俄罗斯及乌克兰农业市场概览：小麦和向日葵主导 跨国公司占据农化主要份额

 

植物保护产品的应用是进一步提高农作物产量和品质的基础，同时也可以在一定程度上抵御不利天气和气候因素的影响。下面我们将分享APK  Inform公司对俄罗斯和乌克兰植物保护市场的年度研究成果。
 

APK  Inform每年都要对市场主要参与者进行多客户端研究，这些研究提供了大量基于农民调查的市场数据。我们采访有代表性的农民(来自俄罗斯的1800名农民和乌克兰的1000名农民)就农作物保护的使用情况、施用、品牌等问题进行调查。调查主要通过电话进行，有近10%的采访是面对面的。这些样本包含小、中、大3种农场规模。根据作物生产的地区结构，样本选取了来自所有地区的农民。
 

在对农民进行采访后，我们对数据进行处理，利用统计分析和建模方法来建立市场结构(主要参与者、市场规模、区域差异等)。研究结构包括：品种信息、种子处理、作物保护(除草剂、杀真菌剂和杀虫剂)。研究分为冬季和春季作物两部分，主要涵盖小麦、大麦、黑麦、玉米、向日葵籽、油菜籽、大豆、马铃薯和果蔬类。
 

8月30日，APK  Inform公司市场总监Lana Synkovska在中国青岛举行的2017中国农药制剂出口论坛上分享了在俄罗斯和乌克兰农化行业的商业实践。
 

 

根据2016年的研究，我们估计俄罗斯的作物保护市场价值约为12.2亿 美元。从农作物方面来说，小麦、大麦和玉米是俄罗斯传统的主要粮食作物。在过去的5年里，俄罗斯小麦种植面积略有增加，从2013年的2510 万公顷到2017年的2790 万公顷。主要原因是由于全球市场对俄罗斯小麦的需求旺盛，出口增长。俄罗斯是小麦出口的全球领导者之一，出口获益促使俄罗斯农民将更多的资金投入到小麦生产中(包括植保产品)。总的来说，这是俄罗斯和乌克兰的主要趋势，从出口需求的角度来看获得的利益越多，农民投入的就越多(因为他们确信会获利，并使收购商支付高价)。
 

2016年，小麦占到俄罗斯农作物保护市场价值的53%。其他主要粮食作物——大麦和玉米所占的份额要小得多——分别是11%和7%。需要强调的是，玉米在俄罗斯市场上的作用越来越大——在过去5年里，玉米的种植面积扩大，产量提高，使俄罗斯从粮食进口国变成了出口国。

 

 

关于油料作物：葵花籽仍然是俄罗斯农民主要的油料作物，这一作物种植面积不断增加，从2013年的730 万公顷增加到今年的近800万公顷。到目前为止，俄罗斯是全球葵花籽油的第三大出口国，压榨商对葵花籽油的强劲需求刺激了农民增加这种高收益作物的产量。因此，在2017年，葵花籽占据了俄罗斯作物保护市场的13%(1亿5500万美元)，仅次于小麦。
 

根据研究，按照农化产品类别分，2016年除草剂占俄罗斯农业市场的主要份额——57%，杀菌剂占20%，种子处理占16%，杀虫剂占市场价值的5%。

 

 

根据作物保护的主要品牌(所有数据都是我们在2017年的研究结果)，俄罗斯市场拥有全球主要的农化产品制造商。俄罗斯作物保护市场的主要特征(例如与乌克兰相比)不仅是市场上存在跨国企业，也有强大的本土企业，比如August、Schelkovo等。
 

 

 

乌克兰被称为“欧洲的面包篮子”，是欧洲主要的农业国家之一。根据研究结果，2016年乌克兰的作物保护市场价值达到5亿9700万美元(根据研究的6种主要作物)。关于乌克兰农作物的结构，主要粮食作物的情况与俄罗斯相似，为小麦、大麦、玉米等3种主要粮食作物，但在过去的5年间，谷类作物的种植面积相对稳定，仅是大麦面积有所减少。小麦在乌克兰作物保护市场占据了相当大的份额——27%(或2亿170万美元)，玉米的份额也很重要——19%。

 

 

关于油料作物，葵花籽无疑是该种植地区的领导者，所谓的“土地之王”， 最受农民欢迎的原因是由于它的高盈利能力。乌克兰是全球主要的葵花籽油生产国和出口国，目前乌克兰将产品出口到包括中国在内的102个国家。乌克兰食用油的需求不断上升，使得油料种子压榨商能够向种葵花籽的农民支付高价。因此，农民们在葵花籽生产上愿意投入更多的钱，包括种子、产品植保和化肥，以提高产量和质量。葵花籽在乌克兰的农作物保护市场上占有相当大的份额，为27%(或近1亿6000万美元)，比其他油料作物大豆和油菜籽要大得多，它们分别只占11%和2%。
 

根据我们的研究，市场结构取决于乌克兰作物保护的类型。2016年，除草剂占市场的主要份额——51%，杀菌剂占比近23%，种子处理仅占11%，杀虫剂占总市场价值的3%。

 

 

乌克兰市场的主要品牌布局与俄罗斯不同，当地没有大型的本土企业，大多数公司都是大型跨国公司的代表，以及植保产品供应商。

 

我们还研究了乌克兰马铃薯作物保护市场。根据2016年的估计，该市场的价值接近1000万美元。马铃薯市场并没有其他农作物那么大(究其原因是马铃薯大多以家庭生产为主，而不是农场化生产)，但总的来说，这个市场也很有利润空间。先正达、拜耳、巴斯夫是乌克兰马铃薯植保市场的主要供应商，前10名也包括像Terra Vita, Peters&Burg的其他企业。
 

综上所述，我们邀请中国企业更积极地进入俄罗斯和乌克兰市场，作为农业生产国家，其主要农作物产量不断增长。总的来说，这两个国家的市场前景看起来相当不错，但一些跨国企业仍然认为，这一地区是存在风险、不可预测，以及进入壁垒很高的市场。但选择明智的市场策略(比如选择一个大型的农业生产企业作为关键客户或专注于某些特殊作物)可以帮助进入并获得良好市场份额。