增长仍在，赢家已变：拉美生物制品行业进入结构性竞争新阶段-世界农化网

世界农化网中文网报道：经过十多年的快速扩张，拉美农业生物制品行业进入了新阶段：需求依然强劲，但仅靠身处高增长市场，已不足以保证盈利。DunhamTrimmer总裁兼创始人Mark Trimmer在2026年拉美生物防治大会上发布《生物制品市场概况与未来趋势》报告时指出：″问题已不再是市场是否在增长，问题是谁将捕获这一增长？″

这一判断可以从三个层面理解：在最大的市场巴西，产品与企业大量涌入，价格竞争正在压缩增长红利的变现空间；在巴西之外，秘鲁、哥伦比亚等市场和生物刺激剂赛道加速崛起，区域格局趋向多极；而在所有市场，决定胜负的标准正从产品创新本身，转向能否融入种植者的实际生产体系。本文依次梳理这些变化，并以政策环境和企业能力作结。

巴西：市场仍在扩张，″增长红利″不再自动变现

竞争加剧，价格承压

巴西仍是拉美最大的生物防治市场，主要大田作物的快速采纳是其增长的基础。但数百款新产品和新企业的涌入，使竞争急剧升温。据DunhamTrimmer统计，巴西目前有859个有效登记的生物农药，其中826个为微生物产品；仅2025年一年，就有175个新微生物产品完成登记。

竞争的直接后果是价格。生物杀虫剂、生物杀菌剂和生物杀线虫剂领域均出现激烈的定价压力，导致处理面积仍以两位数增长的同时，市场价值增速已放缓至个位数。DunhamTrimmer指出，自2025年下半年以来，行业讨论的重心已明显转变：从庆祝市场的爆发式增长，转向价格竞争、盈利能力和可持续商业模式。换言之，行业正从拼规模的″增量扩张″，转向拼盈利与运营能力的″能力竞争″。

渗透率快速提升，空间尚未见顶

Kynetec的数据从另一个角度印证了这一点。2025/26种植季，巴西农用生物防治产品覆盖的潜在施用面积超过1.07亿公顷，较2024/25种植季的7920万公顷增长35%。截至7月结束的本年度，该市场产值超过53亿雷亚尔（约合9.4亿美元），2024/25种植季为44亿雷亚尔，五年前为21.2亿雷亚尔。按这些数字粗算，产值同比增长约20%，明显低于面积增速，单位面积产值下降约10%。

Kynetec市场情报协调员Vitor Hugo Leite表示，生物防治的发展速度远超农业用地和传统植保：巴西耕种面积年均增长3%至4%，过去五个种植季中使用化学农药产品的面积增长了11%，而生物农药的年增长率约为30%。

分作物看，大豆约占巴西生物农药市场的一半，第一、二季玉米约占20%，各主要作物的覆盖情况如下：

大豆领域，生物杀线虫剂仍是主要驱动力，目前已有超过80%的大豆种植区采用生物产品防治线虫。

尽管市场迅速扩张，增长潜力依然巨大，尤其针对毛虫、锈病、叶部病害和蝽类的生物解决方案，可能成为下一个重大增长机会。

淡季数据：增长已不只是周期性的

CropLife Brasil旗下市场情报平台CropData的数据显示，2026年前四个月，巴西生物投入品市场收入达13亿雷亚尔，处理面积达3100万公顷，较去年同期增长15%。CropLife Brasil执行经理Renato Gomides表示，生物杀虫剂是年初数月增长的主要驱动力，其40%以上的份额集中在第二季玉米上，主要用于防治叶蝉和毛虫。

一至四月总体上是巴西生物制品的传统淡季，各品类的节奏因作物周期和技术定位而异：生物杀菌剂、生物杀线虫剂和接种剂的销售高峰通常在六月至十二月，与大豆种植季重合；生物杀虫剂的需求高峰在十一月至次年二月，主要由第二季玉米驱动，九月大豆播种开始后销量会再次上升。在这样的季节性背景下，市场在价值和处理面积上仍保持两位数增长，本身就是积极信号。

CropLife Brasil生物投入品总监Amália Borsari认为，最新数据表明行业扩张已不再是周期性的，而是反映了巴西农业的长期结构性转型；随着行业持续加大研发投入，处理面积有望继续扩大。监管端同样活跃：Move Analytics依据巴西农牧部（MAPA）Agrofit数据库汇总的数据显示，2026年上半年新增生物产品登记53个，包括39个微生物产品、8个大型生物产品和6个生物化学产品。

巴西之外：区域格局走向多极

巴西仍将占据拉美生物制品市场的最大份额，但其他国家的增速正在明显加快。秘鲁已成为该地区增长最快的生物防治市场：出口导向的水果种植业不断扩张，加上降低农药残留的压力日益增加，推动2025年生物防治产品应用面积超过20万公顷，预计市场将以近10%的年复合增长率持续扩大。哥伦比亚则凭借在热带作物和观赏作物中的广泛应用快速增长，DunhamTrimmer预计其年增长率超过8%，到2032年市场价值有望突破1亿美元。

生物刺激剂赛道同样活跃。拉美继续引领全球生物刺激剂市场的扩张，年增长率接近12%；巴西占区域需求一半以上，秘鲁、哥伦比亚和厄瓜多尔则依托高价值农业出口保持快速增长。可见，拉美生物制品的机会已不再只集中于巴西。

