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聚八方来客 谋上下游产业共荣 于危机中育新机——2021CPEW在杭州盛大召开 qrcode

2021-10-02

世界农化网中文网报道: 2021年9月28-29日,由世界农化网AgroPages和浙江省农药工业协会联合主办的中国农药国际市场开拓交流会(China Pesticide Exporting Workshop, CPEW)在中国杭州顺利召开。在经历了新冠疫情扩散导致的会议延期后,2021CPEW依然吸引了海外内(中国代表处/分公司)超过200家企业450人参与。本次会议由绍兴东湖高科股份有限公司独家冠名,国联股份-粮油多多和浙江永太科技股份有限公司(浓辉化工)协办,并得到了上海泰禾(集团)有限公司、湖北兴发化工集团股份有限公司、利尔化学股份有限公司、山东汇盟生物科技股份有限公司、杭州瑞欧科技有限公司、江苏仁信化工有限公司、江苏维尤纳特精细化工有限公司、河北兴柏农业科技有限公司、德国Jebagro GmbH、浙江欣禾作物科技有限公司、安阳全丰生物科技有限公司、四川龙蟒福生科技有限责任公司、Nufarm、江苏农博生物科技有限公司、江苏永凯(联凯)化学有限公司和杭州宇龙化工有限公司的大力支持。


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在当前国内农药产业持续整合和提升和国际海运等运输航道受到阻塞的大背景下,以及多地下发能耗双控政策的新形势下,本次会议聚焦全球农业发展新模式、产品规划及上下游供应链、海外市场等热门话题,邀请海内外30余位嘉宾从最新政策、进出口数据、热门产品分析、产品登记等多个角度为与会观众带来一场洞悉产业发展脉搏的饕餮盛宴。

 

农业农村部农药检定所副所长严端祥出席并做开幕致辞。他指出,在疫情席卷全球的严峻形势下,中国农药产业勇于担当,为世界的农药生产做出了巨大的贡献,满足了多个国家度各类农药产品的需求。在去年高位运行的情况下,2021年1到8月份出口量在去年的基础上商品量仍然增加了1.51%,折百出口量增加了7.1%。另外,当前农药价格上涨对于调节生产和减少所有农药尤其是化学农药的使用是有益的,但是长远来说,会不会出现剧烈的波动而影响整个产业持续稳定健康发展是值得我们深思的。

 

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农业农村部农药检定所副所长严端祥


中小企业本身的研发能力是无法做一些创新的化合物,那么如何通过工艺工程技术的提升促使产品更有市场竞争力?会议冠名企业绍兴东湖高科股份有限公司总经理季盛介绍道,与传统车间项目,东湖高科利用领先的微反应技术生产乙烯利时在占地面积、蒸汽消耗、操作工人数、耗电量等多个方面都有了革命性的提升,尤其是占地面积。2016年9月,东湖高科万吨级微量的微反器已投产。

 

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东湖高科股份有限公司总经理季盛


农业农村部农药检定所高级研究员曹兵伟对农药产量、用量、进出口量等数据进行了介绍并对仅限出口政策进行了解读。过去十年来,农药产量增长了28%,出口数量增长了34.2%。中国农药出口量占中国农药产量的三分之一上升到四分之三。2020年农药产量170万吨,出口 126.9万吨,占产量的74%,出口额是116.8亿美元。仅限出口农药约占出口总计的十分之一左右。截止2020年年底,仅境外使用农药产品共出口14.7万吨和5.9亿美元,占当年出口增幅的27%和40%,仅境外使用农药已成为农药出口增长的新动力。2020年,出口前十的国家占中国农药总出口数量的50%,占总出口金额的55%,实际上出口前十国家市场格局基本稳定,开拓难度较大,他建议外贸企业更多关注十名以后国家。另外,随着一带一路国家农药登记资料的互认,阿根廷、埃及、伊朗、巴基斯坦等一带一路的农业比重大的国家也将成为农药出口增长的地区。

