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日本企业持续加码印度农药市场:新品,产能、收购齐头并进

2023-11-29
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编者按:近年来,日本农化企业和印度同行之间的合作日益密切和频繁。继AgroPages世界农化网前文″隐形冠军″-- 日本农化企业的印度市场渗透策略:专注小规模高收益合作,期望从行业洗牌中获益发布已逾三年之久,那么,近三年时间以来住友化学、日本农药(Nihon Nohyaku)及三井物产等日本农化企业又针对印度市场/企业达成了那些合作或战略布局?下文小编将带大家窥探一二。

 

受到印度国内利好的政策、经济和投资环境的刺激,印度近两年的农化市场发展速度表现出了非常强劲的增长态势。根据世贸组织发布的最新数据,印度农用化学品在2022年的出口额为55亿美元,已超越美国(54亿美元)成为全球第二大农化品出口国。

 

许多日本农化企业多年前就开始关注印度市场,并对投资印度市场表现出极大的热情,通过战略联盟、投资参股、建厂等多种方式深耕印度市场,尤其是农药行业。以三井物产、日本曹达、住友化学、日产化学、日本农药(Nihon Nohyaku)等为代表的日本研发型农化企业,拥有强大的研发能力和专利储备,并通过全球投资、合作、并购来拓展市场。随着日企对印度企业的收购或战略合作,印度企业的技术力量得以增强,其在全球供应链中的位置也愈加重要。日本农化公司已成为印度市场最重要的参与者之一。

 

日印战略联盟频繁,新产品推广应用加速

 

日本公司与印度本地企业建立战略联盟,是其进入印度市场的重要途径之一。通过技术或产品授权引进,日企快速获取印度市场准入,而印度企业也可以从中获取先进技术和产品。近年来,日本公司积极与印度合作伙伴协作,加快其最新研发的农药产品在印度的推广应用,进一步拓展印度市场。

 

1.日产化学与Insecticides (India) 联合推出多款植保产品

 

2022年4月,印度作物保护公司Insecticides (India) Ltd与日产化学联合推出了两款产品——杀虫剂Shinwa(氟噁唑酰胺)和杀菌剂Izuki(噻呋酰胺+春雷霉素)。Shinwa具有独特的作用模式,可以高效控制大多数作物上的害虫,Izuki可以同时控制水稻的纹枯病和稻瘟病。这也是Insecticides (India)与日产化学自2012年合作以来,在印度推出的多款产品中的最新两款。

 

Insecticides (India)与日产的合作始于2012年,此后双方相继合作推出了Pulsor、Hakama、Kunoichi和Hachiman等多款植保产品,并且这些产品在印度市场都取得了很好的市场反馈,极大地提高了该公司在市场上的关注度。日产化学表示,这充分体现了其服务印度农民的承诺。

 

2. Dhanuka Agritech与日产化学、北兴化学和日本曹达合作推出新产品

 

2022年6月,印度Dhanuka Agritech推出了两款备受瞩目新产品——Cornex和Zanet,进一步拓展公司的产品组合。Cornex(氯吡嘧磺隆+莠去津)是Dhanuka Agritech与日产化学合作开发。Cornex是一种广谱、选择性、内吸性苗后除草剂,可有效防治玉米作物中的阔叶杂草、莎草和窄叶杂草。Zanet是甲基硫菌灵与春雷霉素的复配杀菌剂,Zanet是Dhanuka Agritech与日本北兴化学和日本曹达一起合作开发,可有效控制西红柿作物上主要由真菌和微生物引起的细菌性叶斑病、白粉病等重要病害。

 

2023年9月,Dhanuka Agritech与日产化学合作开发并推出新型甘蔗田除草剂Tizom(氯吡嘧磺隆+嗪草酮)。Tizom复配氯吡嘧磺隆6%和嗪草酮50% WG两种活性成分,可高效防除窄叶杂草、阔叶杂草和莎草,可以在保证甘蔗作物不受威胁的前提下锁定并杀灭杂草,并长时间控制杂草,确保蔗田长期无杂草。目前,Tizom已在卡纳塔克邦、马哈拉施特拉邦和泰米尔纳德邦上市,还将在其他邦上市该产品。

