2022年全球农药销售额877亿美元 拉美地区实现最强增长

世界农化网中文网报道： 根据标普全球大宗商品洞察（S&P Global Commodity Insights）作物科学团队的统计分析，2022年，全球作物用农药市场的销售额为787.15亿美元，同比约增9.9%。这一销售额数据是指，用于作物和林业上的化学农药和生物农药的销售总额（按出厂水平计），包括南半球国家2021/2022农业年（截至6月30日的一年）的销售额以及北半球国家2022公历年的销售额。

如果按固定汇率（CER）计，那么2022年全球作物用农药销售额同比增长16.7%。通货膨胀成为驱动市场增长的主要因素。另外，在全球主要市场，有利的天气条件也提升了销售额。而汇率则成为一个限制因素，因为多个主要国家的货币对美元走弱。

在2012—2022年间，2022年全球作物用农药市场增长最快。过去的10年里，仅2012、2015、2020年的农药销售额刚刚达到两位数的增长率（按CER计）。

2022年，如果包括非作物用农药在内，则全球农药销售额达877亿美元，同比增长9.2%。这里的非作物用农药包括用于草坪、苗圃和观赏植物、家庭和花园、灭鼠、木材防腐、材料保护、粮食储存、公共卫生、收获后保护、工业用地等领域的农药，也包括由有害生物防治员（PCO）使用的农药。标普全球大宗商品洞察团队分析指出，非作物用农药的增长与GDP的增长关系很大。

杀虫剂杀菌剂旗鼓相当，除草剂遥遥领先

除草剂仍为最大的产品类型，其市场增幅也最大。2022年，全球作物用除草剂的销售额为371.50亿美元，同比增长13.9%；杀虫剂的销售额为196.55亿美元，同比增长6.3%；杀菌剂的销售额为196.46亿美元，同比增长7.4%。由此可见，杀虫剂仅以微弱优势领先于杀菌剂。其他产品的销售额为22.55亿美元，同比仅增2.5%。除草剂、杀虫剂、杀菌剂分别占作物用农药市场的47.20%、24.97%、24.96%。

表1  2022年全球作物用农药市场(按产品类型分；亿美元)

亚太市场居于首位，拉美地区增长最快

2022年，美洲地区以两位数的增长率领衔于市场增幅榜。而亚太地区尽管增长率（+5.0%）有所落后，但仍以250.82亿美元的作物用农药销售额居于各大地区市场之首。在2021年底至2022年初农药原药价格高企的驱动下，中国和印度市场增长强劲。由于碳排放的管理需要，我国农药企业间断性的停电，也助推了农药价格的提升。印度水稻因生产成本较高，带动水稻用农药销售额提升，并突破了10.00亿美元，从而抵销了天气条件和汇率的不利影响。而日本作物用农药市场降幅较大，同比下降8.7%，销售额为32.38亿美元。其中，日元贬值对市场的影响较大。

在全球作物用农药市场，拉美地区实现了最强增长。在截至2022年6月30日的农业年里，拉美地区完成农药销售额220.69亿美元，同比增长16.8%。其中，巴西为全球第一大农药市场，其销售额约达138.00亿美元。巴西雷亚尔走强，提升了该国美元计农药销售额。这一年，巴西还迎来了有利的天气条件，也助推了农药市场的增长。阿根廷玉米种植面积增加以及产品价格提升，成为驱动该国农药市场增长的重要因素。

2022年，欧洲地区作物用农药销售额为157.15亿美元，同比增长6.3%。作为该地区主要作物的谷物受到干旱的影响，而主要货币欧元又大幅贬值，从而拉低了欧洲地区美元计农药销售额。俄乌冲突严重影响了乌克兰农药市场，该国农药销售额为6.50亿美元，同比降幅超过1/4。相反，俄罗斯卢布走强，该国作物用农药市场同比增长了近1/3，销售额达28.30亿美元。而西方国家对俄罗斯的制裁则促使俄罗斯本国提高粮食生产，从而增加了对农药的需求。

2022年，北美地区的作物用农药销售额为133.66亿美元，同比劲增14.4%。农药原药价格较高、大豆种植面积适度增加，成为该地区农药市场增长的重要因素。用于玉米上的农药产品价格提升，足以抵消因肥料密集型作物种植面积下降以及因湿冷天气导致种植推迟的不利影响。美国棉花用农药销售额为4.75亿美元，同比约降8%，这主要由于德克萨斯等主要州较大程度地放弃种植棉花所致。在加拿大，由于农产品价格高企以及有利的天气条件，导致小麦种植面积强劲增长，从而提高了小麦用农药的销售额。

2022年，中东和非洲地区作物用农药销售额为24.84亿美元，同比增长5.8%。在2021/2022年种植季节，尽管受干旱影响，但南非主要作物的种植面积依然增加，从而助推农药市场的增长。

表2  2022年全球作物用农药市场(按地区分；亿美元)

果蔬用农药市场最大，谷物用农药增幅较大

2022年，有数个作物用农药市场实现了两位数的增长。尤其是油菜用农药市场领衔增长，同比增幅达23.3%，销售额为28.21亿美元。其后依次为：大豆用农药同比增长18.0%，销售额为124.95亿美元；棉花用农药同比增长16.7%，销售额为39.20亿美元；谷物用农药同比增长13.9%，销售额为124.94亿美元；玉米用农药同比增长13.8%，销售额为100.69亿美元。

果树和蔬菜（简称″果蔬″）为最大的作物用农药市场，其2022年销售额为173.07亿美元，同比增长2.9%；水稻用农药市场为92.67亿美元，同比增长3.8%；糖料作物用农药销售额为33.69亿美元，同比增长9.1%；向日葵用农药销售额为11.79亿美元，同比增长6.7%。

表3  2022年全球作物用农药市场(按作物分；亿美元)

我国农药产品价格猛增，除草剂增长最多

中国是全球最大的农药生产商，中国农药的出口对全球市场产生重大影响，也是影响产品价格的主要因素。2021年，在全球领先的50家农药公司中，中国公司就占据27席，超过半数。2022年，农药价格猛增43.5%。尽管如此，农药销量仍同比增长4.1%。其中，除草剂的价格增长最多，其增幅甚至是杀虫剂和杀菌剂的2倍有余。

标普全球大宗商品洞察团队分析认为，农药价格的提升受多重因素的影响，如原材料紧缺，以及为了提高能源利用率，政府倡导碳中和行动等。另外，由于2022年我国举办冬奥会，一些企业的生产受到限制，也助推了产品价格的提升。

今年农药市场预降，或将回落至2021年的水平

据标普全球大宗商品洞察（S&P Global Commodity Insights）预测，2023年全球农药市场或将下降到2021年的水平，这主要由于农药价格同比下降所致。几乎一半的下降可能来自于亚太市场，其次是欧洲/中东/非洲地区，而美洲市场的下降相对温和些。

（注：标普全球大宗商品洞察（S&P Global Commodity Insights）作物科学团队以前被称为Phillips McDougall）