【独家报道】2023财年：全球TOP20农化企业营收普遍下降，PI Industries逆流而上

世界农化网中文网报道：近日，AgroPages发布2023财年全球农化企业TOP20榜单。在俄乌战争、汇率波动和气候环境等多重挑战的冲击下，尽管多数企业采取积极的应对措施，但大多数企业仍难逃销售额下滑的命运。尽管面临困境，整个行业依然展现出顽强的韧性和出色的适应能力。

在2023财年，全球二十强企业在农药领域的销售总额为738.47亿美元，较2022财年的857.62亿美元下降13.89%。值得注意的是，第一梯队的农化巨头——先正达、拜耳作物科学、巴斯夫和科迪华——的销售额占据榜单销售总额的59.50%，这一比例相较于2022财年上升4.5%。

在2022财年，除排名第20位的南京红太阳外，所有上榜企业的营收均超过10亿美元。然而，到2023财年，营收未超过10亿美元的企业数量从1家增加到6家。中国企业共有12家企业上榜，它们的总销售额为307.24亿美元，占榜单销售总额的41.6%，与2022财年相比，营收减少63.45亿美元。

在这份榜单中，有12家企业已经连续多年上榜，这无疑彰显它们强大的市场竞争力和企业实力。广信股份和PI Industries作为新晋上榜的企业，分别以8.22亿美元和7.61亿美元的营收，位列第17位和第20位。特别值得一提的是，PI Industries是榜单中唯一一家在2023财年实现营收增长的企业，营收增长幅度达19.84%。

尽管2023财年对全球农化行业来说充满挑战，但这些数据也反映出行业的适应性和变革能力。企业们正通过不断创新和调整战略，以期在复杂多变的市场环境中保持竞争力。展望未来，随着全球经济的逐步复苏和行业技术的不断进步，我们有理由相信，全球农化企业将能够克服当前的困难，迎接更加光明的前景。

先正达AG

自2020年起，先正达连续四年稳居农化行业TOP20榜单首位。尽管与2022年相比，公司营收略有下降，降幅为4.36%，但在各产品线中，选择性除草剂销售额下降6%，这主要是由于巴西和美国市场对GESAPRIM®产品的需求减少。非选择性除草剂，包括GRAMOXONE®、REGLONE®和TOUCHDOWN®，销售额大幅下降56%，这一下降主要是由于拉丁美洲市场在2022年的异常高需求之后，TOUCHDOWN®的价格和销量均有所回落，同时GRAMOXONE®在美国和拉丁美洲北部的销量也出现减少。杀菌剂销售额则实现7%的增长，这一增长主要得益于ADEPIDYNTM技术的强劲表现。杀虫剂销售额下降2%，尽管拉丁美洲市场对新PLINAZOLIN®技术的销售额有所增长，但老旧产品的销售额下降抵消这一增长。种衣剂销售额整体上升2%，这一增长主要得益于中国和亚洲市场的积极表现。

拜耳作物科学

自2020年起，拜耳作物科学连续四年稳居农化行业TOP20榜单次位。2023年，拜耳作物科学的销售额受到草甘膦产品价格下降的影响，整体下降16.81%。杀菌剂业务在所有地区实现销售增长，主要得益于价格上涨和拉丁美洲及北美地区销量的增加，尽管在欧洲、中东和非洲以及亚太地区由于天气因素导致销量有所下降。杀虫剂业务的销售额增长主要归因于欧洲、中东和非洲地区的价格上涨，尽管亚太和北美地区的销量下降被拉丁美洲的增长所抵消。

巴斯夫

2023年，巴斯夫农业解决方案部门对第三方的销售额较上一年下降3.32%。尽管在几乎所有地区，产品价格都有所上涨，但这一增长并没有完全弥补销量下降和不利货币因素的影响。特别是在欧洲，由于价格的大幅上涨，销售额有所增加，但在亚洲和南美、非洲及中东地区，由于货币贬值和销量下降的影响，销售额出现减少。