 

3.三井化学授权UPL在印度成功推出Flupyrimin

 

Flupyrimin是日本明治制果药业株式会社开发的作用于烟碱乙酰胆碱受体(nAChR)的杀虫剂。

 

2021年5月,明治制果与UPL签署协议,在东南亚独家销售Flupyrimin。根据许可协议,UPL将获得Flupyrimin在东南亚的开发、登记和商业化独家权利,用于水稻叶面喷雾。2021年9月,三井化学全资子公司收购明治制果的农药业务,自此Flupyrimin成为三井化学旗下1个重要有效成分。2022年6月,UPL与日本公司合作成果落地:含Flupyrimin的水稻杀虫剂在印度推出——Viola®(Flupyrimin10% SC)。Viola是一种新型杀虫剂,具有独特的生物学特性,可实现长期残效控制。该产品采用悬浮剂型,能快速有效地控制褐飞虱。

 

4.日农新型专利活性成分Benzpyrimoxan在印度取得阶段性成果

 

Nichino India对于日本农药株式会社的具有极其重要的战略性地位。日本农药株式会社通过一步步扩大对印度本土化工企业Hyderabad的股权比例,将其发展成自身专利活性成分重要的海外市场生产基地(Nichino India)。

 

2021年4月,Benzpyrimoxan 93.7% TC在印度获登。次年4月,Nichino India在印度推出基于Benzpyrimoxan的杀虫剂产品Orchestra®,该产品由日本和印度公司联合研发和销售,标志着日本农药株式会社投资印度计划取得阶段性成果。Orchestra®可有效管理水稻褐飞虱,具有不同的作用模式以及安全的毒理学特性,具有高效和更持久的防治,具有高效和更持久的防治,可使作物植株强壮、分蘖健康、穗粒均匀、产量更高。

 

5.印度Insecticides公司与日本OAT Agrio公司合作进展:10年申请11项专利

 

2023年10月,OAT-IIL合资企业获拨款 1.5 亿印度卢比(约合180万美元),其中80%的分配由日本OAT Agrio承担,20%由IIL承担。据报道,作为领先的作物保护和营养企业,印度Insecticides公司(IIL)的″发现分子″研发活动取得重大进展,该公司与日本领先的化学企业集团OAT Agrio Co成立的合资企业OAT & IIL印度实验室在过去10年中申请了11项作物保护解决方案专利。


印度Insecticides公司总经理表示,早在2013年,IIL就与OAT Agrio Co. Ltd. 合作发明新型农业分子。OAT-IIL合资企业致力于为印度和世界研究新的化学物质,为农业带来更加光明和繁荣的未来,由40多名科学家组成的专业团队不断探索各种作物保护解决方案,每种解决方案都采用独特结构的物质,为作物保护开辟了新天地。在过去10年中,合资企业取得了长足进步,已申请了11项专利。对于其开发的分子,合资企业为IIL提供印度市场的独家生产权以及12个国家的出口权,而OAT则拥有向世界其他地区的出口权。OAT-IIL的研究将对印度农化行业和全球格局产生重大影响。


日企继续加大投资力度,持续深耕印度市场

 

1.三井物产入股Bharat Insecticides

 

2020年9月,三井物产与日本曹达通过合资公司收购了Bharat Insecticides 56%的股权。此项交易使Bharat Insecticides成为三井物产的关联企业,并于2021年4月1日正式更名为Bharat Certis AgriScience Ltd。2022年三井物产又增加投资额成为该公司的主要股东。三井物产逐渐将Bharat Certis作为其进一步壮大在印度农药市场,并分销全球的战略平台。

 

在日本三井及其子公司、日本曹达等企业的支持下,Bharat Certis很快在产品组合中加入更多新的创新产品。2021年7月,日本三井集团子公司Bharat Certis在印度中推出了Topsin、Nissorun、Delfin、Tofosto、Buldozer和Aghaat共6款新产品,涉及氯虫苯甲酰胺、噻虫嗪、甲基硫菌灵等多种成分。其中Topsin和Nissorun均是日本曹达的杀菌/杀螨剂产品。

 

2. 住友化学印度公司收购生物创新企业Barrix多数股权

 

