深度 | 中国农药企业出海：从破局到引领，制造业全球化的时代缩影

在全球经济格局深刻调整与产业变革加速推进的背景下，中国农药行业正面临前所未有的机遇与挑战。近年来，中国农药出口持续增长，成为推动行业发展的关键力量，其在全球市场的份额与影响力稳步提升。然而，在国际贸易摩擦加剧、市场波动频繁以及环保要求日益严格的形势下，行业的发展路径也愈发复杂。

纵观中国企业的″出海″之路，他们不仅在产品结构优化、技术创新与品牌建设等方面取得了突破性进展，更在海外市场拓展中展现出强大的韧性和适应能力。面对″逆全球化″趋势与全球市场竞争的双重压力，如何实现从传统生产模式向高附加值、全球化运营的战略转型，已成为中国农药企业迈向高质量发展的关键命题。本文从数据和案例展示了中国农药企业的出口表现与出海路径，探讨其在全球市场中的应对策略与未来发展方向。

01

农药制剂出口量价均超原药，出口结构转型显成效

中国农药出口已成为推动行业发展的核心动力。在2011至2020年，中国农药年均产量达到148万吨，累计增长13%；而同期农药年均出口量为95万吨，增长幅度高达35%。在全球范围内，中国农药出口的强劲增长在很大程度上抵消了国内市场因″农药零增长″政策带来的需求收缩，成为产能增长的重要支撑。2021年和2022年，农药出口占比达到历史高峰，占全国农药总产量的85%。尽管2023年全球农化市场整体发展有所放缓，但农药出口占比仍高达84%，显示出其在行业中的关键支撑作用（如图1所示）。

图1. 2012-2023年中国农药产量及出口占比

2024年1-8月，中国农药出口延续了增长势头。数据显示，农药出口折百量达到133万吨，同比增长34.2%；出口金额达到106亿美元，同比增长3.4%。尽管出口量增长显著，但农药价格仍面临一定的疲软态势。

从出口产品结构来看，2023年农药原药出口折百量为73万吨，而制剂出口折百量首次超过原药，达到82万吨，出口金额均为75亿美元。这一变化表明，中国农药行业在产品结构优化方面取得了显著进展，高附加值的制剂产品正逐渐成为出口增长的新动力。

2024年1-8月，这一趋势进一步延续。原药和制剂出口折百量分别达到62万吨和71万吨，制剂出口金额更是以57亿美元显著领先于原药的49亿美元。这不仅体现了中国农药行业在技术创新和产品升级方面的持续努力，也彰显了行业向高附加值产品转型的战略成效。

随着环保要求的提高和市场竞争的加剧，我国农药行业正逐步从传统的原药生产向高附加值的制剂研发和生产转型，不断提升产品附加值和市场竞争力。

未来，随着行业趋势的持续深化，我国农药行业有望在全球市场中占据更高的份额。然而，要实现这一目标，中国农药企业必须在国际市场上做大做强，并超越现有的发展模式。具体而言，企业需要从单纯的原料加工和销售，向自有品牌建设和技术研发方向转型。这也是行业发展的大方向。

02

全球市场压力凸显于企业业绩；海外布局步伐依然稳健

尽管中国农药出口市场总体保持增长态势，但价格持续疲软，给农药企业带来了不小的挑战，有不少企业面临利润下滑的压力。2023年，由于国际市场库存积压以及全球农药产能的集中释放，农药价格大幅下降，企业净利润普遍腰斩。

AgroPages对国内28家农药上市公司在2021至2023年期间的营收情况进行了深入跟踪，并特别分析了这些公司的出海情况以及国内外销售额占比。整体来看，农药上市企业在这一期间的营收呈现增长态势，其中2022年达到增长高峰。然而，2023年有26家企业出现了营收下滑的情况。汇率波动、国际贸易政策变化、渠道超买囤货导致的需求疲软以及市场竞争加剧，成为企业普遍面临的主要挑战。汇率波动直接影响企业利润，尤其是对出口业务占比较高的企业影响显著。国际贸易政策的变化，如贸易保护主义抬头、反倾销调查等，也给企业的海外市场拓展带来了诸多困难。此外，2023年全球农药市场竞争的加剧，促使企业不断提升技术水平和产品质量，以应对国内外同行的竞争压力。

国际市场的压力在企业海外销售额占比这一数据上表现得尤为明显。部分企业，如润丰股份、扬农化工、颖泰、南通泰禾、利尔化学等，海外业务占比一直保持较高水平；而一些以国内市场为主的企业，如中农立华、新安股份等，也在逐步加大海外市场的拓展力度。然而，2023年多数企业在海外市场的销售占比出现波动，28家企业中有26家海外销售占比不同程度下降。

图：2021-2023年中国28家农药上市企业销售额及国内外销售占比

注：数据来源为上市公司公开信息；销售额为该公司包含农药在内的所有业务；每家公司从销售数据从上往下为2021-2023年数据。

尽管面临外部环境的冲击，中国农药企业在海外市场的拓展策略依然稳步推进，积极应对各种挑战。企业通过优化产品结构、拓展新兴市场等方式，保持了整体营收的稳定性。

在海外市场拓展和产品登记方面，多家企业取得了重要进展。例如，润丰股份、海利尔、广信等企业在多个国家和地区完成了多项产品登记，并加速设立境外分支机构，积极布局海外市场。

