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BSM CHEMICAL CO.,LTD

兼并与合作-农化公司做强做大的利器(上)

来自分类:作家专栏
2012-08-29
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本文由作者敖聪聪授权发布于世界农化网中文网。

要点预览:

1 国际市场并购态势
2 国内并购风起云涌
3 跨越“兼并容易整合难”的瓶颈

1 国际市场并购态势

自上世纪八十年代以来,随着农药市场竞争日趋激烈,新产品开发难度加大,风险增加,开发成本也大幅度上升,开发周期不断延长,一个新产品从研发开始到最后投放市场,所需资金从1995年的1.52亿美元增加到2000年的1.84亿美元,而在2005~2008年间则提高到2.5亿美元,使得实力较弱的公司没有办法承担这样高的风险和投入。因此,为了加强研究开发实力,寻求规模效率和协同作用,增加市场份额,降低成本,增加利润,世界农药公司之间进行了一系列的资产重组,通过兼并、合并,成立新的农药公司,兼并重组也成了上世纪八、九十年代全球农药行业的显著特点。从八十年代初开始,位居全球前20的依利-礼来、斯托夫、联碳、FBC、雪夫龙、汽巴-嘉基、捷利康、罗纳-普朗克、赫斯特、先令、山道士、壳牌、氰胺、罗姆-哈斯等一些著名公司都从曾经的叱诧风云变幻成过往烟云,他们或者是自我解体,分为若干公司再与其他公司合并,或者被其他公司收购,合并成规模更大的公司而从农药这个大舞台上消失了(见表1)。通过兼并重组,全球农药工业更加集中和垄断,2002年在拜耳和安万特作物科学公司合并成拜耳作物科学公司后,全球农药格局基本形成,六大农药公司控制了全球80%的市场份额。时至今日,兼并重组依然上演,强者恒强是当代农药发展史的核心主题,2010年六大公司销售额达到326.5亿美元,在全球农药市场的份额达到了85%,他们代表了全球农药工业的水平、规模和发展方向。

1 全球农药近30年来前20公司排名
排名
1980年
1990年
2000年
2005年
2008年
2010年
1
拜耳
汽巴-嘉基
先正达
拜耳
先正达 
先正达 
2
汽巴-嘉基
帝国化学
孟山都
先正达
拜耳作物科学 
拜耳作物科学
3
壳牌
拜耳
安万特
巴斯夫
巴斯夫
巴斯夫
4
孟山都
罗纳-普朗克
巴斯夫
陶氏益农
孟山都 
陶氏益农 
5
罗纳-普朗克
杜邦
陶氏益农
孟山都
陶氏益农
孟山都 
6
帝国化学
陶氏益农
拜耳
杜邦
杜邦 
杜邦 
7
巴斯夫
孟山都
杜邦
马克西姆
马克西姆
马克西姆
8
赫斯特
赫斯特
住友化学
住友化学
新农
新农
9
依利-礼来
巴斯夫
马克西姆
纽发姆
住友化学
住友化学 
10
杜邦
先令
FMC
爱利思达
爱利思达
富美实
11
斯托夫
山道士
罗姆-哈斯
FMC
富美实
爱利思达生命科学 
12
陶氏
壳牌
纽发姆
凯米纳瓦
联合磷化
联合磷化物
13
联碳
氰胺
格里芬
日产化学
凯米诺瓦
凯米诺瓦
14
氰胺
住友化学
组合化学
西伯卡姆
新安化工
石原产业
15
FMC
FMC
三共
石原产业
Sipcam-Oxon
组合化学
16
罗姆-哈斯
罗姆-哈斯
北兴化学
凯米托拉
石原产业
三井化学
17
组合化学
组合化学
石原产业
组合化学
三井化学
日本曹达 
18
FBC
三共化学
武田药品
联合磷化(UPL)
Chemtura
日产化学 
19
先令
日本农药
日产化学
日本曹达
组合化学
日本农药
20
雪夫龙
马克西姆-阿甘
日本农药
日本农药
日本曹达
Sipcam-Oxon
 
