拉美市场有多重要？从六大农化巨头的财报可窥一斑

世界农化网中文网报道：在大豆、玉米、咖啡和肉制品等关键大宗商品产量和出口增加的推动下，拉丁美洲农业行业在2022年实现了温和增长。对农业技术和基础设施的投资，如数字农业、灌溉和港口能力的提升，支持了该地区的农业生产发展。

全球最大的两个大豆出口国巴西和阿根廷的大豆产量再创新高。有利的天气和种植面积扩大使巴西收获了创纪录的1.44亿吨大豆。另外，由于价格高企和中国强劲的进口需求，巴西和阿根廷的玉米产量也有所扩大。预估巴西在2022/23年度出口4100万吨玉米。不过恶劣的天气、高昂的农用化学品价格和政治/经济挑战影响了中美洲部分地区的农作物产量，包括咖啡和香蕉等。

从经济和政治层面看，拉美地区的高通胀率，特别是在巴西和阿根廷，增加了农民的生产成本，包括化肥、燃料、机械和运输，这挤压了一些生产商的利润空间。委内瑞拉、尼加拉瓜和秘鲁等国的经济危机和政治动荡扰乱了农业生产和贸易。进口农资的成本上升，削减了拉丁美洲农民的利润率。

由于俄乌战争导致的供应链中断和更高的运输/物流成本影响了整个拉美地区的农业，增加了投入和分销成本。 

巴西紧缩的信贷条件和高利率使农民获得种子、农药和化肥等投入品所需的融资变得更加困难和昂贵。阿根廷的进口限制和外汇管制也阻碍了农民获得价格合理的农业投入品，影响了生产力。此外，阿根廷政府的财政和债务问题限制了对农业行业的公共支持和补贴，导致了该国农民的抗议和罢工。

与拉丁美洲货币相比，美元升值提高了该区域农业出口在全球市场上的相对竞争力。哥伦比亚和智利（智利比索在2022年对美元贬值超过15%）等国的货币贬值有助于提高以美元计价的农产品出口的竞争力。大宗商品价格高企为生产者提供了缓冲，使其免受该地区成本上升和经济挑战的影响。

综上所述，尽管强劲的大宗商品价格在2022年支持了拉美农业的发展，但当地经济形势严峻，包括通货膨胀、货币疲软和供应链问题，给许多农民带来了不利影响，限制了生产扩张。该地区受益于出口导向型的农业，但高成本正在影响该行业的盈利能力。 

六大巨头中一半公司的最大销售区域是拉美

尽管农业行业面临的影响因素纷繁复杂，但依然不影响拉美地区继续成为农业板块快速增长的市场。聚焦以农业投入品为主要业务的跨国公司，我们可以看出，行业里领先的几家跨国公司在2022年均在拉美地区取得了不错的业绩。

表1：六大巨头2022年在拉美地区的表现

从表1中可以看出，全球排名前六的农业跨国公司2022财年在拉美地区的销售均实现了两位数的增长，且都超过了20%。几个公司在拉美地区的销售额占集团农业板块总销售的比例均超过25%，先正达，UPL和富美实甚至超过了三分之一，对于这三家公司来说，拉美地区都是对公司收入贡献最大的区域。对于拜耳作物科学，科迪华和巴斯夫，拉美地区是公司收入占比排第二的区域，第一大区域均为北美地区。综上，拉美地区对各大跨国公司的重要性不言而喻。

拉美地区成为几乎所有领先的跨国公司最重要的市场与全球作物保护市场的发展情况非常吻合。在全球作物用农药市场，拉美地区实现了最强增长。在截至2022年6月30日的农业年里，拉美地区完成农药销售额220.69亿美元，同比增长16.8%。其中，巴西为全球第一大农药市场，其销售额约达138亿美元。

先正达

2022年，先正达最大的市场是拉美地区，约占合并销售额的39%（2021年：33%）。公司在拉丁美洲的作物保护业务销售额增长了43%，按固定汇率计算增长了39%。除了需求超出供应的市场价格强劲上涨外，巴西和阿根廷的销量也出现了两位数的增长，特别是非选择性除草剂的增长。

种子业务销售额增长了27%，按固定汇率计算增长了24%，主要归因于产品价格上涨和巴西、阿根廷玉米种子销售增长。

先正达在财报中分析，拉美地区在经济方面的复杂性对公司的业务也有一定影响。阿根廷继续经历经济和财政困难，这在前几年也影响到巴西，有时导致信贷供应受到限制。在阿根廷，自2018年年中以来，经济一直处于恶性通胀状态，给流动性带来了压力。在委内瑞拉，将当地货币兑换成美元来支付进口商品仍然很困难。