一些企业加大了对新农药产品的研发投入。利尔化学在2023年启动了精草铵膦在海外多个国家的登记和市场布局工作，全力推进核心产品；新农股份积极推进海外噻唑锌制剂业务，聚焦重点国家和核心作物，与合作伙伴优质渠道深度融合；红太阳加快了敌草快二氯盐、氯虫苯甲酰胺、精草铵膦的海外登记工作；先达股份则在东南亚、中美和拉美等多个市场对创制化合物吡唑喹草酯和苯丙草酮进行了药效评估试验，并已启动自主登记。

面对市场挑战，企业还积极提升海外营销水平。润丰股份推进了针对驻外管理团队的″Rainbow Leadership Program″培训；利民股份、长青股份等企业的高层领导亲自带队走出国门，深入调研市场需求，为市场拓展提供有力支持。

在汇率风险管理方面，企业普遍采用外汇套期保值、远期结售汇等金融工具，锁定汇率波动风险，降低汇率波动对企业利润的影响。

展望未来，农药行业上市企业在海外市场仍将面临诸多机遇与挑战。随着全球对高效、环保农药需求的增加，通过技术创新和市场拓展，拥有创新产品的企业有望进一步提升其在国际市场的份额。

03

从无序到规范，从依赖到创新：中国农化企业″出海″策略演进

自中国加入世界贸易组织（WTO）以来，农药企业积极参与国际化进程，从最初的原药出口逐步拓展出多元化的出海模式，并深度融入海外终端市场价值链。这一过程中，中国农药企业不仅在全球市场站稳脚跟，还在技术创新、产品升级和市场多元化方面取得了显著进展。

企业出海不仅是产品出口，更是融入全球产业分工、提升国际竞争力和话语权的重要路径。从全球价值链视角，出海可分为三类：

一是贸易型出海，包括产品出口、经销网络建设和OEM代工，这是中国农化企业目前占比最大的出海类型，面临价格竞争、市场波动和品牌弱势等挑战；

二是投资型出海，涉及海外投资并购、生产基地和研发中心建设，此类出海风险与管理难度较大，但近年来已有越来越多的中国企业尝试；

三是全球化运营，包括完整产业链布局、品牌运营和区域总部建设，这要求企业具备强大的战略规划、组织管理和文化建设能力，是一种长期积累的动态能力。

农化企业贸易型出海主要有三种模式：Model A为无登记的传统出口贸易；Model B为登记项下的贸易模式；Model C为本地化分销模式。这三种模式反映了企业国际化发展的不同阶段，对企业的资源、运营能力和投入决心的要求逐级提高，体现了企业价值链的提升。近年来，中国企业通过长期投入，多数已经发展成积极开拓海外自主登记，且能通过专利布局构建技术壁垒的企业。

尤其值得关注的是，一些中国企业通过深入终端市场、服务当地农民需求，在海外成功实施了Model C模式并取得了显著成效。例如，科赛基农在非洲市场深耕多年，凭借差异化产品的导入和对销售渠道的直接掌控，在尼日利亚和喀麦隆等市场树立了良好声誉，并持续拓展加纳、科特迪瓦等新兴市场。艾科尔化工则聚焦越南市场的抗性病害防治和高附加值经济作物的植保需求，针对性地开发和推广具有专利的绿色微生物产品。在取得成功后，该公司又将这一经验复制到印尼市场，形成了以技术和服务驱动终端需求的商业模式。此外，淄博欧西斯农业与助剂企业擎宇化工合作，为菲律宾种植户开发出抗雨水冲刷的制剂产品，有效解决了当地特殊的种植难题。

帮助企业通过并购整合、建立海外生产基地和研发中心，实现资源获取和产业链控制。近年来，中国企业的海外投资主要有以下四种类型：资源型投资；高端市场突破型投资；产能投资；供应链投资。此外，中国企业还通过在海外建立生产基地实现″近岸策略″，其制剂生产基地已遍布亚洲、南美、非洲、欧洲和北美，有望成为区域平台，带动更多中国企业进入当地市场。

全球化运营是企业出海的高级阶段，要求企业构建从研发、生产到品牌运营的完整体系，对企业战略规划、组织管理以及跨文化能力提出了极高要求。这一模式虽然前期投入大、周期长，但一旦成功，将为企业带来持续的竞争优势和广阔的发展空间。目前，中国本土农化企业中尚无一家完全实现全球化运营，但润丰股份已经率先踏上这条发展道路，展现出行业领先的视野与决心。

04

制造业出海

展望未来，中国农药企业的发展路径不仅关乎行业的兴衰，更是中国制造业出海的缩影。在全球产业链重构的背景下，中国的制造业企业需要从单纯的产品输出向技术、品牌和标准的输出转型，通过投资型出海和全球化运营，深度融入国际市场。这不仅需要企业在技术研发和产品创新上持续投入，更需要在组织管理、跨文化融合和全球资源整合方面具备战略眼光和实践能力。

总体而言，中国农药企业的发展历程为制造业出海提供了宝贵经验。未来，随着中国企业在技术创新、品牌建设和全球布局上的不断突破，中国制造业有望在全球市场中占据更高份额，实现从″中国制造″向″中国创造″和″中国品牌″的华丽转身。

本文英文版首发于″2025 China Pesticide Industry Watch"杂志

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