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BSM CHEMICAL IMPORT & EXPORT CO.,LTD.

5组数据看明白罗马尼亚农药用药特色、作物结构、主流供应商及经销商分布

来自话题:#聚焦东欧市场
2022-06-02
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编者按:


最近AgroPages 分析师完成了客户委托的《罗马尼亚农业及主要农化企业研究》的初期分析,有一些有趣的发现,与关注这个市场的朋友们做些简单分享。 


其中对主要经销商的研究, 让笔者萌发一个疑问,为什么中国企业不去收购一些渠道资产呢?欢迎查阅在文末留言,和我们交流您的看法


如果对这份研究报告感兴趣,请添加文末分析师微信进一步交流。 


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江湖地位



罗马尼亚处于全球农药市场销售额排行的第三梯队。第一梯队以巴西,美国,中国为代表,农药市值在50亿美元以上。第二梯队以印度,阿根廷,俄罗斯,澳大利亚等为代表,农药市值在10-50亿美元。第三梯队以西班牙,墨西哥,乌克兰,越南,罗马尼亚等为代表,农药市值在5-10亿美金。乌克兰2020年农药市场销售在5.5 亿美元左右,是第三梯队比较靠后的国家。



作物种植结构

罗马尼亚85%的种植面积用于种植谷物,玉米,向日葵,分别占比36%, 33%, 15%。其中谷物类中的品种,以小麦种植面积为最大,占全部谷物类种植面积78%。

种植户结构

大约4000个技术含量高的农民(农场)生产罗马尼亚超过70%的粮食,他们拥有30%的农业用地。

 一部分中等规模,技术含量较低的农民,生产罗马尼亚15-20%的粮食,他们拥有20%的农业用地。

 大约60万自给型农民,生产剩下10-15% 的粮食,拥有大约50%的农业用地。


作物用药结构

用药数量排名前三的品种是谷物,玉米和葡萄,分别占比22%, 21%, 16%。


农药品种结构

 杀菌剂和除草剂是两大主流用药品种,在数量上杀菌剂占比48%,除草剂占比43%。
   
其中杀菌剂的主流品种包括:代森锰锌,硫磺,铜杀菌剂,硫菌灵,戊唑醇,百菌清,灭菌丹,咪鲜胺等杀菌剂
      
除草剂的主流品种包括:精异丙甲草胺,草甘膦,2,4-滴,二甲吩草胺,特丁津,麦草畏,二甲戊灵,灭草松,氟草烟,异噁唑草酮等除草剂

 随着欧盟农药禁限用的品种越来越多,市场上可用的农药品种越来越少,经销商呼吁更多的解决方案。

* 各个农药品种及用药情况,详见研究报告


主流供应商

罗马尼亚农药市场集中度高,跨国公司市场份额超过80%,包括先正达,拜耳,巴斯夫,科迪华,UPL,富美实,住友等。

第二梯队是欧盟境内的农化企业,此外印度Sharda 通过其欧洲公司拓展罗马尼亚市场可圈可点。

* 各个公司经营的具体品种详见研究报告


主流经销商

罗马尼亚生产的大部分粮食用于出口。其中,小麦、玉米、大麦等为主要出口作物。

从经销商是否从事粮食贸易,金融,物流等业务分类,罗马尼亚头部经销商大部分都有此业务。

一些经销商的渠道价值已经被外资发掘并入股,包括ADAMA 近年收购头部经销商Agricover 10%的股份,早期住友商事已投资罗马尼亚,持有头部经销商 ALCEDO集团90%股权。这些多元化的外资背景在开发这个市场时值得重点关注和研究。

了解《罗马尼亚农业和主要农化企业研究报告》,请联系:

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