2018-2019财年印度农化公司Top 20：开放农业无界未来-世界农化网

作者：左军，世界农化网编辑 & 市场经理，邮箱： zorro@agropages.com，Wechat微信：Michael_Zorro，欢迎交流！

2018-2019财年榜单解读

2018-2019财年对印度农化企业来说是充满挑战的一年。尽管印度仍然是世界上增长最快的经济体之一，但在该财年下半年，印度的国内日常活动仍显疲软，经济受货币化和实施商品和服务税（GST）的影响依然存在。此外，流动性危机对消费需求和市场情绪产生了负面影响，导致经济增速放缓。

从外部来看，由于受供求形势和全球供给端限制，主要原材料价格在这一年里稳步上涨。中国的环保整治仍在继续，若干上游供应商的运营受到影响，其中部分供应商甚至已经停业。这种情况致使原材料短缺，并导致价格飙升。此外，主要受中美贸易谈判的不确定性和油价飙升的影响，印度卢比波动很大。

从内部来看，季风不稳定、降雨分布不均以及部分地区降雨持续减少，导致作物和虫害负荷急剧变化，进而造成农村贫困。据印度气象局（IMD）称，2018年是印度有记录以来第六个最热的年份，平均气温明显高于正常水平；雨季降雨不均匀，且降雨量低于最初预计，为长期平均值的91%。由于西南季风低于正常值且不稳定（-9%）、东北季风（-44%）偏少，导致印度的农作物播种面积减少。

2018-2019财年，印度前20强农化企业几乎与前一年相同。与2017-2018财年相比，仍有一半的公司在2018-2019财年取得两位数增长，但仍有部分企业的发展势头受到抑制。

UPL在收购Arysta LifeScience后，现已成为全球五大农业解决方案公司之一。UPL的总销售收入近50亿美元，EBITDA（税息折旧及摊销前利润）近10亿美元，业务遍及130多个国家。该公司为各种作物提供专利/非专利农业解决方案组合，包括覆盖整个作物价值链的作物保护、生物、种子处理和收获后解决方案。UPL的新目标是“在未来三年跻身农业市场前三强”。

Heranba增速最快，增长率达35.14%。通过提高生产能力以及不断扩大印度国内和出口客户群，该公司的出口业务去年增长了近80%。该公司的三大原药产品（溴氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯）和其他原药、制剂和中间体产品出口到60多个国家。

Sharda的农用化学品部门增长了13.42%，从2017-2018财年的148.61亿卢比增至2018-2019财年的168.556亿卢比。Sharda采用独特的轻资产商业模式，在寻求登记、通过第三方分销商或自己的销售队伍营销方面具有竞争力。该公司的产品登记总数从2018年3月31日的2157个增加到2019年3月31日的2297个，增加数为140。该公司还拥有1028个跨地区产品登记。

前20强公司的总销售额显示，与前一年相比，增加了700亿卢比（同比增长18.2%），大约相当于前20强企业中后七家企业的销售总额。

全球农用化学品市场概览

全球化学植保产品销售额从2017年的542亿美元增至2018年的565亿美元，增长了4.2%。农药需求的增长和液体农化品消耗量的增加是推动全球市场农药需求增长的部分关键因素。

巴西市场（全球最大的农用化学品消费市场之一）的复苏是2018年增长的主要驱动力。曾导致2017年下降的过量植保产品库存已经消化，不再是一个问题。

植保产品价格持续高位的主要原因在于供应短缺。由于最近中国政府严格的环保政策、国家工业的整合和化工园区的产品转移，导致来自中国的产品价格居高不下。较高的价格也促使美国对一些中国化工产品征收更高的关税。如此一来，生产者把更高的价格转嫁给了消费者。

全球植保产品销售

区域性全球作物保护市场组合

非专利农药企业迎来巨大机遇

2014-2020年间将有价值63亿美元的农用化学品的专利保护期到期，此外，还有更多的农用化学品活性成分的专利保护期将在2019- 2026年间到期。随着如此多的产品专利过期，行业参与者有机会为自己的产品开发战略选择适合的专利过期/非专利活性成分。

过去20年中，新发现的活性成分有所下降。与此同时，进入市场的混剂产品数量却大幅增加。预计从2019年到2026年，大约70种混剂产品的专利保护期将到期。

“OpenAg” - 开放农业无界未来

UPL目前在全球登记的产品超过13000款（Arysta的6850款产品将与UPL的6150款产品合并）。UPL现已进入全球90%的市场，对高增长地区尤为关注。在日益整合的市场中，新的UPL成为种植者、分销商、供应商和创新合作伙伴价值主张的代言人。

UPL为了实现其跻身全球前三大农业解决方案公司的目标，宣布了一个新的前进方向：“OpenAg”，即基于系统的植物保护计划的开放农业和实现所有参与者的可持续增长。这是该公司致力于更为现代、协作和开放的新目标。2019年，UPL给其最大的市场巴西带来了非常重要的消息：未来五年，UPL将向巴西农业投资2亿美元，主要用于研究。已经在巴西启动的所有登记程序将继续进行，并将优先考虑可持续产品。

