中国农药出口季度观察丨2026 Q2：巴西大单托起纪录新高，量价罕见双升

本文基于中国海关HS 3808项下制剂出口统计，覆盖2024年Q2、2025年Q2、2026年Q1、2026年Q2四个区间。需要说明的是，这四个区间并非连续四个季度——2025年Q2与2026年Q1之间相隔了未纳入本文统计的2025年Q3、Q4。因此，文中"同比"（YoY）特指同一自然季度的跨年比较（如2024/2025/2026年各Q2之间），"环比"（QoQ）仅指2026年内真正连续的Q1与Q2；两类口径不做混合拼接，图表也按此原则分别呈现。所有结论仅反映中国出口贸易行为，不代表目的国市场终端需求。

开局：31.33亿美元，改写季度纪录

2026年二季度，中国农药制剂出口金额31.33亿美元，出口量达1054.6千吨，综合单价2.97美元/千克。这一数字刷新了本文统计窗口内的单季纪录：不仅较2025年同期（25.68亿美元）大幅提升，也远高于刚刚过去的2026年一季度（23.48亿美元）。

三组对比同样醒目。同比2025年Q2，金额增长22.0%，量增16.3%，价格回升4.9%——量价同步走强，且价格贡献比例明显提升。环比2026年Q1，金额增长33.4%，量增23.3%，价格上涨8.2%，涨幅远超一季度报告中"以量补价"的运行逻辑。较2024-2025年同期基线（均值23.45亿美元），本季度高出33.6%。

月度节奏是本季度最值得记录的细节。一月至六月的连续月度数据显示：一月8.29亿美元、二月7.13亿美元、三月8.07亿美元、四月9.94亿美元、五月10.31亿美元、六月11.08亿美元，二季度三个月逐月抬升，且六月单月已超过一季度任何一个月份。更关键的是，价格并未随出口放量而走弱：四月综合单价2.70美元/千克，五月升至2.99美元，六月进一步上探3.25美元——量价背离的传统模式在这六个连续月份中被打破。

这一格局与一季度报告中的判断形成鲜明对照。彼时价格连续两年的Q1锁定在2.75美元，报告提出"若Q2出口量继续扩张，是否会形成新一轮价格下压"的疑问。目前看，答案是否定的——至少环比这一组真正连续的季度上，规模扩张与价格企稳（甚至走强）同时发生。但正如下文所示，这一现象高度集中于除草剂品类，并非全品类的普遍回暖。

品类结构：除草剂加速扩张，杀虫剂"以量补价"逻辑仍未改变

四大品类的同比表现，延续了一季度的分化态势，但程度有所加深。

除草剂本季度出口额19.62亿美元，占全类别的62.6%，同比增长26.9%，环比增长28.5%，较基线增长36.7%。量增11.7%的同时，单价同比大涨13.7%——量价双升，且价格贡献首次明显超过数量贡献，这在本文可比的历年Q2数据中较为少见。HS细目上，零售包装除草剂（38089311）11.14亿美元，非零售包装（38089319）8.48亿美元，两者合计构成了本季度增量的主体。除草剂价格的显著回升，与草甘膦等除草剂原药自2026年以来的价格修复直接相关，也印证了一季度报告"价格剧烈出清阶段可能已经过去"的判断。

杀虫剂出口额7.36亿美元，同比增长16.7%，但量增高达43.9%，单价同比仍下降18.9%——"以价换量"的格局非但没有缓解，反而在放大。环比看，杀虫剂量增42.3%，价格环比微升3.1%，说明短期内价格压力有所减轻，但同比维度的深度价跌尚未扭转。这一分化提示，除草剂原药涨价的传导并未惠及杀虫剂品类，两者的定价逻辑正在进一步脱钩。

杀菌剂出口额3.92亿美元，同比增长11.8%，量增8.4%，价格同比上升3.1%，延续了一季度"价格修复最清晰"的特征，但环比单价回落6.8%，量的环比增幅（51.0%）明显跑赢价格，说明本季度杀菌剂的放量更多来自需求端的季节性集中释放，而非持续的提价能力。

PGR（植物生长调节剂）出口额4,400万美元，同比增长6.1%，量降1.2%，价格同比上升7.3%——体量最小、波动最平稳的品类，维持"以价补量"的温和态势。

品类结构上，除草剂占比由2025年Q2的60.2%回升至62.6%，杀虫剂占比基本持平（24.6%→23.5%），杀菌剂略降（13.6%→12.5%）。除草剂对本季度增长的贡献度进一步集中，这与拉丁美洲、北美等除草剂核心市场的季节性备货高度相关。

