印度农药行业规模可观但产能利用率不高且价值偏低，短期难以替代中国产业优势

印度：全球主要种植国

印度农作物种植面积约25亿亩，全球排名第一。从种植结构(按面积)看：大米、小麦、棉花占主导；从产量及全球占比看，印度是棉花、大米、小麦等的主产国。从种植效率来看，印度主要作物产出水平均低于全球平均水平。

印度的种植季节：Kharif(夏季作物)和Rabi(冬季作物)为主要种植季节

印度：农药内需稳定，用药效率低

印度是全球农药主要消费国，2022-23财年农药消费量约5.2万吨，过去10年消费量基本在5~6.5万吨。

印度较高的农药消费量源于耕地面积之大，但是其单位面积消费量较低。根据FAO数据，印度的单位面积农药消费量为0.24kg/ha(2022年)，远低于中国、日本、美国、巴西和其他拉美国家(FAO统计的197国家和地区中，印度排名173)。或是由于印度农民对使用农药的成本效益比了解程度较低(可能也与印度农场规模较小有关，机械化程度较低)。此外，印度农药的低消费，导致虫害袭击造成作物歉收，或许是其农产品单产低的主要原因之一。

印度种植结构决定了农药的使用结构偏向于杀虫剂(40%)和杀菌剂(36%)。从作物来看，谷物(大米、小麦)、经济作物(棉花等)占农药消费的最大份额。

印度：全球第四大农用化学生产国

印度是仅次于美国，日本和中国的第四大农用化学品生产国。2022~23年印度主要农药产能为38.9万吨，产量为25.8万吨。印度农药行业规模可观，但产能利用率整体不高。

从生产结构上看，杀虫剂、杀菌剂占主导，2022-23年占总产能/产量比例分别为杀虫剂47%/40%，杀菌剂34%/34%、除草剂17%/23%。

具体而言，杀虫剂中的乙酰甲胺磷、丙溴磷、菊酯类、毒死蜱、噻虫嗪；杀菌剂中的代森锰锌；除草剂中的2,4-D，草甘膦、敌草隆等是主要产出品种。过去五年主要产能增加的品种为代森锰锌、乙酰甲胺磷。

印度：全球第三大农药出口国

考虑到国内市场的季节性需求和国外市场的潜力，印度一直以来侧重于出口。2023年全球农药制剂出口金额约416亿美元，其中印度出口43.23亿美元，是全球第三大农药出口国。

出口结构来看，出口金额以除草剂为主(占比41%)，而出口量则以杀菌剂(占比35%)为主，推测主要是老一代的仿制药物，价值相对比较低，仅在数量上占据优势(可参考前面印度的国内主要生产的农药品种)。

2018~19财年至2022~2023财年，印度农药出口额以18.2%的复合年增长率增长，至2022~23财年达到43亿美元。与此同时，进口增长相对较缓，同期复合年增长率仅为11%。近几年，印度农用化学品的主要出口市场集中度显著提高，2022~2023财年前五大国家(美国、巴西、日本、比利时、阿根廷)占据了近61%的出口份额，较2018~2019财年的46%有显著提升。

我国与印度农药生产、需求、贸易规模对比及变化

从农药生产、内需、出口规模上来看，印度与中国差距依然较大。从产业链层面，印度的整体化学基础设施欠发达及环境污染问题缺乏规范，关键的化工原料和中间产品进口依赖度较高，而中国化工整体产能规模大、产业链健全、精细化工会成水平高、产品持续更新能力强。

但不可忽视的是，印度正在利用其低成本、快速仿制等优势提升全球份额；印度农化产业的发展与其制药产业资本密集、产品单价高、雇佣规模小等特点有相似之处。

2020年之后，中国占美国农药进口比例明显持续下降，而印度快速提升；同时美国占中国农药出口比例显著下降，而占印度农药出口比例明显提升。但是中国整体的出口以及占全球农药出口比例仍继续提升，说明中国农药产业的竞争优势犹在且短期较难以被替代。