产业链垂直一体化？从啶氧菌酯看印度农化产业配套体系的逐步完善

编者按：在资源全球化的趋势下，印度农化产业正迅速崛起，成为全球农化市场的重要参与者。本文聚焦于印度农化产业中的啶氧菌酯，这一在全球农化市场中占据重要地位的农用化学品，探讨了其产业链的构建与发展，揭示了该国农化产业配套体系的逐步完善，以及其在全球农化市场中日益显著的影响力。通过这一典型案例，我们可以更好地理解印度农化产业的发展方向，为相关领域的研究和决策提供有价值的参考。

印度如何通过垂直一体化战略提升其产业竞争力？
啶氧菌酯的生产与发展如何映射出印度农化产业配套体系的完善？本土企业如何与跨国公司科迪华合作？

一.印度农化产业下的啶氧菌酯

当前，印度农化产业的快速发展得到了多方面因素的支持。据Rubix Data Sciences的最新报告预测，印度农用化学品行业预计在2025至2028财年期间将以9%的复合年增长率增长，市场规模有望从目前的103亿美元增长至145亿美元。这一增长主要得益于政府政策的支持、产能的扩张、国内外市场的增长以及创新产品的推出。印度政府将农化行业视为"印度最有潜力获得全球领导地位的12个行业"之一，积极推动"印度制造"战略，简化农药产业监管，加强基础设施建设，努力将印度打造成为全球农化生产和出口中心。

在众多农用化学品中，甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂因其独特的作用机制和广谱性，在全球农化市场占据着重要地位，除嘧菌酯和吡唑醚菌酯等重磅产品外，啶氧菌酯是该类杀菌剂中增长最快的。据Phillips数据，2022年，啶氧菌酯的全球市值为3.05亿美元，巴西大豆是其最大市场，价值约2亿美元；全球使用量超3000吨，约2100吨应用于巴西大豆；全球应用面积约4600万公顷，约3400万公顷应用于巴西大豆。这些数据充分体现了啶氧菌酯在现阶段全球农化市场中的重要地位，市场前景看好。

随着这一产业趋势的不断发展，印度本土企业也积极参与到啶氧菌酯的生产中，逐步构建起完整的产业链。据悉，在跨国公司科迪华的支持下，当地啶氧菌酯产业链体系已逐步完善，基本形成了一个高效协作的模式，涵盖了从原料生产到最终产品的各个环节。其主要参与者包括JUBILANT、NAVIN以及Deccan。

JUBILANT作为全球领先的吡啶产业巨头，在吡啶及其衍生物生产方面占据全球领先地位。公司于2021年成立全资子公司Jubilant Crop Protection Limited，专注于农用化学品生产，旨在利用其在吡啶、甲基吡啶和双乙烯酮化学领域的优势，打造农化品领域的完整价值链。2023年，JUBILANT进一步投资建设多功能农业中间体生产设施，为其发展奠定了坚实基础。公司在啶氧菌酯产业链中承担了偏上游中间体生产的角色。

NAVIN是印度最大的特种氟化学品制造商之一，拥有多个制造基地和先进的研发中心。公司在氟化学品领域的专长可为啶氧菌酯产业链中关键中间体的生产提供技术支持。

Deccan精细化工专注于农药化学活性成分及中间体、兽药和特殊化学品的生产，在农用化学品、精细化学品和特种化学品领域具有丰富的定制制造经验。公司在啶氧菌酯产业链中承担了最后合成步骤的重要角色。

二、从中间体到终端产品的产业链构建

啶氧菌酯的合成路线中，有两种常见方法。第一种是使用(E)-3-甲氧基-2-(2-卤甲基苯基)-2-丙烯酸甲酯与6-三氟甲基-2-羟基吡啶通过Williamson醚合成法来制备；第二种是以邻卤甲基苯乙酸甲酯为原料，先与6-三氟甲基-2-羟基吡啶通过Williamson醚合成法来合成啶氧菌酯的基本骨架结构，然后在苯乙酸甲酯侧链上引入甲氧甲叉基，从而实现啶氧菌酯的合成。但是无论采用何种合成路线，6-三氟甲基-2-羟基吡啶都是啶氧菌酯生产中不可或缺的关键中间体，该中间体在很大程度上决定了最终产品的生产成本。