科迪华

2023年，科迪华的销售额相比2022年下降8.52%。销量下降是由战略产品退出、作物保护渠道库存去库存、农民购买延迟、EMEA地区玉米种植面积减少、巴西夏季玉米种植面积减少以及预期的玉米种植面积减少以及退出俄罗斯市场所驱动的，这部分被北美玉米种植面积的增加所抵消。不利的货币影响主要是由土耳其里拉、加拿大元和人民币引起的。价格增长是由公司持续执行价值定价策略、对新技术的强劲需求以及对成本通胀的强劲应对所驱动的，这部分被拉丁美洲和北美市场动态的挑战所抵消。

UPL

UPL在2020年占据top20榜单第五位，已经连续4年守住位置。但是在2023年榜单上销售额下降约22.57%。在2024财年，由于后专利产品价格的快速下滑和中国AI产能的急剧增加，UPL面临激烈的价格竞争和高库存挑战，导致销售端的采购活动几乎停滞。在全行业放缓的背景下尤为突出，其中Feroce、Evolution和Shenzhi等新品牌的销量增长超过70%，推动这一产品组合的收入份额在2024财年增加8个百分点，达到35%。

安道麦

安道麦从2022的第7位前进到第6位，但是安道麦的销售额下降11.04%。2023年，全球多个地区的销售额受到多种因素的影响而出现下降。欧洲、非洲及中东地区因渠道库存高、极端天气和市场竞争加剧导致销量和定价承压，尽管英国销售额有所增长。北美市场受到通胀和高利率影响，需求疲软，但专业解决方案市场显示出复苏迹象。拉美地区，尤其是巴西，受到干旱和渠道去库存的影响，销售额下降，但公司通过差异化产品提高业务质量，其他拉美国家销售额有所恢复。亚太地区，中国市场面临库存和定价压力，但品牌业务和原药业务复苏，太平洋地区和印度市场也受到库存和定价压力的影响，尽管差异化产品表现良好。

富美实

富美实从2022的第6位下滑到第7位。在2023年，北美地区主要受到种植者和分销商减少库存的影响，但新产品推出和定价策略的积极调整部分缓解销量下降的影响。拉丁美洲的年度收入下降，主要由于库存减少和巴西干旱对销量造成的压力，货币汇率的积极变化和第四季度在巴西推出的Premio®Star杀虫剂为品牌销售做出贡献。欧洲、中东和非洲地区的收入同比下降14%，受到库存减少和恶劣天气条件的影响，但积极的定价行动部分抵消这些影响。亚洲地区收入下降，主要由于库存减少和货币汇率变动的挑战。

住友化学

住友化学2023年依旧排名第8位，相比与2022财年营收下降14.29%。住友化学2022财年及以后，在南美收购完成后续逐步展现影响，尽管蛋氨酸市场的下滑对市场构成压力。在巴西，世界最大的大豆生产国，住友化学的大豆杀菌剂EXCALIAMAXTM（含有新型活性成分INDIFLINTM）已获得注册批准，并已开始全面销售。在生物业务方面，除扩大研究中心和美国工厂外，住友化学在美国建立新的组织并开始直接销售，从而加强制造、销售和研发的每个功能。

纽发姆

纽发姆2023年依旧排名第9位，相比与2022财年营收下降5.97%。在亚太地区（APAC），收入下降7%，达到9.7亿美元，而基础产品活性成分价格下降是收入主要原因。尽管如此，在印尼的业务表现强劲，部分缓解这些影响。在北美，收入下降7%，为13亿美元，主要是由于客户购买模式转变为更即时的需求，导致基础产品需求下降。在欧洲，收入为8.57亿美元，比上一比较期下降4%。尽管南欧市场干旱和特定产品逐步淘汰的影响，核心作物领域的销售表现依然强劲。

润丰股份

润丰股份在2023年的行业排名中取得显著进步，位列第10位，比前一年上升一个位置。然而，尽管排名有所提升，公司的营收却出现20.57%的下降，这可能与公司高度依赖除草剂产品有关，该产品占到公司总营收的73.33%。不幸的是，除草剂市场正面临售价持续走低的挑战，尤其是在下半年，销售价格比上半年下降10.41%，这进一步加剧公司的营收压力。

