洞悉草甘膦前沿动态 理性应对机遇及挑战

自从美国孟山都公司1974 年将草甘膦推广上市，作为全球市场份额最大的除草剂品种，草甘膦对全球农业的发展影响深远，也备受业界关注。受益于近年来耐草甘膦转基因作物的大面积种植，全球草甘膦市值进一步增长，2012 年达到54.6亿美元，总需求量71.86 万吨。据预测，全球草甘膦市值有望以7.2% 的年复合增长率增长，2019 年将达到87.9 亿美元。在一片乐观的声音和新一轮齐头并进的扩产投资中，关于草甘膦的抗性和安全性的问题，以及一些政府和地方对草甘膦禁限用法规的出台，近年也更多见诸报道，为行业的乐观浇上一盆理性的凉水，引起业界更多的关注和思考。

 

 

2013 年， 全球共有27 个国家超过1800 万农民种植转基因作物，连续18 年维持每年3% 左右的增长率，种植面积达到1.752 亿公顷，比2012 年增加了500万公顷。在所有的转基因作物中，80%-90% 是抗草甘膦的单性状或多性状作物。随着转基因作物种植在更多市场获得批准，草甘膦的市场将保持继续的增长。据相关机构预测，2014 年转基因种植面积将接近2 亿公顷，草甘膦需求量在84 万吨左右，尤其是在亚太和拉美等新兴国家，草甘膦市场的需求量在逐年增加。

 

据ISAAA 统计，截止到2014 年9 月25 日，全球获批的包含有耐草甘膦转基因作物品种有129 个（用途包括：食用、饲用及种植）。其中，2014 年至今获批的包含有耐草甘膦转基因的作物品种共有34个，跨国公司是转基因作物开发与推广的主力军，孟山都包揽了18 个，其次是先正达6 个，陶氏5 个，杜邦3 个，拜耳1 个。

 

从批准的国家来看，主要是阿根廷、澳大利亚以及韩国、新加坡、菲律宾、印度等亚太国家。具体的批准情况见列表1：

 

耐草甘膦转基因作物的种植加剧了草甘膦的大量使用，同时也助长了抗草甘膦杂草的不断出现，一些抗性杂草甚至演变成“超级杂草”。据 “国际抗性杂草调查” 的统计数据，截止2014 年9 月17 日，全球已经发现的抗草甘膦杂草共有30 种，主要的抗性杂草包括长芒苋、糙果苋、豚草、小飞蓬和黑麦草等，24 个不同的国家出现抗草甘膦杂草，其中美国有14 种，澳大利亚有9 种，阿根廷7 种，巴西6 种。

 

研究表明，在美国近2800 万公顷大豆、玉米和棉花作物面临抗性杂草问题，相当于美国三种作物种植面积的28％。研究人员在总共148 种能耐受任何类型除草剂的杂草中，已经确定有14 个不同的物种能够抗草甘膦。而在巴西，估计至少30％的巴西大豆种植（约900 万公顷）面积面临抗性杂草问题，主要聚集地区横跨至少八个州。研究人员已经在总共33 能耐受任何类型除草剂的杂草中，确定了6 种能耐受草甘膦。

 

为应对抗性杂草的频繁出现，科学家和各公司在新技术、新应用以及新产品上都及进行积极的研究和探索，以避免抗性问题的加深。虽然目前还没有针对抗草甘膦杂草的灵丹妙药，但专家建议农民可以采取一些措施来遏制这一问题, 有效控制杂草蔓延。比如：采用草甘膦与其他除草剂混合使用；轮种草甘膦抗性品种和常规品种；采用耐受多个农药的堆叠性状转基因品种。

 

目前各公司的解决方案包括：

1） 开发草甘膦的复配产品，常见的有草甘膦与麦草畏，草甘膦与2,4-D 的复配，比如陶氏益农的含有草甘膦和2,4-D胆碱的Enlist Duo ™除草剂；

2） 开发堆叠性状转基因品种， 如孟山都开发的耐草甘膦和麦草畏的Roundup Ready Xtend 新型大豆和棉花品种，陶氏益农开发的抗草甘膦和2,4-D 的Enlist 玉米和大豆品种 ，在一定程度上可以解决甘膦抗性问题。

 

 

近两年有研究机构指出，一种致命性肾病极有可能与草甘膦的使用有关，导致一些组织和个人抵制并要求相关管理部门采取行动，禁止草甘膦的使用，包括南美的萨尔多瓦、阿根廷、巴西以及亚洲的斯里兰卡都在此问题上有所行动。

 

在这个问题上，业界有不同的观点。一些专家认为，草甘膦本身的毒性比较低，只是在使用过程中容易与土壤中的重金属砷、镉等阳离子相结合，继而通过食物链进入植物、动物和人体，可能会对人体造成一定的伤害， 而真正对人体造成伤害的是重金属的阳离子。但持有相反观点的人却把这种可能的危害归结于草甘膦的使用上。

 

虽然目前对草甘膦的抵制事件只是个体事件，对草甘膦市场未带来过多的冲击，但是随着相关研究的进一步深入，未来将如何影响各个地区的政策导向，目前暂时无从预测。 但是据市场咨询机构Kleffmann 研究，巴西公共部门对9 种化学活性成分的限令将带来至少1300 亿雷亚尔的经济损失， 而这一分析还仅仅是以2011/2014 作物种植季官方调查数据为基础，对四种作物——大豆、玉米、棉花、甘蔗可能造成的损失予以了分析，实际损失可能更高。

 

 

中国作为全球草甘膦市场中的一个重要主体， 拥有全球70% 的草甘膦产能。据统计，2013 年中国草甘膦原药产量增长约20%，达到50.9 万吨，其中出口折原药44.2 万吨，国内消费维持在5 万吨左右，每年约80% 以上的产量用于出口。

 

近年来中国出台了一系列农药管理相关政策法规， 旨在从政策层面促进产业集中度，提高行业竞争力，推动农化产业可持续发展的步伐。 就草甘膦而言，2012 年，中国全面取消10% 草甘膦水剂的使用；停止受理和批准草甘膦含量低于30% 的草甘膦混配水剂的田间试验、农药登记；2013年，全面开展草甘膦生产企业环保核查工作，对新增产能提出了更严格要求。

 

受此影响，2013 年一部分中小企业停产，草甘膦产能集中度加大，目前中国草甘膦原药的产能主要集中在以下公司，见表2。

而受到转基因作物种植面积继续增长，草甘膦市场将继续保持增长等利好因素刺激， 又有一些中国企业陆续宣布进入该行业或上马新产能。四川乐山福华2013 年宣布将新建12 万吨/ 年草甘膦产能；和邦股份也宣布进入草甘膦行业，拟投资建设5 万吨/ 年草甘膦生产项目；2014 年宁夏颖泰嘉和拟在宁夏投建5 万吨/ 年草甘膦清洁生产工艺项目。根据目前各项目建设情况推算，行业新增产能将在1-2 年后集中释放。

 

而在国际市场上，中国的农化企业已经开始积极布局终端市场，中化集团2013 年获得孟山都授权在澳大利亚和新西兰代销农达品牌产品；2014 年华邦颖泰14 亿元投资美国Albaugh 公司，而Albaugh 作为全球草甘膦第二大供应商，为颖泰的草甘膦产品进入Albaugh 的销售渠道打下了基础；2014 年湖北兴发化工集团12 亿收购草甘膦生产商泰盛股权， 拟在巴西建立草甘膦直销渠道；润丰化工在阿根廷等南美国家推出的草甘膦颗粒剂。