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BSM CHEMICAL CO.,LTD

2012年中外农药销售20强的剖析

来自分类:全球榜
2013-10-18
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世界农化网中文网报道: AgroPages网站经过大量调查、收集、整理,发布了2012年全球农药销售20强、印度农药销售20强和中国农药销售20强,数据翔实、系统,很有价值。在学习的基础上,我们进行了思考与分析,提出一些初浅的建议,供大家参考。

1 2012年中外农药销售20强分析

1.1  2012年全球农药销售20强分析

1. 2012年全球农药销售20强(百万美元)
2012(2011年)排名
公司/国家
2012年销售额1
2011年销售额2
变化率%3
1(1)
先正达/Switzerland
10,318
9,6774
+6.6
2(2)
拜耳作物科学5/Ger
9,535
8,963
+6.4
3(3)
巴斯夫/Ger
6,012
5,801
+3.6
4(4)
陶氏益农5/US
5,041
4,600
+9.6
5(5)
孟山都5,6/US
3,715
3,240
+14.7
6(6)
杜邦5/US
3,173
2,900
+9.4
7(7)
马克西姆阿甘/Israel
2,649
2,503
+5.8
8(8)
纽发姆7/Aus
2,260
2,154
+4.9
9(9)
住友化学8/J
1,958
1,511
+29.6
10(11)
富美实/US
1,764
1,465
+20.4
11 (10)
联合磷化8/India
1,585
1,511
+4.9
12 (12)
爱利思达/J
1,524
1,464
+4.1
13 (13)
科麦农/Denmark
1,027
999.6
+2.7
14 (14)
日本组合化学9/J
551
529
+4.2
15 (15)
石原产业株式会社8/J
540
500
+8.0
16 (-)
华邦颖泰/China
478.9
n/a
n/a
17 (17)
日本曹达株式会社8/J
476
449
+6.0
18 (16)
日本三井化学8/J
470
460
+2.2
19 (-)
浙江新安化工集团/China
448.6
331.6
+35.3
20 (18)
日产化学8/J
443
424
+4.5
注解:
1根据2012年原始报告货币兑美元的年平均汇率换算得出
2根据2011年原始报告货币兑美元的年平均汇率换算得出
3以美元计的销售额的同比变化率
42011年先正达报告的植物保护业务年销售额为101.62亿美元,因后来公司业务重组,在2012年的年度销售报告中,将作物保护业务的数据调整为96.77亿美元
5不包括种子和性状业务的销售额
6 20122011财年的销售数据分别截止于20122011年的831
7 20122011财年的销售数据分别截止于20122011年的731
8 20122011财年的销售数据分别截止于20132012年的331
9 20122011财年的销售数据分别截止于20122011年的1031


分析2012年全球农药销售20强,显示以下几个特点:

1.1.1 2012年从全球农药销售20强看,农药市场一片飘红
从表1可见,2012年20家企业的农药销售都比2011年高,其中孟山都、住友化学、富美实和浙江新安化工集团四家公司实现了两位数增长。

1.1.2  2012年中国两家公司进入全球农药销售20强
对于中国农药界来说,感到最大振奋的是有两家企业进入了世界20强。华邦颖泰以4.789亿美元的销售名列16,浙江新安化工集团以4.486亿美元的销售名列19。

另外要强调的是排名第7位的马克西姆阿甘(MAI)已于2012年被中国化工集团收购,控股61%。中国农药企业进一步提升了在国际农药市场中的地位。MAI公司2012年农药销售达到了26.49亿美元。

1.1.3  2012年全球农药销售20强的总格局变化不大
第一集团,仍然是6家跨国公司,它们的农药销售达到377.94亿美元,占全球20强总销售539.675亿美元的70.03%。这6家公司的农药销售都高于30亿美元,它们仍继续引领和主导全球农药行业的发展。

