欧洲非专利植保市场专题之一 | ECCA：呼吁支持性监管；拓宽″创新″边界

欧洲作物保护市场正处于深刻的结构性转型之中。″从农场到餐桌″战略的推进与日趋严格的监管环境共同构成双重驱动。本土企业凭借剂型创新与精准农服构建生态护城河，非欧洲企业则依托产业链效率优势，深入价值链核心领域。生物制剂与数字工具的融合正不断拓展产品与服务边界，可持续发展理念也加速推动行业由单一产品输出向综合农业解决方案赋能转变。

AgroPages借《2025市场纵览》杂志的出版，特别邀约欧洲后专利市场的重要参与者行业组织European Crop Care Association (ECCA)，以及ProAgri（波兰）、 Synthos Agro（波兰）、Qemetica（波兰）、Diachem（意大利）等欧洲代表性非专利企业，深入探讨他们在创新、市场策略和合规参与、供应链等方面的实践与思考，探索欧洲非专利市场的发展新机。

本文为系列专题访谈首篇：专访ECCA总经理Paolo Marchesini：呼吁支持性监管；拓宽″创新″边界

Paolo Marchesini——ECCA总经理

作为欧洲后专利作物保护行业公认的发声者，ECCA如何定义其在欧盟监管领域的作用？该协会的主要职责是什么？

ECCA作为欧洲后专利植物保护行业的代表，致力于推动专利到期植保产品在经济、可持续和及时方面的市场供应。在欧盟监管层面，我们倡导以可预测和科学为基础落实第 1107/2009 号法规，帮助农民获取有效且可负担的植保产品。

我们认为我们的使命是补充——而非竞争——其他协会的工作，同时确保欧盟立法反映完整的产品生命周期，并支持中小企业公平进入市场。

欧盟"从农场到餐桌"战略设定了到2030年化学植物保护产品使用量减少50%的目标，这一目标现在看来似乎难以实现。非专利企业如何看待和平衡"减少用药"与"提高产量"的双重目标？

后专利行业对实现植保产品的可及性与可负担性至关重要。我们相信，"少用多产"的挑战可以通过效率和精准性来解决——确保以正确的方式、在正确的时间使用正确的产品，并且始终作为综合策略的一部分。

我们的解决方案也促进了病虫害综合治理（IPM）的更广泛采用。通过将经过验证的专利后PPPs与生物制品、数字农业技术和精准施药方法相结合，农民可以在减少依赖的同时保护产量。同样重要的是，要保留对那些历史悠久、可靠且负担得起的产品的获取渠道。它们使农民能够轮换作用模式，这不仅维持了生产力，也有助于保持化学和生物工具的长期有效性。

但实现这些目标需要一个稳定的监管框架。只有减排目标而没有可预测的监管路径，可能会迫使非预期的市场退出，导致农民的选择减少，并损害生产力和可持续性。这就是为什么ECCA倡导一种平衡的、基于科学的方法——一个专注于风险管理和最佳实践，而不仅仅是达到数字减排目标的方法。

在内分泌干扰物认定、PFAS限制等监管背景下，ECCA认为哪些产品类别或技术路径在未来欧洲市场中具有最大的商业潜力？

专利后植保产品必须仍然是欧洲作物保护的基石，它们占当今欧洲植物保护产品总量的91.4%（包括具有专利的非专利产品）。

这些解决方案已经通过了多次监管审查，它们继续为农民提供负担得起的、可靠的选择。话虽如此，该行业的增长大部分将来自制剂方面的创新。更环保的解决方案、可生物降解的微塑料替代品以及降低环境影响的新型递送系统将变得越来越重要。与此同时，生物制品和生物农药正成为强大的补充路径，我们的许多成员已经将它们与专利后解决方案相结合，以实现可持续性目标。

数字工具和精准施药技术也将发挥关键作用。它们使产品能够更有效地使用，在减少投入的同时，与成熟的植保产品结合还能创造新的商业机会。市场将奖励适应性：那些能够对现有分子进行重新配方、重新登记并构建综合解决方案的公司将获得最大的价值。

从政策角度来看，我们相信监管必须是可预测的和相称的。过度限制的做法有可能阻碍投资并减少供应的多样性。具体关于PFAS，我们明确表示，任何措施必须在欧盟层面采取，基于可靠的科学并得到所有成员国的同意。

