东非农化市场访谈 —— 埃塞俄比亚篇

长期以来，农业对于非洲的经济发展具有重要意义，撒哈拉以南非洲地区23%的GDP来自农业。该地区既拥有丰富的农业资源、良好的生产气候，也具有工业化程度低，生产效率低下，农业发展支持力度有限等诸多劣势。有调查表明非洲的谷物产量具有增长2-3倍的潜力，园艺作物和牲畜也有类似的增长趋势，这为从种子、肥料、农药到农业设备等各种农业投入品企业提供了潜在的投资机会，因此，非洲对于众多农业投资者既是一个充满挑战也是一个存在巨大机遇的市场。

东非是非洲极其重要的经济体之一，是目前农业投资的热点区域之一，也是中国″一带一路″战略重点实施区域，更是今年蝗群侵袭的主要地区。在联合国统计司地理区划列表中，东非包含肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达等20个国家，该地区地形以高原为主，主要为热带草原气候，温度适宜，农业资源利用率较低。本次专访调查了三个重要的东非国家——埃塞俄比亚、肯尼亚、坦桑尼亚，农业均是他们经济发展的支柱产业。农业由小农户主导，他们占有大部分土地，生产大部分作物。在蝗群肆虐，新冠疫情全球蔓延的背景下，笔者将通过借助扎根东非市场一些领先农化企业的视角带领大家一探这片危机与潜力并存的热土。

以下为埃塞俄比亚部分，坦桑尼亚部分已发布，参阅右上角链接。肯尼亚部分将后续发布。

埃 塞 俄 比 亚

农业状况一览

埃塞俄比亚是一个被东非大裂谷分割的内陆国家。它位于非洲之角，与六个国家接壤。埃塞俄比亚2014年的人口为1.1亿，年增长率为2.5％，是非洲第二大人口大国。

农业是埃塞俄比亚经济的支柱，占该国国内生产总值（GDP）的41.4％，出口总额的83.9％和该国就业的80％。放眼看去，埃塞俄比亚的农业领域在过去十年中以每年约10％的速度增长，比人口增长快得多。自2003年以来，埃塞俄比亚每年在农业领域的投入占政府总支出的14.7％。埃塞俄比亚是少数几个同时满足非洲联盟《非洲农业综合发展计划》（CAADP）的非洲国家之一，其目标是到2008年将农业公共投资增加10％，并在接下来的几年中至少使农业生产增长6％。

总的来说，埃塞俄比亚农业自给自足。对于该国种植的主要粮食作物尤其如此。尽管每个区域的产量各不相同，但该国几乎所有区域都生产主要粮食作物。区域产量上的差异可能是种植每种作物面积不同或者是天气多变、作物种植偏好的变化导致。

埃塞俄比亚拥有约5130万公顷耕地。但是，目前仅主要由小农户耕种了20％以上的土地。超过50%的小农户耕地面积在1公顷以下。小农生产者约有1200万户，约占农业GDP的95％。该国商品出口的很大一部分由小农经济作物部门提供。

当前农业生产面积为1427万公顷。其中粮食作物占最大的份额，达到1268万公顷。包括谷类作物1023万公顷，豆类作物160万公顷和油籽作物84万公顷。

表1 埃塞俄比亚种植作物情况

农化市场概述

埃塞俄比亚农药的主要来源是仿制药登记者从国际型制造公司进口的产品（占埃塞俄比亚农用化学品市场的75％以上），拜耳、先正达、巴斯夫、科迪华和孟山等跨国公司产品由当地代理商代理进口。这些代理商以进口商/分销商或供应商的身份活跃在埃塞俄比亚市场，向零售商和用户供应农药。这些大型公司的技术顾问在农药使用方面具备相应的技术能力，通常与大型用户和代理商进行面对面的沟通。但是，技术顾问很少为该国农村和分散地区的小规模终端用户提供服务。

目前，在农业部合法登记并在该国开展业务的农药登记人/进口商已超过74个。农药公司可大致分为两类：进口商/批发商和零售商。一些进口商兼具这两种属性。私人进口商通过自己的分支机构或通过零售商分销农药。这些零售商通常比进口商经手更多的农药，因为他们从不同的进口商那里购买农药。农药的主要购买者是零售商店、工会、农场服务中心、合作社、花卉种植者和个体农民。进口或本地供应的农药均经由地区级别的零售商店到达农民手中。

埃塞俄比亚农用化学品的年进口量（市场规模）超过5千吨，主要从中国和印度进口农药，从欧洲和肯尼亚等非洲国家进口农药的量很少。就出口到埃塞俄比亚的农药而言，中国是最大的来源国，其次是印度。

埃塞俄比亚批准登记的杀虫剂、杀菌剂和除草剂总数为506种，此外，还登记了41种其他类型农药，例如灭鼠剂、杀螨剂、杀鸟剂、线虫剂、助剂、粘贴剂、作物生长调节剂、脱叶剂、家庭和公共卫生用农药。

Lions International Trading Plc公司农化部门经理Wubishet Alemu在访谈中表示，埃塞俄比亚的农药市场仍处于起步阶段。全国对农用化学品的需求逐年增加。这主要是由于他们通过广泛的工作向终端用户加强了捆绑技术的提供。生产面积和灌溉计划的增加也提高了该国低地地区的产量和生产率。另外，本地或外来的新型病虫草害逐年涌现，给农作物造成了巨大损失，就这一点而言，埃塞俄比亚的农药市场将具有巨大的潜力。