第二集团,农药年销售均高于10亿美元,共有7家公司,总销售127.67亿美元,占全球20强总销售的23.66%。

第三集团,销售在5.51-4.43亿美元之间,共有7家公司,总销售34.075亿美元,占全球20强总销售的6.31%。

1.1.4  2012年全球农药销售20强的国家分布
20强中,日本的公司最多,7家,占35%;美国4家,占20%;德国、中国各2家,各占10%;瑞士、澳大利亚、丹麦、以色列、印度各1家,各占5%。

但是第一集团的6家,都是欧美公司,瑞士1家,德国2家,美国3家;第二集团的7家公司中,日本2家,以色列、澳大利亚、美国、印度、丹麦各1家。包括发达国家和发展中国家。
第三集团的7家由中国的2家和日本的5家公司组成。

从国家来看,占20强的销售比例最高的是德国,2家公司,销售155.48亿美元,占28.81%;其次,瑞士,1家,销售103.18,占19.12%;美国,4家,销售86.52亿美元,占16.03%;日本虽然有7家公司,但总销售仅44.38亿美元,占8.22%;中国2家公司的销售为9.275亿美元,占1.72%,所占市场份额还很低;印度1家公司的销售达到15.85亿美元,占2.94%,远高于中国。

值得注意的是三个发展中国家有4家公司进入全球农药销售20强,也体现了化工制造业从发达国家向发展中国家转移的趋势。

我们也可以看到,世界农药销售第一的公司---先正达的销售额为103.18亿美元,是第20位的日本日产化学公司农药销售(4.43亿美元)的23.3倍。先正达也是全球唯一一家农药销售突破100亿美元的公司。

1.2  2012年印度农药销售20强分析

2012年,由于印度的雨季比往年来得迟,加上部分地区干旱,影响了农作物种植和农民的用药需求,给农药销售带来不利影响,但印度农药销售前20家企业仍然取得了不俗的业绩。特别是农药销售第一的联合磷公司,农药销售达到13.5275亿美元,比2011年增长了20.1%,见表2。

2. 2012年印度农药企业二十强排行榜
排名
公司
2012-13年销售1
(百万卢比/百万美元)
2011-12年销售额2
(百万卢比)
变化率%
1
United Phosphorus
84,750/1352.75
70,550
+20.1
2
Rallis India
14,582/232.75
12,749
+14.4
3
Gharda Chemicals
10,866/173.44
9,969
+9.0
4
Indofil Industries
10,310/164.56
8,825
+16.8
5
Excel Crop Care
7,712/123.10
6,839
+12.8
6
Dhanuka Agritech
6,437/102.75
5,762
+11.7
7
PI Industries
6,376/101.77
5,620
+13.5
8
Nagarjuna Agrichem
6,223/99.33
6,469
-3.8
9
Punjab Chemicals & Crop Protection3
6,200/98.96
5,970
+3.9
10
Insecticides India
6,169/98.47
5,218
+18.2
11
Sulphur Mills Limited
5,400/86.19
-
-
12
Sabero Organics
5,148/82.17
3,584
+43.6
13
Coromandel International
4,910/78.37
4,423
+11.0
14
Atul Ltd
3,850/61.45
3,377
+14.0
15
Meghmani Organics
3,398/54.24
3,974
-14.5
16
Jubilant Industries
2,752/43.93
3,042
-9.5
17
Bharat Rasayan
1,876/29.94
1,420
+32.1
18
Biostadt India Ltd.
1,800/28.73
-
-
19
Bhagiradha Chemicals & Industries
1,599/25.52
759
+110.7
20
Aimco Pesticides
1,293/20.64
1,147
+12.7
备注:1Punjab Chemicals & Crop Protection 公司之外,2012-13年的起止日期为201241日至2013331日;2Punjab Chemicals & Crop Protection 公司之外,2011-12年的起止日期为201141日至2012331日;3截止日期为930
按汇率1美元=62.65卢比计算。20家公司销售业绩总额为30.5906亿美元。


