独家 | 海外买家调研：需求远未恢复；涨价缺乏逻辑；极度关注自身经营风险

世界农化网中文网报道：9月-10月期间，中国农药数家公司经历了一轮价格调整，包括新安、兴发、福华、好收成、利民、广信等在内的多家农药企业宣布对产品价格进行上调，涉及草甘膦等关键农药产品，涨幅介于5%至15%之间。此轮价格上涨的主要驱动因素包括原材料成本的持续攀升、环保政策的严格实施以及市场供需格局的变动。

业内专家分析指出，市场目前正处于去库存周期的末期，农药价格的上涨可能预示着市场的复苏。然而农药企业仍需面对严峻的需求挑战。国内经销商对冬季储备的热情不高，许多经销商转而采取按需采购策略，以减少库存风险。在国际市场上，随着南半球采购季节的结束，其他地区的采购需求依旧低迷。

就今年前三季度的出口数据而言，中国海关3808项下的总出口量同比增长了30.84%，出口金额同比增长了9.11%，出口金额的增幅明显低于出口量的增幅。农药出口平均价格自2022年1月达到顶峰，之后持续下降至2024年4月，下降周期长达19个月。

AgroPages对17种出口金额超过1亿美元的农药产品进行了跟踪（根据中国海关2019年的数据），目前大多数农药产品的价格仍在低位徘徊，而少数产品如阿维菌素、甲维盐的价格自今年第二、三季度起开始反弹，主要生产企业利民近期也两度宣布上调该产品的价格。

数据来源：中农立华；分析制图：AgroPages

在此期间，恰逢上海ACE的召开，针对中国企业本轮的涨价声明，AgroPages发起了一项调查，旨在探究全球买家对中国企业集体涨价行为的看法及其对未来采购计划的潜在影响。调查结果显示，海外买家对中国农药市场价格上涨持有复杂态度，但普遍认为在当前市场环境下，价格上涨的空间极为有限。他们认为这不仅将进一步削弱本已疲软的市场需求，还会对他们的采购决策造成影响。

大多数买家表达了对成本增加可能转嫁给下游市场的担忧，这可能会影响农产品价格及其市场竞争力。价格上涨对供应链稳定性的潜在影响也引起了买家的关注。为了减轻成本增加带来的影响，一些买家正在考虑寻找替代品或调整采购策略，并指出这些成本最终可能会转嫁给消费者。

目前，南美的主要农化采购季节已经结束。大宗商品价格与当地农民的盈利能力密切相关，DVA集团总经理João Aleixo认为，在当前形势下，几乎没有涨价的空间。他指出，由于农产品价格下跌，许多巴西农民已经表示2024年将不再种植，因为面临亏损的风险极高，这成为从农民到大型经销商都需要优先考虑的问题。如果农民停止购买，那么农资采购商也将不会制定任何采购计划。

巴西AgriLean Inputs公司的总监Jones Yasuda强调，买卖双方的关系应始终基于供需原则。他指出，不考虑供需平衡而单方面提高价格的做法，从长远来看是不可持续的。企业应投资于营销和品牌推广，并根据客户的感知进行差异化定价。他提到，在巴西，一些供应商（主要是中介）和非实际生产商的公司向农民提供劣质产品，这种行为已经损害了所有中国公司的形象。

由于生产能力的提升，生产商之间的竞争变得激烈。Yasuda提到，过去有些生产商为了获得现金流而将价格压得很低。他认为，由于当前大豆、玉米和棉花的价格不允许农民像2021年那样购买农资，价格不太可能上涨，最终还是需求说了算。

巴西CropChem公司的总经理Rodrigo Leão指出，巴西农资行业正面临多重挑战，包括美元汇率的快速变化、中国生产商的价格波动、巴西利率的波动、运费以及巴西农资产品的市场价格等。价格上涨将对整个市场产生影响，因为每家公司都需要调整其库存价格水平。

