CPEW直击：巴西1-5月植保产品进口量同比下降49% 农业市场前景长期看好

• 2023年巴西农资投入品进口量大幅下滑

• 渠道库存依然高位

• 市场发展空间依旧光明

• 农业忌暴力炒作宜长期培育

2023年7月13-14日，Belagricola（巴西）CEO Alberto Araujo先生在由AgroPages世界农化网和浙江省农药工业协会主办的 第七届中国农药国际市场开拓交流会（2023CPEW）上分享了″巴西农资终端市场变革趋势及终端供应链管理″的主题报告。他在报告中分享了巴西2023年1-5月化肥和植保产品进口的最新数据，并以草甘腾和莠去津为例指出当前巴西渠道中大宗农化产品库存依然较高。

Alberto Araujo在其报告中指出，根据巴西零售商协会（Andav）数据，2023年巴西化肥和植保产品的进口量与往年同期相比均出现大幅下滑。与2022年同期相比，2023年1-5月巴西进口了59.34亿美元的化肥产品，同比下降37.8%；进口量同比下降10.4%。价格方面，2022年巴西进口化肥产品创造了过去十年进口量新高，2023年较2022年有所下降，但十年来整体依然呈现上涨的趋势。

来源: Andav www.andav.com.br

2023年巴西植保产品进口下降的幅度更为明显。与2022年同期相比，2023年1-5月巴西进口了12.88亿美元的植保产品，同比下降32.7%；整体进口量同比下降了48.9%。

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草甘膦（Glyphosate）进口量同比下降68.61%

草甘膦是巴西甚至全球使用量最大的除草剂品种这一（全球市场份额超过30%）。

从下表可以看出，2020-2022年巴西草甘膦的进口量从10.01万吨增长到了14.2万吨，增长率超过了40%。另外，2023年1-5月巴西草甘膦原药的进口量总计仅20000吨，与2022年同期相比进口量大幅下降，同比下降68.61%。

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莠去津（Atrazine）进口量同比下降47.20%

莠去津在巴西也是销量居于前列的除草剂品种之一。作为具有内吸选择性的苗前、苗后除草剂，莠去津主要作为甘蔗、高粱、玉米的封闭除草剂使用。同时，因莠去津价格相对便宜且防治效果突出，随着草甘膦效率的降低，越来越受到追捧。

2020-2021年巴西莠去津制剂产品进口量保持在1万吨左右；在2022年进口量激增3倍，达到了3.2万吨；，而巴西莠去津原药加制剂总量从2021年的3.7万吨激增至2022年的5.3万吨，增幅达43%；进入2023年1-5月巴西莠去津制剂进口量与2022年同期相比进口量大幅下降，同比下降47.20%。

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可以看出，巴西草甘膦原药和莠去津均具有较高的库存水平。然而这些产品在现实中农民的使用量并没有极大地增加，这可能就解释了为什么在2023年1-5月的采购量相比同期骤减。

今年来″去库存″绝对是一个高频词汇，比如巴西渠道商会告诉你库存量依然很高（40%-140%不等），上游供应商会说库存去化加快甚至有些已经清零，而Bayer半年报又明确2023年受草甘膦需求疲软导致销售预期下滑，导致库存量到底有多少库存在哪里也变成了玄学问题。但不论如何利用市场信息差暴力炒作或踩踏导致短期内产品价格暴涨暴跌对市场信心和农业生产的稳定都会造成巨大伤害。

巴西农业市场依然长期看多

虽然受累于这两年各方面的因素短期增速可能会受影响，但总体我们认为巴西农业增长还是有很大前景的，我们预计从2020-2029年的10年里，巴西农资销售的增长率差不多是150%，年复合增长率是在15%。做出这个预期有几方面原因：

第一、 巴西利用现有的土地能够可开垦的农田面积还有2200万公顷（刨除破坏雨林的因素），主要种成玉米和大豆可以有超过1.2亿吨粮食；

第二、新型的农资，比如生物肥料，生物农药这一块带来的新增的销售增长非常快；

第三、巴西有休耕，且土地的破坏和污染程度没有那么严重，单位面积的农资使用量还有空间；

第四、中国主粮进口方面没有太多空间了，但是植物油脂、饲料方面植物蛋白的进口依赖度在85%以上，且中国又是全球最大的粮油储备国，而俄乌战争后，最稳定的粮源就是巴西，既能保量，又有比较好的地缘政治关系。

综上，农药本是高门槛行业，以保障农业生产保护植物绿色健康为初衷，过度营销叠加人为操作导致农资价格的暴涨暴跌无疑会伤害市场信心和农资品牌形象； 巴西长期的农业生产安全对中国的粮食安全非常重要，我们的农资企业在开发巴西市场时建议深入调研，科学规划，理性操作，尊重当地文化谨慎培育市场，寻求长期发展策略。

▌关于Belagrícola：

Belagrícola是巴西领先的农业生产资料销售平台和粮食收购平台之一。Belagricola公司业务遍布巴拉那州北部、圣保罗州南部和圣卡特琳娜州165个城市。拥有37个农产品仓库和57家零售店，拥有超过200名农业专家。公司通过向农户提供种子、农药、化肥等一站式的农业生产资料采购方案，建立了完善的销售体系与集粮食收购、仓储、物流和出口的完整产业链布局。

2017年，Belagricola公司53.99％股权被中国农业企业鹏都农牧以2亿美元收购，而后Belagricola开始为鹏都农牧进入巴西化肥和植保市场提供B2B解决方案。

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