中美洲30亿美元农用化学品市场规模潜力巨大，中国是重要供应方

中美洲是指美国以南、哥伦比亚以北的美洲大陆中部狭长地理区域，东临加勒比海，西濒太平洋，也是连接南美洲和北美洲的狭长陆地。包括墨西哥、危地马拉、伯利兹、萨尔瓦多、洪都拉斯、尼加拉瓜、哥斯达黎加和巴拿马8个国家。

中美洲地区是古代美洲文明的核心区域和古代文明的重要发源地之一。根据现在比较普遍的观点，美洲的人类并非本地起源，但美洲的农业文化确是美洲原住民本土创造的。玉米作为美洲原产作物，在美洲被驯化并随着地理大发现被传播到世界各地，成为世界最重要的粮食作物之一。

中美洲南北跨度大，跨亚热带、热带多种气候区。中部高原区和沿海低地地区又有相当大的海拔高度差，气候垂直特点显著，生物多样性丰富，适合多种动植物生长，有非常好的农业发展条件。

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中美洲农业概况

中美洲地区经济以农业为主，尤以供出口的香蕉、咖啡、甘蔗等热带经济作物最重要，此外还产棉花、烟草、可可、剑麻、谷物等，畜牧业和林业也较重要。

当我们谈论中美洲地区的农业时，我们必须提到当地极其多样化的农业结构，根据粮农组织 (FAO) 的报告，该地区有 130 多种不同的作物，同时也包括不同类型的生产者，既有出口全球的跨区域生产者，又有当地小规模生产者。

拉丁美洲拥有大量高度专业的种植户，他们生产出的产品符合非常高的质量标准，农业高度多样化，主要取决于农产品的目的地。农业密集而粗放，既可大量出口，亦可满足当地消费。

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各国农作物面积变化（2015-2022）

根据粮农组织报告的该地区采收面积数据，过去八年（2015 - 2022 ）该地区采收面积减少了 4.4%，从 2680 万公顷减少到 2570 万公顷。

各国农作物采收面积发展情况

面积减幅超过4.5%的国家有墨西哥、萨尔瓦多和哥斯达黎加，也有种植面积增幅超过 8%的国家，例如洪都拉斯、尼加拉瓜和巴拿马。

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主要作物种植面积变化（2015-2022）

按作物来看，玉米在该地区种植面积中占据首位，但近年来收获面积减少了4.5%，主要种植国家是墨西哥、危地马拉、洪都拉斯、萨尔瓦多和尼加拉瓜；豆类种植面积也减少了 5.5%；

农作物采收面积发展

其他工业化作物如甘蔗，主要在墨西哥、古巴、危地马拉、多米尼加共和国、萨尔瓦多、尼加拉瓜和洪都拉斯等国家中减少了6.2%；咖啡收获面积随着时间的推移增长了约4%。

一个非常有趣的事实是非棕榈种植区的发展，洪都拉斯、危地马拉、墨西哥和哥斯达黎加等国家都有明显的增长，种植面积增加了51%。

多米尼加共和国、巴拿马和尼加拉瓜等国家的大米则减少约为2.7%。墨西哥、巴拿马和尼加拉瓜等国家的橙子种植面积减少不到1%。

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热带水果种植情况

中美洲国家在向世界出口热带水果方面发挥着非常重要的作用。

根据2023年粮农组织市场评估的初步结果，该地区水果种植面积取得了显著增长，危地马拉、墨西哥、哥斯达黎加和多米尼加共和国等国的香蕉种植面积仍增长了6%；墨西哥、多米尼加共和国、海地和危地马拉的鳄梨种植面积增长了约41%。

分国家来看，墨西哥是水果（鳄梨、芒果、柠檬、覆盆子、浆果、柠檬、芒果、番石榴和橙汁）和蔬菜（辣椒、黄瓜、生菜、洋葱、芦笋和西兰花）的主要出口国，此外还有咖啡和糖等产品出口到美国、日本和加拿大。

危地马拉出口香蕉、咖啡、棕榈油、糖、水果和蔬菜，这些产品合计占该国总出口额的 36%。哥斯达黎加主要出口香蕉、菠萝和咖啡。

尼加拉瓜出口咖啡、棉花、芝麻、甘蔗、香蕉、烟草和花生。因为国际市场对花生的需求很大，所以花生是该国主要经济作物之一。

洪都拉斯主要出口咖啡、香蕉、甜瓜和菠萝。多米尼加共和国出口可可、香蕉、鳄梨、辣椒和西红柿。巴拿马出口甘蔗、咖啡和香蕉。萨尔瓦多出口咖啡和糖。

▋香蕉：2019-2023 年世界香蕉出口量（按主要来源国划分，百万吨）

按作物来看，哥斯达黎加、危地马拉、多米尼加共和国位列世界六大香蕉出口国之列，其中香蕉出口量占比非常高。

▋鳄梨：2019 年至 2023 年主要出口国的出口量（千吨）

墨西哥是全球最大的鳄梨出口国。

▋菠萝：2019 年至 2023 年主要出口国的出口量（千吨）

哥斯达黎加是全球最大的菠萝出口国。

▋芒果、山竹和番石榴：2019 年至 2023 年主要出口国的出口量（千吨）

▋木瓜：2019 年至 2023 年主要出口国的出口量（千吨）

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中美洲农化品市场潜力巨大

据估计，中美洲地区农用化学品的市场规模约 30 亿美元。与发达市场相比，中美洲的农作物产量仍然较低，除墨西哥外，农用化学品的使用强度普遍低于美洲其它主要市场，农化品市场增长潜力巨大。