那么生物农药发展情况如何？Alemu补充道，当前，生物农药在埃塞俄比亚并不流行。市场上的植物提取物产品很少。但是，由于生物农药安全环保、易于处理又对人类健康，因此未来在有机生产中将具有庞大的发展空间。

农药监管机构

埃塞俄比亚农业部的植物健康监管局（PHRD）主要负责：

（i）管理农药进口、分配、运输、储存、零售和使用

（ii）采用适当的法规

（iii）促进正确使用农药并寻找化学农药的替代品；

（iv）在项目实施期间需要时提高认识并提供技术支持；

（v）参与利益相关者的监测和评估

（vi）评估从事农业投入品进出口公司的能力；

（vii）对农业投入品生产地区及其商店进行质量检查，并为满足要求的人员签发合格证书，以确保向用户分发优质农业投入品。

埃塞俄比亚农业部（MOA）还管理以下农药进口和登记程序：

• 在指定的研究机构评估农药的当地药效

• 发放测试样品的进口许可证

• 评估档案并颁发登记证书

• 签发登记农药进口许可证

• 进口农药清除前的自定义检查

• 监督仓库和零售商铺

• 检查、监测和评估该国整个农用化学品市场情况

农药登记程序

在埃塞俄比亚登记农药程序：

• 合法的农药登记和进口许可证

• 埃塞俄比亚农业部的当地药效测试支持信

• 农业部关于化学样品进行药效测试的许可信

• 在著名的研究机构或大学进行药效测试（费用为5,000.00美元）

• 如果该产品是新产品并且之前未在埃塞俄比亚登记，则需要进行两年的药效测试

※第一年：预验证测试

※第二年：验证测试试验（如果验证前测试结果成功）

• 向MOA提交登记档案

• 登记档案评估，并在MOA上对所需文件进行评论

• 如果没有任何意见，申请者将获得登记证书

• 登记过程将需要2-3年

在埃塞俄比亚，登记过程也比以前更加严格。但是到目前为止，尚无法律禁止其他国家已经禁止使用的农药。但是，有人怀疑埃塞俄比亚政府还将制定一项法律，逐步禁止有毒农药进入市场。

具体到来自中国的农药，登记所需的信息和文件如下：

• 授权书（原件，经中国国际贸易促进委员会认证为中国产品）

• 制造许可证（原件，由中国国际贸易促进委员会对中国产品进行合法化处理）

• 原产地证书（ICAMA）（原件，由中国国际贸易促进委员会对中国产品进行认证）

• 原药分析证书和杂质证书

• 制剂产品分析证书

• 实验室鉴定证书

• 合同协议

• 申请农药登记

• 有效成分卷宗索引

• 制剂产品卷宗索引

• 原药杂质分析方法

• 原药急性毒性研究

• 原药慢性/亚慢性毒性研究

• 原药生殖毒性研究

• 动植物中原药代谢研究

• 原药环境归宿研究

• 原药残留分析方法

• 制剂产品的分析方法

• 制剂产品的急性毒性研究

• 制剂产品的生态毒理学研究

• 配方化合物的分析方法

• 最大残留限量，ADI和PHI

• 安全处理、储存和处置

新冠疫情和蝗群对农业的影响

当前COVID-19大流行可能会加剧埃塞俄比亚粮食不安全的状况，因为需要动用资源以预防疾病和限制出行，这会影响到粮食生产、运输、加工和消费方式。同时，它为广泛的社会动员和各种创新提供机会，以预防该疾病并最大程度地减少粮食不安全。Alemu认为，社会各界应仔细应对COVID-19大流行对埃塞俄比亚农业和粮食安全的潜在影响，并挖掘可能的机会，以提高社会的复原力。通常来说，粮食不安全状况的加剧、投入品的延迟（例如农用化学品）、服务部门的放缓、外国收入的下降和失业是病菌大流行带来的主要影响。

由于幼虫沿着肯尼亚和索马里边界越境转移，目前埃塞俄比亚沙漠蝗群处于活跃状态。据埃塞俄比亚农业部（MoA）消息，蝗虫侵袭已造成360万公担（36万吨）的谷物损失。限制行动以预防新冠疫情可能会分散防治沙漠蝗虫工作的精力，并最终导致农作物、牧场和森林植被遭受损害，从而进一步加剧粮食不安全状况。目前，政府正放松行动限制，并关注沙漠蝗虫的防治工作，通过全球沙漠蝗虫信息提供预测、早期预警、定期更新和简报，并扩大区域和地面控制行动。

受访公司介绍

Lions International Trading PLC（LIT）是 Lions集团的子公司，成 立于1992年，位于埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴。LIT是埃塞俄比亚最大的农用化学品进口贸易商之一。公司与超过 16家优秀的非专利和国际型农药制造公司合作，在国内市场拥有500多个登记客户。主要业务包括：登记、进口和分销各种高质量农用化学品 和其他农业投入品等。 Tel：+251-1-663 9244/45  E-mail：lionsgroup.et@gmail.com  Website: www.lionsethiopia.com

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本文首刊于AgroPages世界农化网出版的《2020市场纵览》杂志，欢迎下载，阅读更多精彩文章。