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BSM CHEMICAL IMPORT & EXPORT CO.,LTD.

我国百草枯行业市场现状分析

2013-09-26
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百草枯是一种快速灭生性除草剂,具有触杀作用和一定内吸作用,能迅速被植物绿色组织吸收,使其枯死。在性能方面,它杀草谱广、起效速度快、使用方便、不杀根、能保持水土以及对环境友好。在经济效益方面,果园每公顷用药60-120元,可增加收入2300元;水稻每公顷用药70-100元,可增加收入2500元。由于优越的性能和良好的经济效益,百草枯全球用量仅次于草甘膦,是第二大除草剂,目前尚无替代品。

近年来,市场对百草枯未来需求增长不确定性主要集中在毒性大、容易被误食、未来有被禁风险。目前禁止使用百草枯的国家有瑞典(1983)、科威特(1985)、芬兰(1986)、澳大利亚(1993)、丹麦(1995)、斯洛文尼亚(1997)、马来西亚(2002)、英国(2007)、德国(2007)等13国;限制使用有印度尼西亚(1990)、韩国(1991)、匈牙利(1991)、德国(1993)、多哥(1999)等。从时间节点来看,禁用或限制多年来,百草枯市场依然稳步增长,一方面是目前尚无理想替代品,另一方面是部分国家限制生产但是可以在某些领域使用。

图表1、百草枯未来需求看点



目前对百草枯影响最大的政策是1745号文:自2013年1月1日起,未变更登记证和核准标签的百草枯水剂的登记证将不再保留,产品不得上市销售,已在市场上流通的原标签产品2013年12月31日后禁止销售。自2014年7月1日起,撤销百草枯水剂登记和生产许可,停止生产,仅保留母药生产企业水剂出口境外使用登记、允许专供出口生产。2016年7月1日起停止百草枯水剂在国内销售和使用。

图表2、对1745号文的解读



全球百草枯产能9万吨,我国独占6.5万吨,占比72%。我国不仅是百草枯生产大国,约80%的出口率显示我国是出口大国。

图表3、全球百草枯的消费地域




08-09年国内百草枯产能快速扩张,随着价格下跌,行业进入产能消化阶段。09年后产能增速逐步放缓,由10年的13.4%一路下滑至12年的5.1%。与此相反的是在保护性耕作面积增速不断提升的带动下,百草枯需求保持着稳步增长。国内产量由09年的3.8万吨增至12年的5.8万吨,近两年的增速分别为21%和16%,由此导致开工率在高水平的基础上节节攀升。

图表4、国内百草枯产能统计(折百,万吨)



图表5、我国百草枯产能产量情况(折百,万吨)



1745号文是2012年6月颁布的,从百草枯月度产量数据可以看出,从12年8月开始,百草枯的产量同比增速不断下滑,13年6月至今,产量更是变成了负增长,市场供应紧张。

图表6、我国42%百草枯水剂产量情况(万吨)



环保压力下未来两年无新增产能:按1745号文规定,自2014年7月1日起撤销百草枯水剂登记和生产许可,停止生产。预计未来两年国内百草枯无新增产能,相对于增长确定的需求,可以预见未来两三年里,百草枯的供需比较紧张。
 

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