Indofil的首个自有制造基地于2018年10月开始大规模生产，可年产35000吨乳油及粉末制剂，其GIDC工厂也开始运营，可年产35000吨代森锰锌。Indofil还在国内农用化学品市场推出了8款新产品，并在国外申请了约100项登记，而在前几年申请的产品中有84项已获得批准。在迈向开放式农业市场的征程中，Indofil收购了意大利分销公司Agrowin Biosciences S.R.C. 80%的股份，并与意大利Reagens公司联合设立了IndoReagens。Indofil的国际农业业务收入达88.284亿卢比，与国内收入98.158亿卢比非常接近。

Coromandel的作物保护业务在这一年中表现强劲，国内和国际市场获得双丰收，实现了公司有史以来最高的营业额（180.2亿卢比，同比增长19.65%）和EBITDA（同比增长11%）。Coromandel采取了渐进的步骤，将其产品组合从旧的非专利产品升级到专利产品组合或最新的专利即将过期的分子。公司积极开发新产品，年内成功推出了五款产品，包括两款深受市场欢迎的自有专利复配产品。此外，从E.I.D Parry (India) Limited收购的生物农药业务完成了与Coromandel的作物保护业务的整合，公司借此得以进入发达市场，并在互补产品领域占有一席之地。

Rallis由于国际业务的强劲表现和产能的增加，在2017-2018财年创记录的121.17亿卢比收入的基础上增长了18.63%。Rallis India的国际业务去年增长超34%。未来三年，该公司将加大对新生产设施的投入，并将通过逆向工程解决其增长问题。这将分两个阶段完成，其中部分通过逆向整合和OpenAg战略加以实现。

Crystal生产41种农药原药，现在，这些原药都可在印度实现本地化生产，供应给制剂厂商，以取代进口。印度农民也能够以更低的价格获得同样的产品，节省外汇开支，同时支持莫迪总理的“印度制造”计划。Crystal在2018年完成了几项收购，包括Solvay的Cytec，先正达的部分种子业务，与KeyGene的合作，收购富美实印度分公司的一些关键品牌，从先正达印度分公司收购三个杀虫剂和杀菌剂品牌。

Meghmani由于农用化学品部门的强劲增长，在2018-2019财年增长了16.6%，达到112.97亿卢比。实现这一成绩归功于出口强劲（增长率达36%）、有利的市场条件和产品售价持续高位。该公司本财年的销量为16430吨。通过采用垂直整合商业模式，Meghmani的逆向整合建立起定价和利润方面的主要竞争优势，预计在2020财年将在国内市场占据更大份额。这将有助于避免来自中国的原材料价格大幅上涨带来的不利影响。展望未来，该公司计划通过投入近12.7亿卢比将2, 4-D的产能增加10800吨。新增产能预计将于2021财年一季度投入运营。

与此同时，其他印度农化公司通过直接/间接合作、扩张、兼并和收购来实施OpenAg战略，从而减少对外包供应的依赖。

Agro Life Sciences Corporation（Krishi Rasayan Export Pvt Ltd的姊妹公司）与AlgaEnergy（西班牙生物技术公司）在印度的全资子公司MicroAlgae Solutions India Pvt Ltd各出资50%成立了合资企业AgMA Energy Pvt Ltd。

世界上最大的水分散粒剂制造商SML最近与Tiger-Sul Products LLC（美国）合作，成为后者的专利硫基和锌基水分散性颗粒营养产品在美国和加拿大的独家销售代理。

印度农用化学品、家用杀虫剂和动物营养领域的领先企业伊克胜作物保护有限公司（Excel Crop Care）宣布完成与住友化学印度公司的合并，后者是全球领先的化学公司之一日本住友化学株式会社的子公司。

Indogulf最近在澳大利亚设立了一家负责农化品业务的子公司，并于2019年在埃塞俄比亚推出了5款新的农用化学品。该公司业务遍及全球17个国家。Indogulf在美国也注册了一家分公司，并将与当地合作伙伴在非洲和中东建立三家合资企业。

PI Industries将收购意大利农化公司Isagro的亚洲业务。该收购可能于2019年12月底完成，但需完成交割手续并获得监管部门的批准。此次收购将使PI Industries获得Isagro亚洲分公司的额外制造能力，以满足国际客户日益增长的需求。

展望

印度是农药出口大国，主要生产非专利产品。印度即将成为最可靠的全球作物保护化学品采购中心。多年来，印度一直在向不同市场供应优质的非专利农药制剂；现在，通过逆向整合和前向OpenAg做强、更积极地参与全球市场的时机已经成熟。也许关键是要从过去18个月的动荡中学习并汲取经验教训，发展成为一个真正能够携手合作的行业。

也许目标应该是（如果还没有的话）整个印度农业产业通过建立更为信任、更好地自上而下沟通、更加注重合作而非单纯的交易来增强自身实力。由于中国的自身因素，印度农化公司在过去三年里过得顺风顺水。现在是印度该思考未来的时候了。