CPEW直击 | 欧洲植保市场面临多重挑战，二、三级市场加速并购布局生物产品线

编者按: 本文编辑自Certis Belchim中国市场主管Jean-Guillaume Delpierre在2023年7月12-13日于中国杭州召开的2023中国农药国际市场开拓交流会上的演讲。此次演讲立足欧洲农化市场的转型发展趋势,剖析企业的对策与实践,具有重要的行业参考价值。

在演讲中，Delpierre先生全面分析了当前欧洲农用化学品市场面临的形势及企业的对策，包括《欧洲绿色协议》政策的出台对农化市场的影响和为企业带来的新的发展要求，以及欧洲企业所面临的气候环境、登记监管等综合挑战。他提出，企业必须加大创新力度适应市场变化。同时他以快速发展的Certis Belchim为例，分析公司如何进行产品和市场策略部署，抢占市场先机。

Certis Belchim中国市场主管Jean-Guillaume Delpierre在2023CPEW中做报告演讲

欧洲植保市场面临的关键驱动因素及挑战

- 2022年欧洲农化市场现负增长 政策调整对企业发展提出新要求

2022年，全球市场都面临着同样的挑战，通货膨胀，能源价格高企、生产成本增长、供应链的扰乱等，但市场的反应具有一定的延后性，2022年全球植保市场依旧呈现稳定增长。得益于亚洲和拉丁美洲良好的气候条件、扩大的大豆种植面积和较高的产品售价，2022年全球农化市场比上年增长6.2%，达到780亿美元（数据来源：Standard & Poor Crop Market Reporting）。

与此形成对照的是，受俄乌战争的主要影响，乌克兰的种植面积下降，该国全年植保市场下降30%，整体欧洲市场（包括乌克兰和俄罗斯）以欧元计算同比出现了3.6%的负增长。其他原因还包括欧元兑美元汇率下滑影响,以及欧洲部分地区遭遇干旱天气。

2022年头部农化企业普遍业绩增长强劲,主要是由于产品价格上涨带来销售收入提升,部分企业也通过扩大市场份额实现增长。从长期看,欧洲市场中传统化学农药的市场占比为92.5%，并且增速已经趋于平稳，与此相对应的是生物类产品的市场，目前该类别产品的市场占有率为7.5%，存在较大的增长空间，预计中期年均增速可达7%。

在市场发展的同时，欧盟出台的《欧洲绿色协议》为农业可持续发展制定了目标和时间表。这是一项雄心勃勃的计划，目标是使欧盟经济呈可持续发展。在协议框架下，从农场到餐桌和生物多样性是两个关键的政策领域，对作物保护领域均有直接影响，具体目标包括到2030年化学及有害农药使用量减少50%，以及到2023年25%的耕地将用作有机耕作。

除了政策法规，欧洲的食品零售商也制定自己的标准，从而影响农民对作物保护产品的选择。例如禁用某些活性成分,要求农产品农药残留量仅为法定标准的一定比例等。这需要农药生产企业加大创新力度,研发更多对环境影响小而有效的产品,以适应消费者和市场需求的变化。

上述这些目标无疑将对欧洲农药生产企业提出新的要求,需要它们调整产品结构,投入更多研发资源开发生物农药。并且这些举措在未来很有可能会影响到其他的地区，植保公司需要适应此种趋势，并继续为农民提供一系列符合政策和市场要求的解决方案。

- 可用活性成分大幅减少 气候挑战带来机遇

欧洲农化市场目前面临的一大制约是可用的活性成分数量大幅减少。由于农药登记门槛较高，欧洲市场已批准使用的活性成分数量从从1990年的1460种大幅减少至2020年的455种。新产品想要进入欧洲市场,需要提前做好充分的试验和登记准备,以通过层层审批。这给企业产品创新节奏带来了挑战。

