盘点近3年巴西上市哪些大豆用农药新产品？聚焦inpyrfluxam、氟唑菌酰胺等新生潜力股

编者按：大豆作为巴西最重要的作物之一，生产总值估计超3800亿雷亚尔（771亿美元）。随着巴西大豆市场的不断扩大，作为拉美乃至全球最大的大豆用农药市场，Kynetec Brasil数据显示，2022-2023种植季巴西仅大豆生产中使用的广谱触杀型保护性杀菌剂比上一季增长了218%，其使用量更从12亿雷亚尔大幅上涨至38亿雷亚尔。下文Agropages世界农化网通过整理近几年巴西大豆农药市场上市的新产品，以期帮助读者明晰巴西大豆农药市场价值，及巴西市场上值得重点关注的农药成分及产品潜力股。

巴西是世界上耕地面积最大的国家，全球最重要的农业投入品市场之一，全球第一大农药市场，全球化肥第一进口国。近年来随着巴西农业快速发展，巴西农化市场每年以接近10%的速度增长，是农业领域全球最具吸引力的市场之一。根据农业市场研究公司Kynetec的独家数据，2022-2023年度巴西农化品市场价值预计将达到200亿美元，比上一年度的140亿美元增长43%。究其原因，在宏观层面，巴西的作物总面积增至9000万公顷，为农化品的强劲需求奠定了基础，加上更多地采用创新农化解决方案，从而综合助长推动了巴西农化市场价值的飙升。

大豆是巴西农业部门发展和巴西成为全球顶级农产品供应国的关键作物，也在推升巴西农化品销售方面保持领先地位。据巴西地理与统计研究所(IBGE)数据，巴西大豆年产量超1.3亿吨。大豆生产总值估计超3800亿雷亚尔(771亿美元)。据Kynetec数据，巴西2022-23年度大豆种植面积增加6%，超过4200万公顷。大豆作为巴西农化品销售最大驱动力，用于大豆作物的农药销售额达到114亿美元，同比上一年度76.57亿美元，增长50%。

杀菌剂使用量增长218%

据咨询公司Kynetec Brasil研究显示，2022-2023种植季巴西大豆生产中使用的广谱触杀型保护性杀菌剂比上一季增长了218%，其使用量从12亿雷亚尔大幅上涨至38亿雷亚尔。市场分析认为，使用量增长是由于生产者日益重视防治亚洲锈病等大豆主要病害所致。2022-2023季广谱性杀菌剂的使用率已接近大豆总种植面积的80%，而在2014-2015季这一数据仅为5%，2018-2019季为44%。

除草剂首次引领销售额

Kynetec表示，就全部杀菌剂而言，2022-2023季的销售额下滑至第二，为189亿雷亚尔，占巴西油籽杀菌剂总市场(约570亿雷亚尔)的33%。销售额增长43%达到37亿美元，主要是巴西防治亚洲大豆锈病的需求旺盛。这是除草剂首次引领销售额，达到 200 亿雷亚尔，占总销售额的 36%，除草剂表现更好主要是由于价格上涨和最近若干产品供应受到限制所致，另外草甘膦价格居高不下，农民越来越依赖苗前除草剂，但其预测这一变化不太可能持续，预计杀菌剂将重新领先，且除草剂价格将恢复至此前常态。据Kynetec历史数据，过去除草剂在巴西大豆农药总市场中约占22%，叶面杀菌剂类约占40%。另外，第三类农药杀虫剂也推动了该行业的表现：占据21%的市场份额，销售额为24亿美元，与上一周期的17.21亿美元相比，增长了40%（图1）。

图1：巴西2022/2023年度大豆农化品市场表现

近几年，鉴于以亚洲锈病等大豆主要病虫害在巴西频繁发生，也越来越受到巴西大豆种植者的重视，同时助长了对应领域防治产品的应用增长。为了适应不断发展的农业生产需求，也为了解决传统农药的抗性及对环境影响问题，各大农药公司一方面推出延续公司优势品类、并在特定领域抢占市场份额的特色创新产品，同时，对现有产品从剂型、配方及应用技术方面的进一步开发，以适配不同的应用场景。AgroPages世界农化网盘点了近3年巴西大豆用农药新上市产品，详见下表：

