百草枯禁用加大 敌草快孕育着替代机会（附全球主要产能及市场构成）

敌草快可以说是百草枯同宗“兄弟”，二者都是吡啶类衍生物。由于百草枯对人的毒性极大，且无特效解药，致毒机制目前尚未阐明，有鉴于此，目前已被20多个国家禁止或者严格限制使用。随着全球百草枯禁限用加大，致使敌草快替代应用逐渐放量。我国以2-氯吡啶为起始原料，经催化偶联和成盐反应两步合成，反应总收率在86%以上，吨产品产生废水2.0吨，氯化锌废渣0.6吨。根据红太阳的公告，红太阳的敌草快主要以吡啶为原料，在镍催化剂存在下氧化偶联，然后与1,2-二溴乙烷作用，环合成敌草快二溴盐，由于引入了1,2-二溴乙烷，生产成本居高不下，红太阳新开发的二氯盐较好地解决这个缺点，可以降低敌草快的成本20%～30%；先正达也生产敌草快，但其合成路线与中国不同。

 

百草枯禁用加大，吡啶向其它吡啶类除草剂转化
 

吡啶是含氮的六元杂环化合物，含吡啶环化合物已成为当今农药开发的热点，百草枯是最重要的吡啶类除草剂，其它体量较大的吡啶类农药主要有敌草快、毒死蜱、吡虫啉、精稳杀得（高效吡氟禾草灵）、高效盖草能（高效氟吡甲禾灵）等，最具业务前景的吡啶类农药主要是苯甲酰胺类农药等，目前纯吡啶价格回落到2.2万元/吨，敌草快价格缺少支撑，应声而落。

 

　　
国际禁限用的扩大，越南在2017年3月出台政策，禁用百草枯；泰国和巴西将分别从2019年12月和2020年开始禁用百草枯。截至目前，我国市场上仅有红太阳的1个20%百草枯可溶胶剂（登记证号PD20131912）产品在售，该产品农药登记证有效期至2018年9月25日，到期后不再予以农药登记延续。按照全球静态政策，到2020后，全球累计禁用达到2.6万吨左右，敌草快作为替代应用之一，快速除草市场孕育着很多机会。

 

在灭生性除草剂领域，敌草快也是充满潜力的品种之一，在作物换茬、改种、催枯、干燥等方面效果不错；同时，在除阔叶杂草方面和低温下弥补草铵膦不足上发挥着积极的作用。

 

草甘膦、百草枯、草铵膦和敌草快是四大灭生性除草剂，从农户的使用成本看，草甘膦和百草枯最低，敌草快的使用成本略高，草铵膦的使用成本最高。正是因为百草枯的存在，制约了草铵膦和敌草快的市场空间，如果市场上完全不存在百草枯，竞争的焦点就转移到敌草快和草铵膦。目前敌草快的成本低于草铵膦，红太阳正在进行敌草快二氯盐的推广工作，敌草快二氯盐的成本要比传统的敌草快二溴盐的生产成本进一步降低，预计其市场潜力4万吨左右，对应吡啶的消耗在2万吨左右。

 

草铵膦和敌草快较大价格差将有利于敌草快的推广，虽然未来几年随着草铵膦产能扩张及工艺成熟，产品价格有望下跌，但敌草快的生产成本也仍有下降空间，中期都将存在比价优势，未来敌草快销量有望快速增长。

 

　　
敌草快是一种触杀性除草剂，是全球仅次于草甘膦和草铵膦的第三大灭生性除草剂，对恶性阔叶杂草有特效，具有见效快、传导性强、耐低温等优点。敌草快由于在联吡啶体系中置构了一个溴原子，具有一定内吸性，但不会伤及根系，可以通过植物韧皮部向上传导，所以比草甘膦和草铵膦除草更加快捷。

 

敌草快的除草特点，就是“见绿就杀”，是典型的光合系统抑制剂，具有速效、不伤根、遇土钝化、利于后茬等特点，是百草枯水剂被禁用之后的替代产品之一。

 