要达到《欧洲绿色协议》的目标，同时推广现有的活性物质去满足市场的需求，使得市场参与者面临非常大的挑战。与此同时，也可以看到社会需求以及全球食品生产行业之间存在一些非常紧张的关系，很多农业生产公司非常抵制这样的改变，但整个行业又在刺激着这样的变革。

变革也孕育着市场机遇，对于企业来说最重要的就是去填补这些挑战带来的空白。例如开发出全新的生物制剂来提供解决方案，去弥合这些植保还有价值链需求之间的空白。 

欧洲农化行业还面临气候影响的挑战。欧洲南部面临持续的干旱，意大利遭遇极端洪灾，欧洲中部长时间的寒冷天气影响了种植，并使已经生长的作物受到损失。但企业也可以从中看到商机,例如由于气温升高，虫害压力会加大，而湿度较大的地区则会面临较大的病害压力。通过提供有助于种植者适应气候变化的创新解决方案,抓住这一增长机遇，这需要企业加大研发力度和资源投入。

二三级市场竞争者开始通过收购进入生物相关领域

基于以上种种的外部环境的制约，欧洲农化企业互相之间的竞争也非常激烈。一级市场的竞争者将会更强地去把握用户终端。这需要公司倾注大量的资源，并要求在数字化方案中进行投资。

二级和三级市场的公司则专注于巩固经销网络，并且将会继续通过价格优势取得市场。这些公司中已经有一些开始通过收购扩充自己的生物产品线，以及进入相关联的技术领域。生物刺激素及植物营养产品将在一些领域与传统植保产品进行竞争，农民将需求混合解决方案，而当前这些非传统产品的监管尚不健全，因此在投资和定价方面可能形成优势。

生物制品行业的增长强劲，中期增长率大约在15%-20%，但传统植保产品仍将占据主导地位。市场中其他值得关注的一些新兴趋势包括随着种子价格的增长，高价值及生物种子处理剂将迎来机会。全球对植物蛋白的需求，可能将会使得豆类作物的种植增加。再生农业也正在获得关注。

深耕欧洲市场，Certis Belchim开启生物战略

Certis Belchim是三井农业科学部门旗下企业。公司在欧洲市场的战略发展方针是与日本农化公司成为同盟，为日本农化公司提供位于海外的全球分销平台，其背后的五大股东分别是三井物产（控股67%），ISK（15%），Nisso（10%），Mitsui Chemlcals（6%），和KUMIAI化学集团（2%）。

依托日本企业先进的研发实力，基于Certis Belchim在登记和营销方面的专业优势，Certis Belchim将具有知识产权的专利产品传播至全球市场，同时还与中国公司保持密切合作，将更多的非专利产品充实至其产品渠道中。

目前Certis Belchim是欧洲市场强有力的竞争主体，销售体量已上升至第七位，年业务量达7亿欧元。除了在欧洲各国广泛开展业务外，Certis Belchim已将业务拓展至南美和亚洲，逐步实现由欧洲向全球的战略扩张。其股东三井化学拥有强大的全球网络,也为Certis Belchim提供了进军全球市场的有利条件。

Certis Belchim的目标是通过提供一体化的创新解决方案，成为可持续发展生产商。公司每年在研发方面的支出超过3000万欧元，公司在比利时、法国等地建立了自己的研发机构。

目前公司营收中有84%的产品来自于传统的化学产品，16%来自于生物合理性产品，大大高于行业平均水平的8%。基于未来市场变化，Certis Belchim已将发展生物农药作为重点战略方向，在当前正在开发的25种新产品中，有50%是生物类产品，其中45%的产品将在接下来的5年里投放到市场。此外公司也正在收购一些生物制剂公司来快速获得更多市场份额。

在未来，Certis Belchim将从经销商的角色转变为服务供应商，在已经深耕的欧洲市场利用价格优势、产品优势更好地服务当地的农民。

上述文章内数据及内容均整理自2023CPEW会议报告《欧洲农化市场：驱动力、潜在发展趋势及新机会》

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