非洲市场专题1：破局西非---解码加纳与科特迪瓦的农化潜力

编者按：非洲，这片古老而神秘的大陆，以其丰富的自然资源和广袤的农业用地，在全球农业生产中占据着举足轻重的地位。作为全球重要的农业生产区域之一，非洲不仅孕育了多样的农作物，如可可、棉花、玉米、水稻等，而且在经济作物方面，诸如可可、咖啡、腰果和芝麻等在全球市场具有显著的影响力。

根据联合国粮食及农业组织（FAO）数据（如图1），2022年非洲作物收获面积的分布情况揭示了该大陆农业生产的多样性和重点粮食作物情况。除了玉米、高粱、木薯等粮食作物外，许多小规模种植的其它作物占据了最大份额，约42%，总面积达1.2亿公顷，这反映了非洲农业的多样性。

图1 2022年非洲作物收获面积分布

非洲农业对当地经济的贡献是显著的，它不仅为数以百万计的非洲人民提供了就业机会，而且通过农产品出口，成为许多国家外汇收入的主要来源。尽管非洲农业的劳动力基础坚实，但技术应用的不足限制了生产力的进一步提升。

当前，非洲农药使用量呈稳步上升趋势，从2011年的不足15万吨到2022年的超20万吨。这一趋势反映了非洲农业的现代化进程，以及农民对提高作物产量和质量的需求不断增加。

图2 2011~2022非洲农药使用量变化趋势（单位：吨）

非洲专题系列文章：

非洲市场专题1：破局西非---解码加纳与科特迪瓦的农化潜力

非洲市场专题2：聚焦中南---探寻喀麦隆与南非的创新机遇

本专题将从多方面探讨非洲重点地区加纳、科特迪瓦农化行业的发展现状和需求变化。本文的部分内容和数据来源于Solevo Group采购经理陈浩然在2024年7月在杭州召开的2024中国农药国际市场开拓交流会上所做的报告。

Solevo Group采购经理陈浩然

非洲关键区域农化产业的发展动态与市场需求

PART01 加纳：西非农业的新兴力量

加纳，位于西非的心脏地带，是一个以农业为经济支柱的国家。近年来，加纳的气候条件对农业生产构成了挑战，干旱和不可预测的降雨模式影响了作物产量。然而，2024/25年度的气候预测相对乐观，预计产量将有所增加。加纳的主要作物包括玉米、可可和蔬菜，其中可可是加纳的传统出口商品，产量约占全球产量的13%。

在农药使用方面，加纳政府积极推广负责任的农药使用做法，以提高农药管理的监管框架。2019年进口植保产品2.3亿美元，主要以除草和杀虫产品为主，其中除草剂进口1.1亿美元占据47%的份额，杀虫剂进口0.8亿美元占36%。2023年进口植保产品3.48亿美元。

据FAO数据（如图3），2011年加纳的农药用量为2000吨，到2017年增长至近10000吨，并在2017至2022年间保持稳定。从2022年用量来看，其主要以杀菌和除草产品使用为主。据悉，当地主流的农药产品有草甘膦、2,4-D、烟嘧磺隆、菊酯类、啶虫脒、代森锰锌、铜制剂等。

图3 2011~2022加纳农药使用量变化趋势（单位：吨）

在农药登记方面，加纳农业部的数据显示（如图4），截至2023年12月，加纳共有1038项农药登记，其中包括1026项化学农药登记和12项生物农药登记。这一数据表明，加纳农业在农药使用上以化学农药为主，但也在逐步引入生物农药，反映了该国在农药使用方面正在向更可持续的方向发展。在1026项化学农药登记中，包括有507款除草剂、355款杀虫剂、130款杀菌剂以及其它，主要以除草和杀虫登记为主，除草产品占据一半的比例。