2011年,全球农药的兼并重组继续进行,并且向纵深发展,并购事件见表2。从表2可以看出,六大公司在2011年共计发生34件并购事情,其中与种子业务相关连的并购有11件,生物技术相关的并购9件,转基因技术相关的并购6件,这表明当今世界农药的发展趋势是以生物技术和转基因技术为核心,种子业务是各大公司关注和争夺的核心业务。而对于第二、第三梯队的公司,对非专利农药的关注以及与六大公司的产品合作则是他们的发展战略。日本的农药公司,一直是活跃在农药这个大舞台上的一颗璀璨的明星,他们有着相当强的的研发创新能力,从表1我们可以看到,在全球前20的风云榜中,日本有8家公司榜上有名,2011年发生的并购事件就达21件,尽管他们本国土地有限,资源稀缺,但是多年来,他们的企业一直推行“走出去”的战略,到海外去收购资源和建立当地分公司、进行渠道整合来占据市场,2011年,在欧洲(6件)、在北美(7件)、在南美(3件)以及在亚洲的印度,并购当地经销商、农化公司等的股权,来提升公司业绩和扩大市场份额;而对于美国农化公司,并购事件达12件,在2011年的并购事件大多围绕生物技术展开。
2011年全球并购以及作物保护合作事件
公 司
并购及合作事件
拜耳作物科学
同意将美国生物农药公司AgraQuest的生物杀菌剂Bacillus subtilis strain QST 713以Natria的品牌投放到法国、意大利和德国
授权美国农化经销商Wilbur-Ellis在美国市场独家经销除草剂propoxycarbone-sodium,用于非食用作物
并购美国种子公司Horbeck Seed
与先正达达成协议共同开发耐HPPD(羟基苯基丙酮酸酯双氧化酶抑制剂)的转基因大豆
授权杜邦全球销售耐草铵磷技术用于油菜(canola)
同意并购巴西Goiania Investimentos e Participaíçðes股权公司,该公司控股SoyTech Seeds Pesquisa em Soja种子研发企业
同意将噻虫嗪和种衣剂Poncho Votivo与孟山都的Acceleron结合使用在美国大豆上
获得巴西种子公司Fazenda Ana Paula的杂交水稻培育技术的全球独家使用权
从罗马尼亚国家农业研发学院获得小麦胚质
从德国种子公司Raps.获得油料种子业务
授权加拿大农化公司Engage Agro美国分公司Engage Agro在美国独家代理销售其除草剂Spin-Off(甜菜宁)
Caprotec Bioanalytics (德国)合作使用其捕获化合物质谱仪capture compound mass spectrometry用于分析拜耳的新活性有效成分
先正达
授权杜邦种子公司Pioneer Hi-Bred International在全球非独家使用其转基因抗虫玉米MIR604
与美国药物开发与设计公司Bioleap达成协议将该公司的技术用于作物保护产品的开发
与美国生物农药公司Pasteuria Bioscience签署独家协议,开发该公司的源于土壤细菌Pasteuria spp.的生物杀线虫剂
获得美国生物农药公司Pasteuria Bioscience的生物杀线虫剂Econem (Pasteuria sugae)的独家使用权,以及基于Pasteuria菌种的草坪用途的开发权
Mato Grosso农业研究基金会Fundacao MT合作事宜与巴西棉花种子经销商达成协议
巴斯夫
与瑞士Evolva公司签署协议共同开发天然产物的生物合成路线
将麦草畏制剂的权限提供给孟山都公司用于耐麦草畏大豆的转基因作物
与巴西农业研究公司签署五年计划,共同开发作物保护以及生物技术产品
与总部在尼日利亚的国际玉米和小麦改良中心开始四年的合作,降低寄生杂草Striga(独脚金)对农作物减产的影响
与阿根廷国家农业技术研究所(INTA)达成初步协议共同研究作物保护以及生物技术
与阿根廷种子公司Sursem签署合作协议
授权Cheminova独家代理杀菌剂Sovran (醚菌酯)的美国销售