区域分化：拉美"超级周期"重塑区域格局，西非增长明显退潮

如果说一季度的关键词是"西非崛起、中东收缩"，本季度的关键词则是"拉美井喷、东南亚扩容、西非退潮"。

拉丁美洲：巴西大单驱动的季节性井喷

拉丁美洲本季度出口额13.15亿美元，同比增长19.9%，环比暴增122.9%，较基线高出34.6%，占全球出口总额的42%，是本季度当之无愧的核心叙事。

巴西一国出口额达8.15亿美元，同比增长14.5%，环比暴涨198.5%——这一规模已接近2026年一季度全球总出口额的三分之一。巴西的爆发式环比增长，本质上是南美大豆种植带备货节奏的季节性规律：二季度正值巴西为下一季（8-9月起）大豆种植进行农资集中采购的窗口期，叠加本年度需求的真实扩张，共同推高了单季规模。巴西市场中，除草剂占比依然主导。

阿根廷是本季度最大的惊喜：出口额1.10亿美元，同比暴增129.0%，较基线增长200.5%，环比也大涨185.9%。这一增速远超一季度报告所观察到的"经济动荡后的恢复信号"，显示阿根廷农业投入品进口的复苏已从"信号"转变为"趋势"，值得持续跟踪其可持续性。巴拉圭（7,630万美元，同比+26.0%）、墨西哥（5,730万美元，同比+63.4%）同样表现强劲；哥伦比亚（4,120万美元，同比-9.4%）是区域内为数不多的同比负增长市场。

东南亚：没有单一明星国家的广谱式增长

东南亚区域出口额5.61亿美元，同比增长31.6%，环比增长53.1%，较基线高出39.6%，成为本季度增速仅次于拉美的第二大区域。与拉美或此前西非"个别国家驱动"的模式不同，东南亚的增长呈现广谱特征：泰国（1.57亿美元，+33.2%）、印度尼西亚（1.11亿美元，+54.2%）、柬埔寨（8,800万美元，+34.0%）、越南（6,090万美元，+21.0%）均实现两位数以上增长，仅缅甸（4,770万美元，-7.8%）小幅回落。这种不依赖单一大单的普遍性增长，通常意味着更扎实的终端需求基础，也是本季度区域格局中最值得关注的结构性变化。

西非：一季度"新支柱"叙事的降温

西非区域出口额2.40亿美元，同比几乎持平（-1.9%），但环比大幅萎缩41.6%，较基线的领先幅度也从一季度的30.2%收窄至6.4%。加纳（7,190万美元，同比+8.1%，环比-34.2%）、尼日利亚（6,910万美元，同比+1.2%，环比-26.8%）、科特迪瓦（5,380万美元，同比-5.5%，环比-44.9%）、塞内加尔（430万美元，环比骤降75.4%）无一例外全面退潮。

这一走势直接回应了一季度报告提出的疑问："西非的跨越式增长是否建立在真实需求之上，还是存在中间商囤货行为？"从本季度的深度环比回落看，至少部分增长确实带有渠道端集中补库的特征，真实终端消化能力仍需下一季度数据进一步验证。

北美洲：环比降温印证"抢先备货"判断

北美洲本季度出口额1.87亿美元，同比增长68.7%，但环比下降13.6%。美国（1.29亿美元，同比+65.7%，环比-21.4%）的环比回落，基本证实了一季度报告对"关税预期驱动抢先备货"的判断——尽管同比数据因去年同期基数较低而依然亮眼，但环比走弱说明一季度的抢购效应正在消退。加拿大（5,850万美元，同比+75.8%，环比+10.6%）则延续了平稳扩张态势，未见类似的透支迹象。

CIS/中亚：结构性驱动力依然存在

CIS/中亚区域出口额1.93亿美元，同比增长14.2%，较基线高出42.9%。哈萨克斯坦表现最为突出（8,830万美元，同比+22.0%，环比暴增128.9%），俄罗斯（6,130万美元，同比+8.9%）保持稳健。地缘背景下的农业投入依赖和粮食安全政策，仍是该区域增长的主要支撑逻辑，与一季度报告的判断一致。

大洋洲、南亚：稳步扩张

大洋洲出口额1.54亿美元，同比大增50.1%，主要由澳大利亚（1.34亿美元，同比+61.9%）拉动，但环比回落25.9%，显示该市场同样存在季节性备货前置的特征。南亚出口额1.09亿美元，同比增长32.0%，一季度回落明显的孟加拉国本季度强劲反弹（6,290万美元，同比+31.5%，环比+67.6%），此前的去库存压力似乎已初步释放。