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 农业农村部农药检定所高级研究员曹兵伟


先正达集团中国MAP粮经作供应链总监代克涛分享了MAP模式和发展现状,他介绍道,MAP现已与200多个行业内的伙伴(涉及种子、农药、农机、智慧农业等)建立了战略合作关系。目前跟植保企业的合作模式有四种,第一个技术合作,第二个GTM合作,第三个制剂合作,第四的是供应链方面的合作。就植保来说,MAP做了一个开放的全产业链评价,进行的是价值导向,一年的规模将近3个亿,基本一半是外部采购。关于采购方式,MAP走的是集中采购,针对有差异化价值或者成一定规模的产品总部会启动集中采购。当前,小麦赤霉病和玉米穗腐病是MAP特别关注的,他期待与有这方面优质资源的企业一起探讨解决之道。

 

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先正达集团中国MAP粮经作供应链总监代克涛


国联股份高级副总裁 粮油多多创始人王挺向与会观众分享了产业互联网发展过程中的若干实践和思考,他提出,“产业互联网其实是一件特别伟大的事!”随着数字时代的到来,产业互联网内容创新对产业创新升级有着重要影响,而产业大数据挖掘和创新应用是满足实体经济互联网内容需求的重要支撑。国联股份的发展历史就是工业电子商务服务的发展史,国联股份积极发挥自身优势,以产业互联网内容创新为抓手,积极在服务产业创新升级中展现价值。

 

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国联股份高级副总裁 粮油多多创始人王挺


全球粮食生产和销售是与植保行业密切相关的一个方面。商务部国际贸易经济合作研究院研究员周密分析了过去数年全球谷物、小麦、粗粮、水稻、油料、糖类产量变化趋势,并为中国农业企业参与国际贸易提供了几点建议,涉及数字农业、供应链、贸易规则等。

 

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商务部国际贸易经济合作研究院研究员周密


自2018年以来,印度农化品出口量一直在增长,2021年上半年的增长几乎达到31%。印度Emkay Global Financial Services 高级研究员Rohit Nagraj在报告中展示了印度企业在农化市场的勃勃增长雄心。印度对来自中国的原料具有较高的依赖,占印度进口数量的近50%,但近几年,印度企业正试图通过产品链上移以减少依赖。Rohit提到,Bhagiradha 化学工业11家公司未来计划投资超过180亿卢比,与5年前相比,投资额有了质的飞跃。


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 印度Emkay Global Financial Services 高级研究员Rohit Nagraj


9月份以来,一些地方为遏制高耗能行业能耗过快增长,有序推进甚至加码能耗双控举措,采取限电、限产甚至关停等措施。针对当前这一形式,云南云天化股份有限公司战略发展部陈立邦分析道,从以下两个角度是可以理解当前这一形势的:一是一些地方政府为了急于完成下半年的能耗指标去做一些限电限产工作,另外就是由于能源结构和产业节能原因,水电、风电、光伏加起来不到30%,电力补给跟不上,不得不做一些限电限产,所以没有必要过分解读。碳达峰、碳中和未来会成为十年、二十年甚至永远的常态化的政策的大背景,陈立邦建议企业对政府政策的理解和预期要有一定的前瞻性,避免陷入被动局面。

 

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 云南云天化股份有限公司战略发展部陈立邦


含氟农药在农药行业开发与应用中占有重要地位,大连九信精细化工有限公司副总经理肖利锋在氟化吡啶类系列产品上已有多年的探索,他指出,我国氟苯类中间体发展较早,目前生产能力普遍过剩,三氟甲苯类中间体发展较晚,近年来发展速度较快,对于杂环芳香族化合物特别是含氟吡啶类,我国目前只有个别研究单位和生产厂家拥有含氟吡啶类中间体的合成技术,因此,含氟吡啶类中间体将成为今后几年国内含氟中间体研发的主要方向之一。


