2015年全球生物农药盘点及趋势分析

 

新品涌现 微生物源农药成登记主流品种
 

与其它生物农药相比，微生物源生物农药因其生防因子繁殖速 度快，能够提供更加持久的病虫害防治效果。细分来源，微生物源 生物农药可分为细菌类生物农药、真菌类生物农药和病毒类生物农 药。解淀粉芽孢杆菌菌株 D747（商品名为 Double Nickel）是一 种由日本组合化学发现的细菌类生物杀菌剂，2010年授权给日本 三井子公司Certi（s 美国）进行全球市场推广。2015年，Certis（ 美国） 在加拿大取得了 Double Nickel 及其两款终端制剂产品 Double Nickel 55 和 Double Nickel LC 的登记批准。而早在 2011 年， Certis（美国）就在美国登记了 Double Nickel，并于 2014 年将 Double Nickel 在墨西哥的分销权独家授权给 Summit Agro 墨西 哥公司。此次Double Nickel在加拿大的获批使得Certis（美国） 完成了Double Nickel在北美地区的销售布局。

Growth Products公司的生物杀菌剂Companion®含有枯草 芽孢杆菌菌株GB03，于2015年在美国登记。其活性成分枯草芽孢 杆菌菌株GB03是一种天然的植物生长促进剂根际细菌（PGPR）， 可生产一种广谱的抗生素伊枯草菌素，能够扰乱病原菌细胞壁的形 成并诱导植物产生抗性。
 

苏云金芽孢杆菌是目前世界上用途最广，应用最成功的生物杀 虫剂，占生防制剂总量 90% 以上。2015 年，Valent BioSciences 公司的苏云金芽孢杆菌aizawai亚种菌株ABTS-1857及其终端产 品XenTari WG取得了加拿大登记批准，用于防除多种蔬果、油籽 和景观作物上的鳞翅目幼虫。

2015年新登记的真菌类生物农药主要有Koppert生物系统公 司的生物杀菌剂哈茨木霉菌菌株T-22。2015年，Koppert生物系 统公司以商品名Trianum WG和Trianum G在加拿大登记了哈茨 木霉菌菌株T-22，用于防治温室作物、大田作物、温室观赏作物中 由立枯丝核菌、尖孢镰刀菌、腐霉菌、瓜果腐霉等病原菌引起的多 种根部病害。

2015 年，以 Andermatt Biocontrol 为首的多家生物农药公 司登记了多款病毒类生物农药，主要有Andermatt Biocontrol的 Loopex®（苜蓿丫纹夜蛾核多角体病毒 FV11）、Madex Twin （苹果蠹蛾颗粒体病毒）、Grandex®（苹果蠹蛾颗粒体病毒） 和 Helicovex®（棉铃虫核型多角体病毒）；BioProdex 公司的 SolviNix LC（烟草轻绿花叶病毒U2病毒株）。

微生物源生物农药具有开发利用途径多、不易产生抗性、选择 余地大、发酵工艺简单及生产成本低等多重优点，成为生物农药领 域里的研究热点。而就目前的登记趋势来看，微生物源生物农药仍 然是未来较长一段时间登记的主要选择。

 

行业整合 生物农药产业主体呈现多元化格局
 

据美国Biopesticide Industry Alliance统计，全球生物农药占 农药总市场份额尚不到5%，化学农药依然占据着市场主导地位。 虽然生物农药的市场份额较小，但从2015年生物农药的登记主体 来看，生物农药产业整体格局正发生深刻的变化。

目前， 以 Stockton 和 Andermatt Biocontrol 等为代表的 传统生物农药公司依然是生物农药的登记主力。这些公司在生物农药领域已深耕运作多年，具有丰富的产品研发和市场营销经验，其 在生物农药领域的地位暂时还难以撼动。但由于他们的生物农药品 种基本上是围绕其核心技术所开发的，产品种类相对较为单一。 从2015年这些公司在全球登记的生物农药品种中也不难发现这 点。Andermatt Biocontrol 是一家先进的颗粒体病毒技术研究与 开发公司，2015 年该公司登记的生物农药如 Loopex®、Madex Twin、Grandex®和Helicovex®等，均采用了该公司的核心技术— 颗粒体病毒技术。而Stockton作为行业领先的植物源生物农药公 司，其产品均源于植物提取物，尤以其旗舰生物杀菌剂Timorex Gold®（互生叶白千层提取物）最为突出。2015年，Stockton并未推出新品，其主要动作均是围绕Timorex Gold®展开在多国的 登记策略，并于该年度成功地在菲律宾、马其顿、韩国以及美国的 几个州取得了登记。

近年来，值得关注的是Top 6公司纷纷瞄准生物农药市场，开 始进驻该领域。以拜耳作物科学为例，通过收购两大生物技术公司 AgraQuest和 Prophyta，建立起一个领先的生物产品技术平台。 经过多年的运作，拜耳作物科学在生物农药领域取得了不错的进展。 继2014年两款基于枯草芽孢杆菌的产品Kodiak® Concentrate 和 Serenade SOIL®在加拿大成功登记后，2015年拜耳作物科学的最 新生物杀虫剂Requiem™（萜类混合物QRD 460）又取得了欧盟 的登记批准。该款产品的活性成分来自一种土荆芥的提取物，对刺 吸式口器害虫有特效，预计将在2016年末在数个欧洲国家获得登记， 2017年正式推向市场。