1.2.1 2012年印度农药销售20强的公司中,有3家公司销售下降,占公司数的15%。

1.2.2 印度农药销售相对集中,年销售大于1亿美元的前7家公司的销售为22.5112亿美元,占20强销售的73.59%;年销售大于5000万美元的8家公司的销售为6.5918亿美元,占20强销售的21.55%。20强的总销售30.5906亿美元,占全国农药总销售38亿美元的80.5%。印度农药工业的集中度已经相当高。

1.2.3 最大的农药公司是联合磷公司,也是唯一一家销售超过10亿美元的公司。第20位的公司,农药销售仅2064万美元,仅为联合磷公司的1.5%。

由于印度农药的使用率比较低,仅为0.6千克/公顷,而全球平均水平是3千克/公顷,因此每年因病虫害损失的作物总价值约达85亿美元。人口不断增加造成的粮食需求增大和城市化进程的加快导致耕种面积减少等因素是推动印度通过农药消费,增加作物产量,进而推动整个农化行业向前发展的主要动力。从这一点上讲,印度的农化行业具有巨大的发展潜力。
 

1.3  2012年中国农药销售20强分析

2012年中国农药销售20强的总销售为388.32亿元,以美元计,为61.629亿美元。

3. 2012年中国农药销售20
排名
公司
2012年销售额
(百万元/百万美元1
2011年销售额
(百万元)
变化率%
1
华邦颖泰
3,023/479.8
-
-
2
浙江新安化工集团
2,832/449.5
2,142
+32.2
3
四川乐山市福华通达
2,756/437.4
1,536
+79.4
4
南京红太阳
2,725/432.5
1,282
+112.6
5
山东滨农
2,461/390.6
1,823
+35.0
6
山东潍坊润丰化工
2,417/383.6
1,409
+71.5
7
湖北沙隆达
2,335/370.6
2,039
+14.5
8
浙江金帆达
2,250357.1
1,650
+36.4
9
江苏扬农化工
2,187/347.1
1,814
+20.6
10
南通江山
1,759/279.2
1,492
+17.9
11
江苏辉丰农化
1,644/260.9
1,037
+58.5
12
深圳诺普信
1,585/251.5
1,535
+3.3
13
江苏常隆农化
1,564/248.2
1,120
+39.6
14
中化农化
1,549/245.8
-
-
15
中化国际
1,378/218.7
726
+89.8
16
山东侨昌化学
1,300/206.3
1,180
+10.2
17
江苏联化科技
1,299/206.1
1,018
+27.6
18
江苏好收成韦恩农化
1,293/205.2
916
+41.2
19
江苏长青农化
1,260/200.0
992.3
+27.0
20
利尔化学
1,215/192.8
934.1
+30.1
注1.按汇率1美元=6.3005元计算。注2.长青农化销售为199.98百万美元。


1.3.1 从2010年到2012年中国农药销售20强排名的变化

由于农药的兼并重组,农药企业的调整,2012年中国农药销售20强与2010年相比,有3家新进入的公司----华邦颖泰、中化农化和中化国际。在2010年与2012年都进入20强的17家公司中,排名上升的有8家公司,上升位数分别为:常隆化工,29位;利尔化学,21位;四川福华,15位;南京红太阳,10位;山东滨农,6位;江苏好收成,6位;山东潍坊润丰,2位;江苏辉丰,5位。排名不变的是南通江山公司。排名下降的有8家公司,下降位数分别为深圳诺普信下降8位;江苏扬农化工、山东侨昌化学,均下降7位;浙江金帆达、江苏联化科技,均下降5位;湖北沙隆达和江苏长青农化,均下降2位;新安化工,下降1位。见表4。

