柬埔寨农化市场潜力巨大，2022年自中国进口农药1.92亿美元，占比78%

柬埔寨位于中南半岛的西南部，南临泰国湾，东部和东南部与越南接壤，东北部与老挝接壤，西北部与泰国接壤，国土面积约18万平方公里，总人口约1670万。柬埔寨是一个农业国，农业在经济中占重要地位，农业收入占国民总收入的26.7%，超过四分之一。农业劳动力占总劳动力的48.7%，几乎一半。

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柬埔寨农业概况

1、自然条件

柬埔寨属热带季风气候，年平均气温29℃~30℃，每年5月至11月为雨季，12月至次年4月为旱季，全年平均降水量在1700mm左右。受地形及季风影响，柬埔寨各地降水量差异较大。

柬埔寨地理位置优越，日照充足，气候湿润，雨量充沛，适合大多数农作物尤其是稻谷的生产。

2、农业发展概况

农业是柬埔寨经济第一大支柱产业。柬埔寨农业占就业人口比重达54.7%，全国60%人口生活在农村，农业劳动力较为丰富。

近年来，柬埔寨政府不断创造良好的投资贸易环境，加速经济和社会发展，柬埔寨经济发展加快，农业在GDP中比重有所下降，2020年农业GDP占比约为22.4%，较2010年的33.88%下降11.48%。

柬埔寨以种植水稻、木薯、玉米为主，还有甘蔗、热带水果（芒果、香蕉等）、天然橡胶等作物。2000年后，柬埔寨粮食总体实现自给自足，其生产的稻米出口增长迅速，尤其是香米竞争优势明显。此外，柬埔寨拥有丰富的热带水果，香蕉和芒果可以直接出口到中国，龙眼、火龙果和榴莲等价值高的水果也在积极努力扩大出口。

2020年柬埔寨主要农作物种植生产情况

数据来源：联合国粮农组织数据库

2011-2019年柬埔寨部分农产品出口额（单位：万美元）

来源：联合国贸易统计数据库

柬埔寨可耕地面积630万公顷，其中三分之二约400万公顷可耕地未被充分利用，土地资源利用率可提升空间大，生产潜力巨大。

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柬埔寨农资行业概况

柬埔寨没有自己的农药生产企业。肥料生产企业仅有越南五星国际集团和柬埔寨投资开发公司共同投资的公司，第一阶段年产量约35万吨氮磷钾复合肥，之后其生产能力在每年50万吨上下，生产能力不能满足市场需求。因此，柬埔寨化肥大部分依赖进口，农药全部依赖进口。

2009年-2019年柬埔寨肥料养分需求情况（折纯量）

来源：联合国粮农组织

2020年东南亚国家肥料使用量和进口量

数据来源：联合国粮农组织数据库

据统计，2021年柬埔寨农药进口金额2.18亿美元，其中，自中国进口1.51亿美元，占比69.3%；2022年农药进口金额2.47亿美元，自中国进口1.92亿美元，占比78%；自中国进口农药金额、比例双双增长，可见中国企业对柬埔寨市场的关注以及柬埔寨市场的开发潜力。

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柬埔寨农药肥料登记政策

1、农药登记

• 柬埔寨农药的定义
  

在柬埔寨，农药是指由活性成分和惰性成分混合而成的产品，用于防治害虫，包括：预防、消灭、引诱和趋避昆虫和杂草，减轻真菌、细菌、线虫和病毒引起的疾病的危害。它还包括用于刺激或促进植物器官生理功能的农用化学品，例如植物生长调节剂、落叶剂或促进果实生长或防止成熟果实掉落的物质或收获前/后使用的化学品。

• 柬埔寨主要农药法规

LAW ON THE MANAGEMENT OF PESTICIDES AND FERTILIZERS.pdf

• 谁须注册？

在柬埔寨王国进口、出口或配制农药以进行贸易的自然人或法人，应当向柬埔寨农业、林业和渔业部（MAFF）申请农药登记。 

• 农药登记种类及有效期

在柬埔寨，农药登记分为以下两种类型：

临时注册（1年）

完全注册（3年）

• 柬埔寨的注册数据要求

农药登记的标准要求包括农药的毒性、残留、人体安全、环境安全、农药分析数据、标签等信息和数据，具体信息要求在《农药肥料管理法》第十一条至第十四条中列出。 

• 预计费用和时间表

在柬埔寨登记农药费用低廉且快捷。在柬埔寨登记农药通常需要3至6个月。登记费用取决于产品类型和测试数据要求。 

2、肥料登记

柬埔寨的肥料贸易由柬埔寨农业林业和渔业部控制。农业立法部和农业材料标准局控制肥料进口，负责肥料登记，并为进口商提供进口许可证。

肥料进口商必须在商务部进行经营和税务登记，然后向农用化学品管理部门申请许可证进口肥料。

• 柬埔寨肥料登记流程及资料需求

肥料登记的申请人必须在柬埔寨当地设立公司或以柬埔寨当地公司的名义申请登记。

• 柬埔寨肥料登记流程

第一阶段，登记资料和样品的准备；第二阶段，提交登记资料和样品等待审核结果；第三阶段，支付样品检测费用，进入实验室分析及田间试验阶段；第四阶段，缴清官方费用，领取登记证。颁发的证件有效期为三年，在到期一个月前续证。