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大连九信精细化工有限公司副总经理肖利锋


南通泰禾化工股份有限公司副董事长俞阳站在全局角度分享了近几年农化行业面临的重大挑战、市场格局的变化以及泰禾的成长历程,并指出了行业未来几个发展方向。泰禾2007年就已开始生产百菌清,在产品质量和技术方面都受到行业的认可。俞阳介绍道,过去几年,行业在经历环保风暴、安全问题的“紧箍咒”时,泰禾通过对标杜邦的QEHS体系,提升安全环保质量体系,在项目选择时对环保和安全风险进行了深入评估。因此,外部环境对公司影响较小,藉此获得了长足的发展。另外,泰禾也非常重视专利技术的研究和开发,1995年就建立了研究中心,拿2,4-D来说,泰禾工厂生产该产品时是闻不到味道的。

 

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 南通泰禾化工股份有限公司副董事长俞阳


目前,草甘膦、草铵膦价格持续攀高,四川利尔作物科学有限公司总经理刘晓伟重点对精草安膦在国内终端的应用场景进行了分享。利尔早已布局精草铵膦市场,现已登记10%、15%、20%含量的精草铵膦产品。据他们测算,精草铵膦今年在国内的制剂市场大概有8000多吨制剂,作为一个新产品,还有很大的增长空间。另外,在转基因市场,也具有较大的潜力。精草铵膦合成的两种工艺路线,一个是用酶法,一个是用高丝氨酸法,利尔均已取得成功。刘晓伟最后提到,他们在应用过程中也发现了一些难点和痛点,无论是草铵膦还是精草铵膦,杂草耐受性、杂草大小、温度、光照等多种因素会对药效产生一定的影响。


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四川利尔作物科学有限公司总经理刘晓伟


湖北兴发化工集团股份有限公司总经理助理李洪军从转基因角度分析了灭生性除草剂可能存在的发展机会以及草甘膦行业面临的诸多供应挑战。非洲种植转基因作物国家的增加、多种抗性性状作物的开发、中国在转基因玉米种植上的进展都有望带动草甘膦等除草剂的销量。

 

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湖北兴发化工集团股份有限公司总经理助理李洪军


28日下午最后一个环节,是精彩的大咖对话环节。俞阳、李洪军、刘晓伟三位嘉宾就灭生性除草剂的发展前景进行了各自的分享。李洪军认为,随着EPA再次证明草甘膦的非致癌性,以及欧盟法规的积极变化,草甘膦的生命力将继续旺盛。关于灭生性除草剂之间的竞争,刘晓伟认为,草甘膦和草铵膦将能协同发展,通过转基因种子技术的发展,解决抗性问题,携手为全世界种植者解决问题。俞阳则表示,未来转基因作物中的多抗性叠加将成为趋势,农民需要在不同的生态环境中选择不同的品种和用法,因此三大灭生性除草剂都是彼此依存的。此外嘉宾还与参会观众一同讨论了关于黄磷资源对下游产品的影响,草铵膦价格走势等问题。刘晓伟认为,价格的走势是供需关系的变化的必然结果,他表示国内制剂企业一方面面临着成本的压力,另一方面面对农民用药需求,就需要不断压缩利润,他呼吁企业多给国内市场一些供应保障,让农民有药用,用得起药。


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山东汇盟生物科技股份有限公司技术总工程经顺对精草铵膦作用机理、生产工艺、中间体合成工艺、精草铵膦项目情况进行了详细介绍。精草铵膦合成难度较高,目前只有少数几家企业掌握了精草铵膦合成技术。汇盟科技通过生物发酵得到L-高丝氨酸合成精草铵膦,经过氨基保护膦化水解得到精草铵膦,产物e.e.值达到100%。该工艺路径简化,收率高。紧接着,程经顺向大家分享了精草铵膦核心中间体高丝氨酸和甲基亚膦酸二乙酯的工艺路线。汇盟用高丝氨酸做L-草铵瞵的成本节省了一半,通过工艺优化降低了L-高丝氨酸的生产成本,推动了L-高丝氨酸到草铵瞵的产业化。

