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BSM CHEMICAL CO.,LTD

【独家报道】2021-22财年印度农化公司二十强:核心竞争力进一步加强,带动企业加速成长

2022-12-27
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根据国际货币基金组织(IMF)的数据,随着需求的强劲复苏,全球经济在2021年快速恢复。2021年全球经济增长了6.1%,其中发达经济体增速为5.2%,新兴市场和发展中经济体增速为6.8%。印度以8.9%的成绩领跑全球经济增长1

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然而,通胀、战争导致的能源和粮食危机以及利率急剧攀升带来的种种压力正在将世界推向衰退的边缘,并威胁到金融市场的稳定。国际货币基金组织预测,2022年全球和一些地区的经济增长将放缓,但仍然对印度维持高达8.2%的增长预测。根据该组织2022年9月的一份报告,印度超过英国成为世界第五大经济体,到2028-30年可能成为世界第三大经济体2,3。印度未来的经济增长不容小觑。


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农业与制造业、工业和服务业一样,是推动印度经济增长的重要部门之一。根据《2021-22经济调查》4,在面对新冠肺炎疫情影响时,农业及相关行业最具韧性,2020-21年的增长率为3.6%,2021-22年提高至3.9%。


农化品则直接通过产业扩张以及间接通过农业生产的进步,促进了印度的经济增长。近十年来,印度农化品的生产和出口大幅增加,这一趋势有望持续。尽管新冠肺炎疫情影响了各行各业的经济,但印度的农化行业被认为是成功抵御了新冠肺炎疫情冲击的行业之一。该行业克服了供应链问题、需求模式转变和金融危机。


印度农化行业市值约为41亿美元,预计到2025年将达到81亿美元,年符合增长率为8.3%5


2021-22财年的销售业绩解读


与前一年相比,排在2021-22财年榜单中的公司除排名外,其他并无变化。此次榜单的销售额准入门槛为128.456亿卢比,与2020-21财年相比,提高了23.95亿卢比(分别按2021-22财年和2020-21财年卢比兑美元的平均汇率计算,相当于3100万美元)。全球排名第五的农化巨头UPL公司以4139亿卢比的销售额稳居榜首(按2021-22财年平均汇率计算,相当于55.5608亿美元),增长率接近20%。


销售额在200亿卢比以上的公司共有11家,在100~200亿卢比之间的公司共8家。2021-22财年,二十强公司的农药业务总体收入较前一年增长18.88%,该增长率与2020-21财年– 2019-20财年13.45%的增长率相比,提高了5.5个百分点,显示出这些公司加速增长的趋势。


从单个公司看,除Krishi Rasayan的销售额基本与上一年持平外,其余19家公司都实现了不同程度的增长。其中,增长率达到两位数的公司有12家,增长率为个位数的公司共7家。Sharda Cropchem、Tagros Chemicals、Meghmani Group和NACL Industries这四家公司增长率均超过了30%,增长势头强劲。


通过对这些公司2021-22财年的业绩分析可以看出,海外市场的不断拓展及出口额的增加,国内市场占有率的提高,旧工厂的扩产以及新工厂的投建,不断推出和上市新的产品等,是这些公司取得良好增长的主要因素。


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(点击查看大图)


新产品频出且不乏专利产品


印度公司近两年加速向市场推出新产品,并且已经对公司收入产生贡献。许多公司在其2021-22财年的年度报告中都提到了这一点。


对于Indofil Industries来说,2021-22财年是频繁推出新产品的一年。该公司推出了Indolizer Liquid、Dammu、Ceasemite、Pixo maxima和Itwin等产品,使其国内业务收入和利润均取得增长。此外,该公司计划在2022-23财年推出更多产品,以保持其增长趋势。


Crystal Crop Protection推出了专门为大豆和甘蔗作物设计的作物解决方案(如除草剂HOLA),从而提高了公司销售额。


Willowood Chemicals表示,其强劲增长归功于新登记产品和B2C业务的明显增加,而随着一些关键营销人员的到位,专利产品和经销商网络已扩大到8,000多个。