陶氏益农
同意并购美国种子公司Sansgaard Seed Farms的部分资产
并购美国谷类种子公司Northwest Plant Breeding
获得澳大利亚小麦育种公司的非公开发行的股份
授权美国Gowan公司销售杀菌剂敌螨普(meptyldinocap)在美国美国和加拿大市场用于水果和葡萄
杜邦
与美国生物农药公司AgraQuest达成协议,在法国独家开发和销售该公司的生物杀菌剂Bacillus pumilus strain QST 2808
与美国药物开发公司Bioleap达成研发协定,使用该公司的分子设计技术来开发新的作物保护化合物
与以色列基因公司Evogene合作开发转基因大豆的抗病性症研究
孟山都
并购美国生物技术公司Divergence
同意将美国Vanguard的玉米除草剂Impact (苯吡唑草酮)列入其农达(Roundup Ready Plus)程序
与住友化学子公司Valent美国公司扩大合作范围,将乳氟禾草灵除草剂Cobra 和 Phoenix也列入促销协议
FMC
与阿根廷农化经销商建立合资公司Ruralco Soluciones
与美国生物农药公司Marrone Bio Innovations签署协议,在拉美市场开发和经销该公司的生物杀菌剂egalia Maxx (大虎杖提出物)
与丹麦生物科技公司Chr Hansen签署两项独家协议:在巴西市场销售其芽孢杆菌基杀线虫剂Nemix以及在美国和其他重要市场开发新型产品
从拜耳获得两个杀菌剂Rovral (异菌脲) and Sportak (咪鲜胺)
马克西姆阿甘
获得杜邦的敌草隆单剂的全球销售业务
获得意大利农化公司Isagro的杀菌剂benaloxyl-M用于种子处理的开发并商业化
Nufarm
5520万美元收购美国种子公司Seeds 2000
爱丽思达生命科学(Arysta)
公司在捷克和斯洛文尼亚的分公司同意分销Cheminova公司的一系列产品
购买俄罗斯农化经销商FES集团的主要股权
购买印度非专利农化公司Devidayal Sales的主要股权
购买英国作物健康科技公司Plant Impact 9.1%的股权
住友化学
Nufarm达成协议共同开发作物保护产品的新剂型和混配制剂
并购韩国LG生命科学公司的杀菌剂噻唑菌胺业务,并指定该公司作为原料药定点加工企业
将旗下的三家印度分公司住友化学印度、印度SC Enviro农化和New Chemi工业公司合并为一家公司,住友化学印度
住友加拿大Valent公司
指定Nufarm在加拿大销售除草剂Valtera (flumioxazin)
日本组合化学
授权巴斯夫在美国和加拿大独家商业化开发并销售用于玉米、大豆、小麦和向日葵的Pyroxasulfone除草剂单剂,同时还授权巴斯夫开发混剂用于其他作物
三井物产
获得巴西农化公司Iharabras11.89%的股份
三井物产美国Certis
与瑞士生物农药公司Andermatt Biocontrol达成协议在北美自由贸易区开发病毒性杀虫剂
指定加拿大Engage Agro公司对其生物杀虫剂Cyd-X (杆状颗粒病毒Cydia pomonella granulosis virus)在加拿大销售
与美国蒙大拿州立大学和蒙大拿生物农业社签署全球战略协议开发蕈状杆菌隔离体Bmj的疾病控制效果
三井物产欧洲Certis
同意在欧洲销售美国信息素公司Trece的Cidetrack系列产品
与西班牙生物农药公司Futureco Bioscience就在西班牙和葡萄牙结成战略联盟达成协议
同意在西班牙销售组合化学的杀菌剂嘧菌胺Japica
日本曹达
授权住友美国子公司Valent生物科技公司为其产品虫酰肼在北美林区的独家销售
日产化学
获得巴西农化公司Iharabras3%的股权
日本Agro-Kanesho
购买拜耳日本Yuki研发中心
与日本SDS Biotech 签署协议在美国开发、登记和销售该公司的水稻除草剂双环磺草酮(benzobicyclon)