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山东汇盟生物科技股份有限公司技术总工程经顺


来自UPL Limited 的印度国家经理Ashish Dobhal做了关于UPL全球业务和印度业务的报告分享,他介绍道,UPL业务多样化,他们十分关注农业的可持续性,致力于通过技术创新以及全球通力协作推动农业的可持续发展。


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 UPL Limited 印度国家经理Ashish Dobhal


巴西是众多农化企业竞相追逐的重要农业市场,来自巴西的三位行业专家为到场观众描绘了巴西农化市场概况和发展机遇。前孟山都巴西育种专家Antonio Ayrton Morceli Junior介绍了巴西大豆种植新技术、行业前景、化学品市场等。说到大豆应用的最新技术,他认为,Intacta技术首当其冲,它进入巴西市场多年,年增长4%,现在市场比例达75%,仍以4%增长。

 

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前孟山都巴西育种专家Antonio Ayrton Morceli Junior


巴西咨询公司Spark-Strategic Intelligence 高级经理Andre Dias也提到了Intacta技术在巴西的应用情况,南马托格罗索州Intacta大豆种植比例高达95%。另外,他还带来了关于巴西植保市场动态、经销渠道变化、大豆病虫害、市场青睐的产品等话题的报告。


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 巴西咨询公司Spark-Strategic Intelligence 高级经理Andre Dias


“双草”价格上涨给巴西市场带来了什么样的影响?巴西CCAB By InVivo 采购负责人 João Carlos Gonçales重点介绍了草甘膦、草铵膦和敌草快三种除草剂数量和价格的变化。他指出,当前面临的一个严重问题是草甘膦价格的上涨给巴西进口商甚至是农民带来了很大压力。另外,他发现,相对于本土生产的草甘膦,WG剂型的竞争力越来越弱。对于草铵膦,与一年前相比,巴西市场草铵膦原药价格下降,因此,进口草铵膦制剂的企业支付了更高的进口费用,但销售价格却比去年低。这种情况下,本地制剂制造商更具竞争力。至于敌草快,百草枯在巴西禁用为敌草快提供了较大的发展机遇,敌草快原药的进口量与去年相比增加了7%,而价格却保持在同一水平。而敌草快制剂价格涨幅大于原药,数量更是惊人增长,但仍不足以弥补百草枯禁用产生的缺口。

 

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 巴西CCAB By InVivo 采购负责人 João Carlos Gonçales


墨西哥Dragon 法规事务经理Beatriz Damn Diaz主要谈了欧盟东部市场及进入该市场的最佳途径。欧盟东部市场规模为27亿美元,年复合增长率为1.4%,而价格普遍处于低位,这意味着数量增长更加显著,高于价值。因此,欧盟西部市值在下降,东部地区的数量增长非常显著。

 

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墨西哥Dragon 法规事务经理Beatriz Damn Diaz


29日上午,CPEW会议另一精彩环节,采购大咖对话会热烈展开。科迪华负责中国区外部工厂采购总监徐建波,先正达中国采购经理彭艺阁,德国贝斯德上海公司总经理季强上台,就各自在采购工作中遇到的问题和经验进行了精彩的碰撞。三位大咖分享了团队在突遇双控政策时,工作节奏和心态发生的变化,也互相交流了对政策的看法,以及跨国公司是如何调整策略,应对新的政策环境。彭艺阁告诉大家,先正达将从研发源头来筛选出碳排放较少的产品,寻找新工艺产品,加强和供应商的合作,积极迎接全球碳排放减少的挑战。作为轻资产运作的一家公司,季强表示贝斯德更关注中短期的运作行为,他认为采购商、供应商都应将双碳双控类似的政策纳入到新常态管理下,才不会出现短期内的被动局面。针对通过技术输出进行业务外包这种模式,徐建波表示科迪华将对现有供应商做全面的风险评估并实施管控措施,并杜绝独家供应,同时增加国外供应选项。但是,三位资深采购专家都对中国化工产业的长期发展坚定看好,他们一致认为,从基础设施、化工供应链、人才保障、精神风貌等各方面来说,没有任何一个国家能替代中国在供应链中的地位。之后的参会人员提问环节,专家们还针对采购时库存等实际性问题进行了回答和探讨。