阿根廷：从兴趣到采用，瓶颈转向本地知识与信心

阿根廷提供了观察这一阶段的另一个视角：兴趣已经形成，瓶颈在于把兴趣转化为采用。DunhamTrimmer拉美业务发展副总裁Ignacio Moyano认为，阿根廷在生物农业投入品的采用上仍落后于其他拉美市场几步，但具备加速增长所需的基础，下一阶段将越来越依赖本地知识、田间验证以及农民对产品性能的信心。″障碍已不再仅仅是技术可获得性。挑战在于生成更多本地信息，加强田间开发，并提升对效果的信心。″他说，″对生物制品的兴趣已经确立。现在的挑战是将这种兴趣转化为知识、信心和采用。″

据阿根廷农业与肥料健康商会（CASAFE）数据，2025年阿根廷生物投入品市场价值约1.18亿美元，较2023年增长10.9%，约相当于传统植保市场的4%。市场仍高度分散，本土企业占据重要地位。产品结构以接种和生物刺激为主：接种剂占39.7%，叶用生物刺激剂占30.8%，种子处理生物刺激剂占17.1%，三者合计87.6%；生物防治类产品中，信息素占8.7%，生物杀虫剂占2.9%，生物杀菌剂占0.83%，合计占12.4%。

在约2000万公顷，以大豆为主的大规模生产模式下，生物制剂的采用高度集中于种子处理。营养效率和经济效益是最主要的采用驱动因素，而农场利润压力和严格的技术验证则制约着推广速度。

不过，细分品类正在快速变化。CASAFE数据显示，生物杀菌剂2024年价值增长98.3%，是近期增长最快的品类，高增速部分源于较低的基数；过去五年，生物防治总体年均增长11%，而生物杀虫剂2024年下降31%，部分反映了虫害压力降低和处理面积减少。阿根廷正从以接种剂为主导的市场，逐步向更复杂的生物解决方案转变。

决胜标准：从产品创新到体系整合

DunhamTrimmer报告传递的另一个强烈信息是，仅凭创新已不够。生物制品既要能稳定展现田间效果，也要能无缝融入日益复杂的种植体系。现代种植者管理的是一套相互关联的生产手段，生物制品、农化产品、肥料、种子技术和数字化工具必须协同运作，而非各自独立。在这样的环境下，兼容性、操作简便性、本地验证和技术支持，与生物功效本身同等重要。

该咨询公司认为，取得商业成功的，不一定是宣称功效最强的产品，而是最能有效整合进种植者现有体系的产品。面对前文所述的价格竞争，这意味着差异化的空间更多来自体系整合与服务能力，而非单一产品的功效宣称。阿根廷的情况也说明了这一点：当技术已经可得，本地验证和农民信心就成为决定采用速度的关键。

从田间到国家议程：生物投入品的经济与战略价值

热图里奥·瓦加斯基金会（FGV）生物经济观察站的一项研究显示，2030年至2035年间，巴西农业采用生物投入品可为国内生产总值增加158亿雷亚尔，创造约16.05万个就业岗位，并避免约920万公顷的森林砍伐，尤其是在塞拉多和亚马孙生物群落区。研究还估计，约480万公顷退化牧场可转为农业生产，另有1410万公顷耕地可实现生产力提升；产量方面，预测显示大豆最多可提高3.4%，玉米最多可提高1.5%。

该研究评估的是生物投入品以及巴西ABC+计划中的另外六项技术（包括生物固氮和促生微生物等），显示这些技术在水稻、玉米、甘蔗和大豆生产中，每投资1雷亚尔可产生79雷亚尔的回报。FGV估计，到2030年，生物投入品可覆盖约1300万公顷土地，对应的经济影响约相当于GDP的0.13%。这些结果把生物投入品放进了农业系统向更高效方向转型的大背景之中。

政策层面，巴西参议院已批准一项立法，设立可在五年内为肥料工厂的建设、扩建和现代化提供最高100亿雷亚尔财政激励的计划。该计划通过第PL 699/2023号法案下的″肥料产业发展计划″（Profert）设立，定于2027年至2031年运行，年度财政信贷额度上限为20亿雷亚尔。获批文本将其范围扩大到传统合成肥料和矿物肥料之外，生产肥料及其原材料、生物投入品、生物肥料和再矿化剂的企业均有资格竞争这些激励。巴西生物投入品产业协会（ABINBIO）法律顾问Rodrigo Sousa认为，这是对巴西产业的激励，有助于国家摆脱对进口肥料的依赖，并建立一项永久性产业政策，推动研发与创新投资。

市场规模方面，DunhamTrimmer的数据显示，巴西生物投入品和生物肥料市场已超过15亿美元，预计到2030年将超过30亿美元。Ignacio Moyano表示，生物肥料板块将成为全球农业中最具创新性，增长最快的板块之一。

结论：谁将捕获增长？

拉美仍将是全球最具吸引力的生物制品市场之一，增长依然充沛。但行业的核心问题已经改变：不再是市场是否会继续扩张，而是哪些企业能处于最有利的位置来捕获这一扩张。

未来的成败，将更多取决于企业能否构建差异化、集成化且经济可持续的解决方案，而不再取决于行业自身的增长轨迹。对希望在这一轮结构性竞争中胜出的企业而言，本地验证、田间信心、技术支持和政策红利，将与产品创新本身同样关键。