红太阳股份公告计划发行2亿美元境外债券

世界农化网中文网报道：1月27日，南京红太阳股份有限公司（简称：红太阳）发布关于公司拟发行境外债券的公告。

公告称，根据公司精细化工产能升级、产业链延伸及绿色化工转型的战略发展需要，为进一步拓宽公司多元化融资渠道，优化公司债务结构，更好满足公司项目投资、生产经营及流动资金周转需求，促进公司持续稳健发展，同时结合目前境外债券的市场情况，公司拟发行不超过2亿美元（等值外币）的境外债券，期限不超过3年。

本次发行境外债券方案具体情况如下：

1、发行主体：南京红太阳股份有限公司

2、发行规模：本次境外债发行规模为不超过2亿美元（含2亿美元）或等值外币（含离岸人民币，非离岸人民币按发行时外汇汇率计算），具体发行规模将视市场情况和公司资金需求情况在上述总额度范围内确定，以国家相关部门审核或登记金额为准。

3、发行方式和发行对象：本次境外债将根据香港联交所、澳门交易所或其它境外交易所的相关规则选择适当时机一次或分期向符合监管规定和相关法律法规规定的境外合格投资者发售。

4、发行期限：本次境外债发行的债券期限为不超过3年，具体期限将根据发行时市场情况和资金需求情况确定。

5、发行利率及税费：公司全额无条件及不可撤销的承担本次境外债本息、税款及其他合理费用；本次境外债为固定利率或浮动利率债券，具体利率形式及水平将由公司与主承销商根据发行时市场情况确定。

6、募集资金用途：本次境外债的募集资金扣除发行费用后，拟定用途包括但不限于一般公司用途、项目建设、债务置换、补充流动资金等，具体以取得国家发改委关于《企业借用外债审核登记证明》的相关批复载明内容为准。

7、上市地点：香港联交所、澳门交易所或其它境外交易所。

8、担保或增信措施：公司为本次境外债发行采取合理的增信措施，包括但不限于提供担保、维好、由商业银行出具备用信用证等。

9、决议有效期：本次境外债的股东会决议有效期自公司股东会审议通过之日起至境外债事项办理完毕之日止。