巴拉圭Gaia Agritrade公司专注于制剂生产，该公司的German A. Pessagno表示，中国生产商的原药和制剂产品价格已跌至历史低位。最初，他们认为这些低价是对供需动态的临时调整，但现实是，公司已在这种极低的价格条件下运营了一年多，这对公司构成了严峻挑战。对于进口制剂成品的公司而言，利润率已降至历史最低，给资产流动性带来巨大压力，维持运营结构变得越来越困难。长期的低价不仅影响竞争力，还可能对整个农用化学品行业的经济健康产生更广泛的影响。

巴拉圭市场的采购高峰期通常在3月至5月之间，Pessagno表示，这为他们提供了密切监控价格的机会。他们也关注到了阿维菌素和某些杀菌剂的价格变化，并作为买家，他们将保持警惕以辨别真实的价格趋势。积极评估价格动态对于保持其在市场上的竞争优势至关重要。

其他来自不同市场的买家也分享了他们的观点。爱尔兰Barclay公司，作为欧洲草甘膦制剂生产和分销的领先企业，其问卷参与者Nick Read和David Flood均对价格上涨的可持续性持怀疑态度。他们认为，生产企业似乎在试图对抗市场力量以增加收入，但实际上市场需求尚未恢复，因此价格上涨不会对他们未来的采购计划产生影响。

南非FarmAg公司的首席科学技术官Arthur Keegan对价格上涨表示理解，他认为这是预期之中的，因为中国生产商今年面临巨大挑战，需要弥补部分损失。由于激烈的市场竞争导致利润率极低，公司可能不得不将增加的成本转嫁给消费者。

哈萨克斯坦First Agrochemical的总经理Abay Murzagaliyev对价格调整持中立态度。他认为，小幅的价格增长（最多5-7%）不会构成大问题。如果价格涨幅不超过10-12%，也不会影响他的采购决策。然而，如果价格上涨幅度较大，那么对于2,4-D和草甘膦等大宗商品的采购量可能会有所减少。

中美洲农化公司Caribbean Chemicals & Agencies的总经理Joe Pires认为，中国公司联合提高价格是为了提升他们的利润底线，但由于市场需求仍然疲软，这种提价缺乏市场逻辑。他还表示，如果必要，他们将考虑向印度寻求替代品进行购买。

提及印度，事实上基础原材料和生产成本的上涨给当地企业也带来了压力。10月初，印度Hemani公司宣布对其间苯氧基苯甲醛相关产品的销售价格进行上调，涨幅达到10%。间苯氧基苯甲醛作为生产多种拟除虫菊酯类农药，包括氯氰菊酯、顺式氯氰菊酯和高效氯氟氰菊酯等的关键中间体，其价格变动对整个产业链有着重要影响。

来自印度企业的多位问卷参与者也分享了他们的观点。Heritage Agroproducts的M U RAO认为，当前的低价不仅不合理，而且不可持续。他基于不断上升的生产和合规成本，主张价格必须回升至一个合理的水平。印度Chemet公司，作为一家进口商，其处境显得相当被动。

Vinod Patel透露，由于之前价格长期低迷，公司停止了自主生产，转而依赖进口。然而，一旦对某些产品形成依赖，面对价格上涨，公司将不得不接受这一现实，这无疑会增加成本，并加大在市场上销售产品的难度。

在全球农药市场的复杂格局中，利用价格走势对市场进行描述显得既直接又深刻，它也仍然是众多生产企业最为关注的核心因素。买家对于中国企业的价格调整并不买账，在企业经营风险日益增加的当下，他们越来越重视维持自身财务的健康和稳健。这也直接暴露了农药行业面临的挑战：需求疲软、库存风险、市场竞争加剧以及供应链稳定性的不确定性。面对这些挑战，农药行业需要采取更加灵活和创新的策略来应对市场变化，并寻求可持续的发展路径。这不仅是对企业自身，也是对整个行业适应能力和创新能力的一次严峻考验。

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