据农业农村部农情调度披露信息，全国秋粮收获已完成九成以上，今年黑龙江扩种大豆1000万亩以上，专家预测，2200万亩扩产任务，应会超额完成。同时，据目前估算，全国总产量有可能达到1948万吨。数据显示，2021年，我国大豆油总产量为1800万吨左右，进口110万吨，其中食用消费量为1620万吨，工业和其他消费量为250万吨。豆粕方面，2021年，我国豆粕产量为7778万吨，国内总消费量7745万。究其产量得以大幅提升的原因，一方面在于近年来提出的各项有利于大豆产量提升的方案法规。自2019年初，农业农村部发布《大豆振兴计划实施方案》提出扩大东北、黄淮海和西南地区大豆种植面积，到2020年，我国大豆种植面积达到1.48亿，产量达到1960万吨，是行之有效的促进大豆产量提升的举措。今年中央一号文件明确提出，″大力实施大豆和油料产能提升工程″，较前一轮政策更强有力，效果也更加明显，就目前秋收状态而言，今年扩种2200万亩的计划应会超额完成，达到1.5亿亩左右，并且产量有可能达到1948万吨。大豆扩种带来许多有利影响。作为排在水稻、玉米、小麦之后的第四大粮食作物，产量的提升可以更好满足旺盛的粮食需求。同时，国内大豆种植产量的大幅提升，也对冲着进口大豆数量，2022年8月中国大豆进口数量和进口金额分别为717万吨和51.9亿美元。
数据来源：中国海关，智研咨询整理
随着国产大豆种植数量以及产量的提升，中国大豆进口数量呈下降趋势，海关总署10月24日数据显示，2022年9月，中国进口粮食1,151.9万吨；1-9月累计进口11,474.3万吨，同比降低10.5%。9月，中国进口大豆771.5 万吨；1-9月累计进口6,904.3万吨，同比降低6.6%。9月，中国进口植物油78.0万吨；1-9月累计进口368.5万吨，同比降低55.5%。大豆可用来榨油，副产品豆粕则主要用来做饲料，在生猪、肉鸡、蛋鸡等畜禽养殖过程，豆粕是不可缺少的饲料原料，一般在饲料中占比在1/4—1/3，间接转化成肉蛋奶产品，有利于满足人们对此类产品的需求。目前，国内大豆成本普遍高涨，一方面因为俄罗斯暂停黑海粮食外运协议，引发市场担忧，全球粮食价格纷纷上涨；另一方面美豆因密西西比河水位降低，运输成本高，出口量降低，使得我国大豆进口减少，大豆到港量紧缩，国内油厂开工率下降，豆粕库存偏少，养殖户对于饲料需求旺盛，对于高价饲料有一定容忍空间，加上进口大豆数量减少，进一步促进国内豆粕存量上升。数据表示，外盘美豆震荡上涨，豆粕走势偏强运行，2022年11月1日，国内连盘豆粕大幅上涨，主力合约2301合约开盘4099元/吨，昨结4074元/吨，最高价4255元/吨，最低价4095元/吨，收盘价4234元/吨，收涨3.93%。周一CBOT 大豆期货市场大幅反弹，追随小麦和玉米走强。大豆压榨量维持高位，走货顺畅，在养殖户持续扩大养殖的背景下，饲料需求持续保持增长支撑大豆价格。综合来看，短期大豆价格仍有上行空间，对产业链上市公司形成利好，如拥有大豆种植业务的北大荒（600598）以及种子公司荃银高科（300087）等。京粮控股称，受到豆粕价格上涨影响，公司收入有所增长。而饲料价格上涨，猪价又在走低，也进一步挤压了养殖户的利润空间。长久来看，由于预期大豆扩产，供给偏紧的情况可能会得到恢复，能够对冲我国依赖大豆进口所带来的风险，豆粕价格或逐渐走低，原料成本下降，有利于养殖户提升养殖热情，提高利润空间，对农业养殖上市公司有着积极影响。随着科技进步，大豆的产业加工链也在不断延长，用途越来越大，大豆可以作为人造纤维、塑料、脂肪酸、医药工业等方面的重要原料。
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