从价格走势来看，敌草快母药均价，也从2014年的4万元/吨涨到高点的6万元/吨，目前，我国敌草快母药受终端制剂消化缓慢、产业链各环节库存基数较大、流通渠道采购淡季抛货等诸多因素影响，行情下滑至4.75万元/吨，行情回到前期的平台整理。红太阳敌草快220升装40%敌草快母药上海港提货价4.8万元/吨，永农的240升装40%母药价格为5.2万元/吨。未来如果敌草快能够找到自己清晰的地位，也将发挥重要作用。

登记方面。截止发稿前，根据中国农药信息网登记的最新信息，登记敌草快母药的国内企业达到13家，其中包括红太阳、山东绿霸和四川利尔化学等，各种剂型登记证达到122张。

 

目前，全球敌草快产能约在2万吨（折百）左右，先正达接近一半，中国产能1.0万吨，红太阳占0.5万吨，目前红太阳、利尔化学有扩产计划，供应增加，需求释放，产品性价比提高。

 

企业	产能(万吨)	增产计划(万吨)
拜耳	1.0	-
红太阳	0.5	1.5(二氯盐法)
绿霸	0.2	-
永农	0.05	-
利尔化学	-	0.5

性价比一般,欧盟禁用成为市场发展的羁绊

　　
敌草快折百原药价格过高，亩用量较高，提升敌草快的效果，在助剂上依然有可能、有空间，希望未来的企业能填补快速换茬市场的空缺。

 

敌草快生产成本较高，目前母药售价要5万元/吨，市场主流剂型之一为20%敌草快水剂，制剂生产成本在2.4万～2.6万元/吨，20%敌草快水剂的出厂价接近3.5万元/吨，业内人士认为，除草剂要集性价比、除草速度、安全性、广谱性、低抗性于一身，这个产品太完美了，可惜地球上没有，所以厂家前段仍以优化工艺，降低成本，提高药效，终端大力推广，让种植户更大范围地接受敌草快，进行应用。

 

近期，从瑞典化学局获悉，欧盟将不再批准除草剂敌草快和草铵膦的再评审申请，再加上百草枯禁用，除草剂市场在欧洲将捉襟见肘，美洲是敌草快和草铵膦全球应用重心，未来其它国家是否跟上禁用是最大不确定性，也是灭生性除草剂最大的政策风险。

 

表2  全球敌草快市场构成

国家(地区)	销售额(百万美元)
非洲和中东	2.18
阿根廷	0.27
澳大利亚	9.10
奥地利	0.15
比利时	1.33
玻利维亚	0.33
巴西	44.9
加拿大	4.08
智利	0.71
哥伦比亚	0.01
丹麦	1.36
厄瓜多尔	0.10
法国	8.97
德国	5.40
匈牙利	2.33
意大利	11.46
日本	17.75
墨西哥	0.27
荷兰	6.30
巴拉圭	0.27
波兰	0.06
葡萄牙	2.86
俄罗斯	4.23
南非	0.21
韩国	0.34
西班牙	0.26
瑞典	0.34
英国	3.92
乌克兰	2.28
乌拉圭	0.09
美国	5.89
其他亚洲	0.40
其他欧洲	0.12
其他拉丁美洲	2.39
其他	39.32
合计	180.00

 
红太阳董事长杨寿海认为，随着百草枯市场逐渐退出，同时也是红太阳由传统化学环保农药向生化农业转型的变革，期间，成功建成了世界唯一、拥有自主知识产权的新敌草快产业链、新毒死蜱产业链、生化VB3产业链、生化吡虫啉、生化吡啶碱等产业链生态圈。同时，草铵膦、L-草铵膦、吡唑醚菌酯等新产品也蓄势待发，更为可喜的是，红太阳新敌草快异军突起，而独特的二氯盐将开创敌草快销售的新篇章，2018年敌草快将成为灭生性除草剂市场的一匹黑马。