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精草铵膦产能达到31万吨以上,市场陷入内卷化厮杀!

2023-11-24
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世界农化网中文网报道:近两年,农药热门大品种中,内卷最严重的当数杀虫剂氯虫苯甲酰胺、杀菌剂丙硫菌唑、除草剂草铵膦了。尤其在这两年草甘膦、草铵膦原药价格持续下跌的大背景下,作为″同门师兄弟″的精草铵膦市场发展势头持续上扬,加速崛起,并凭借优越的性能被越来越多的企业所青睐,产业迎来高速发展,属于它的未来真的已经来了。


精草铵膦有望成为除草剂行业主流产品


草铵膦的未来必然是精草铵膦,中国灭生性除草剂的下一个创富风口也会是精草铵膦。预计在农药减量增效的大趋势下,精草铵膦有望成为未来除草剂行业的主流产品。


从 2021 年正式开始在国内市场推广以来,精草铵膦的发展速度可谓迅猛,为何它广受行业和企业的关注?


我们先看看精草铵膦的市场现状。精草铵膦也称为左旋草铵膦(L- 草铵膦),最早发现于土壤链霉菌发酵物双丙氨膦,其在植物体内被代谢为 L- 草铵膦和两分子氨基酸,是目前为止唯一含有 C-P-C 结构的天然氨基酸除草剂,其绿色、安全、环保层面的意义显著优于化学合成除草剂敌草快、草甘膦及普通草铵膦。


据永农生物精草铵膦试验药效数据,精草铵膦除草较常规草铵膦快 2—3 天,控草期可延长 7—10 天;对牛筋草、小飞蓬等已对草甘膦产生抗性的杂草除草效果更快更彻底,较常规草铵膦可增效 30% 以上,且受湿度、温度、降雨等环境因素影响更小,15℃—38℃除草更稳定。


在田间效果表现上,精草铵膦在突出除草效果的同时,更能减少化学物质对土壤板结、作物健康的危害。使用精草铵膦单桶水的价格更低,能极大地降低农户的投入成本。


业内人士表示,精草铵膦除草速效性、彻底性和稳定性都要优于普通的草铵膦,可以实现药效翻倍、用量减半的效果;而且综合考虑不同的施药场景、药效表现、作物结构、气候等因素,在我国约 29 万吨草甘膦市场中,将会有超过 11万吨的容量可能会被取代。那么,在同等防治条件下,将会助力减少至少约 2.5万吨草甘膦原药的施用量,同时还能减少盐分的施用量约 10200 吨。


总的来说,无论是在国家″减施增效、减量控害″层面,还是在使用效果层面,精草铵膦的″未来感″属性都是势不可挡。因为精草铵膦比普通草铵膦除草活性更高、对环境的影响更小,可以显著降低制剂厂商的原药成本、加工成本、运输成本、助剂成本以及终端农户的用药成本。同时随着新工艺的突破、生产成本的降低和登记量的加大,未来精草铵膦将逐步替代草铵膦和部分其他非选择性除草剂。


业内人士透露,在未来 3-5 年内,精草铵膦的需求预期将会大幅增长,市场前景广阔。公开数据显示,精草铵膦全球终端销售市场空间在 40 亿美元以上。


原药、制剂登记大爆发,赛道走向拥挤


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上市两年以来,精草铵膦的市场热度持续飙升,成为众多企业尤其是除草剂企业押宝的第二增长曲线,精草铵膦已经由快速增长进入爆发的周期,目前在原药和终端制剂产品的登记上都呈现出爆发的态势。


中国农药信息网的登记信息数据显示,2021 年 8 月,除去日本的明治制果,国内只有6 家企业登记有 8 个精草铵膦证件。其中取得精草铵膦原药登记的国内企业只有利尔化学、永农生物、山东绿霸。


而截至 2023 年 10 月 16 日,国内精草铵膦登记产品已经达到了 70 个,其中单剂66 个,混剂 4 个。剂型包括可溶液剂、微乳剂、悬浮剂。其中,精草铵膦原药登记证件达到 11 个,取得原药证件的国内企业包括利尔化学、永农生物、美邦股份、浙江新安化工、潍坊新绿化工、七洲绿色、山东绿霸 7家企业。


取得精草铵膦制剂登记证件的厂家已经扩大到利尔化学、永农生物、山东科赛基农、浙江新安化工、美邦股份、七洲绿色、海利尔、潍坊新绿化工、山东滨农、广西田园、山东亿盛、济南天邦等 30 家企业。


