2024 Q2印度农药登记│看跨国公司如何布局创新产品与仿制药市场？

编者按：在印度，农药的登记与审批是确保农业安全和可持续发展的关键环节。2024年第二季度，印度中央杀虫剂理事会及登记委员会中央农药登记委员会（CIBRC）成功召开了第455、456和457次会议，期间共批准了206项原药登记和59项制剂登记，为市场注入了新活力。本季度，先正达、拜耳、巴斯夫、UPL等各大跨国公司在印度登记了多款产品，包括首次引入的茚嗪氟草胺和氟酮磺草胺原药、多款SDHI类杀菌剂如氟唑环菌胺和氟唑菌苯胺等，这些不仅丰富了印度农药市场的产品线，同时跨国公司的动向也代表了一定的市场新动向。

登记概况：206项原药+59项制剂

• 本季度共批准了206项原药登记，涉及95个活性分子。

从原药登记数量/占比来看，吡虫啉以4.37%（9个）的登记占比领衔本季度登记，登记企业有UPL（5个）、SML、Meenakshi Agro Chemicals、Rotam Crop Protection和Safex Chemicals India五家企业登记；其次是杀螟丹盐酸盐占比3.4%（7个），由7家企业登记；氯吡嘧磺隆、精甲霜灵、丁草胺、草甘膦以及氯虫苯甲酰胺各占比2.91%（6个）。

从具体数据来看，我们关注到仿制产品仍占据主导市场。吡虫啉以4.37%（9个）的登记占比位居榜首，其次是杀螟丹盐酸盐（3.4%）、氯吡嘧磺隆（2.91%）、精甲霜灵（2.91%）等。这些产品大多属于仿制农药类别，表明印度市场仍然以成熟、性价比高的产品为主。

部分原药登记情况如下：

• 本季度共批准了59项制剂登记，共涉及62个活性分子。

从制剂登记数量/占比来看，氯虫苯甲酰胺以10%（10个）的登记占比领衔本季度登记，登记企业有UPL、FMC India、Adama India、Seedlings India、Syngenta India以及Tagros Chemicals India。其它热门成分包括代森锰锌、吡唑醚菌酯、多杀菌素、甲维盐、氟酰脲以及氟虫腈等。这些制剂的登记不仅丰富了市场的产品线，也为农民提供了更多的防治选择。

从具体数据来看，呈现出复配制剂趋势明显的特点。如先正达登记的3.7%氟唑环菌胺+4.63%咯菌腈FS、2.2%氟唑环菌胺+2.2%咯菌腈+22.8%噻虫嗪FS等多组分复配产品。这类产品通过不同作用机制的组合，不仅提高了防效，也为抗性管理提供了新的解决方案。复配趋势体现了农药产品向综合防治方向发展的大趋势。

部分制剂登记情况如下：

跨国公司在印度市场的战略

本季度各大跨国公司在印度的登记情况如下：

从上述各大跨国公司的登记布局，发现以下特点：

• 创新农药的引入。本季度拜耳登记了两个创新原药（89%茚嗪氟草胺、93%氟酮磺草胺），均为首次在印度登记。茚嗪氟草胺是三嗪类除草剂中最新研发的产品，该产品在美国、加拿大、巴西等多个国家已有应用，特别是与其他除草剂的组合施用可对草甘膦抗性杂草表现出良好的防治效果。氟酮磺草胺是继嘧氟磺草胺之后开发上市的第2个磺酰苯胺类除草剂，主要用于水稻，尚未在美国、欧盟、加拿大、澳大利亚等国家和地区登记。这一登记反映了印度市场对创新型除草剂的需求，同时也体现了跨国公司在全球引入创新产品方面的战略。

  
  

• SDHI类杀菌剂集中登记。本季度，氟唑环菌胺、氟唑菌苯胺、氟唑菌酰胺以及吡唑萘菌胺等多个SDHI类杀菌剂获得登记，且均由原研企业登记。这一现象反映了SDHI类杀菌剂在全球市场的重要地位，同时也显示了原研企业对核心产品的专利保护策略。SDHI类杀菌剂作为一种新型广谱杀菌剂，具有作用机制独特、杀菌谱广、内吸传导性好等优点，其在印度市场的集中登记预示着未来印度农药市场可能会出现一波SDHI类产品的应用热潮。

  
  

• UPL登记产品多元化。作为全球非专利农药龙头企业，其在印度市场的登记策略展现了全方位布局和深度本土化的特点。公司登记了包括环酰菌胺、草甘膦等多个原药，以及丰富的制剂产品线，涵盖杀菌剂、除草剂和杀虫剂等多个领域。值得注意的是，环酰菌胺作为一款非专利产品，此次是在印度登记中第一次出现，该产品是由拜耳公司于1989年间开发的一种具有内吸性、保护性的新型酰胺类杀菌剂，1998年市场化，主要用于灰霉病及菌核病、黑斑病等的防治，据悉可对一些已经产生抗性的病原菌种表现出一定的活性。

写在最后

印度农药市场的发展正处于一个关键的转折点。在满足传统需求的同时，市场也在积极拥抱创新。这种平衡不仅反映了印度农业的现状，也预示着其未来的发展方向。对于全球农化企业而言，深入理解并适应这种市场动态，将成为在印度乃至其他新兴市场取得成功的关键。

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