4. 2012年、2010年中国农药销售20强与排名(百万元)
公司
2012年
2010年
排名变化
 
排名 销售额
 
排名 销售额
华邦颖泰
1    13,023
-
-
浙江新安化工集团
2     2,832
1    1,873
-1
四川乐山市福华通达
3     2,756
18    736
+15
南京红太阳
4     2,725
14    864
+10
山东滨农
5     2,461
11    939
+6
山东潍坊润丰化工
6     2,417
8    1,065
+2
湖北沙隆达
7     2,335
5    1,385
-2
浙江金帆达
8     2,250
3    1,455
-5
江苏扬农化工
9     2,187
2    1,496
-7
南通江山
10    1,759
10   1,018
0
江苏辉丰农化
11    1,644
16     790
+5
深圳诺普信
12    1,585
4    1,434
-8
江苏常隆农化
13    1,564
42    444
+29
中化农化
14    1,549
-
-
中化国际
15    1,378
-
-
山东侨昌化学
16    1,300
9    1,060
-7
江苏联化科技
17    1,299
12     915
-5
江苏好收成韦恩农化
18    1,293
24     665
+6
江苏长青农化
19    1,260
17     746
-2
利尔化学
20    1,215
41     445
+21


1.3.2 2012年中国农药销售20强的区域分布

进入20强的公司最多的省份是江苏,8家----南京红太阳、扬农化工、南通江山、常隆农化、辉丰农化、联化科技、江苏好收成韦恩、长青农化,占公司总数的40%,销售137.31亿元,占20强的35.36%。四川有3家企业进入20强,销售69.94亿元,占20强的18.01%。山东有3家企业进入20强,销售61.78亿元,占20强的15.91%。浙江2家,销售50.82亿元,占20强的13.09%。上海2家,销售29.27亿元,占20强的7.54%。广东、湖北各1家公司进入20强,见表5。

5. 2012年中国农药销售20强的区域分布(百万元)
省份
公司
排名
销售
占20强销售%
江苏
南京红太阳
4
2725
7.02
扬农化工
9
2187
5.63
南通江山
10
1759
4.53
辉丰农化
11
1644
4.23
江苏常隆农化
13
1564
4.03
联化科技
17
1299
3.34
好收成韦恩农化
18
1293
3.33
长青农化
19
1260
3.24
四川
华邦颖泰
1
3023
7.78
乐山市福华通达
3
2756
7.09
利尔化学
20
1215
3.13
山东
山东滨农
5
2461
6.34
山东潍坊润丰化工
6
2417
6.22
山东侨昌化学
16
1300
3.35
浙江
浙江新安化工集团
2
2832
7.29
浙江金帆达
8
2250
5.79
广东
深圳诺普信
12
1585
4.08
湖北
沙隆达
7
2335
6.01
上海
中化农化
14
1549
3.99
中化国际
15
1378
3.55
 
 
 
总计38832
 


从20强的分布看,江苏仍然是我国农药第一大省,8家企业,销售占20强的35.36%;值得注意的是四川的崛起,3家企业进入20强,而且位居1、3、20,销售达到69.94亿元,占20 强的18.01%。超过了浙江和山东,这是国家的西部大开发战略的成效之一。

1.3.3 2012年中国农药销售20强与2011年相比的销售增幅状况
增幅最大的是南京红太阳,112.6%;第二是中化国际,89.8%;第三是四川福华,79.4%;第四是山东潍坊润丰,71.5%;第五是江苏辉丰,48.0%。增幅最小的是唯一的加工企业深圳诺普信,3.3%。

1.3.4 2012年中国农药销售20强的销售集中度在提高
2012年中国农药销售20强的总销售为388.32亿元,比2011年的246.45亿元,增长了63.47%。销售集中度的提高,反映出农药行业体制改革、兼并重组的成效。

1.3.5 2012年中国农药销售20强中,生产草甘膦原药的企业占60%。
如果除去加工公司诺普信,19家公司中,生产草甘膦原药的公司占63%。这说明我国的农药产品结构方面,品种老化,同质化的问题很突出。

影响草甘膦市场与价格的因素比较多,包括原材料价格、气候变化、我国与世界各国农作物种植的调整与变化,抗草甘膦杂草的发生与发展,转基因作物的开发与推广等等。因此,对于草甘膦的前景还有不少不确定的影响因素,企业需要居安思危,积极开拓新品种,新市场,才能实现持续发展。

