种植面积1050万亩，产量全球第一-中国葡萄产业数据(2024)分析简报

葡萄是葡萄科葡萄属多年生木质藤本植物，葡萄果实多汁、美味，并具有助消化、抗衰老、软化血管等作用。在中国，葡萄主要用于鲜食，葡萄酒酿造和水果加工占比相对较低。目前，中国是世界第2大葡萄种植国、第1大鲜食葡萄生产国和消费国、第10大葡萄酒生产国、第5大葡萄酒消费国，葡萄与葡萄酒产业已成为乡村振兴的重要产业，对农业供给侧结构性调整、农业生产实现降本增效、农民实现增收致富等工作具有重要作用。

1、中国葡萄生产现状分析

1.1.生产规模

1.1.1.面积：常年保持在1050万亩以上

中国葡萄园面积近10年来基本稳定，常年保持在1050万亩以上。

据国家统计局数据显示：2014年，中国葡萄园面积首次超过1000万亩，2015~2019年受葡萄市场行情的影响，葡萄园面积波动增长至1089.29万亩，达到近10年来峰值。2020~2022年，受疫情和经济大环境的影响，人们对鲜食葡萄和葡萄加工品的消费减少，叠加大部分葡萄价格下跌等综合因素影响，从业者种植、管理积极性下降，葡萄园面积小幅波动减少。2022年中国葡萄园面积回升至1057.67万亩，与2012年相比，近10年间增长了138.54万亩，增幅约15.07%，年均复合增长率为1.41%；较2021年的1052.33万亩增长了5.34万亩，同比增幅约0.51%。

图表1：中国葡萄园面积变化趋势

1.1.2.产量：持续增加

得益于葡萄育种行业的不断发展、品种的优化、科技的发展带来的单产水平的提升，近10年来，中国葡萄产量与单位面积产量均主要在″2016年″出现过同比下降现象。2016年，葡萄园面积下降，加之主产区连续降雨，导致病虫害众多，严重影响葡萄的产量和品质——这一年，中国葡萄单位面积产量为1175.58千克/亩，同比较2015年的1225.01千克/亩下降了49.43千克/亩、降幅约4.04%。2022年中国葡萄单位面积产量为1453.95千克/亩，同比较2021年的1425.23千克/亩增加了28.72千克/亩、增幅约2.02%；与2012年的1088.63千克/亩相比，近10年间增加了365.32千克/亩，增幅约33.56%，年均复合增长率约2.94%。

图表2：中国葡萄单位面积产量变化趋势

得益于科技的发展、品种的优化以及管理水平的提高带来的单产水平的提升，2012~2022年，中国葡萄产量整体呈波动上升趋势，由1000.59万吨增加至1537.79万吨，近10年间增长了537.2万吨，增幅约53.69%，年均复合增长率为4.39%；同比较2021年的1499.8万吨增长了37.99万吨，增幅约2.53%。

图表3：中国葡萄产量变化趋势

1.2.国际地位：面积第4、产量第1

据联合国FAO数据库最新数据显示，2022年，中国葡萄收获面积为982.3万亩，位列全球第4位，与排名全球第1位的西班牙（1384.38万亩）相差402.08万亩；葡萄产量为1267.29万吨，位列全球第1位，较排名全球第2位的意大利（843.8万吨）高出423.49万吨。

图表4：2022年，全球葡萄收获面积与产量Top10国家/地区对比

说明：因统计口径不同，FAO中国葡萄相关数据和国家统计局生产数据存在差异。

2.主要产区

据国家统计局数据显示，全国31个省（自治区、直辖市）中，除″海南省″外，其余30个省（自治区、直辖市）均涉及葡萄的规模化生产。其中，″新疆维吾尔自治区″葡萄园面积和葡萄产量规模稳居全国首位。

图表5：2022年中国各省葡萄园面积与产量占全国比重明细

3.市场主体分析

3.1.种植市场主体分析

从存量数据来看，天眼查数据显示，全国葡萄种植相关企业的注册量整体呈正增长态势。截至2024年3月25日，中国共有近66007家正常经营状态的葡萄种植相关企业，从地区分布来看，主要分布在云南省、安徽省、山东省，产业集中度相对较高。