在Top 6公司中，先正达一直将生物农药视为其战略的一 部分。更具体地说，它将生物农药作为综合解决方案中传统化 学农药的补充，尤其是对特殊作物。自2011年起，先正达与 Pasteuria Bioscience公司建立起全球技术合作伙伴关系，共同 开发以土壤细菌巴斯德杆菌为基础的生物杀线虫剂。2015年，先 正达的巴斯德杆菌及终端产品Clariva™ pn获得加拿大登记批准， 作为生物杀线虫剂防治大豆胞囊线虫，翻开了先正达生物农药发 展的新篇章。

在农药全行业刮起“绿色风暴”的同时，以富美实为代表的 第二梯队农化公司也不甘落后，纷纷加紧其生物农药板块的扩张。 2013年，富美实通过收购RTI国际公司的农业和环境生物科技中 心以及与Chr. Hansen生物科学公司建立战略合作伙伴关系这两项 战略性交易建立起世界级的平台，以应对快速增长的生物农药市场。 2015年，富美实自主研发的生物杀菌剂BLAD多肽及其终端产品 Fracture®在加拿大取得登记，而其另一款整合了抗虫抗病功效的 沟施产品Ethos™ XB（联苯菊酯+解淀粉芽孢杆菌菌株D747）也 于2015年在美国成功上市，成为富美实推出的第一个玉米生物农 药。除此之外，富美实也与其他生物农药公司展开合作，共同开发 生物农药市场。2015年，富美实在巴西分别上市了Marrone Bio Innovations（MBI）公司的 Regalia® Maxx（大虎杖提取物）生 物杀菌剂以及Andermatt Biocontrol的Helicover®（棉铃虫核型 多角体病毒）生物杀虫剂。

生物农药领域里的这些格局变化，正体现出当前生物农药行业 的一种发展趋势 - 兼并重组。进入21世纪以来，生物农药在全球 呈现快速增长的态势。然而，就整个生物农药市场现状来看，还存 在不少问题，主要是当前生物农药市场由100多号中小企业分割， 高度分散，许多公司往往只有一两种产品，而这些并不利于生物农 药行业的壮大和规模化发展。而通过兼并重组，可充分利用双方的 优势资源，进一步促进对生物农药研发和市场推广的投资，从而推 动生物农药行业的集中健康可持续发展。因此，从长远来看，兼并 重组浪潮还将继续下去，成为生物农药行业发展的主要驱动力。

时代需求 生物农药未来发展潜力巨大
 

生物农药在农业中仍然是一个非常新兴的市场，然而近年来， 生物农药行业由于自身的发展和优势，比如对生物农药整体研发投 资更多，更成熟的综合病虫害治理应用技术 （IPM）和作物综合治 理（ICM）的理念，以及有机作物的种植面积增加，保持着较快的 增长速度。

对于生物农药未来的发展，各大农化公司均表示非常看好。诸 如Stockton这类传统的生物农药公司认为，随着人类对食品和环 境健康的持续关注，生物农药市场份额将继续扩大，而传统的化学 农药使用者们最终将采用生物农药，虽然这种过渡并不是一蹴而就 的。而Andermatt Biocontrol表示近年来生物农药行业正经历着巨 大的变化。传统的合成化学农药巨头公司在生物领域的投资愈发频 繁，越来越多的中小型企业被这些跨国巨头收购，这些都深刻地影 响着生物农药行业发展。但从整体发展趋势来看，当前作物保护市 场正需求越来越多的优秀生物农药产品。较传统化学农药，生物农 药的增长速度更快，而这种趋势在未来的几年里将仍然持续。

对于Top 6公司来说，他们对生物农药公司的一系列收购绝不 是一时兴起，而是基于对收购对象以及整个生物农药市场有着清晰 的认识之后才得以成形。正如拜耳作物科学所说，生物农药虽然是 一个新兴市场，但其增速很快，发展潜力很大。先正达表示公众对 生物农药已经有了一个很好的印象，生物农药对种植者的吸引力越 来越大，已逐步成为种植者在有效防控病虫害、减缓抗性发生以及 残留控制方面的重要选择，这些都有助于生物农药市场的发展。

而就生物农药的一些缺点，如药效不高、见效慢等问题，巴斯 夫公司认为，虽然较传统的化学合成农药相比，生物农药药效不高， 但若将生物农药与化学农药进行组合使用， 可有效地解决这些问题， 并能够为农民带来残留控制和抗性管理双重效益。

作为生物农药队伍中的新成员，富美实对生物农药的发展前景 充满希望。富美实谈到，尽管生物农药用于作物保护已有50多年 的历史，然而它仍处于早期发展阶段。受消费者日益增长的对可持 续植保解决方案和最大化产量需求的驱动，生物农药未来发展还是 非常可观的。

总体而言，生物农药符合当前“绿色植保”的理念，有着得天 独厚的天然优势。而随着各大农化巨头相继涉足该领域，各种资源 得到进一步整合，相信生物农药必将显示出强大的生命力，迎来蓬 勃发展的“春天”。