2023年8月,印度住友化学有限公司(SCIL)宣布已签署收购印度领先的农业科技初创企业Barrix Agro Sciences Pvt Ltd.(Barrix)多数股权的最终协议。印度住友化学有限公司(SCIL)是全球领先的多元化化工企业日本住友化学株式会社的子公司,20多年来,SCIL在传统作物解决方案领域提供了广泛的创新化学产品,还包括植物生长调节剂和无公害产品,该公司在部分作物、产品和应用领域处于市场领先地位。住友化学表示,此次收购符合公司建立更具可持续性的绿色化学产品组合的全球战略,也与SCIL为农民提供有害生物综合防治解决方案的战略相辅相成。SCIL董事总经理表示,此次收购具有重大的商业意义,是一项互补业务领域的多元化收购,将有助于SCIL保持可持续增长势头。

 

日企在印度新建/扩增农药配套生产设施,扩大产能

 

为进一步加强在印度市场的供应能力,日本公司也不断新建和扩大其在印度的生产基地。

 

日本农药株式会社在印度开设新的农药制造工厂。2023年4月12日,日本农药株式会社印度公司—Nichino India在印度海德拉巴新落成一处农药制造工厂,该工厂配备生产杀虫剂、杀菌剂、农药中间体和制剂等多功能设施。估计每年可生产价值25亿卢比(约2.09亿人民币)的专利原药级产品。日本农药株式会社计划通过在印度本地生产,加快杀虫剂Orchestra®(Benzpyrimoxan)等产品在印度市场以至海外市场的商业化进程。

 

Bharat增加投资扩大产能。Bharat集团在其2021-22财年表示,他们为扩大业务规模进行了适当的投资,主要是扩大产能和为实现向后整合新增关键投入品方面的能力。Bharat 集团在其发展过程中与日本农化公司存在着千丝万缕的联系。2020年Bharat Rasayan与日产化学在印度成立合资公司,建立工厂生产原药产品,双方分别持有合资公司30%和70%的股份。同年,三井物产与日本曹达入股Bharat Insecticides ,后者现已更名为Bharat Certis,成为三井物产子公司。

 

产能建设方面,除日本企业或日资企业在印度布局农药产能外,很多印度本土企业这两年也在快速进行现有产品的产能扩张以及新建农药及配套中间体设施。例如,今年3月份,Tagros化学公司计划在印度泰米尔纳德邦Cuddalore区的Panchayankuppam SIPCOT工业园区扩大其农药原药和农药中间体。Willowood去年9月在印度投产一家新工厂,完成了从生产中间体到原药,并通过其分销渠道向农民提供最终产品的向后和向前一体化综合布局。Insecticides (India)在2021-22财年财报中着重指出实施的关键举措之一是提升自身制造能力。该财年公司在拉贾斯坦邦Chopanki和古吉拉特邦Dahej的工厂的原药制造能力均提高了近50%。2022年下半年,Meghmani Organic Limited (MOL)宣布在印度达赫开始氟氯氰菊酯和螺甲螨酯的商业化生产,两种产品初始产能均为500公吨/年。随后又公告在印度达赫新建工厂中将其现有的氯氟氰菊酯原药产能提高至2400吨,还宣布将启动另一家新成立的生产氟苯虫酰胺的复合工厂,生产产品包含氟苯虫酰胺、高效氟氯氰菊酯和吡蚜酮等。印度农化品公司GSP Crop Science Pvt Ltd 2022年3月宣布,计划在未来几年内投资约50亿卢比(约合4.17亿人民币),扩大其在古吉拉特邦Saykha工业区原药和中间体的生产能力,以降低对中国原药依赖……

 

日企选择先于中国在印度市场进行新化合物的登记

 

CIB&RC全称Central Insecticides Board & Registration Committee。CIB&RC是印度政府下属的植物保护、检疫和储存局的办事机构,负责印度境内所有农药的登记、审批等工作。CIB&RC每半年会举办一次会议讨论有关印度境内农药品种的登记、新审批等一系列内容。根据CIB&RC近2年来的会议(第60次-第64次会议)纪要显示,印度政府一共通过32种新化合物的审批,其中有19种化合物尚未在中国登记。其中,就有多款组合化学、住友化学等国际日本知名农药企业的产品。