拜耳作物科学

拜耳作物科学2022年在拉美地区的收入较上一年相比提高了29%。据公司分析，除草剂，尤其是草甘膦产品的价格和销量增长对公司整体层面的表现影响显著。杀菌剂的价格和销量上涨，杀虫剂产品的销量，尤其是Curbix™产品在拉美地区销量和价格的上涨对区域销售贡献良多。另外，种子业务方面，拜耳在拉美地区收获了更高的许可收入。

科迪华

科迪华2022年在拉美地区实现了25%的销售增长，主要反映出产品价格上涨带来的影响，以及公司差异化技术带来的价值。销量的增长得益于新产品的持续渗透，包括Enlist和Arylex除草剂以及Isoclast杀虫剂，新产品销量与去年同期相比增长了33%。

UPL

2022年UPL公司在拉美地区取得22%的收入上涨，主要得益于巴西除草剂、杀虫剂业务的增长，阿根廷除草剂业务表现良好，以及公司NPP生物解决方案部门在墨西哥及其它拉美地区的强劲增长。

去年，拉丁美洲的作物保护市场出现强劲复苏。作为最大的市场，巴西受益于天气条件的改善，玉米产量大幅增加。在作物种植面积扩大、产品价格高企和出口需求高涨的推动下，巴西大豆市场增长良好。在阿根廷，由于玉米种植面积扩大，产品价格有利，市场出现增长。

拉美地区是UPL近几年重点耕耘的市场，公司从业务铺设、产品推广、农民服务、渠道下沉、数字化运营、第三方合作等几方面同时加强投入，将拉美地区在集团的收入占比拉高至41%。

巴斯夫

巴斯夫表示，南美、非洲和中东地区的销售额达到27.12亿欧元，比去年增加36%，主要是由于价格的大幅上涨和积极的货币效应，这两个因素都主要发生在巴西。略高的销量，特别是除草剂和种子处理产品，也促进了积极的发展。

富美实

在强劲的产品销量增长和价格上涨的推动下，2022年富美实公司在拉美实现了25%的收入增长。从公司整体层面看，新产品对公司销售表现的贡献显著。2022年，公司约6亿美元的销售额来自过去五年推出的产品，占总收入的10%。2022年推出的新产品销售额约为1亿美元。

富美实称，拉美地区的增长主要受到巴西和阿根廷的推动。在大宗商品价格和种植面积增加的推动下，所有细分市场都实现了两位数的增长。公司在市场准入方面的投资也促进了该地区的增长。

新产品推出策略：着力自身优势，发力热门领域

新产品的持续推出对跨国公司在拉美这一对新产品接受度较高的市场保持竞争力至关重要。通过表2我们可以看出，各大公司推出的产品既有延续公司优势品类的创新产品，也有在某一特定领域抢占市场份额的特色产品。

表2：六大跨国公司近期在拉美地区推出的新产品或战略品种

举例来说，巴斯夫在杀菌剂产品线上连续发力，推出了基于公司创新分子氯氟醚菌唑和氟唑菌酰胺的一系列单剂和混剂产品，应用范围覆盖大田作物和果蔬等高附加值作物。

富美实公司在继续围绕其杀虫剂溴氰虫酰胺推出应用于更多作物的新产品。

科迪华公司着重在生物制剂产品的推出，分别在近期上市了用于玉米的生物杀虫剂Tezpetix Beauve，生物杀线虫产品Lumialza，以及用于大豆和棉花的生物杀菌剂/生物杀线虫剂Inlayon和用于甘蔗的Inlayon Eco。

生物杀线虫产品是各大公司重点关注的领域。除了科迪华，先正达也推出了针对大豆、玉米、棉花等作物的生物杀线虫剂ARVATICO，和针对甘蔗作物的CERTANO。UPL推出了针对大豆、玉米和棉花作物的Nimaxxa；巴斯夫推出了用于大豆作物的Elenquo。

除了不断向市场推出新的产品，各大公司也在积极提前布局未来的产品线，也因此加大了投资、研发和第三方合作。

先正达植保和Scheffer公司公布了一项为期十年的合作协议，约定两家公司互相借助彼此的优势进行发展。该协议旨在共同开发提取自微生物的生物制品，这些产品将适用于巴西农场，尤其是控制影响大豆、玉米和棉花的主要病虫害的细菌和真菌。专注于土壤健康，通过结合传统农药与生物解决方案，实现更高程度的可持续种植。

UPL投资 50万美元扩大和升级其位于巴西圣保罗内陆Pereiras的研发中心。该研发中心将拥有七个实验室，通过成为该公司的全球线虫研发中心，为巴西和全球农业创造植物检疫和生物解决方案方面的创新。

巴斯夫农业解决方案部门宣布未来七年内将在拉丁美洲推出约150款植保解决方案。巴斯夫表示，除大豆、棉花、水稻、果蔬种子外，还将推出生物技术产品和数字工具。通过未来十年推出解决方案，其创新管道的潜在销售额预计超75亿欧元。