印度啶氧菌酯的生产工艺分为如下4个步骤：

第一步，由乙腈、乙炔和氨合成2-甲基吡啶；

第二步，由2-甲基吡啶制备2-氯-6-三氯甲基吡啶（CTC），进而合成2-氟-6-三氟甲基吡啶（FTF）；

第三步，最后由2-氟-6-三氟甲基吡啶制备2-羟基-6-三氟甲基吡啶。

最后，由关键吡啶中间体合成成品啶氧菌酯。

经AGROPAGES调研，总结印度啶氧菌酯产业链的大致情况如下。

JUBILANT---偏上游中间体生产

JUBILANT在啶氧菌酯的产业链中主攻偏上游中间体，主要生产2-甲基吡啶、2-氯-6-三氯甲基吡啶，并进一步合成至2-氟-6-三氟甲基吡啶。公司已与科迪华建立合作关系，供应这些相关中间体，利用其在吡啶产业的全球领先地位为啶氧菌酯产业链提供坚实的上游支撑。据海关数据查询，2024年2月，JUBILANT从中国进口了140吨的2-甲基吡啶，这一举措表明公司正在积极扩大产能，以满足不断增长的市场需求。

NAVIN---中间体生产

作为印度最大的特种氟化学品制造商之一，NAVIN则专注于生产啶氧菌酯关键中间体2-羟基-6-三氟甲基吡啶，具体可能从2-氯-6-三氯甲基吡啶或2-氟-6-三氟甲基吡啶开始，最终生产出2-羟基-6-三氟甲基吡啶。公司已与科迪华达成合作，采用了50%定制生产、50%本土市场销售的策略，既保证了科迪华的供应需求，又为NAVIN开拓了本土市场。NAVIN在氟化学品领域的专长为这一关键步骤提供了技术保障。据海关数据查询，2024年7月，NAVIN从美国进口20.28吨2-氯-6-三氯甲基吡啶，猜测可能是为了优化原料采购、提升生产工艺等。

Deccan---最终合成

Deccan精细化工在啶氧菌酯产业链中承担着最后制备成品的重要任务。公司利用2-羟基-6-三氟甲基吡啶最终合成啶氧菌酯。据海关数据查询，自2023年8月开始出货以来，Deccan在过去12个月内已向科迪华供应了347吨啶氧菌酯。

综上，在印度的啶氧菌酯产业链上，JUBILANT负责偏上游中间体生产，NAVIN专注于关键吡啶中间体生产，Deccan承担最后合成步骤，最终将产品供应给科迪华。这种从上游到下游的紧密协作不仅优化了生产流程，还能有效降低整体生产成本，提高产业链的竞争力。

另外，科迪华作为全球领先的农化企业，选择与印度本土企业合作生产啶氧菌酯，说明印度农化产业具有一定的竞争力和发展潜力。这种合作模式不仅为印度企业提供了技术支持和市场渠道，还帮助科迪华实现了生产本地化，有效提高其市场响应速度。

三、借鉴与启示

从产品来看，啶氧菌酯产业链的成功为印度农化产业的未来发展提供了宝贵的经验。得益于政府的积极政策、市场需求的增长、产能的扩张以及不断的技术创新等因素，其未来发展前景值得期待：

•  产能扩张：随着啶氧菌酯全球市场需求的增加，JUBILANT、NAVIN和Deccan等印度企业可能会进一步扩大其生产能力，以满足不断增长的国际需求。

•  技术升级：通过持续的研发和技术创新，印度企业有望在啶氧菌酯的合成工艺和纯度控制方面取得新的突破，进一步提升产品质量和生产效率。

•  产品多元化：印度企业可能会利用现有的技术和生产能力，开发啶氧菌酯的衍生产品或新型复配制剂，以拓展其产品线并满足市场的多样化需求。

•  全球化布局：随着印度啶氧菌酯产业链的成熟，相关企业可能会考虑在其他国家和地区设立生产基地或寻求合作伙伴，实现全球化布局。

这种终端原药产品供应本土化侧面反映了印度农化行业的整体竞争力正在攀升。从而使印度农化产品在国际市场上更具吸引力，帮助其进一步扩大出口规模。

总的来说，啶氧菌酯产业链的发展不仅展示了印度农化产业的巨大潜力，也为印度制造业的整体升级提供了一个范例。通过产业链的协同发展和持续创新，印度或将在更多高附加值领域实现突破，推动经济结构的转型升级，在全球产业链中占据更加重要的位置。同时，印度作为生产基地的重要性也将不断提升，有可能吸引更多企业在印度投资建厂或寻求合作。 

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