Best Agrolife表示,除了获得几项关键原药和农药的本土制造登记之外,他们还在年内获得了两项重要专利,即Ronfen和Shot Down。


据Insecticides (India)介绍,Hachiman、Shinwa和Oxim这三种产品的推出极大地提高了该公司在市场上的关注度。


Dhanuka Agritech推出了两种杀菌剂,帮助葡萄和马铃薯种植者提高了产量,得到了他们的高度认可。


新工厂投建和产能扩张


受到国内利好的政策、经济和投资环境的刺激,印度公司这两年也在快速进行现有产品的产能扩张以及新建农药及配套中间体设施,这些都在不同程度上对公司的收入产生了积极影响。


Meghmani增加了联苯菊酯的生产,产能达到每年2,200吨,进一步促进了销售增长。该公司新增的每年1,800吨高效氯氟氰菊酯产能将进一步提高公司收入。


Bharat集团表示,他们为扩大业务规模进行了适当的投资,主要是扩大产能和为实现向后整合新增关键投入品方面的能力。


Indofil Industries提高了位于古吉拉特邦Dahej经济特区的合成工厂(2号装置)的产能利用率,将年生产能力提高至4,000吨。该公司位于古吉拉特邦Dahej的古吉拉特邦工业发展公司(GIDC)园区的EBDC工厂(3号装置)的年产能从22,000吨大幅提升至36,000吨,产量和盈利能力增长惊人。


Krishi Rasayan一直在不断升级其生产设施。该公司在2021年9月投产了一座原药工厂,明年的收入有望更高。


Insecticides (India)着重指出2022财年实施的关键举措之一是提升自身制造能力。该公司在拉贾斯坦邦Chopanki和古吉拉特邦Dahej的工厂的原药制造能力均提高了近50%。


海外市场表现抢眼


榜单上的20家公司或多或少都有海外市场销售。在2021-22财年,部分企业在海外市场的表现抢眼。


UPL的整体表现令人满意,在所有地区市场以卢比计算的销售额都实现了不同程度的增长。增长势头最强劲的是北美地区,同比增长37%,主要得益于以草甘膦产品为代表的除草剂的销售。


PI Industries表示,公司在2021-22财年的出口强劲增长了20%,有助于现有产品的销量增加和新产品的商业化。


Sharda Cropchem报告称,其农化业务在欧洲增长了32%,在北美自由贸易区(NAFTA)增长了59%,在拉丁美洲(LATAM)增长了110%,在世界其他地区(RoW)增长了10%。


Coromandel International的出口团队在供应链持续中断的情况下,现有市场和新市场的出口均有增长,在亚太地区的表现最为突出。


Rallis India的国际业务比前一年增长了6.2%。在该年度的总收入中,北美自由贸易区国家占据39%的重要份额,接下来是亚洲、中东、拉丁美洲、非洲和欧洲。


SML集团表示,尽管面临挑战,但公司经过努力,成功地履行了承诺,在美国、拉丁美洲和非洲地区取得了良好增长。


NACL Industries报告称其出口销售增长了80%以上。Insecticides (India)也提到,其出口取得了显著增长,并将业务扩展到了22个国家以上。Heranba Industries的出口也有所增加,覆盖了更多的国家。其制剂出口占其业务的10%,增长近23%。GSP Crop Science的国际销售比上一年增长了27%。


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五年回顾与展望


今年是AgroPages第九年发布印度二十强农化公司榜单,通过对比各家公司历年的收入数据,我们可以非常直观地看到印度公司近十年来经历了持续稳定的高增长。


在本次的榜单中,我们列出了二十强公司从2016-17财年到2021-22财年的收入数据。可以看出,与五年前相比,这20家公司均取得了较大幅度的业绩增长,其中部分公司的增幅高达2~3倍。共有15家公司五年的年复合增长率(CAGR)达到两位数,3家公司实现个位数的增长。由于Tagros Chemicals 2016-17财年和2017-18财年以及Best Agrolife 2016-17财年的数据无法获取,因此只计算了这两家公司的三年和四年的年复合增长率,分别为26.15%和19.32%。20家公司五年的年复合增长率平均值达到15.89%,远高于全球植保行业同期4.09%的年复合增长率。