 

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杭州瑞欧科技有限公司技术主管张菁菁和REACH24H USA Inc. 总经理Robert Kiefer分别介绍了欧美和欧盟的农药登记情况。Robert对美国农药登记法规体系、登记流程、现有登记情况、原药登记类型、数据补偿策略、制剂登记等方面内容进行了介绍。张菁菁则就欧盟法规体系、活性物质批准和再评审、活性物质批准标准、数据缺口分析、再评审流程、制剂登记策略等方面内容进行了分享。


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REACH24H USA Inc. 总经理Robert Kiefer


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杭州瑞欧科技有限公司技术主管张菁菁


N-Sight Advisory Services Ltd.创始人Nick Read对欧盟东部市场波罗的海、波兰和罗马尼亚的经销商情况进行了详细的分析,他特别指出,三个地区市场的主要经销商多与跨国公司合作,以减少市场竞争。


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N-Sight Advisory Services Ltd.创始人Nick Read


丛山咨询技术总监吴康通过详实的数据向与会者展示了欧盟农业市场及具体产品品种情况。他说道,欧洲最大的作物市场是5000多万公顷种植面积的小麦,而且欧洲小麦的杀菌剂的用量多,最重要的一个病害是叶枯病,丙硫菌唑、氟环唑、戊唑醇、苯醚甲环唑是防治该病害用量最多的四种。但需关注的是三唑类代谢物有再评审风险。

 

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丛山咨询技术总监吴康


非洲是农药市场冉冉升起的新星,是令农药公司蠢蠢欲动的热土,也是大家知之甚少的新兴市场。本次会议邀请到了Borlaug chemicals DMCC (Topex) 采购经理Manoj Cheloor 和肯尼亚Amiran Kenya LTD 高级农艺师Timothy Munywoki 分别对科特迪瓦和肯尼亚及非洲农业及农化市场情况进行了介绍。Cheloor说道,草甘膦和2,4-D是科特迪瓦的两个主要应用产品。2021年1月以来,2,4-D价格上涨38%,草甘膦价格上涨82.5%,导致制剂价格更高,农民已经买不起制剂产品。科特迪瓦是世界最大的可可豆生产国、主要腰果生产国。由于一些主要病虫害的影响,可可豆生产损失较大。因此,可可豆常见病防治农药的机会较大。而肯尼亚这几年牛油果种植增长很快,被称为“绿色黄金”,深受欧洲和中东市场欢迎,肯尼亚很多农场和农户都已开始种植。另外,2015-2018年中,肯尼亚杀虫剂、杀菌剂和除草剂的进口量从6,400吨增加到15,600吨,增长144%。


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Borlaug chemicals DMCC (Topex) 采购经理Manoj Cheloor 


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肯尼亚Amiran Kenya LTD 高级农艺师Timothy Munywoki 


瑞士Solevo Suisse SA 集团植保和种子负责人Thomas Reitz聚焦营销策略和重点关注目标,分享了他们作为在非洲七个国家耕耘多年的经销商总结出来的市场开拓经验,他说道,最具增长潜力是细分市场,要跟据每个国家的具体情况和背景,开发自己的“行销路线”模式。


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 瑞士Solevo Suisse SA 集团植保和种子负责人Thomas Reitz

 

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