扬农化工

扬农化工在2023年的行业排名中位列第11位，但不幸的是，与2022财年相比，公司的营收出现27.45%的显著下降。这一下降主要是由于产品销售价格的降低，导致营业收入减少。自2022年四季度起，全球农药市场面临高库存风险，需求急剧下降，行业开始进入去库存周期。进入2023年，农药产品价格继续延续自2022年底以来的下降趋势，大多数农药产品的价格持续走低，这对扬农化工的营收产生负面影响。

中农立华

中农立华在2023年保持行业排名第12位的位置，与2022财年持平。然而，公司营收出现10.94%的下降，这主要是由于农药价格的大幅下跌。尽管原药价格的持续下跌对公司造成一定影响，但农药原药产品的销售有所下降的同时，制剂产品的销售却实现11.49%的同比增长。此外，尽管境外业务销售有所减少，但境内业务却实现4.10%的增长，显示出公司在国内市场仍具有稳健的增长潜力。

利尔化学

利尔化学在2023年的行业排名中稳步上升，位列第14位，比2022财年提升了1位。然而，尽管全球对农药的需求保持稳定，公司营收却遭遇了23.00%的显著下滑。这一下降主要是由于上游厂商和渠道的高价库存，以及供给端产能的严重过剩，这些因素共同导致了市场需求的大幅下降和采购的持续推迟。此外，农药产品价格的明显下跌也对整个行业的发展造成了影响，市场竞争因此变得更加激烈。

新安股份

新安股份在2023年的行业排名中位列第16位，相较于2022财年下降2位，营收大幅下滑了38.42%。这一业绩下降主要是由于宏观经济波动和市场供需变化的影响，导致公司的主要产品草甘膦在销售价格和销量上都出现了不同程度的下降。2023年，国内草甘膦市场供应总体呈现宽松状态。上半年，由于海外市场库存较高，需求下降，导致市场供求失衡，国内市场价格持续下跌，下游市场观望情绪浓厚。然而，进入下半年，随着国外市场的库存逐渐减少，需求逐步恢复，各地区的草甘膦需求开始复苏，产品价格的波动频率也随之增加。

广信股份

广信股份在2023财年首次上榜，但该年度的营收较2022年下降了35.8%。这一下降主要是由于主要产品价格下跌。在报告期内，全球经济复苏未达预期，极端天气事件频发，地缘政治紧张和大国竞争持续，这些因素共同导致了农药市场需求不足和行业产能过剩，产品价格波动加剧。具体来说，下游客户对价格更加敏感，农药的季节性特征变得更加明显。

颖泰嘉和

颖泰嘉和在2023年的行业排名中下滑至第18位，较2022年下降了一位，营收大幅下降了28.35%。报告期内，贸易农化产品的营业收入和成本，以及国外销售收入均较去年同期大幅减少，这主要是由于前期渠道超量采购和库存高位囤积，导致下游客户目前主要在消化前期库存，增量采购需求急剧减少，市场持续低迷。

PI Industries

PI Industries作为2023财年新上榜的企业，2023年的营收相比于2022年提高19.8%。主要原因是PI的农化产品出口实现19%的年增长率，得益于现有产品规模的扩大和六种新产品的推出，其中70%的增长来自近三年商业化的新产品。新收购的Pharma业务也为出口收入增长贡献约6%。此外，PI在生物制品领域的收入同比增长约35%，园艺品牌Jivagro加强其市场地位。

随着全球农化行业的不断进步和创新，我们有理由相信这些企业将能够克服当前的挑战，迎接更加光明的未来。在不断变化的全球市场中，通过技术创新、合作、市场拓展和可持续发展战略，这些企业不仅能够提升自身的竞争力，也将为全球农业的可持续发展做出重要贡献。展望未来，全球农化企业将继续以创新和合作为驱动力，共同塑造一个更加绿色、高效和可持续的农业生态系统。让我们期待他们在未来能够带来更多的突破和成果，为全球粮食安全和环境保护做出更大的贡献。

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本文首登于AgroPages世界农化网最新出版的″2024 Market Insight ″ 《2024市场纵览》杂志

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