我们邀请20家公司对各自过去5年的业绩表现以及增长因素进行了自评和分析,具体如下。


UPL


与五年前相比,UPL的销售额翻了两倍多,这与其在2018年收购爱利思达公司有直接关系。五年间,UPL的年复合增长率为24.59%,远超行业平均水平。如果从全球的排名情况来看,能更直观地感受到UPL的增长。UPL在2016年全球农化公司二十强榜单中排名第十,2020年跃升至第五位,并在2021年保持了第五的位置。UPL在全球几大区域市场均取得了增长,其中拉美市场的增长尤为显著,目前已占到公司总收入的40%左右。


PI Industries


与五年前相比,PI Industries的作物保护业务几乎翻了两番,年复合增长率达30.19%。在过去的两年里,PI Industries在印度二十强排行榜上稳居第二位。凭借深厚的研发专业知识,公司在印度作物保护市场上有着举足轻重的地位,并拥有强大的市场领先品牌,为印度和全球300多万农民和零售商提供增值服务。


Gharda集团


Gharda集团的收入在五年内翻了一番,年复合增长率达15.57%。我们认为实现强劲增长的原因在于:


品牌形象:始终如一的优质产品和及时的客户服务。


充满活力的研发团队:不断拓宽现有分子的应用,开发具有完善知识产权的全新非专利分子。


可持续的组织:适应全球QHSE和社会各方面的标准实践。


业务结构和管理:思维活跃的专业人员,扁平化和平等化的组织。明确的目标,持续的审查,更迅速的决策。拥有同行中最佳的贯彻于整个组织的人力资源实践。


监管支持:由高素质的专业人员组成的优秀团队开发监管数据,在各大洲获得新的登记。


企业社会责任(CSR):不断致力于减少碳足迹,参与慈善事业,购买公平贸易产品,投身于注重环保的商业实践,完善劳工政策。


Sharda Cropchem


Sharda Cropchem的收入在五年内几乎翻了两倍,年复合增长率达20.17%。多年来,我们加强在全球范围内获得产品登记的能力,特别是在欧洲和北美自由贸易区等发达市场。在这一过程中,我们不断发现并抓住扩大和建立产品组合的新机会。作为我们长期业务战略的一部分,我们将在全球产品登记方面不断投入,以扩大我们在全球的业务,实现规模经济,更好地为我们的客户服务。


Tagros Chemicals


Tagros Chemicals的收入在三年内翻了一番,年复合增长率为26.15%。我们此前的目标是至少达到30%的年增长。然而,在2020-21财年,由于受到新冠肺炎疫情影响,我们没有实现这一目标。但在所有其他年份,我们都保持了既定的增长率。我们生产的所有产品的海外市场份额均有所增加。我们启用了跨业务部门的新产品线,推出了两种新的活性成分PBO和噻虫胺。国内B2B业务渗透率的提高推动了增长,这在以前是从未有过的。


Coromandel International


Coromandel International在2021-22财年的收入相比2016-17财年几乎翻了一番。Coromandel是印度领先的农化品生产商之一,过去五年的年复合增长率为12.42%。公司在印度各地战略布局的生产设施(三个原药装置、三个制剂装置和一个生物农药装置)促进了收入增长。此外,公司正通过建立一个多用途工厂和实施向后整合举措提高运营灵活性。


公司通过海外子公司和区域办事处,扩大了客户范围,将产品销往80多个国家。公司在印度设有一个强大的B2C机构,通过20,000多个经销商和750多个公司零售点直接服务从事农业的各利益相关方。


