全球农业大国遭遇极寒突袭，行业明年预期如何？

据报道，极端寒冷的天气正在横扫美国得州和达科塔州等地，让农作物、牲畜、铁路线、供水面临风险，这将进一步威胁到美国的粮食供应。

报道称，温度处于历史性最低位，意味着农场机械面临抛锚的风险。在持续的干旱已经影响到农作物生长的情况下，冷冻势必让大平原上的小麦作物生长环境雪上加霜。

全球玉米、小麦产需缺口或扩大

12月10日，美国美国农业部（USDA）公布了12月的全球农作物供需报告，下调全球2022/23年度玉米、小麦、大米供应预期，玉米、小麦产需缺口环比扩大。

玉米方面，USDA预计2022/23年度全球玉米产需缺口再度扩大，达869万吨。报告显示，由于俄乌冲突持续影响，乌克兰2022/23年度玉米产量预测下调450万吨至2700万吨，同比减少66.7%；2022/23年度全球玉米产量预期下调653万吨至11.62亿吨，同比下降4.5%；全球玉米库消比预期降低至25.5%。

小麦方面，报告中阿根廷2022/23年度小麦产量预期下调300万吨至1250万吨，达到2016年以来最低水平。全球小麦产需缺口也继续扩大。

大米方面，USDA在报告中将全球2022/23年度大米产量预期小幅下调42万吨至5.03亿吨，同比下降2.3%。同时，消费量和期末库存预期均小幅下调，预计2022/23年度全球大米库消比达32.6，为2017年以来最低水平。目前全球大米库存水平已连续三年下降。

中央连续三年强调农业自主

在今年的中央经济工作会议上，中央连续第三年强调粮食安全底线。

东方证券表示，疫情、俄乌战争、极端天气等因素影响下，全球农业生产不确定性增强。会议强调粮食产能提升，是保证粮食等初级战略物资自给自足的供应底线。

据东方证券梳理的今年相关农业政策来看，22年1月21日，《农业转基因生物安全评价管理办法》、《农业植物品种命名规定》、《农作物种子生产经营许可管理办法》、《主要农作物品种审定办法》修改后重新发布，本次修改对转基因品种审定做出具体说明，优化了安全评价申报要求，为我国转基因商业化打下基础。

3月1日，第四次修改的《种子法》正式实施，加大了对品种权的保护力度，从知识产权维度做好转基因商业化准备。

6月8日，农业农村部官网发布《国家级转基因玉米品种审定标准（试行）》、《国家级转基因大豆品种审定标准（试行）》，为转基因在法规层面完成最后一步，国内种业将开启新局面。

一号文件将于明年年初发布

中央每年发布的第一份文件通常会在当年的1-2月发布，简称为″一号文件″，内容上通常涉及土地改革、粮食安全、种业振兴等核心议题，对于全年产业政策有提纲挈领作用。

据统计，一号文件最近五年发布的时间分别是2月22日（2022年）、2月21日（2021年）、2月5日（2020年）、2月19日（2019年）、2月4日（2018年）。

目前，一号文件已连续19年聚焦于农业，且以″三农″作为主题，该文件现已成为中央重视农村问题的专有名词。

中信证券指出，岁末年初将至，即将进入农业政策的密集发布期，种业强政策支持预期正在形成。中央经济工作会议、中央农村工作会议、中央″一号文件″三大重磅政策点即将接续到来，且逐层深入。

或迎来″转基因元年″

梳理券商的报告，值得关注的领域主要聚焦在转基因、种业振兴两大细分领域。

转基因中，东兴证券分析称，从粮食安全的角度来看，其作为国家中长期战略持续获得政策面关注，而转基因技术应用是实现粮食增产的有效手段。

目前转基因品种从制度上已经不存在障碍，仅需等待品种审定正式下发，2023年或成为国内″转基因元年″，关注2023年″一号文件″相关表述以及一季度品种审定下发的可能性。

种业振兴中，中信证券认为，各国农业生物技术应用的监管政策正趋于宽松，为我国领先的生物育种技术公司布局海外市场提供更宽松的政策环境和更广阔的市场空间。高行业景气期、强政策支持期、新技术升级期″三期叠加″，驱动种业行业升级发展。