图表6：截至2024年3月25日中国葡萄种植相关企业数量top10省份

3.2.加工市场主体分析

近年来，国民收入增长和饮食西化不断推动着葡萄加工产品需求，加工消费占比进一步增加——在一定程度上拉动了全国葡萄加工相关企业注册量的增长。天眼查数据显示，截至2024年3月25日，中国共有约16874家葡萄加工相关企业，是种植相关企业数量（66007家）的1/4。从地区分布来看，福建省、新疆维吾尔自治区、山东省位列前三，产业集中度也相对较高。

图表7：截至2024年3月25日中国葡萄加工相关企业数量top10省份

天眼查数据显示，全国葡萄酒加工相关企业的注册量整体呈正增长态势。截至2024年3月25日，中国共有约3598家葡萄酒加工相关企业，是葡萄加工相关企业数量（16874家）的1/5。从地区分布来看，山东省、吉林省、广东省位列前三。

图表8：截至2024年3月25日中国葡萄酒加工相关企业数量top10省份

4.对外贸易分析

4.1.进口分析

4.1.1.进口量、进口金额逐年下降

中国海关数据显示，2018年以来，随着国内葡萄产能、品质以及加工能力的提升，中国葡萄相关商品总进口量逐年下降，进口金额随进口量同步呈现逐年下降态势。2023年中国葡萄相关商品进口量为47万吨，同比减少了10.06万吨，降幅约17.63%；进口金额为17.52亿美元，同比减少3.13亿美元，降幅约15.16%；较2018年进口量减少了50.05万吨，降幅为51.57%，进口金额减少了17.78亿美元，降幅为50.37%。

图表9：中国葡萄相关商品进口量及进口金额变化趋势

4.1.2.主要进口商品

从进口商品类型来看，中国主要进口的葡萄相关商品为″鲜葡萄″、″装入≤2升的容器的鲜葡萄酿造的酒″、″装入10升以上容器的鲜葡萄酿造的酒(未加香料)″、″其他葡萄汁″、″葡萄干″、″葡萄汁，白利糖度值≤30″、″葡萄汽酒″、″装入2升以上但不超过10升容器的鲜葡萄酿造的酒(未加香料)″。

其中，″鲜葡萄″的进口量相对较大，受单价差异等综合因素影响″装入≤2升的容器的鲜葡萄酿造的酒″则进口金额相对较大。2023年″鲜葡萄″的进口量为16.67万吨，进口金额为4.84亿美元，在同年的中国葡萄相关商品总进口量（47万吨）和总进口金额（17.52亿美元）中所占的比重分别为35.47%、27.65%。″装入≤2升的容器的鲜葡萄酿造的酒″的进口量为15.16万吨，进口金额为10.01亿美元，在同年的中国葡萄相关商品总进口量（47万吨）和总进口金额（17.52亿美元）中所占的比重分别为32.26%、57.13%。

图表10：2023年葡萄相关商品进口量及进口金额对比

4.2.出口分析

4.2.1.年出口量波动上升，出口金额波动下降

近年来，中国葡萄产业组织化程度不断提高，优质企业和品牌不断壮大，质量检验标准与进口国际标准接轨，在一定程度上促进了葡萄产业的出口发展。

中国海关数据显示，2018~2023年，中国葡萄相关商品总出口量呈波动上升趋势，总出口金额则受全球葡萄以及葡萄酒等葡萄制品行情萧条的影响，波动下降。2023年中国葡萄相关商品总出口量达52.68万吨，同比增长了12.96万吨，增幅为32.63%；总出口金额达9.22亿美元，同比增长了1.18亿美元，增幅为14.72%。与2018年相比，出口量增长了21.91万吨，增幅约为71.19%；出口金额下降了1.8亿美元，降幅为16.31%。