Meghmani集团


Meghmani集团过去五年的年复合增长率为26.90%,势头强劲。我们的增长归功于我们的战略决策,亦即将我们的2,4-D制造能力提高一倍,并放大在Panoli的新制剂厂的产能。


Meghmani注重在全球的产品登记并加以投入。Meghmani强大的产品组合和遍布全球的广泛客户群是公司获得增长的重要因素。


Bharat集团


Bharat集团作物保护业务的五年年复合增长率为10.33%。为扩大业务规模,我们进行了大量投资。我们投资扩大了我们的生产能力;作为向后整合的一部分,扩大了关键投入品的产量;获得了更多的产品登记,并加大研发力度,为主要市场开发相关产品。


Indofil Industries


Indofil Industries在过去五年中保持了稳定的增长。公司凭借强大的专利和联合品牌产品组合,在国内和国际拥有了巨大的影响力。经过多年努力,我们已经建成了四处最先进的生产设施,均位于印度古吉拉特邦的Dahej。截至2022年3月31日,已有三种向后整合的产品,即霜脲氰、甲霜灵和三环唑。


Crystal Crop Protection


在成为最受尊敬的作物解决方案公司的愿景驱动下,Crystal Crop Protection在过去五年中一直保持着增长趋势。取得这一成果源于我们的全方位战略,即专注于研发驱动的方法,为印度农民推出新的作物解决方案,并与他们密切合作,提高他们的农场盈利能力。自2016年以来,除了推出46款产品之外,Crystal还完成了对10个领先品牌的一系列战略收购,这有助于我们进一步渗透和获得新的农民客户群体。此外,凭借强大的在研产品管道,我们将继续保持增长势头,为所有利益相关者创造更多的价值。


Krishi Rasayan


Krishi Rasayan始终致力于新产品的研发,同时也在不断地升级我们的生产设施。除此以外,我们更加地注重国际业务,在过去五年中,国际业务增长了四倍。


Rallis India


Rallis在过去几年里一直在提高产能和扩大产品组合方面加大投入,此举促进了国内和出口业务的增长。在过去五年中,作物保护业务的年复合增长率超过11.1%。


Willowood Chemicals


Willowood不断提升自身制造能力,以增加自己在活性成分分销方面的优势,并加大力度销售更多在自己工厂生产的制剂产品。


多年来,随着销售团队和开发团队的不断壮大,品牌分销网络每年在B2C领域实现25%以上的增长。


我们对我们最先进的研发设施进行了大量投资。该设施是印度目前最大的研发设施,助力我们申请了50多项专利,获得了28项国家专利。这些专利组合中的其中几项已经商业化,成为Willowood的明星销售产品,此外,我们正在为其中的大多数产品申请国际登记。我们相信,随着越来越多的专利产品在国内市场商业化并获得全球登记,这一趋势将继续下去。随着新原药工厂的投产,我们的销售额和利润将在未来两到三年内有一个巨大的飞跃。这也将有助于增加我们的国内机构销售和出口,并凭借更好的成本优势巩固我们在B2C市场的地位。


我们将在未来两年内建设一座最先进的制剂厂,以补充我们的合成能力,为国内和全球客户提供服务。取得这些成绩是因为我们以客户为中心,提供高质量的产品;我们客户的支持和认同;以及始终为实现这一目标而努力的团队。


SML集团


Sulphur Mills Limited (SML) 在过去的五年里经历了许多理念和愿景的转变。


越来越多的结构和系统以及对提高生产效率的关注,帮助我们建立起了一个可持续的商业增长模式。在我们致力于为农民和业界提供创新解决方案的同时,我们不断加强我们的专利库。我们正在考虑推出具有先进配方和应用优势的创新产品(专利过期产品)。同时,我们也一直在努力扩大原药合成项目。


此外,我们还建立了农民咨询中心(Reap技术中心/Krishinovva),并计划在全国范围内推广。我们的研发实验室已通过GLP认证。我认为整个团队都充满了活力,并契合SML所期待的新的成长故事。未来几年,公司将发生许多新的里程碑事件。


