中国吡啶产能迅速扩张：红太阳、利尔、绿霸等细分龙头积极布局上下游一体化

世界农化网中文网报道：农药是吡啶的最大消费领域，为吡啶的大规模发展提供了强大的市场支撑。在农化领域，吡啶类农药被称为第四代农药，其中除草剂方面又以氯代吡啶一类除草效果好、毒性低，为发展潜力很大的高附加值产品，已成为农药创制的重要方向之一。据统计含吡啶环农药超70余种，其中包括百草枯、毒死蜱等几近淘汰的产品，也包括吡虫啉、啶虫脒、烟嘧磺隆等市场成熟、 产能和产量较大的主流农药品种。同时也有氟啶胺、氟草烟、吡氟禾草灵、吡氟氯禾灵、烯啶虫胺、吡嗪酮和吡氟酰草胺具有发展潜力的产品。

其中，氯化-N-甲基吡啶( MPC)是百草枯的重要合成中间体。敌草快是替代世界第二大灭生性除草剂百草枯的优秀品种，2,2’-联吡啶是敌草快的重要中间体。毒死蜱是全球唯一保留的低毒有机磷类杀虫剂，2,3,5,6-四氯吡啶是毒死蜱绿色环保新工艺的重要中间体。2-氯-5-氯甲基吡啶为新烟碱类杀虫剂吡虫啉和啶虫脒的重要中间体。另外，还有很多的吡啶衍生物如2,3-二氯-5-三氟甲基吡啶是定虫隆、氟啶胺等农药的中间体。2,3－二氯吡啶则是氯虫苯甲酰胺的重要中间体。

最近几年来，国产吡啶产能迅速增加，不但老企业如红太阳、利尔化学扩大产能建设，积极拓展上下游产业链。其它一些企业也纷纷投资新上马吡啶生产线，产能和产量迅速增加。

主要吡啶产业链企业如下：

【红太阳——历久弥新、深耕吡啶碱全产业链优势】

▋产能优势明显，吡啶产业链行业领先

红太阳是国内第一家通过自主研发，实现吡啶碱产业化合成的农药内资企业，打破了国外跨国公司半个多世纪的垄断。公司拥有行业内最完整、规模最大的吡啶碱产业链，产业链从红薯、木薯制生物乙醇开始，产业链内生产中间体产品3-甲基吡啶、2,2’-联吡啶、2,3-二氯吡啶等；生产除草剂、杀虫剂产品包括百草枯、敌草快（二氯盐、二溴盐）、氯虫苯甲酰胺、毒死蜱、吡虫啉等。其中，公司吡啶产业链核心产品吡啶碱、百草枯、敌草快、毒死蜱等产能居世界前列。同时，公司成功实现了敌草快二氯盐和氯虫苯甲酰胺两大重要产品的落地和投资。

▊积极拓展下游产业，农药产品结构丰富

百草枯虽被部分国家禁用，但在全球范围内仍有70多个国家在广泛使用，尤其在美国、南美、印尼、非洲等国家和地区，百草枯因兼备除草、催枯、灭茬三效合一的独特性能，属于刚需性除草剂产品，现有市场整体需求量稳定。目前，随着国内对百草枯行业的监管日益收紧，行业壁垒进一步提高，红太阳百草枯产品市场话语权日益提升。过往中国百草枯出口目的国top10作为百草枯在摧枯领域的替代品，敌草快随即重新进入市场。而红太阳敌草快产品具有全产业链优势，并拥有自主生产2,2’-联吡啶关键中间体配套。其中，敌草快二氯盐作为红太阳独家专利产品，有望替代传统敌草快二溴盐市场和百草枯禁用后的市场空白。2022年期间，红太阳分别在重庆万州、安徽东至生产基地完成敌草快二氯盐合计年产2万吨的产能布局，目前已基本完成国内敌草快二溴盐的全面替代。敌草快二氯盐目前已取得巴拉圭国家市场登记，其它主要市场国际登记正在同步加快推进，预计敌草快二氯盐产品的全球市场供应将会得到大幅提升。