其中,利尔集团(利尔化学、广安利尔、湖南利尔、利尔作物、利尔生物、江苏快达)目前正在快速加大国内精草铵膦单剂和复配制剂产品的登记布局以及海外登记布局,证件达到了18 个,成为国内掌握登记证件数量最多、品类最全的集团公司,市场占有率已达 60%。


从登记数量上可以明显看出这两年企业对精草铵膦布局热情的高涨,除头部企业之外,越来越多的企业开始挤进这个赛道,赛道已经开始变得人声鼎沸,走向拥挤。


产能达到 31 万吨以上,市场陷入内卷化厮杀


随着入局者的加速拥入,带来的自然是产能的扩张和竞争内卷化厮杀的加剧。


据不完全统计,目前国内精草铵膦产能布局已达到 31 万吨以上,制剂年销量超过 2万吨,包括利尔化学在内的多家上市公司都正在积极进行扩产,产能还将继续加大。截至 2023 年 10 月 22 日,中农立华价格指数显示,由于精草铵膦原药下游市场布局热度高,导致终端制剂性价比优势倒逼原药价格下行,价格报至 10.5 万元 / 吨。


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业内人士表示,与草铵膦相比,当前精草铵膦市场售价在 10.3 万—10.5 万元 / 吨,仍然有 2 万—3 万元的单吨毛利润,因此从盈利角度看,开发精草铵膦是行业的必然发展趋势,它还是相对的蓝海市场。预计随着布局产能的持续释放,接下来价格还将继续承压,终端性价比会逐步显现。未来 2—3 年,内卷化的厮杀会进一步加剧,以利尔化学为代表的龙头企业将在激烈竞争中保持优势地位,市场格局将得到重塑,市场份额将向头部企业集中。


未来拼的是品牌力、推广力、性价比和供应链综合力


在精草铵膦市场群雄逐鹿,陷入内卷化厮杀的大背景下,未来企业拼的是什么?


业内人士透露,2022 年市场上流通的精草铵膦产品已经非常多,价格参差不齐,品质良莠不齐。今年预计只要做除草剂的厂家都会上马精草铵膦,市场格局会更加混乱,而且从 2022 年的市场反馈来看,即便是在北方市场,精草铵膦也表现出不错的效果,应用范围在不断扩大,已经成为大田和经作区乡镇零售店的必备产品,当然经作区的占比更高。


虽然经过两年多的推广,精草铵膦产品在终端零售店和种植户端已经有一定的认知,但毕竟是新产品,认知还十分有限,市场培育和农户教育还需要相当一段时间沉淀,所以,还未形成绝对影响力的行业大品和品牌,因此无论是全国范围内的品牌建设还是局部区域内的品牌建设,都还有很大的机会,考验的将是企业对市场推广和营销的投入力度和耐心程度。


优先建立品牌者才能掌握精草铵膦的市场主动权。这也注定了,未来企业在精草铵膦制剂产品层面,肯定不能一味地拼价格,搞低价竞争,因为大经销商往往看重的是企业的品牌的综合实力,绝非仅仅是价格的因素。


精草铵膦市场整体的竞争格局还没到所谓的白热化阶段,更多的正处于从初级竞争开始进入品牌竞争的过渡期。但是从目前登记证下证情况来看,精草铵膦制剂产品总含量 10% 和 20% 的产品竞争即将进入白热化,留给企业进行品牌建设的机会不多了。


当前各大精草铵膦生产企业都在品牌建设和大品打造上蓄力,例如利尔化学和永农生物在品牌建设方面进行了全方位的布局,利尔主推金闲牛 ®15% 精草铵膦铵盐,永农主推金百速 ®10% 精草铵膦,都在试验示范推广和线上宣传方面进行了立体传播,都下定了决心要引领精草铵膦产品的品牌建设。


当然,对正在和即将布局精草铵膦的厂商来说,要想分得一杯羹,占据一席之地,还是要根据自身公司实力在精草铵膦产品上做出合适的定位,拼品牌力、推广力、性价比和供应链综合力。


综上,未来 2—3 年,精草铵膦市场必然还会保持高热,必然还是一个充满想象力的、值得挖潜的增量大市场,还需要厂商继续保持专注,放长眼量,将锚抛在市场更远的地方,做好研发创新方面的持续投入、核心产品产业链的布局和延伸,以及产品品牌的打造。


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