NACL Industries


NACL Industries在过去五年的年复合增长率为14.06%。与去年相比,我们在国内零售市场推出了新产品,同时也更加关注未开发的细分领域/市场。多年来,我们保持了出口销售的持续增长。制造工厂的产能利用率处于最高水平。所有业务领域的销量都有所增长。


Best Agrolife


在过去的五年里,尽管面临着各种挑战,Best Agrolife Limited仍表现出了无与伦比的不屈不挠的精神,并不断攀登新的高峰。通过对关键资源的战略部署,如投资和登记非专利分子,扩大制造能力,加强研发设施,以及引进新的创新专利制剂,公司正在突飞猛进地发展。


我们的创新组合已成为解决全球农业面临的最繁琐问题的一劳永逸的作物解决方案。多年来,为增加销售、增强可持续性,我们与许多高端跨国公司和蓝筹公司建立了联系,客户情况有了很大改善。我们对旗下各部门的整合为我们在印度和国际上带来了高度认可和响亮的知名度。在主导国内市场的同时,我们积极开拓国际市场,如非洲、亚洲、东南亚和亚太地区、欧盟和美国。


我们的战略举措是通过强化产品组合、向后整合和通过渗透全球市场实现业务扩张,从而保持目前的这种增长趋势。


Insecticides India


Insecticides India的收入从2016-17财年的107.62亿卢比提高到2021-22财年的150.396亿卢比。在过去五年中,公司的年复合增长率为6.92%。


我们将自己在市场上的成功归功于我们发现新前景和重新设计产品线的努力。在过去几年里,我们一直在思考探索自主制造原药产品所需的一些关键原材料的可能性。由于原材料和物流成本时常波动,这在过去几年里变得非常重要。


Dhanuka Agritech


Dhanuka Agritech在过去五年的年复合增长率超过12%。公司的增长得益于过去五年推出的若干新产品,包括七个新的9(3)产品和其他几个从外授权产品和非专利产品。


Dhanuka与日本合作伙伴合作,推出了多款新农药。在2021-22年,我们推出了杀菌剂Kirari、Nisoodium、ZANET,除草剂ONE KILL、CORNEX和杀虫剂DECIDE。


Dhanuka还注重渠道优化以及通过促销活动接触更多的种植者,这为我们增加收益提供了支持。


我们公司还在Dahej设立了原药工厂,第一条生产线将在2023年3月前开始生产。我们的十二条生产线都能生产。我们计划与一些公司合作,为他们制造中间体和农药。


Heranba Industries


在过去几年里,我们公司采取了许多措施增加了我们的收入,年复合增长率达到18.34%。其中的部分措施如下:


业务覆盖全球越来越多的国家。

扩大我们的产品组合,推出更多产品提供给客户。

在印度古吉拉特邦Saregam建成了拥有超现代化生产设施的新制剂工厂。

公司在孟买证券交易所和国家证券交易所上市。

增加当地B2B销售的客户群。


GSP Crop Science


与五年前相比,GSP Crop Science的收入大幅增加,年复合增长率为9.66%。此外,定期推出新的非专利原药和制剂产品,再加上海外市场的登记批准,推动了GSP业绩多年来的持续增长。


参考文献:

1. World Economic Outlook (April 2022), IMF

2. https://www.statista.com/chart/28258/gdp-of-india-and-united-kingdom/#:~:text=Just%20a%20decade%20ago%2C%20Indian,from%20the%20International%20Monetary%20Fund.

3. https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/india-to-be-worlds-3rd-largest-economy-by-2028-uk-thinktank-says/articleshow/28059381.cms

4. https://bsmedia.business-standard.com/_media/bs/data/general-file-upload/2022-01/Economic%20Survey%202021-22%20(1).pdf

5. https://ficci.in/events/25397/ISP/Presentation_PwC_Agrochem.pdf


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该文首发于AgroPages最新出版的《2022市场纵览》

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