1.3.6 2012年中国农药销售20强中唯一的农药加工企业---诺普信的发展较慢
本来进入20强的加工企业就少,2010、2011、2012年度只有1家,而且2012年是20强中销售增幅最低的,3.3%。说明我国农药加工总体还很落后,这也是我国农药出口的薄弱环节和导致农药行业经济效益低下的原因之一,急需加强。

1.3.7 2012年中国农药销售20强中,上市公司12家,占60%
可以说,我国农药上市公司基本上已成为我国农药工业的第一集团军,他们的发展将引领我国农药工业的提升,值得关注和期待。

2 2012年中外农药销售20强的对比分析

希望通过中外农药销售20强的对比分析,能够帮助我们找到差距,给自己正确的定位,制订合理的发展战略,争取更辉煌的未来。

现在选择TOP 1、TOP 10和TOP 20进行对比分析:

与印度的对比:2012年我国华邦颖泰的农药销售只有印度联合磷公司销售的35.40%;南通江山的农药销售为印度杀虫剂公司销售的283.54%(2.83倍);利尔化学的农药销售为印度Aimco Pesticides公司销售的934.1%(9.34倍)。

2012年印度农药总销售为38亿美元,我国农药行业的销售(包括化工产品)约为317亿美元,去除化工产品部分,农药销售也远高于印度。

与全球的对比:2012年我国华邦颖泰的农药销售只有先正达公司销售的4.64%;南通江山的农药销售只有美国FMC公司销售的15.82%;利尔化学的农药销售只有日本日产化学公司销售的43.52%。

说明我国农药公司与相应的欧美、日本农药公司之间还存在很大差距,需要努力扩大规模、提高水平、增加效益。见表6。

表6. 2012年全球、印度、中国农药销售20强对比(百万美元)
区域
公司
销售额 (变化率%)
排名第一的公司
全球
先正达
10318(+6.6)
印度
联合磷
1352.75(+20.1)
中国
华邦颖泰
478.9(-)
排名第十的公司
全球
FMC
1764(+20.4)
印度
Insectcides India
98.47(+18.2)
中国
南通江山
279.2(+17.9)
排名第二十的公司
全球
日产化学
443(+4.5)
印度
Aimco Pesticides
20.64(+12.7)
中国
利尔化学
192.9(+30.1)


3 建议

研读了 “三个Top 20”之后,对我国农药企业提出以下几点建议:

3.1  重视国内、国外各国、各公司、各类农药产品的技术、市场信息调研,不断调整、明确自己的定位,以利发展。

知道自己在全世界、全中国农药行业中的地位,才能正确选择方向,制定科学、合理的发展战略与规划。

3.2 不断分析、研究国内外先进农药企业的成功策略与经验,引以为鉴,加速自身发展。

重点研究对象,首先是全球六大跨国公司,然后是国内领先的公司,特别是发展速度快、有特色、有亮点的公司。如,调查研究红太阳,为什么2012年能够做到增长速度最快,销售翻番?又如,华邦颖泰,为什么能够雄踞榜首?等等。

3.3 加大农药研发投入,依靠科技创新,是当前我国农药工业加快转型升级,解决环保问题,获得可持续发展的根本之道。

党中央提出2020年我国要进入世界创新型国家行列。我们农药行业也必须在2020年前成为创新型行业,它的基础是各个农药企业首先成为创新型企业。

3.4 华邦颖泰在农药方面的成功经验,我们认为主要有两点:一是始终贯彻邓小平的“科学技术是第一生产力”的指示,坚持科技创新,改进老工艺、研发新产品,实现清洁生产、降耗增收,使企业的业绩年年上升;二是合理规划,稳步兼并重组,逐步做大做强。值得大家学习。

3.5 调整农药产品结构,已成为我国农药工业转型升级的关键,要在研发创新上下功夫,实现产品更新换代,更多地开发具有自主知识产权的产品,特别是具有技术、市场优势的“重磅炸弹型”产品,既避免产品同质化,产能过剩,盲目竞争,又可以提高我国农药工业的总体水平。

3.6 立下雄心壮志,加快实现“铸造世界农药强国”的中国农药梦,为全中国、全世界的农业丰收做出更大贡献。
 

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