过往中国百草枯出口目的地top10

2,3-二氯吡啶是全球第一大杀虫剂氯虫苯甲酰胺的重要中间体，红太阳氯虫苯甲酰胺产品由公司历经近10年攻关，拥有自主创新的技术，已建成氯虫苯甲酰胺核心中间体2,3-二氯吡啶的全产业链配套。公司于2022年12月率先取得氯虫苯甲酰胺97%原药的农药登记证。氯虫苯甲酰胺200克/升悬浮剂产品登记目前也已通过审议，预计今年6月份正式下发。未来随着氯虫苯甲酰胺产品市场规模和产能的大幅提升，2,3-二氯吡啶将成为重要中间体，市场需求将进一步扩大，市场前景广阔。

【利尔化学——进一步稳固氯代吡啶类主营业务的优势地位】

利尔化学以氯代吡啶系列农药起家，逐步开拓国际市场。公司在国内最先研发出毕克草、毒莠定、氟草烟等氯代吡啶系列除草剂产品，是继美国陶氏益农之后全球范围内最先全面掌握氰基吡啶氯化工业化关键技术的企业，公司持续对该技术进行优化，形成了稳定、成熟的规模化生产工艺与稳定的产品质量，具有国内最大的规模化生产氯代吡啶类农药原药和制剂的能力。公司在国内率先开发出了氯代吡啶系列产品中的毕克草、毒莠定、氟草烟等除草剂产品，布局多个生产基地，实现原材料-中间体-原药-制剂一体化的产业链布局，目前公司绵阳生产基地是国内最大的氯代吡啶类除草剂系列农药产品研发及生产基地。目前，利尔化学毕克草原药在国内的市占率达到60%左右、毒莠定原药50%-60%、氟草烟原药20%-30%、绿草定原药达到90%以上。近年来，利尔化学持续通过合资方式和重要客户达成战略同盟，持续巩固其自身在氯代吡啶类老产品的市场地位。

经过多年的发展，利尔化学氯代吡啶类主要产品毕克草、毒莠定、氯氨吡啶酸已成为公司重要且稳定的营收和利润来源之一。公司鹤壁基地拥有2-甲基吡啶生产线，是生产TCPA钠盐上游关键原材料，公司已形成2-甲基吡啶到2-氰基吡啶，再到农药原药毕克草、毒莠定、氯氨吡啶酸的完整产业链，有效降低成本，并大幅提升供应保障能力，从而提高毕克草、毒莠定的市场竞争力和盈利能力。2022年，通过全资企业三才堂吡啶产能的新建，投建敌草快、毒莠定等年产52000吨农药原药项目，利尔化学完成了从TCPA(四氯吡啶酸)到毒莠定系列产品的产业闭环。同时，利尔化学的吡啶系列原材料中的2,3-二氯吡啶，是后续原药产品氯虫苯甲酰胺和溴氰虫酰胺的起始原材料。

【山东绿霸——氯化吡啶在农药细分市场打造龙头地位】

山东绿霸是国内领先的吡啶全产业链企业。山东绿霸专业从事农化行业二十多年，深耕吡啶产业链，并一直致力于主流或先进生产工艺的吸收、优化和再创新。公司执行纵横发展相结合的策略，纵向不断延伸完善″中间体+原药+制剂″的吡啶全产业链；横向不断进行新品类的扩张。

经过多年的发展，公司依靠自主生产的氯化吡啶在农药细分市场打造龙头地位。通过自产吡啶，一是直接生产百草枯；二是先合成2,2′-联吡啶，再生产敌草快；三是通过生产氯化吡啶，再生产下游产品，例如先合成四氯吡啶，再生产毒死蜱，先合成五氯吡啶，再生产氯氟吡氧乙酸等。

红太阳在吡啶产业链方面经营多年，作为一家既有吡啶上游、又配套齐全下游的公司，吡啶类农药产品结构丰富、产业链完备。伴随国家对知识产权的保护力度逐年加大，未来红太阳的吡啶碱产业链竞争优势将更加明显。2023年7月13-14日，南京红太阳股份有限公司（中国）副总经理王国平先生将出席在杭州召开的″2023中国农药国际市场开拓交流会（CPEW）″并作报告，分享中国吡啶工业的发展、分析行业市场现状及产业链上下游的协同。

王国平

南京红太阳股份有限公司（中国），副总经理

▋报告主题：

中国吡啶工业的发展及产业链上下游的协同

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2023中国农药国际市场开拓交流会最新议程！

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