表1 近三年巴西大豆用农药上市产品

（不完全统计）

巴西市场专利产品占据绝对主导，先正达，巴斯夫和拜耳占据整个市场绝大多数的份额，剩余的市场份额则由超过100家包括非专利和自主研发在内的中国、日本、印度和巴西当地公司等参与其中，市场竞争异常激烈。

从上表可以看出，近几年先正达、巴斯夫、拜耳、科迪华、富美实、安道麦、UPL等跨国公司、以及龙灯、Albaugh、住友化学、Ihara、Ourofino、CropChem等企业均活跃在巴西大豆用农药市场。在近3年推出的大豆植保产品上来看，既有Inpyrfluxam、氟唑菌酰胺、苯并烯氟菌唑、氟唑菌酰羟胺、甲氧哌啶乙酯等新型专利产品，也不乏丙硫菌唑、氯虫苯甲酰胺、啶氧菌酯、精异丙甲草胺等已过专利期的热门产品。其中住友化学的杀菌剂战略新品Inpyrfluxam、巴斯夫的氟唑菌酰胺、先正达的苯并烯氟菌唑和氟唑菌酰羟胺等新型专利单剂及其混剂产品，以及复配搭档丙硫菌唑等都是巴西市场上值得重点关注的植保力量。

inpyrfluxam

Inpyrfluxam是住友化学研发的吡唑酰胺类杀菌剂，为琥珀酸脱氢酶抑制剂，其作用谱广，能够防控苹果、玉米、花生、大米、大豆、甜菜等作物中的主要病菌，既可以叶面喷施也可用于土壤或种子处理。2020年初，inpyrfluxam（商品名：INDIFLIN®）在日本取得了全球首个登记，随后又在美国、加拿大、阿根廷等多个国家获批登记。

2022年3月，住友化学重要战略新品Inpyrfluxam在巴西获批加入巴西大豆杀菌剂市场。2022年5月，住友化学推出含新型活性成分inpyrfluxam（商品名：INDIFLIN®）的大豆杀菌剂Excalia Max®（戊唑醇 + inpyrfluxam）。Excalia Max®通过将inpyrfluxam与戊唑醇复配，以防控亚洲大豆锈病和靶斑病这两种最严重的大豆病害，从而巩固其在南美市场的地位。Excalia Max是唯一混合了新型甲酰胺杀菌剂inpyrfluxam与戊唑醇的产品，与传统杀菌剂相比，住友表示该产品使22/23收获期每公顷增加了约两袋大豆。作为对抗最具影响力的大豆病原体的主要解决方案，Excalia Max现已成为巴西生产者提高生产力必不可少的工具。同一时期，拜耳也在巴西登记了一款inpyrfluxam和丙硫菌唑复配的杀菌剂Fox Supra，用于防控亚洲大豆锈病。2023年4月，Ihara在巴西为推出三元复配大豆杀菌剂Sugoy，该产品的有效成分为苯氧菌胺、inpyrfluxam、百菌清，Ihara表示，Sugoy可确保同时广泛而有效地控制大豆作物的主要叶面病害（亚洲锈病、褐斑病、炭疽病和白粉病）。同时，Sugoy制剂产品中还含有保护性助剂，这是市场上从未有过的，对抗性管理贡献更大。

氟唑菌酰胺

氟唑菌酰胺是巴斯夫重点打造的战略产品之一。目前为SDHI类杀菌剂中的第一大产品，全球销售额接近5亿美元，仅次于吡唑醚菌酯，成为巴斯夫第二大杀菌剂。

亚洲锈病、靶斑病等真菌病害一直是巴西大豆种植者面临的最大挑战之一，为应对这一挑战，巴斯夫在2022年12月推出了创新杀菌剂Blavity®（有效成分氟唑菌酰胺200 g/l+丙硫菌唑280 g/l）。Blavity对真菌有双重屏障，剂量低，在产品中应用更方便。2023年5月，巴斯夫又在巴西推出了用于处理小麦种子的杀菌剂Sistiva (氟唑菌酰胺)。除小麦外，Sistiva也推荐用于大豆、玉米、棉花和水稻。2023年2月，安道麦在巴西推出新产品三元复配杀菌剂Almada（氟唑菌酰胺+代森锰锌+丙硫菌唑），Almada是市场上唯一带有酰胺类、三唑类及保护剂的杀菌剂产品，在防治大豆包括包括亚洲锈病、炭疽病、白粉病、叶枯病和靶斑病等主要病害方面显示出较高防效。2023年，Almada因防治亚洲锈病效果突出而备受关注，研究表明其生产力明显高于巴西同类产品。今年2月，安道麦宣布投资5000万美元在巴西新建多功能生产车间，用于生产丙硫菌唑等关键植保原药，以降低对外部供应的依赖。近日，安道麦宣布已在该工厂生产原药丙硫菌唑，确保巴西市场杀菌剂Almada等产品配方中的丙硫菌唑供应，助力其在巴西市场推出多款创新产品。