2023年中美洲农化市场规模有所下降，主要受干旱、分销渠道库存高以及农用化学品价格下降等因素影响。

▋墨西哥

墨西哥拥有较为丰富的农业资源，对化肥的需求也维持在较高的数量。2023年，墨西哥化肥消费量超过600万吨，其中按营养元素分，氮肥是墨西哥最主要使用的化肥，占比超过65%，其次是磷肥，约占20%。墨西哥化肥产能有限，据元哲咨询分析，墨西哥化肥年产量只有200多万吨，每年要进口300-400万吨化肥。

2022 年，墨西哥作物保护产品市场增长17.4%，达到 11.55 亿美元。按这一水平，该国在 2022 年全球作物保护销售额排名中位列第 13 位。

2017年至2022年期间，墨西哥作物保护市场稳步增长，年均增长率为5.9%，略高于行业平均水平。

预计墨西哥农作物保护市场规模将以平均每年3.2%的速度增长，到2027年将达到13.5 亿美元。

玉米是该国种植面积最大的作物，主要作为国内消费的自给作物种植。

值得一提的是，为了提高农作物产量并满足国内外日益增长的需求，墨西哥近年来一直在投资改善灌溉基础设施，包括通过提高技术水平。墨西哥的灌溉农业用地面积位居世界第6位，全国超过 60% 的农业生产需要灌溉，包括玉米、小麦和高粱。

▋危地马拉

2022 年，危地马拉的作物保护产品市场增长了 15.6%，达到 1.85 亿美元。2017 年至 2022 年期间，危地马拉的作物保护市场年均增长 11.6%，远高于行业平均水平。近年来，作物状况总体向好，玉米种植面积和产量稳定，但2022年高粱产量下降了约 10%。

2022年，危地马拉进口了4.82亿美元的化肥，成为世界第52大化肥进口国，肥料是危地马拉第14大进口产品。危地马拉进口化肥主要来源于以下国家：俄罗斯(1.94亿美元)、挪威(5740万美元)、中国(5210万美元)、白俄罗斯(4460万美元)和美国(2520万美元)。2021年至2022年期间，危地马拉化肥进口增长最快的市场是俄罗斯(1.69亿美元)、白俄罗斯(4460万美元)和挪威(3710万美元)。

危地马拉仍处于发展初期，农业在 GDP（13.3%）和出口收入（32%）中占很大比重。农业主要在优质水果蔬菜生产（主要用于出口），较少关注玉米、豆类和大米等主食作物的生产。该国劳动力成本仍然较低，使其在出口市场上具有价格竞争力。按 $/公顷计算，农用化学品平均支出相对较高，可能是因为水果蔬菜占据了较大的市场份额。

生产的主要趋势是棕榈和瓜类种植面积增加，而橡胶和高粱种植面积下降。玉米种植面积基本保持不变，尽管干豆产量略有增加，水稻种植面积也有小幅增加。

与其他发展中国家相比，危地马拉拥有更强大的农用化学品活性成分制造基础设施，但制剂能力较弱，进口量中 63.6% 为原药。产品的主要来源是中国，但高附加值的产品多来自欧盟和美国。

▋尼加拉瓜

尼加拉瓜过去两个季节的作物状况也相对良好。2023 年的作物状况也总体良好，干旱对作物的压力较小。

玉米产量在 2020 年下降之后一直在上升，预计将达到近期平均水平。水稻产量估计高于平均水平，反映了高产品种的采用增加和种植面积扩大。由于种植面积减少，高粱产量在 2023 年初大幅下降并全年保持在低位，预计高粱产量将比五年平均水平低约 20%。

2021年，尼加拉瓜的化肥消费量为每公顷68.7公斤。虽然尼加拉瓜化肥消费量近年来大幅波动，但在1972年至2021年期间趋于增加，2021年达到每公顷68.7公斤。

尽管农业仅占 GDP 的 15.8%，雇用了 30.6% 的劳动力，但仍然是尼加拉瓜经济的重要组成部分。与其他发展中市场相比，每公顷农用化学品的使用量较高，与玻利维亚、危地马拉和厄瓜多尔等其他拉丁美洲国家类似。