此外，2023年3月，巴斯夫还宣布投资250万欧元，用于提高其位于阿根廷的接种剂和生物制剂工厂Santo Tomé 30%的产能。Santo Tomé是巴斯夫农业解决方案部门的一家生产农业生物制剂的工厂，占地1.2公顷，建筑面积2300平方米。在该工厂，接种剂和生物制剂生产采用最先进的技术设备，符合最高质量标准并履行最严格的安全协议，保证解决方案从实验室到田间的有效性。自2015年以来，巴斯夫在该工厂的产量同比增长超10%，促使巴斯夫自2019年起在产能扩张方面投入更多资金。

而富美实则将信息素视为重要的发展机会。2022年7月，富美实以2亿美元完成了对丹麦专门从事信息素开发的BioPhero的收购后，迅速扩展了其生物防治和生物刺激素产品的目录。目前，公司正研究用于抵御秋季粘虫、草地贪夜蛾、棉铃虫和其他害虫的信息素技术。富美实公司的负责人表示：尽管生物制品在富美实存在了很多年，但一直没得到如今这么多的重视、资源和精力，富美实还为该部门设定了具有野心的目标：到2025年，植物健康部门将在拉丁美洲实现1.5亿美元的销售额（目前年收入为8000万至9000万美元）。

与农民保持密切联系是跨国公司在拉美地区的重要关切与行动方向

跨国公司在拉美市场也非常重视农民服务。先正达拉丁美洲和巴西作物保护区域主任Juan Pablo Llobet说：″我们认为，与农民保持密切联系是很重要的，通过确保他们使用我们的产品和服务组合来满足他们的需求。″

拜耳在巴西开设了其世界上第一家也是唯一一家直接向消费者销售农资的实体店。该单位的目标是作为″新渠道，确保该地区的农民能够获得种子和生物技术解决方案、作物保护产品和数字工具。″此外，拜耳还推出了由FieldView提供支持的Barter+，这是一种易货贸易的商业模式，旨在根据每个农民的生产力，通过这种销售方式定制交易。

先正达于2022年8月宣布达成收购Agro Jangada的协议，Agro Jangada是一家位于巴西南马托格罗索州的农业投入品经销商。此次收购使先正达能够将其最新的创新成果和科学技术传递给客户，并借助Agro Jangada的技术和市场存在与现有的分销网络合作共赢，在该地区获得进一步发展。

2022年6月，UPL宣布和全球农业综合企业邦吉建立新的合作伙伴关系，以提高生产力、巴西农民的盈利能力以及农业的可持续性。UPL和邦吉将成立新公司Orígeo，利用他们专业化的技术团队，在对每个生产者从作物种植计划到收获需求了解的基础上，为巴西MAPITOBAPA几个区域的农民提供端到端解决方案。Orígeo 将充分结合邦吉在融资、贸易和物流方面的专业知识与 UPL 在可持续农业投入品、解决方案和服务方面的供应能力。

UPL与创业公司AgriAcordo合作，成为连接农产品批发行业、经销商和分销商进行B2B交易市场的一部分。在这个平台上，这家跨国公司可以提供其部分产品组合，其中有14000份记录分布在生物和传统作物保护解决方案之间。

2022年10月，巴斯夫宣布与全球灌溉技术领域最大的公司之一NaanDanJain建立创新合作伙伴关系。将巴斯夫以作物保护、种子和数字工具为特色的产品组合解决方案与NaanDanJain的创新灌溉技术相结合，有望为农民带来盈利和可持续增长。其前景是，它将受益于更有意识地使用水，优化水资源、营养物和投入，通过减少每吨生产的水来达到生产力和土地使用的最大潜力。

跨国公司对拉美市场的展望

巴斯夫在其2022年度报告中预测，拉美市场的增长预计将在2023年大幅放缓。巴西的私人消费将不再像前一年那样由财政措施支撑。鉴于全球经济普遍疲软，预计出口需求也不会提供任何额外的强劲刺激。阿根廷经济正遭受非常高且不断上升的通货膨胀率的困扰。此外，政府增加支出的空间受到债务重组计划的严重限制。

全球经济放缓也将给原材料价格带来压力。拉美地区不太可能从2023年工农业大宗商品出口价格大幅上涨中受益。总体而言，巴斯夫预计2023年该地区的GDP将增长0.8% (2022年:+3.7%)。

拜耳预计，2023年全球种子和作物保护市场将继续增长(+3%)，尽管增速低于前一年(2022年:+12%)。该公司预计，由于种子价格将继续反映农作物商品环境的上涨，价格将对增长做出主要贡献。

预计农用化学品价格将上涨，反映出持续的通胀成本压力。然而，就非选择性除草剂而言，草甘膦的价格预计将恢复正常。此外，俄乌战争导致的持续高能源成本和供应链限制的情况可能继续。

该文首刊于AgroPages世界农化网出版的《2023 Latin America Focus》杂志。

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