中国续征邻二氯苯反倾销税，其下游敌草隆格局是否生变？

世界农化网中文网报道：

-近日，商务部决定继续对日本、印度的进口邻二氯苯征收反倾销税，此举是否会影响其下游相关产品敌草隆的当前市场格局？

-关于邻二氯苯下游中间体3,4-二氯苯胺的印度出口情况，由2022年的2000吨增长至2023年的4300吨左右，该增量可能来自于相关产品敌稗。

-自2022年6月敌草隆在美国被进一步限用后，其当地市场需求量进一步下降。

近日，根据《中华人民共和国反倾销条例》第四十八条规定，商务部决定自2024年1月23日起，对原产于日本和印度的进口邻二氯苯所适用的反倾销措施启动期终复审调查。调查期间，对原产于日本和印度的进口邻二氯苯继续征收反倾销税，反倾销税率分别为日本70.4%，印度31.9%。

针对此次中国对日本和印度继续征收邻二氯苯反倾销税的措施，我们以其下游主要农药产品敌草隆为例进行市场格局观察：

目前，敌草隆的主流合成路径如下图所示，其主要原料及中间体涉及有邻二氯苯、3,4-二氯苯胺。

邻二氯苯用途广泛，可用作合成氟氯苯胺、氟哌酸以及环丙沙星等的医药中间体；可用作合成蚊蝇净、敌草隆等的农药中间体；可用作合成分散紫4BN、分散翠蓝BF等的染料中间体；还可用于防腐剂、脱脂剂、防锈剂等生产中。此外，邻二氯苯还可作为有机合成溶剂，用来生产甲苯二异氰酸酯（TDI）等产品。关于邻二氯苯的生产企业，中国主要有江苏扬农化工集团有限公司、山东大成农化有限公司、江苏鹏宇科技新材料有限公司、扬州海辰化工有限公司等，海外企业有日本吴羽化学公司和印度专业化学公司Aarti Industries Limited。

3,4-二氯苯胺是一种常用的化工原料，在农药合成中其是除草剂敌稗、敌草隆、利谷隆等的中间体。关于3,4-二氯苯胺的生产企业，国内安徽东至广信农化有限公司有拟投资约3亿元在安徽东至经济开发区建设20000吨/年3,4-二氯苯胺项目；印度主要3,4二氯苯胺出口商为Aarti，且Aarti出口量由2022年的2000吨增长至2023年的4300吨左右，其中，2023年有3500吨出口至中国，约占其全年出口量的81%，据分析该增量可能来自于敌稗。

据产业调研，敌草隆的主要产能有：安道麦10000吨/年；马来西亚Ancom 2000吨/年；安徽广信8000吨/年；宁夏新安4000吨/年；江苏快达农化2000吨/年，中国企业占据一半多的产能。（因印度暂不具备光气优势，未了解到其敌草隆规上产能）

整体来看，中国继续对日印进口邻二氯苯征收反倾销税，将有利于保护国内邻二氯苯生产企业的利益，国内企业如扬农集团、山东大成农化等可继续巩固邻二氯苯的市场地位。但面对印度企业Aarti的竞争，国内企业须提高产品质量，严格控制成本，深耕具潜力的海外市场，才能在形势变化中保持竞争力。

2014~2021敌草隆全球销售情况

据phillip数据，2014~2021年敌草隆的全球销售额如下，2016年达到峰值1.59亿美金，后下滑至1.27亿美金，目前其销售额稳定至1.40亿美金左右。

2023年敌草隆全球需求分析

据Agropages不完全统计，2023年敌草隆的全球进口量为32000吨（排除进出口国之间重复计算后折合原药在18000-20000吨之间），包括原药和制剂。2023年敌草隆全球需求情况如下图所示：巴西占比20%；墨西哥占比14%；美国占比13%；印度占比11%。其中，巴西市场进口量最大。

2022年敌草隆美国禁限用事件

2022年6月，美国环境保护署（US EPA）正式发布了敌草隆再评审临时决议（PID），该事件最大的影响在于将禁止敌草隆在粮食与饲料作物中的使用，其涵盖的作物不仅包括了苜蓿、葡萄、玉米等近40种，而且还包括使用量最大的棉花。

据US EPA从2015年到2019年的统计数据，美国平均每年有大约230万磅（约1,043吨）敌草隆被施用于440万英亩（约178万公顷）农田。在这其中，约65%的敌草隆都被用于防治棉花田杂草，敌草隆其次高使用量的作物或场景还包括了柑橘、苜蓿和休耕田除草。

经调研，2022年以后美国市场敌草隆需求量下滑较大。但在此情况下，2023年美国敌草隆的进口量仍占全球总进口量的13%，其市场需求有一定基础。

2023年敌草隆价格走势

近期，敌草隆价格已从疫情年份中的峰值5.8万元/吨回落至4.2万元/吨左右，市场竞争或将更加激烈。

数据来源：中农立华

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