尼加拉瓜的气候适合生产多种作物，从温带高地到热带沼泽地。然而，气候变化问题仍是一个值得关注的问题，近年来干旱影响着农业和农用化学品市场。

与许多发展中市场一样，一方面种植农作物是为了养活不断增长但贫困的当地人口，而另一方面是为了出口以支持经济，两者之间存在着矛盾。

尼加拉瓜的农用化学品制剂生产能力有限，从美国、中国和印度进口的原药仅占 1%。最重要的产品来源是中国、美国、欧盟和印度。大量产品通过邻国哥斯达黎加和危地马拉的公司和制剂企业供应。

尼加拉瓜只有 10% 的可耕地得到灌溉，改善灌溉将可以提高作物产量。如果能够克服这些问题，那么可以预期尼加拉瓜农用化学品市场还将继续增长。

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农用化学品分销情况

中美洲地区与拉丁美洲其他地区一样，农用化学品的分销模式多种多样，许多情况下由研发公司主导，其他情况下则由非专利农药公司主导。有 500 多家公司向该地区出口产品。以下是目前在中美洲地区开展工作的重点研发企业和非专利农药公司。

中美洲地区的研发企业和非专利农药公司

该地区有两个非常重要的组成部分。

传统农业部分——技术水平低，劳动密集，面向自给自足，其中包括大量低收入人口。

第二个农业部分是合作模式的，资本化程度高，技术含量高，以外贸为导向，这是大的生产领域，如甘蔗、香蕉和咖啡等领域。

中美洲地区的每个国家都有分销公司，负责将作物保护产品送达当地各个地区，给需要它们的农民，主要靠在这些地区开展业务的当地分销商。

中美洲市场准入模式 – 简化模型 – 从作物保护公司到农民

这一链条从最上层开始，研发公司或非专利公司将产品带到该国，通过第二线的主要经销商将产品送到农民手中，然后再送到第三线的经销商手中。

从这一刻起，这些经销商将产品送到最小地区的仓库和商店，以便农民能够获得这些产品。

在中美洲国家，有大量公司从事农用化学品营销，该领域的工作分为多个层次。

首先是区域工作组，即公司在该地区绝大多数国家都有商业代表。然后是次区域公司，它们专注于两三个国家，这些国家是它们开展业务的地方，因为它们与特定作物或生产场景保持一致。最后是仅在一个国家开展业务的本地公司。下面您将找到在上述三个层次上在该地区开展业务的一些分销公司。

在中美洲地区开展业务的区域、次区域和当地分销公司

所有公司都被组织成不同的小组，以促进作物保护产品行业的发展、这些产品的合理使用和管理，以及对农化产品的适当和负责任使用进行培训。

就中美洲北部而言，墨西哥有两个非常重要的协会：

PROCCYT 作物保护、科学和技术协会是墨西哥作物保护科学行业的领先协会，隶属于拉丁美洲作物保护联盟 18 个国家的 25 个协会网络。

墨西哥农用化学品制造商和制剂企业联盟 (UMFFAAC)  成立于 1976 年，由总部位于墨西哥的公司组成，为民间协会，代表、维护和促进国家作物保护和营养行业的发展；城市、工业和公共卫生害虫防治。

该地区的其他国家都有将研发公司以及非专利公司以不同数字分组的协会。第一类是与 CropLife 相关的组织，例如危地马拉（Agrequima – Asociación del Gremio Químico Agrícola）、萨尔瓦多（APA- Asociación de Proveedores Agrícolas）、巴拿马（ANDIA – Asociación Nacional de Insumos Agropecuarios y Maquinas）、多米尼加共和国（AFIPA – Asociación de Fabricantes, Representantes e Importadores de Productos para la Protección de cultivos）、洪都拉斯（AHSAFE – Asociación Hondureña de la Industria de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes）、哥斯达黎加（Cámara de Insumos Agropecuarios）、尼加拉瓜（ANIFODA – asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos）。

第二类是将公司和国家通用农用化学品商会聚集在一起的协会，目的是优化和巩固其在拉丁美洲植物检疫产品市场上的地位。

以下是一些协会，比如 ALINA – 拉丁美洲国家农业产业协会、拉丁美洲农业关怀协会 这里汇集了拉丁美洲仿制农用化学品行业的公司和国家商会，例如危地马拉（Gremiagro – Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas）、萨尔瓦多（APROGE – 萨尔瓦多仿制农业投入品供应商协会）和洪都拉斯（CAHPROE – 洪都拉斯同类产品商会）。

正如您所见，中美洲地区充满了许多独特的特点，使其有别于拉丁美洲的其他地区。在中美洲地区做生意意味着要与许多有着非常重要使命的组织打交道。例如专业的水果和蔬菜出口商，他们采用高质量标准的集约化农业，专注于小区域的食品价值链问题，并组织起来提供高价值产品。

作为一个具有巨大的增长潜力的市场，伴随着本地需求增长以及不断扩大的农产品出口需求，预计未来几年中美洲地区农用化学品市场规模将继续扩张。

大量生物制剂的推出也有望推动增长，有望超过传统农化品的预期增长率。