【独家数据】全球作物保护市场迎来拐点：2024年回顾与2025年机遇展望

本报告提供了AgbioInvestor对2024年全球作物保护市场的初步评估。这代表了产品在出厂层面的预估销售额，即产品从制造商进入分销的第一阶段，以特定农业年度中使用的出厂价值表示。除非另有说明，价值均以美元表示，货币转换使用年度平均汇率。

如表1所示，我们对2024年全球农化品市场的初步看法反映出市场同比下降6.4%至700.61亿美元，这是自2016年以来首次出现年度市值下降。

近年来销量、价格和汇率对作物保护市场发展的影响

2024年，AgbioInvestor预估作物保护产品的销量比上年下降了3.4%，主要受某些市场不利天气条件的影响，特别是亚洲、南美部分地区和欧洲主要谷物种植区。

价格连续第二年下降，来自中国的低出厂价格影响了本农作年度南半球国家市场。普遍较高的库存水平也对价格产生了抑制作用。

2024年全球作物保护市场

2024年影响作物保护市场表现的最重要因素是：

• 农化品价格低，特别是在南半球市场（2024年农业年度，2023年7月至2024年6月）。

• 美国和巴西等主要市场的玉米种植面积减少。

• 不利的农业经济环境（高借贷成本、商品价格下跌、高投入成本）。

• 不利的天气条件对几个主要作物和国家市场产生重大影响：

o 欧洲冬季谷物。

o 巴西南部地区不利天气影响大豆作物延迟收获。

o 印度季风不稳定。

o 澳大利亚和中国炎热干燥。

o 俄罗斯天气恶劣，需要大面积重新种植。

• 大多数地区库存高企抑制价格改善，影响作物保护产品生产商/供应商。

现有数据显示，除草剂市场价值继续受到主要产品极低价格的冲击，特别是广泛使用的非选择性除草剂草甘膦和草铵膦。由于施用的季节性时间不同，这些价格下跌也影响到南半球，而前一个农业年度受影响程度没有那么严重。

对于杀虫剂，主要市场（尤其是印度）的害虫压力低预计抑制了增长；然而，中国的害虫压力据报道处于高位。巴西大豆种植面积增加（这是杀虫剂的重要市场）预计也使该领域受益。在阿根廷，非洲叶蝉的确认存在（它可以作为玉米矮缩病病原体的载体）可能推动了杀虫剂的使用，因为种植者试图限制对产量的影响。

巴西部分地区的干旱条件预计限制了病害压力，而欧洲主要谷物产区的不利天气条件也对杀菌剂市场的发展产生负面影响。

2025年市场趋势展望

作物保护市场在2024年价值方面经历了大幅下降，受到农化品价格持续走低、基于低商品价格和高投入成本的不利农业经济环境、某些市场主要作物种植面积减少（特别是美国和巴西的玉米）以及几个主要地区的不利天气条件（包括欧洲谷物区和亚太地区大部分地区）的影响。

然而，2025年的市场预计会更有利，农化品价格趋于稳定，欧洲、亚洲和巴西的天气条件改善。预计2025年公司业绩将受益于更稳定的库存情况，而近年来公司销售受到许多地区高库存的阻碍。

2025年市场更加稳定的主要假设因素是：

• 农化品价格稳定

• 天气条件改善（欧洲、亚洲、巴西）

• 美国玉米种植面积和巴西大豆种植面积增加

• 库存水平正常化，特别是在北美和欧洲

• 近期新型活性成分引入带来的持续增长

北美洲

• 具有挑战性的农业经济

o 低商品价格

o 获得信贷困难

o 高债务成本

• 库存情况改善，转向即时采购

• 美国玉米种植面积增加，但大豆减少

• 加拿大小麦种植面积增加

• 预计加拿大油菜籽种植面积增加以满足高压榨需求

中美洲和南美洲

• 巴西总种植面积预计增加1.8%

o 大豆面积增加2.6%，但玉米预计略有下降

o 玉米产量预计从去年受天气影响延迟的第二季作物影响中反弹

• 农化品定价仍然较低，但近期下跌的最严重影响预计已过

• 巴西继续受益于作为中国主要农作物商品首选供应商的地位

亚太地区

• 继续受到农化品低价格的影响

• 主要市场天气条件改善预计将有利于市场，特别是印度

• 发展中市场持续扩张

欧洲议会最近决定拒绝目前在欧盟禁用的作物保护活性成分的最大残留限量，这也可能有利于向欧盟出口农产品的国家的市场发展，包括亚太地区。这可能使产品使用从较老的低成本活性成分（如代森锰锌和毒死蜱）以及最近的例子（如环丙唑醇和螺螨酯）转向欧盟批准的活性成分，可能对市场价值整体有利，因为通常会用更新、通常价格更高的替代品来替代被禁用的活性成分。

欧洲

• 主要谷物种植区天气条件改善

• 2024年受天气影响的产出预计将限制作物供应，为未来作物商品价格提供支撑

• 化价格下降是一个负面因素，尽管欧洲的影响小于许多其他地区。

o 欧洲的成本受到多种因素影响，主要是高能源成本

• 新产品引入带来进一步增长，包括：

o 二氯异噁草酮 -- 用于谷物杂草防控的新作用机制

o 环庚草醚 -- 用于谷物的新作用机制，包括抗性黑麦草的防控

o 氯氟醚菌唑 -- 首个异丙醇-唑类杀菌剂，对三唑类抗性病害有效，包括小麦中的叶斑病

o Fenpicoxamid -- 源自天然化合物的吡啶酰胺类杀菌剂，在谷物和果蔬中使用

中东和非洲

欧洲议会最近决定拒绝目前在欧盟禁用的作物保护活性成分的最大残留限量，这可能有利于许多非洲国家的市场发展，这些国家普遍向欧盟出口农产品。这可能使产品使用从较老的低成本活性成分转向欧盟批准的活性成分，可能总体上有利于市场价值。这也使非洲市场成为新产品引入的潜在目标，例如巴斯夫最近在赞比亚推出了新型杀虫剂Cimegra SC（溴虫氟苯双酰胺）用于玉米草地贪夜蛾的防控。

最近有所发展的拉尼娜现象预计将导致东非东部降雨量低于平均水平。相反，南部非洲可能会出现高于平均水平的降雨。

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谢雪凤

AgroPages世界农化网主编

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