与哥伦比亚生物产品公司EcoFlora.合资新建EcoFlora Agro公司
美国生物技术公司AgraQuest
进入拉美市场,与危地马拉经销商DuWest和厄瓜多尔公司Interoc合作销售生物杀菌剂Sonata (Bacillus pumilus strain QST 2808)
美国Vanguard公司
指定三井物产(Mistui & Co)的子公司欧洲Certis为其杀线虫剂Mocap (灭线磷) 的主要代理商
获得拜耳作物科学的棉花脱叶剂脱叶磷(tribufos)的全球资产
获得美国Summerdale公司两个生物农药的独家经营权
美国生物农药公司Marrone Bio Innovation
授权先正达在欧洲、非洲和中东独家销售生物杀菌剂Regalia (大虎杖提取物)
与美国Scotts Miracle-Gro签署独家协议开发公司的生物农药用于草坪和花园
美国生物农药公司
Pasteuria Bioscience
与瑞士龙沙公司就其巴斯德氏芽菌(Pasteuria spp)的制造达成合作协议
美国化学公司Huntsman石化
将杀虫剂Veloz的给药技术授权给美国Fuzion技术公司
美国市场研究公司Kline & Company
并购美国咨询公司Nocil
美国制药公司Scynexis
与英国传病媒介控制公司Vector Control Consortium达成协议共同开发新型公共卫生杀虫剂
美国Spectrum Brands
获得Homex集团的家用杀虫剂品牌Black Flag 和 TAT
美国基因公司
Synthetic Genomics
与墨西哥生物技术公司Plenus合资建立新公司Agradis,改善作物品质和开发作物保护产品
美国农化经销商Wilbur-Ellis
并购美国农艺服务公司Agri-Services
联磷公司
并购美国水稻作物保护公司RiceCo
获得巴西合资公司Sipcam Isagro Brazil中Isagro持有的50%的股权
获得德国农化公司DVA Agro巴西子公司51%的股权
印度农药公司Insecticides India
从印度Nocil公司获得杀虫剂久效磷Monocil品牌
澳大利亚生物技术公司Hexima
允许孟山都使用其抗菌蛋白技术用于开发抗病小麦
英国Exosect公司
指定Semco (日本)为其信息素产品Exosex SPTab的日本代理
与英国发酵专业公司Sylvan共同开发新型生物农药剂型用于防止谷物仓储害虫
法国种子公司Vilmorin
与德国种子公司KWS以50:50的股权成立新公司开发耐除草剂和抗虫性特征的转基因玉米
法国罗地亚
与意大利Endura精细化学就杀虫增效剂增效醚签署供应协议
比利时生物技术公司
指定凯米诺瓦在西班牙、意大利、希腊和葡萄牙销售其杀线虫剂Devguard (异菌脲)用于温室蔬菜
比利时农化公司Agriphar
购买西班牙农药经销商Laboratorios-Alcotan
瑞士合同研究公司SGS
并购美国合同研究集团农化研究服务社
Sipcam
与日本住友达成战略联盟共同开发欧洲农化市场
意大利Piemme集团
将其在意大利农化Isagro的股份提高到22.3%
荷兰Koppert生物系统公司
获得拜耳作物的生物杀菌剂Shemer的全球使用权
荷兰种衣剂公司Incotec
并购美国种子技术公司AgriCoat
南非Madumbi生物农场公司
购买瑞士生物农药公司Andermatt Biocontrol南非子公司Andermatt South Africa的大部分股权
 
(未完待续)

敬请关注:
兼并与合作—农化公司做强做大的利器(中)—9月6日上线                      
兼并与合作—农化公司做强做大的利器(下)—9月13日上线 
来源: 敖聪聪
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