图4 截止2023年12月，加纳化学农药登记分布

从登记数据的详细分析来看（如图5~8）：

• 杀虫剂产品登记中，登记数量最多的有效成分是高效氯氟氰菊酯，登记数量为64个，其次是啶虫脒、甲维盐、吡虫啉、氯氰菊酯。

• 除草剂产品登记中，登记数量最多的有效成分是草甘膦铵盐，登记数量为119个，其次是2,4-D 胺盐、莠去津、烟嘧磺隆、百草枯二氯化物。

• 杀菌剂产品登记中，登记数量最多的有效成分是代森锰锌，登记数量为25个，其次是甲霜灵、嘧菌酯、氢氧化铜、苯醚甲环唑。

• 已知的登记剂型中，EC(乳油)、SL(水剂)和WP(可湿性粉剂)是登记数量较多的剂型。

图5 加纳登记杀虫有效成分TOP10

图6 加纳登记除草有效成分TOP10

图7 加纳登记杀菌有效成分TOP10

图8 加纳农药登记剂型TOP10

此外，加纳于2024年2 月底批准了14 项转基因作物，均为拜耳的玉米和大豆产品。同时该地也面临有一定的农业挑战，包括技术落后，农业机械化水平低；气候变化导致降雨模式不稳定，影响作物产量；病虫害问题严重，特别是对可可和谷物作物的威胁。

PART02 科特迪瓦：可可生产大国的农业之路

科特迪瓦，位于非洲西部，拥有得天独厚的农业条件。全年日照均衡，年均温度在26至28摄氏度之间，为热带作物的生长创造了理想的气候条件。全国可耕地面积约为802万公顷，为农业发展提供了广阔空间。科特迪瓦的农产品种类丰富，包括棉花、可可、腰果、咖啡、棕榈油和玉米等。其中，可可和腰果的产量位居世界第一，棕榈油产量也跻身世界前五。这些农产品不仅是科特迪瓦农业经济的支柱，也是国家出口收入的重要来源。

2022年，科特迪瓦的可可产量达到了235.88万吨，出口量为147.3万吨，腰果产量和出口量分别为102.82万吨和77.87万吨，咖啡产量和出口量分别为9.49万吨和5.45万吨。可可和咖啡的总产值占到了国内生产总值(GDP)的15%，出口额更是占据了出口总额的半壁江山。此外，科特迪瓦实施棉花产区特许经营政策，2022年棉花产量为47.17万吨，是非洲第三大棉花生产国。

在农化产品需求方面，科特迪瓦进口有一定量的植保产品，2019年进口植保产品2亿美元，主要以除草和杀虫产品为主，其中除草剂占据1.26亿美元，杀虫剂占据0.5亿美元。2023年进口植保产品2.86亿美元。FAO数据显示（如图9），科特迪瓦的农药使用量从2011年的不到50吨，经过几年的波动，到2022年降至20吨左右。据悉，当地主流的农药产品是草甘膦、2,4-D、烟嘧磺隆、高效氯氟氰菊酯、联苯菊酯、啶虫脒、代森锰锌、铜制剂等。

图9 2011~2022科特迪瓦农药使用量变化趋势（单位：吨）

在农药登记方面，据CSP数据（如图10），截止2023年12月，科特迪瓦共有595项农药登记，包括580项化学农药登记和15项生物农药登记。在15项生物农药登记中，包括4款生物杀菌剂、10款生物杀虫剂、1款生物杀螨剂。在580项化学农药登记中，涵盖了237款除草剂、252款杀虫剂、48款杀菌剂以及其它，主要以除草和杀虫为主。

图10 截止2023年12月，科特迪瓦化学农药登记分布

从登记数据的详细分析来看（如图11~14）：

• 杀虫剂产品登记中，登记数量最多的有效成分是啶虫脒，登记数量为53个，其次是甲维盐苯甲酸盐、高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、茚虫威。

• 除草剂产品登记中，登记数量最多的有效成分是草甘膦，登记数量为67个，其次是烟嘧磺隆、精氟吡甲禾灵、二甲戊灵、2,4-D。

• 杀菌剂产品登记中，登记数量最多的有效成分是福美双，登记数量为17个，其次是嘧菌酯、代森锰锌、精甲霜灵、戊唑醇。

• 登记剂型中，EC(乳油)、SC(悬浮剂)和SL(水剂)是登记数量较多的剂型。

图11 科特迪瓦登记杀菌有效成分TOP10

图12 科特迪瓦登记除草有效成分TOP10

图13 科特迪瓦登记杀虫有效成分TOP10

图14 科特迪瓦农药登记剂型TOP10

此外，科特迪瓦的农业仍面临着一些挑战。可可树老龄化问题严重影响了产量和质量；气候变化导致的干旱和暴雨频发，对农业生产构成了威胁；小农户缺乏现代农业技术和资金支持。为了应对这些挑战，科特迪瓦政府正在采取措施，通过提供技术支持和资金援助，来提高小农户的生产能力和抗风险能力。

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