• 肥料登记资料需求

1）授权书（Letter of Authorization，LOA），境外公司同意柬埔寨公司在柬埔寨进行肥料产品登记的文件；

2）技术指导书（Technical Brochure，TB），包括授权及被授权公司的基本信息、登记产品的商品名、品规、产品类型、产品的应用等；

3）化学品安全说明书（MATERIAL SAFETY DATA SHEET，MSDS）；

4）质检报告（Certification of analysis，COA），由第三方检测机构出具；

5）生产流程（Production Processing Flow Chart，PPFC）；

6）高棉语产品标签（Khmer Label）。根据肥料类型，标签分为两种：大量元素水溶肥标签和叶面肥标签。大量元素水溶肥标签（图1）整体分为两版，第一版内容包含成分含量、商品名、登记证号、生产日期、有效期、净含量；第二版内容为产品使用说明、供应商、进口商信息。

叶面肥标签（图2）整体分为四版，第一版内容包括商品名、登记证号、生产日期、有效期、净含量；第二版内容包括一些注意事项和警示信息；

第三版内容为产品使用说明；第四版内容包含成分含量、供应商、进口商信息。

7）样品要求：液体0.5L，固体0.5KG；提交的样品分别用于实验室分析及田间试验。

完整的登记资料提交登记部门审核，按审核意见对资料进行调整、修改并重新提交，同时提交样品用于实验室分析及田间试验。正常在接收资料和样品后3-6 个月可以获取登记证。

柬埔寨肥料登记门槛相对较低，包括时间和费用成本，所以产品的选择及销售渠道尤为重要。

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主要作物种植分布

柬埔寨主要农作物分布

▌马德望省

马德望省是柬埔寨最著名的农业省份之一，号称″柬埔寨的粮仓″，当地人民多数从事农业、林业生产。基于气候、地形和肥沃的土壤以及丰富的灌溉系统，该省被柬埔寨政府规划为柬埔寨第四经济极。

主要农作物：水稻、木薯、玉米、香蕉、芒果、大豆等。

▌贡布省

贡布省为典型的热带季风气候，常年雨量充沛，气候湿热，森林资源丰富，独特的土壤品质，成就了贡布胡椒无与伦比的地位。2016年，柬埔寨贡布胡椒在欧盟的认证下，成为受保护的地理标志产品，从此进入世界顶级食材行列。

主要农作物：胡椒、水稻、榴莲、香蕉、芒果等。

▌磅湛省

磅湛省紧邻湄公河，土地肥沃，人口稠密，在全国农业发展中占据重要地位，出产的水果蔬菜多有供应国内外市场。该省拥有排水良好的红色火山土，土层深厚，有利橡胶生长，拥有柬埔寨最大的橡胶园。

主要农作物：橡胶、胡椒、水稻、木薯、甘蔗、腰果等。

▌磅通省

磅通省是洞里萨湖周边五省份之一，柬埔寨面积第二大的省，在农业领域具有巨大潜力。该省位于该国中部，交通便利，相比其他省份拥有更高效的货物配送。

主要农作物：腰果、橡胶、玉米、豆类、木薯等。

▌蒙多基里省

蒙多基里省东部和东南部同越南接壤，″高地″的有利气候，加上丰富的自然资源和肥沃的土地，使蒙多基里省成为农业投资的潜在地点之一。

主要农作物：木薯、腰果、牛油果、咖啡、胡椒等。

▌柏威夏省

柏威夏省是柬埔寨北方大省，北部与泰国、老挝接壤。该省热带种植资源丰富，土质比较肥沃，农业基础好，适宜于种植多种经济作物。

主要农作物：水稻、玉米、大豆、腰果、木薯、芒果等。

农业在柬埔寨国民经济中具有举足轻重的地位。但受限于基础设施和技术落后，资金和人才匮乏的制约，市场潜力没有得到很好的开发。

中国拥有市场、资金、人才和技术等优势，双方加强农业产业合作，一方面为国人带来优质的农产品，另一方面有助于柬埔寨提高农产品价值，增加农民收入，促进全产业链的发展，充分释放中柬两国的互补优势，推动″一带一路″持续发展。