40亿美元市场规模，12%高增长率：印度农化品合同制造行业发展蓬勃

世界农化网中文网报道：近年来，在粮食需求不断增长和现代农业技术日益普及的推动下，印度农化行业实现了大幅增长。印度目前是全球第四大农化品生产国，市场规模预计将从2023财年的79亿美元增至2028财年的125.8亿美元，复合年均增长率达9.75%。此外，印度是仅次于中国的全球第二大农化品出口国，出口额从2017财年的26亿美元增至2022-23财年（2023财年）的55亿美元。

然而，在2024财年，全球需求疲软，库存过剩，中国供过于求。所有这些因素导致印度出口商在拉美和美国等市场的价格下跌和销量下降。

 农化品出口总额（2024印度财年）：48亿美元

 制剂出口（2024印度财年）：26亿美元

 原药出口（2024印度财年）：17亿美元

 合同研究与制造/定制合成与制造（限新产品）出口（2024印度财年）：5亿美元

 优势产品：合成拟除虫菊酯、有机磷类、三唑类、代森锰锌等

 优势：劳动力成本较低，是美国和日本企业的首选供应合作伙伴

 劣势：主要原材料进口依赖性较高，研发支出较低

当前形势与增长动力

由于有利的政府政策（印度制造）、熟练的劳动力以及后疫情时代印度企业在西方和欧洲市场日益增长的影响力，印度农化品的CRAM（合同研究与制造）/CSM（定制合成与制造）业务预计将在2024-2029年间以约12%的复合年均增长率增长。不过，如何应对与研发投资、基础设施和供应链整合相关的挑战至关重要。

CRAM企业专注于非专利分子，利用自身能力优化制造工艺，降低生产成本。CSM企业则专注于需要更多研发投入的专利产品。印度的主要企业（如PI Industries、SRF、Deccan Fine Chem、Astec LifeSciences等）均积极参与CRAM和CSM领域，为巴斯夫、先正达、富美实、科迪华、日本组合化学等全球农化巨头提供服务。

目前，印度农化品的CRAM + CSM市场规模约为40亿至45亿美元。该领域的一些主要增长动力如下：

1. 美国和日本原研企业提供越来越多的机会：美国和日本公司（原研企业）因地缘政治风险离开中国，为份额仅为0.7%的印度提供了巨大的增长潜力。最近，我们看到日本ISK公司和美国富美实公司越来越多地将新产品外包给印度企业。美国的农化行业明年也可能实施与拟议中的药品生物安全法案类似的法案。这将促使越来越多的美国公司与中国以外的制造商合作。

2. 专利到期带来的机会：从2024年到2030年，将有16种原药的专利到期，其中约30~40%的专利到期分子将被仿制企业采用。约有60~70%的原药由于市场需求较低、对作物的适用性有限、无法获得高级中间体或一般中间体或制造这些中间体的能力较低等原因而不会被仿制企业采用。

下面列出了部分原研企业拟外包进行合同制造的大宗原药：

 氟苯虫酰胺（拜耳；2024年专利到期）

    市场规模（2024年预估值）：5亿美元

    关键中间体：2-溴七氟异丙烷

 唑啉草酯（先正达；2026年专利到期）

    市场规模（2024年预估值）：4.5亿美元

    关键中间体：1,4,5-二氮杂环庚烷氢溴酸盐 

 苯并烯氟菌唑（先正达；2028年专利到期）

    市场规模（2024年预估值）：4.2亿美元

    关键中间体：3-(二氟甲基)-1-甲基吡唑-4-羧酸

 苯嘧磺草胺（巴斯夫；2024年专利到期）

    市场规模：3亿美元 

    关键中间体：2-氯-4-氟-5-[3-甲基-2,6-二氧代-4-(三氟甲基)-3,6-二氢嘧啶-1(2H)-基]苯甲酰基

3. 摆脱″仅限制剂″的方式：2020年之前，印度企业大多采用″仅限制剂″方式，从中国大量进口中间体和原药。但新冠肺炎疫情的出现扰乱了供应链，促使许多印度公司开始向后整合农化品价值链。此举不仅有助于印度企业更好地了解原材料供应情况，还提高了他们的成本竞争力。

参与全球合同制造领域的主要印度企业

PI Industries

PI Industries Limited通过建立客户信任和利用其顶级研发能力，在农化品合同制造行业建立了稳固的优势。PI与全球领先的农化公司合作，提供从早期研究和工艺开发到大规模原药和中间体商业化生产的综合服务。PI Industries专注于为欧洲、美国、日本的众多客户生产专利和非专利原药。

表1：PI Industries的主要合同制造产品

在其现有产品组合中，砜吡草唑和氟茚唑菌胺一直是推动PI出口强劲增长的主力。该公司目前着力在包括非农化分子在内的新领域复制其在农化行业的成功经验。基于这一战略，PI收购了两家公司，将其业务范围扩展至制药和生物制品领域，力争打造一个独特的全球CSM平台。

SRF

该公司拥有氟化学领域的专业知识，并严格遵守全球监管标准，有能力为全球领先的农化公司提供服务。然而，尽管SRF拥有雄厚的氟化能力，但迄今为止仍局限于作为农用原药非专利中间体的合同制造商。

表2：SRF的主要合同制造产品

SRF的大部分出口收入来自这些极易受价格波动影响的非专利中间体。由于这些中间体很容易以更便宜的价格从多个供应商处获得，这就带来了价格持续下降的风险。用于多种原药的中间体3-二氟甲基-1-甲基-1h-吡唑-4-羧酸（DFMPCA）就是这样一个例子。2023年，DFMPCA的价格约为40~45美元/千克，而目前的价格徘徊在 20~25 美元/千克（来自中国）。

不过，该公司目前正在价值链中慢慢向前迈进，更加注重原药的制造。SRF宣布将利用其研发设施，为原研企业和仿制企业开发4~5 种有前景的原药。SRF的这些研发设施能以经济、高效的方式完成各种化学反应和过程。

Astec LifeSciences

Astec Lifesciences 的农化品合同制造业务侧重于为全球农化公司提供端到端解决方案，提供的服务包括定制合成、工艺开发以及中间体和原药的大规模制造。此项合同制造业务使Astec得以建立长期合作伙伴关系，满足全球对农化品日益增长的需求。

表3：Astec Lifesciences的主要合同制造产品

总结

印度农化品合同制造行业凭借其成本竞争力、强大的化学品制造专业技术和政府的大力支持，已成为重要的全球中心。PI Industries、SRF和Astec LifeSciences等领先公司为全球农化巨头提供定制合成、工艺开发以及中间体和原药的大规模制造。印度制造商专注于复杂的化学物质并遵守国际监管标准，正在与全球企业建立长期合作伙伴关系。随着跨国公司寻求优化供应链并专注于创新，增加外包，印度的农化品合同制造行业将从中受益。

关于作者

Ajay Joshi先生曾在巴斯夫等公司任职，在化工行业拥有10多年的实践经验，是当今该领域公认的专家之一。作为化学品制造、领先咨询公司和知名金融机构（如Oliver Wyman、汇丰银行、Jefferies等）的顾问，Ajay致力于为客户提供行业的最新情报。Ajay还是CNBC和《经济时报》等领先商业电视频道的定期撰稿人，为不断发展的化学品世界提供真知灼见。联系方式：joshi_advisory@outlook.com

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