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BSM CHEMICAL CO.,LTD

全球作物种业发展现状及竞争格局分析,看农业 ″芯片″ 发展要点

来自话题:#粮食作物
2022-10-14
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背景简述


随着世界人口增加、居民人均财富提升以及人类饮食结构的调整变化,人类对粮食需求不断提高,从而对农业生产提出更大挑战。种业是农业生产的起点,是农业的″芯片″,对于保障粮食安全至关重要。


作物种质资源是改良品种的基因来源,也是培育优质、高产作物的物质基础。全球各国政府和国际组织都从战略高度重视作物遗传资源多样性的收集保存工作。


全球种质资源保护和利用现状 

及全球种业市场与竞争分析


据国际种子联盟(ISF)统计,目前全球共有 740 万份种质资源,1750 个基因库,其中大于 1 万份种质资源的基因库共 130 个。美国、中国和印度拥有世界前三大作物遗传资源库


最新数据显示,美国国家植物种质体系(NPGS)共保存了超过 60 万份资源,其中国外资源约占库存的 72%,本土资源约占 28%。中国种质资源库作物种质资源的保存数量超过 52 万份,其中 76%是本土资源,24% 是国外资源。印度农业部下属的国家作物遗传资源局基因库保存的各种农作物种质资源超过 50 万份。


当前农业发达国家已进入以″生物技术+人工智能+大数据″为特征的育种 4.0 时代。转基因技术、基因编辑技术、全基因组选择技术等前沿性、颠覆性技术创新正推动育种程序化、数据化、智能化、精确化、高效化。


1 全球种业市场规模 


2021 年全球种业市场规模为 472 亿美元(商业种),比 2020 年增长 7.1%。美国、中国和巴西等几个主要国家种子市场的增长推动了整个行业的增长。


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从区域市场看,2021 年北美是最大市场,占全球市场份额的 37%,其次是亚太地区及欧洲,分别占 26% 和 19%。其中,美国种子市场占全球种子市场份额的 32%,中国占 16%。


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从种子类别看,转基因种子市场规模为 217.32 亿美元,比 2020 年增长了 9.3%,占商品种子市场规模的 46%。


2 全球转基因种业市场状况 


全球转基因作物产业规模持续扩大。全球 29 个国家或地区批准种植,42 个国家或地区批准进口,共 71 个国家和地区应用了转基因作物。植物种类多达 32 种,累计种植面积达 400 多亿亩。


但主要农作物中转基因商业应用较少涉及小麦,原因一是小麦遗传背景复杂转化困难;二是目前应用较广的抗除草剂和抗虫基因对生长在冬季,对密植型的小麦没有明显的效果,该两基因商业价值不大;三是欧盟日本等市场接受度低,禁止进口转基因小麦。


从作物类型看转基因种子市场,主要包含玉米、大豆、棉花、油菜和甜菜。玉米和大豆仍然占据最大的转基因种子市场。前五大转基因作物种植国(美国、巴西、阿根廷、加拿大、印度)中转基因大豆、转基因玉米和转基因油菜的平均应用率已经接近饱和


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北美仍然占据转基因种子市场的领先地位。2021 年北美占有 68% 的市场份额;其次拉丁美洲 26%,亚太地区 4%。在 2020 年至 2021 年期间,北美转基因市场增长了 11%,南美转基因种子市场增长了 8%,而该区域其他市场的金额都在下降。


目前转基因种子市场根据种子性状主要分为:耐除草剂性状(HT)、抗虫性状(IR)、堆叠性状(包括混合 HT 和 IR 性状)。


堆叠性状种子是未来转基因种子研发的热点和重点。2020 年,堆叠性状种子的市场规模达到 132.87 亿美元,占比 61.9%,过去 10 年年均复合增长率达 9.2%。市场对堆叠性状种子的认可度和需求度都在提高


全球种子行业竞争格局


欧美国家种业公司凭借起步早、种质资源丰富、技术工艺领先和成熟一体化经营模式,占据着国际种业市场大部分市场份额。其中拜耳、科迪华、先正达集团三家龙头企业占据了全球近一半的种子市场


纵观近些年全球种业企业市场,通过外延并购,行业集中度越来越高,且形成了″两超、四强、差异化发展″的新格局。


″两超″指的是拜耳、科迪华,两者销售额占据全球市场的 40%,且在转基因作物与现代生物技术领域拥有绝对优势。″四强″囊括了先正达、巴斯夫、利马格兰和科沃施,四家公司的销售总额在全球市场占据了 19%。″差异化发展″是一些企业均拥有特色的种子业务,如丹农的牧草、草坪草种子业务,坂田和瑞克斯旺的蔬菜种子业务,泷井的花卉种子业务,隆平高科的水稻种子业务等。


作者观点


全球种业头部企业维持大规模、高强度的研发投入。国际种业排名前三的拜耳、先正达集团、科迪华,2021 年收入分别高达 440.8 亿欧元(其中农业202.1亿欧元)、282 亿美元、156.5 亿美元。其中研发费用分别为 54.1 亿欧元(其中农业 24.3 亿欧元)、15.3 亿美元、11.9 亿美元,研发投入强度分别为 12.3%(其中农业为 12%)、5.4%、7.6%。


生物技术、人工智能、大数据信息技术等将与育种手段更加紧密结合。国际一流种业已开始进入生物育种时代,将更加注重要求利用最新生物技术、大数据和人工智能技术提供高效、高产、综合的育种方案。同时,头部种业企业围绕着种子产业链科技的进步,向产业链下游为种植者提供全套解决方案的方向发展。


健康营养方面,在育种时可以把锌、铁、维生素等营养素加进去,以满足不同消费者需求,特别是一些特殊疾病群体,包括糖尿病人等的需求。同时,注重被忽视和未被充分利用作物的育种,后者对保持生物多样性、扩大食物来源、保护资源环境等方面有重要作用。在资源环境可持续方面,通过品种改良来帮助减少农业用水、用地、用肥、用药,以更少的资源获得更多的农产品增长,减少农业食物系统对资源环境的负面影响。


根据联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)最新报告,最近的气候变化程度是前所未有的。从未来 20 年的平均温度变化预估来看,全球升温预计将达到或超过 1.5℃。气候变化是未来食物系统面临的最重大的风险,提升种子的气候耐受性是应对气候变化的关键。种业部门可以通过开发更能抵抗干旱和其他气候变化症状的、更能捕获碳的作物来帮助农民适应气候变化。


种业将得到世界各国越来越多的重视。在综合考虑环境、健康、社会和经济等多方面因素的情况下,通过向农民提供充足的、多样化的、适合当地的、改良的、高质量的品种,来促进食物和营养安全,同时开发具有更长产品保质期的种子来减少食物浪费。另一方面,稳定全球种子供应链,保持全球种子市场运转,避免全球种子市场受到类似新冠肺炎疫情、俄乌冲突等危机的冲击。


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