图表11：中国葡萄相关商品总出口量及总出口金额变化趋势

4.2.2.出口商品概况

从出口商品类型来看，2023年，中国葡萄相关主要出口商品为″鲜葡萄″、″葡萄干″、″装入≤2升的容器的鲜葡萄酿造的酒″、″其他葡萄汁″、″装入2升以上但不超过10升容器的鲜葡萄酿造的酒(未加香料)″、″葡萄汁，白利糖度值≤30″、″装入10升以上容器的鲜葡萄酿造的酒(未加香料)″、″葡萄汽酒″。

其中″鲜葡萄″的出口规模相对较大，出口量及出口金额分别为48.34万吨、8.14亿美元，在全国葡萄相关商品总出口量（52.68万吨）和总出口金额（9.24亿美元）中所占的比重分别为91.76%、88.25%。

图表12：2023年葡萄相关商品出口量及出口金额对比

5.加工与品牌

中国葡萄的消费以鲜食为主，销售的渠道和选购方法繁多，传统的零售方式有水果超市、商店、小商贩以及零售；而新型的则有电商、冷链物流和水果连锁店等等。

从加工来看，中国葡萄精深加工技术落后等问题持续存在。全国仅10%的葡萄用于酿酒，不足10%的葡萄用于制干、制汁或制醋，很少部分用于其他加工产品。

5.1.葡萄酒产量逐年下降

中国葡萄酒产区，几乎覆盖了国内全部适合种植酿酒葡萄的区域。国家统计局统计数据显示，受需求端社会整体经济下行以及葡萄酒市场萧条等综合因素影响，2018~2023年中国葡萄酒产量逐年下降。2023年中国葡萄酒产量为84.9万千升，同比减少32.83%，较2018年减少了80.03%。2024年1~2月全国葡萄酒产量为2万千升，同比增长17.6%；约是2023全年产量的2.36%。

图表13：中国葡萄酒产量变化趋势

5.2.葡萄酒市场规模小幅回升

由于未能形成普及型消费，加之进口葡萄酒以及白酒在内的其他酒种挤压，国产品牌葡萄酒产品质量同质化严重，缺乏核心竞争力等等综合因素影响。2019~2020年间，国产葡萄酒的产量、销售额和利润等主要指标均呈持续下跌趋势，市场规模一度降至500亿元以下；2021~2022年，随着国家和地方政府对葡萄酒产业的愈加重视、领军企业的战略调整、中小酒庄的逐步成熟和国货风潮的流行，中国葡萄酒市场规模开始小幅回升。

图表14：中国葡萄酒市场规模

2022年，中国葡萄酒市场规模回升至587.2亿元，同比较2021年增长了76.4亿元，增幅约14.96%；与2016年的803亿元相比，减少了215.8亿元，降幅约26.87%；与峰值年份（2018年的865.4亿元）相差278.2亿元。

5.3.葡萄酒企业运营分析

从代表性公司的数据来看，葡萄酒行业的上市公司中，烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司的竞争力排名最强，2022年葡萄酒业务收入达28.41亿元，葡萄酒产销量分别为66269吨和65540吨；其次是威龙葡萄酒股份有限公司和王朝酒业集团有限公司，葡萄酒业务收入分别达4.72亿元、2.41亿元。2023年1~6月，烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司业务收入以19.66亿元遥遥领先。

图表15：2022年、2023年1~6月中国葡萄酒上市企业业务收入及产销情况

5.4.葡萄（含葡萄酒）品牌价值分析

近年来，国内葡萄产业相关企业品牌意识逐渐增强，着力打造具有区域乃至全国性的知名品牌，通过强化地理标志农产品品牌建设，推动地域特色农产品产业集聚发展，形成完整的产业链及规模优势。

2023年8月10日，中国地标节组委会、《品牌观察》杂志社联合发布《国家地理标志葡萄品牌价值排行榜》，全国26个省份共73个葡萄（含葡萄酒）品牌上榜，73个国家地理标志葡萄品牌价值总额为5704.64亿元，每个国家地理标志葡萄平均品牌价值为78.15亿元。其中贺兰山东麓葡萄酒、烟台葡萄酒、吐鲁番葡萄品牌价值排名前三，分别为739.12亿、655.92亿元、413.26亿元。