近年来全球批准的新活性成分中，源自欧洲的不足5%。欧洲大陆正在丧失其创新话语权吗？对于″二次创新″，后专利公司可以利用哪些杠杆？

确实，欧洲现在只占新活性成分的一小部分。（EC）1107/2009法规下的监管不确定性、高成本和长周期使得将新分子推向市场变得极其困难。但创新不仅仅是关于发现。专利后公司正在推动我们所谓的"第二代"创新。这意味着制剂的改进、新的混剂和递送系统，使作物保护更安全、更高效、更兼容IPM、数字工具和生物制品等综合策略。

ECCA的成员，其中许多是植根于欧洲的中小企业，正处在这项工作的前沿。通过对成熟产品进行重新登记、重新配方并确保竞争性供应，他们延长了最初往往源自欧洲的创新的寿命和价值。

我们现在需要的是一个更具支持性的监管环境。通过更大的可预测性和相称的规则，欧洲可以释放更多投资，不仅是在专利后创新方面，也包括在生物制品和混合解决方案方面。如果不拥抱更广泛的创新定义——一个包含专利后行业对可持续性和粮食安全贡献的定义——欧洲有可能在全球农业创新的对话中丧失其话语权。

抗药性的蔓延持续缩短专利过期活性成分的商业寿命。在欧洲，这一挑战的情况如何？行业或协会层面正在部署哪些策略来管理或延缓它？

抗药性在整个欧洲是一个严重且日益严峻的挑战，它同时影响着专利和专利后植保产品。许多专利后产品仍然非常有效且是必不可少的工具，但它们的长期价值取决于负责任的使用和融入更广泛的抗性管理策略。

我们的成员通过确保持续获得多种作用模式来发挥关键作用。这种多样性对于轮作计划至关重要，有助于减缓抗药性的发展。但成功取决于共同责任。农民、顾问、行业和监管者都需要共同努力，将IPM推广为可持续作物保护的基础。

专利后植保公司积极支持管理计划、教育和可持续使用指南，通常与更广泛的行业平台合作。同时，监管的可预测性至关重要。当产品被不可预测地撤销时，农民可用的工具减少，这实际上可能通过迫使农民过度依赖更窄范围的选择而加速抗药性的发展。

考虑到这一点，ECCA倡导一个平衡的监管框架，以维持多样化且负担得起的工具箱。当抗药性问题确实出现时，我们相信解决方案应该是适当的风险管理措施——而不是对在负责任使用时仍有价值的活性成分实施一刀切的禁令。

全球作物保护行业在供应链和市场模式两方面都在经历结构性变化。欧盟专利后领域有哪些决定性的转型趋势？非专利制造商在这一转型中面临哪些关键挑战？

欧洲专利后PPP行业正在经历多方面的重大转型。供应链正在整合，原药材料的采购日益集中。这给欧洲的制剂生产商带来了依赖性和脆弱性。同时，不断上升的监管成本和复杂性给构成我们行业骨干的中小企业带来了不成比例的压力。

我们还看到了向可持续性驱动创新的明显转变。减少环境足迹的需求正在加速对更环保的制剂、精准施药和生物制品整合的投资。与此同时，市场模式也在演变——数字平台、数据驱动服务和直达种植者的方式正在重塑产品到达农民的途径。除此之外，全球参与者，特别是来自欧盟以外的，正在引入新的竞争并改变定价动态。

对于非专利制造商来说，挑战是巨大的：在资源有限的情况下保持合规；在地缘政治和物流压力中确保有韧性的供应基础；在监管壁垒提高时维持市场准入；在适应可持续性和数字化转型趋势的同时保持竞争力。在这种背景下，ECCA继续倡导一个确保公平竞争、支持供应多样性并认可中小企业在维持欧洲作物保护格局中独特作用的监管框架。

近年来原药供应价格的波动已传导至欧洲制剂成本。这种影响有多大？行业如何应对？

这种影响是直接且显著的，特别是对于缺乏大规模对冲能力或全球多元化采购能力的欧洲中小企业而言。这种波动性推高了制剂成本，挤压了利润空间，在某些情况下甚至威胁到对农民供应的稳定性。