 

关联阅读:印度2年内32种新化合物通过审批,其中19种尚未在中国获登

 

957144-77-3 Dichlobentiazox

 

Dichlobentiazox为日本组合化学工业株式会社开发的苯并噻唑类杀菌剂,Dichlobentiazox防治谱广,持效期长。在不同的环境条件和处理方法下,Dichlobentiazox对稻瘟病等具有稳定的防治效果,且安全性高,对水稻幼苗生长无抑制作用,对种子出芽也无延迟。除水稻外,dichlobentiazox还能防治黄瓜霜霉病、炭疽病、白粉病、灰霉病、细菌性斑点病,小麦白粉病、颖枯病、叶锈病,水稻稻瘟病、纹枯病、白叶枯病、细菌性谷枯病、细菌性立枯病、褐斑病、褐变病,苹果黑星病等病害高效。

 

印度方面由PI Industries Ltd.申请。国内目前没有相关产品完成登记。

 

376645-78-2 Tebufloquin

 

Tebufloquin是明治制药株式会社的新品种,主要用于防治水稻病害,尤其对稻瘟病具有很好的防效。其作用机理尚未完全阐明,不过,因为其对春日霉素、有机磷试剂和嗜球果伞素化合物的抗性菌株表现出较好防治效果,并且不会抑制培养基中黑色素的生物合成,因此预计其具有不同于常规稻瘟病防治剂的作用机理。

 

印度方面由Hikal Limited申请。国内目前没有相关产品完成登记。

 

1352994-67-2  Inpyrfluxam

 

Inpyrfluxam是由日本住友化学公司开发的广谱吡唑甲酰胺类杀菌剂。Inpyrfluxam适用于棉花、甜菜、水稻、 苹果、玉米、花生等作物。该剂可做种子处理。INDIFLIN™属于SDHI类杀菌剂,通过抑制病原菌能量产生过程发挥作用。它具有优异的杀菌作用,良好的叶片渗透和内吸作用,在公司内外所进行的测试中,它对广泛的植物病害均表现出了优异的仿效。

 

印度方面由Sumitomo Chemical India Ltd.申请。国内目前没有相关产品完成登记。

 

......


印度抓住机遇,后向整合、向前发展

 

自从2015年中国收紧环境法规以及随后对全球化学品供应链的影响以来,印度在过去7-8年中一直锚定化学品/农用化学品领域的前沿。地缘政治、资源可用性和政府驱动力等因素使印度制造商处于与全球同行竞争的优势地位。″印度制造″、″中国+1″、″PLI计划(生产挂钩激励计划,Production Linked Incentive)″......

 

去年年底,印度CCFI呼吁加快将农化品纳入PLI计划。据最新消息,初步有14种(类)农化相关品种将率先纳入PLI计划并即将公布,皆是非常重要的农化上游原材料或中间体产品。一旦这些产品被最终通过,印度将实行切实的补贴和支持政策来鼓励其本土生产。

 

日本农化企业如三井物产、日本曹达、住友化学、日产化学、日本农药等拥有强大的研发能力和专利储备,鉴于日本农化企业和印度公司在需求上的资源匹配,近年来这些日本企业以印度市场为跳板,通过投资、合作、并购和投资、建厂等战略措施,进一步拓展全球,预计未来几年类似的交易还将继续。

 

据印度商务部数据,印度农用化学品出口在过去6年中翻了一番,现已达到55亿美元,复合年增长率13%,在制造业中是最高的。印度作物保护联合会(CCFI)主席Deepak Shah对此表示,印度农用化学品行业被认为是″出口密集型产业″,所有新的投资和项目都在走上快车道。未来3-4年内,印度农用化学品出口额将很容易突破100亿美元。后向整合、产能扩张和新产品登记都大大促进了增长。多年来,印度农化市场以向全球不同市场提供高品质非专利产品驰名。预计到2030年将有20多种有效成分专利到期,届时印度农化业良好的增长机会还将继续。


AgroPages世界农化网 独家稿件,转载请注明版权!




该文首刊于 AgroPages世界农化网出版的 '2023 India Focus' 杂志(《2023印度专刊》).


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