苯并烯氟菌唑

2021年3月，先正达推出了两款大豆杀菌剂Mitrion（苯并烯氟菌唑 + 丙硫菌唑）和Alade（苯并烯氟菌唑 + 环丙唑醇 + 苯醚甲环唑），以应对尾孢菌病、靶斑病、炭疽病和大豆锈病等病害。Mitrion复配的Solatenol（苯并烯氟菌唑）和丙硫菌唑两种有效成分作用模式各不相同但互为补充，对各类斑病（主要是target stain）和锈病具有卓越的控制效果。Alade复配三种有效成分，病害防治范围更广，功效更加稳定。先正达也将这两款产品定位于高端市场，具有很高的市场潜力。

2023年5月，科迪华在巴西登记杀菌剂Vessarya (啶氧菌酯 + 苯并烯氟菌唑) ，以防治巴西作物中发病率较高的大豆炭疽病。Vessarya含有苯并烯氟菌唑和啶氧菌酯（商品名：Onmira™ active），除炭疽病外，还能有效控制亚洲锈病、白粉病、大豆灰斑病和其他常见的大多数作物病原体。

氟唑菌酰羟胺

氟唑菌酰羟胺是先正达历时10年、耗资3.5亿美元开发的第4个SDHI类杀菌剂。2016年氟唑菌酰羟胺在阿根廷首获登记，2022年，氟唑菌酰羟胺原药和制剂在巴西获得登记批准，5项复配登记申请中有4项是与苯醚甲环唑复配。

2023年7月，先正达在巴西推出了含有活性成分氟唑菌酰羟胺（Pydiflumetofen；商品名：Adepidyn®）的大豆杀菌剂MIRAVIS Pro®（氟唑菌酰羟胺 + 丙硫菌唑）。该产品具有控制力强、残效期长、作用谱广等特点，ADEPIDYN®出色的预防效果与丙硫菌唑的治疗效果相结合，可加强高压环境下对于靶斑病的高效防控。

丙硫菌唑

距离中国专利期已经过去8年的丙硫菌唑，是由拜耳公司于2004年开发上市的广谱的三唑硫酮类杀菌剂。在全球杀菌剂领域，丙硫菌唑是一个具有划时代意义的产品，已过商品化开发非常成功，更是年销售额超12亿美元的全球第二大杀菌剂。

复配制剂可以有效延缓丙硫菌唑的抗性产生和发展，同时，将丙硫菌唑与其他产品进行复配可以有效产生协同增效作用，进而延长产品的生命周期。

纵观巴西近几年上市大豆用杀菌剂产品中，发现以丙硫菌唑作为复配成分之一的产品占据着很大的比例，主要参与者不乏外企巨头，有不少是将丙硫菌唑与其专利成分进行复配。如拜耳的Fox Supra（Inpyrfluxam+丙硫菌唑）、EverGol® Energy（丙硫菌唑+氟唑菌苯胺+甲霜灵）、和Fox® Xpro（肟菌酯+丙硫菌唑+联苯吡菌胺）等，当前拜耳公司在全球丙硫菌唑市场占有主导地位，其复配产品线也最为丰富。其他公司丙硫菌唑复配产品，包括安道麦杀菌剂Almada（氟唑菌酰胺+代森锰锌+丙硫菌唑）、ARMERO（丙硫菌唑+代森锰锌）；先正达的Miravis Pro（氟唑菌酰羟胺+丙硫菌唑）、Mitrion（苯并烯氟菌唑+丙硫菌唑）、Alade（苯并烯氟菌唑+环丙唑醇+苯醚甲环唑）；巴斯夫Blavity（氟唑菌酰胺+丙硫菌唑）；科迪华的Viovan（啶氧菌酯+丙硫菌唑    ）；UPL 的Evolution（代森锰锌+嘧菌酯+丙硫菌唑），等等。

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