这凸显了一个更深层次的结构性问题：欧洲严重依赖数量有限的全球供应商，而中国是许多活性成分的主要来源。这种依赖性造成了脆弱性。为了解决这个问题，我们需要更多元化和有韧性的供应链，包括在可能的情况下加强欧洲的制造能力。

专利后植保公司正在尽力吸收冲击并维持供应的连续性，但竞争压力正在增加。对于政策制定者和利益相关者来说，信息应该很明确：保障供应多样性和支持公平的竞争环境对于欧洲的粮食安全至关重要。因此，尽管这无疑是一个短期成本挑战，但行业首先将其视为战略风险。它强化了对可预测性、公平竞争和加大对植根欧洲的中小企业投资的需求。

原研跨国公司越来越多地将"产品+服务"捆绑，以获取溢价并直接触达种植者。这对传统分销渠道产生了什么样的影响？ECCA及其成员将如何参与价值链的重塑？

传统分销渠道不会消失。在欧洲，它们对于触达高度分散的农业基地以及提供农民依赖的本地化技术建议仍然至关重要。原研公司使用的"产品+服务"模式反映了向综合解决方案的更广泛转变，但这并非放之四海而皆准的方法——特别是对中小企业和专利后植保公司而言。我们的成员通过与已经与农民建立了牢固、可信赖关系的分销商合作，提供负担得起的、经过验证的可靠产品来创造价值。

与此同时，专利后公司正在拥抱新的机遇。许多公司正在与数字平台、咨询服务和生物制品供应商合作，以提供更全面的解决方案——同时不取代现有的分销渠道。正如我在本次采访中强调的，ECCA的作用是确保监管和竞争框架允许中小企业充分参与这场转型。重塑后的价值链必须保持供应商和渠道的多样性，以便农民继续拥有真正的选择，并且竞争持续推动可负担性。

拥有直达种植者模式的非欧盟公司正在进入市场，这对本土市场的竞争形态造成了哪些扰动？这些进入者自身面临哪些机遇和风险？

拥有直达种植者模式的非欧盟公司的到来给欧洲中小企业带来了新的竞争压力，特别是在定价和市场准入方面。这些进入者可能会破坏传统的分销结构，给依赖这些结构的本地公司带来不确定性。话虽如此，它们的存在也凸显了欧洲市场的吸引力，并可以通过拓宽供应选择给农民带来好处。但对非欧盟参与者来说，这条路并不容易。欧洲的监管环境复杂、成本高且要求严格——满足欧盟标准需要大量投资和深厚的专业知识。除此之外，欧洲分散的农业结构、基于咨询的销售文化以及本地网络的力量，使得直达种植者策略比其他地区更难规模化。

同时，市场也存在合作的机会。欧盟中小企业与非欧盟进入者之间的合作可以结合全球采购能力和本地知识，为双方创造价值。但要做到这一点，必须尊重公平竞争的原则。ECCA倡导一个真正的公平竞争环境：所有参与者，无论是欧盟还是非欧盟的，都必须满足相同的监管标准，并在管理和竞争方面秉持相同的价值观。最终，欧洲专利后植保行业的韧性取决于维持一个多样化的生态系统，在这个系统中，本地中小企业能够保持竞争力，并与全球进入者共同蓬勃发展。

我们注意到ECCA的成员中已有美国和印度公司。ECCA未来会欢迎中国企业吗？申请人必须满足哪些标准？期望他们秉持哪些共同价值观？

ECCA是一个开放的协会。我们欢迎来自所有地理区域的成员，只要他们认同我们的价值观并完全遵守我们的规则。对我们来说，会员资格与国籍无关——它关乎对欧洲标准、合规和管理的真诚承诺。

任何潜在成员，包括来自中国的成员，也必须在欧洲市场拥有积极且有实质意义的存在。除此之外，所有成员都在协会内积极贡献，帮助推进塑造专利后植保行业的监管和政策议题。

通过要求每个人都遵守相同的标准并期望积极参与，我们维护了ECCA作为欧洲专利后植物保护行业发声者的信誉。虽然我们的成员构成反映了作物保护供应链的全球性，但我们的基础仍然牢固地植根于欧洲的中小企业，这种平衡赋予了我们协会力量。

本文首发于 AgroPages世界农化网 最新出版的《2025市场纵览》″2025 Market Insight ″杂志

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