欧洲、中东：持续承压

欧洲出口额6,200万美元，同比下降4.5%，较基线仍低1.6%，波兰（2,460万美元，同比-14.2%）继续走弱。中东是唯一延续深度收缩的区域：出口额2,400万美元，同比骤降47.3%，较基线低47.1%，伊拉克（同比-81.5%）、以色列（同比-49.6%）跌幅尤为剧烈，制裁与地缘冲突的压制效应仍未见缓和迹象。

行业信号：价格的"局部回暖"与结构性再平衡

将本季度的价量数据放入同比、环比两个独立维度观察，一条新的叙事线索正在浮现，且与一季度报告的判断出现了微妙分歧。

从同比维度看：2026年Q2单价2.97美元/千克，是三个可比Q2（2024、2025、2026年）中的最高值，较2025年Q2（2.83美元）、2024年Q2（2.88美元）均明显走高。一季度报告曾指出，历年Q1价格连续两年锁定在2.75美元/千克，"价格底部确认"的信号初现但尚不确定——需要说明的是，那一判断针对的是历年Q1之间的同比序列，与本文Q2的同比序列比较基准不同，两者不构成同一条连续曲线，不宜简单拼接解读。

从环比维度看——即2026年内真正连续的两个季度——价格由Q1的2.75美元升至Q2的2.97美元，上涨8.2%，这是本文唯一一组连续季度间的价格比较。拆解到品类层面，环比回暖同样并非普遍现象：除草剂单价环比上涨9.8%（2.40→2.63美元），是环比涨价的主要贡献者；杀虫剂、PGR环比小幅上涨；杀菌剂反而环比下跌6.8%（5.02→4.68美元）。

无论是同比还是环比，除草剂价格的走强都是本季度价格数据中最主要的驱动因素，其背后主要是草甘膦、草铵膦等除草剂原药自2025年下半年以来的成本端修复，而非全品类需求驱动的普遍提价能力；杀虫剂价格同比仍下跌18.9%，与一季度报告披露的2026年Q1同比跌幅（-19.8%）基本处于同一量级，深度价跌的局面并未因除草剂端的回暖而扭转，是这一判断的最直接反证。

量的方面，本季度1054.6千吨的出口量，同样是可比区间内的最高值：同比2025年Q2增长16.3%，环比2026年Q1增长23.3%。这是本文统计窗口内首次实现价格与数量在同比、环比两个维度上同步走强，而非此前更常见的"以量补价"格局。这一变化，一部分来自巴西为代表的拉美市场季节性备货的真实扩张，一部分也不能排除渠道补库存在的短期助推。

区域层面的分化，进一步印证了本季度增长的"结构性"而非"普遍性"特征：拉美、东南亚的强劲扩张，与西非、中东的同步退潮同时存在，全球农药需求的复苏并非同步共振，而是呈现明显的区域轮动特征。

结语：三重新增观察点

2026年Q2，31.33亿美元的成绩单，从数字上看是一份亮眼答卷，也基本验证了一季度报告提出的三个待观察问题：北美的需求确实存在前置成分（环比降温印证）；西非增长的可持续性确实存疑（环比大幅回落印证）；价格方向出现了"局部突破"（除草剂驱动，而非全品类）。

面向下一季度，三个新的观察点值得关注。

待观察一：拉美的季节性井喷能否在Q3延续，还是纯粹的时间窗口压缩？ 巴西二季度的爆发式环比增长，很大程度上反映了备货节奏的季节性规律。若Q3巴西及周边市场出现明显降温，则本季度的高增长更多是采购节奏前移，而非真实需求扩容；若能维持相对高位，则说明南美农化需求的真实基本盘已经上移。

待观察二：西非是否会继续下探，还是本季度已完成主要的库存去化？ 环比41.6%的萎缩幅度不小，需要观察三季度西非各国是否出现企稳迹象，以判断此前的渠道囤货是否已基本出清。

待观察三：除草剂驱动的价格回暖能否扩散至其他品类？ 若草甘膦等原药价格继续上行，除草剂价格的强势有望延续；但杀虫剂价格的持续走弱表明，全品类价格底部确认仍为时尚早，需要观察下游原药定价的传导路径是否会扩大至更多品类。

对于农化行业的观察者而言，2026年的中场故事，比开局更加复杂，也更值得细读。

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