2013年化肥农药行业经济运行情况及发展趋势

2014年1月15日，工业和信息化部原材料工业司在北京召开了化肥农药行业经济形势分析座谈会。会议就2013年化肥农药行业经济运行情况进行了分析，对春耕用肥及2014年化肥农药行业发展态势进行了预测，着重分析了行业当前存在的主要困难和问题，研究提出了促进行业经济平稳发展的措施建议。

 

2013年，面对复杂困难的国内外宏观经济形势，化肥农药行业经济运行总体平稳，产量保持稳定增长，行业效益得到改善，产业转型升级稳步推进，部分产品（氮肥、农药）出口平稳增长，投资结构继续优化，市场供需基本稳定。预计2013年全年化肥（折纯）产量7540万吨，同比增长5.5%，氮肥产量4950万吨，同比增长5.9%，磷肥产量1800万吨，同比增长17%；钾肥产量610万吨，同比增长15%。预计2013年全年农药产量320万吨，同比增长1.3%。但是产能过剩矛盾依然突出，产业结构调整还不能完全适应市场变化，生产成本居高不下，行业仍存在下行压力。

（一）化肥行业效益下滑，农药效益持续利好。统计数据显示（下同），2013年1-11月，化肥行业主营业收入7778.1亿元，同比增长7.6%，利润298亿元，同比下降24.2%。其中氮肥行业主营业务收入为2590亿元，同比增长2.1%，利润42.2亿元，同比下降63.4%，利润率为1.6%，较去年大幅度下降；磷肥行业主营业务收入805亿元，同比增长6.7%，利润15.4亿元，同比下降39.4%；钾肥行业主营业务收入220亿元，同比增长2%，利润41.3亿元，同比下降41.5%。  
 

2013年1～11月，农药行业主营业务收入2510亿元，同比增长18.9%，利润188亿元，同比增长35.2%，较去年同期有较大幅度上升。
 

（二）产量平稳增长。2013年1-11月，化肥（折纯）产量6930万吨，同比增长5.5%。其中氮肥产量4710万吨，同比增长5.9%；磷肥产量1660万吨，同比增长1.1%；钾肥产量560万吨，同比增长15.9%。
 

2013年1-11月，农药（折有效成分110%，下同）产量约300万吨，同比增长1.3%，其中杀虫剂65.4万吨，同比降低7.4%；杀菌剂产量为18万吨，同比增长34.6%；除草剂产量增长7.8%，达到161万吨。

（三）出口平稳增长。2013年1-11月，进口化肥（实物量，下同） 710万吨，同比下降12%，出口化肥1760万吨，同比增长12%。2013年1-11月，进口农药6.9万吨，同比增长13%。出口农药约100万吨，同比增长22.8%，出口金额34.4亿美元，平均出口单价3408美元/吨，同比上涨32.1%。
 

（四）固定资产投资稳中有升。2013年1-11月，化肥行业完成固定资产投资1537亿元，同比增长17%，新开工项目1428个，同比增长11.7%。其中氮肥行业投资381亿元，同比增长1.1%，新开工项目142个，同比下降5.3%。磷肥行业投资69亿元，同比下降32.6%，新开工项目72个，同比下降30.8%。钾肥行业投资73.8亿元，同比增长48.2%，新开工项目39个，与去年持平。2013年1-11月，农药行业完成固定资产投资367亿元，同比增长13.8%，新开工项目345个，同比增长2.1%。
 

（五）关税调整对化肥行业出口带来利好。国务院已批准《2014年关税调整方案》，自2014年1月1日起实施新的有利于化肥进出口的关税政策。如氯化钾、硫酸钾关税调整为：全年实行600元/吨，而2013年需2000元/吨，同比降幅达70%。化肥较大幅度的降低进出口关税，有利于缓解氮、磷化肥产能过剩，积极扩大外需的市场需求，同时，也可利用国际市场的有利时机，扩大我短缺的钾肥资源，促进我化肥行业转型升级、结构调整和提高企业竞争力。
 

二、面临的问题

综合判断，我国化肥行业还面临以下问题，一是行业成本上升利润下降亏损面扩大；二是氮肥、磷肥产能过剩问题依然突出；三是虽然2014年关税调整对化肥行业出口利好，但是淡旺季差别关税对化肥行业出口仍存在不利隐患，如国外集团利用我出口政策的差异，在旺季故意打压价格，赚取理应由我企业所得的利润。
 

三、2014年化肥农药行业发展趋势
 

2014年中央一号文件提出全面深化农村改革、加快推进农业现代化的若干意见，加快发展现代农业，强农惠农的政策力度将不断加大，农村发展活力不断增强，农民收入持续较快增长，农民种粮的积极性不断提高，化肥农药的刚性需求依然存在，对国内市场起到较强的支撑作用。
 

据农业部门预测，2014年全国农作物种植面积将稳中略增，化肥需求呈稳定增长趋势。随着测土配方施肥大面积推广，过量施肥现象得到一定遏制。根据土壤养分含量、农业生产情况等综合因素分析，预计2014年氮肥农业需求量为3450万吨，与2013年基本持平；磷肥需求量约1190万吨，比2013年略有增加；钾肥需求量560万吨，比2013年略有增加。总的来看，2014年化肥市场需求将会继续保持平稳略增的态势，其中氮肥供大于求，价格有走高趋势，磷肥供应充足，价格保持稳定，钾肥供应有保障，价格不会大幅波动。
 

农业部门预测2014年全国农药需求总量（商品量）为101万吨，折百量为33万吨，比上年略有减少，减少幅度为1.38%。杀虫剂预计需求12万吨，比上年减少1.21%。杀菌剂需求与上年持平，预计需求8.40万吨。杀螨剂预计需求1.05万吨，比上年减少3.38%。除草剂预计需求10.90万吨，比上年减少3.91%。这是近年来除草剂首次需求下降，说明除草剂从目前的峰值已开始下行进入平台期。植物生长调节剂需求上升，预计需求4456.86吨，同比增加20.27%。综合考虑出口拉动，预计2014年农药市场需求将会继续保持稳步增长的态势。
 

会议对今年化肥生产供应及明年春耕用肥情况进行了分析，与会代表一致认为明年春耕化肥市场总体供大于求。据行业协会预计，明年春耕期间尿素供应量(2013年接转量+明年1-3月产量，下同)为2576万吨,春季农业需求量为1600万吨;磷酸二铵春季供应量743万吨，春季农业需求量为560万吨。
 

总的来看，由于我国化肥行业产能特别是氮肥和磷肥已呈过剩局面，加之入冬以来各地化肥企业生产状况基本平稳正常，预计2014年春耕期间化肥供应有保障。但受原材料价格供应偏紧及部分区域铁路运输困难等因素影响，局部地区有可能发生用肥紧张的情况，但会很快平抑，对农业生产影响不大。