暴风骤雨下的缅甸农化市场！

编者按：缅甸是一个农业为主的国家，农业产值约占国民经济的50%。中国作为缅甸第一大贸易伙伴、第一大出口市场和第一大进口来源地。2018-2022年，中国出口到缅甸的农药数量和金额均呈逐年上升趋势，且增幅明显。但政变以来的三年，缅甸的政局，经济，汇率和正常生活秩序受到了前所未有的挑战，朝令夕改得政策往往让经营者措手不及，无所适从。在本文中，来自Myanmar Max Agro Service Co,Ltd 的thantsin先生，通过AgroPages世界农化网分享了缅甸农药市场的基本概况和最新动态，并希望以此给对缅甸农药市场感兴趣的农化行业专业人士以帮助！

一、基本概况及主要作物

二、缅甸农药经销形态概述

三、2018-2022年中国出口缅甸农药情况

四、农药登记

五、营商环境

六、总结

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一、缅甸基本概况以及主要作物

1、地理位置

缅甸是东盟成员国之一，位于中南半岛西侧，西南临安达曼海和孟加拉湾，西北与印度和孟加拉国为邻，东北靠中国，东南与泰国和老挝接壤，面积676578平方公里，是东南亚陆地面积最大的国家。人口约5458万，共有135个民族。85%以上的缅甸人信仰佛教，约8%的人信奉伊斯兰教。

缅甸北高南低，地形结构呈马蹄状。东、北、西部均为高山和高原，中央为平原，从北向南一马平川。农业用地面积约占陆地面积的20%（13万平方公里），森林面积约占43.7%（28.5万平方公里）。

图1 缅甸地图及地形图

2、气候条件

缅甸属于热带季风气候，国土的大部分在北回归线以南，地处热带，小部分在北回归线以北，处于亚热带。环绕缅甸东、北、西三面的群山和高原宛如一道道屏障，阻挡了冬季亚洲大陆寒冷空气的南下，而南部由于没有山脉的阻挡，来自印度洋的暖湿气流可畅通无阻。缅甸生态环境良好，自然灾害较少。

缅甸全年气温变化不大，最冷月（1月）平均气温为20℃-25℃；最热月（4、5月间）平均气温为25℃-30℃。各地气温年较差也不大。缅甸雨量丰沛，降雨多集中在西南季风盛行的6、7、8三个月，其次为5、9、10月，大部分地区年降雨量达4000毫米以上，中部为雨影区，年降雨量不足1000mm，是缅甸的干燥地带。5-10月各地的降雨量占全年降雨量的90%-95%左右。由于受季风的影响，缅甸全年可分为热季（3月至5月中旬）、雨季（5月中旬至10月）、凉季（11月至次年2月）。

3、主要作物

农业为缅甸国民经济支柱，农业人口占全国人口60%以上，农业产值约占国民经济的50%。缅甸可耕土地约1200万公顷。净种植面积为1133万公顷，可浇灌耕地面积占净种植总面积的18.5%，尚有600万多公顷的空地、闲地和荒地有待开发。缅甸的主要农作物包括水稻、小麦、玉米、豆类等常规作物，和橡胶、甘蔗、棉花、棕榈等工业用作物。

近年来，豆类已超过大米成为缅甸出口创汇的最主要农产品，2018年过渡财年，缅甸农产品出口额为5.34亿美元，其中豆类出口额2.8亿美元，占到农产品出口额的一半以上，大米出口额紧随其次，约1.64亿美元。

3.1 面积和产量

图2 缅甸主要作物收获面积及产量（FAO, 2011）

FAO2021年数据显示，收获面积前五位的作物分别为水稻、豆类、芝麻、花生和玉米；产量前五位分别为水稻、甘蔗、蔬菜、豆类和玉米。

3.2 种植日历及种植区

水稻——每年两季，种植区以缅甸南部为主，北部、东部也有种植。

图3 缅甸水稻种植日历及种植区

玉米——每年两季，主要分布在缅甸北部、东部等地。

图4 缅甸玉米种植日历及种植区

花生——每年两季，主要分布在缅甸中部平原区。

图5 缅甸花生种植日历及种植区

大豆——每年一季，种植区以缅甸东部为主，北部、南部也有种植。

图6 缅甸花生种植日历及种植区

二、缅甸农药经销形态概述

1、缅甸本土最大的农药公司是AWBA，市场份额占到50%-60%。其牢固地位短时间内难以撼动；对于其它前五的企业，大家都备受争议，都会自诩为自己是前几位。：）

2、跨国公司在当地没有自己的销售渠道，主要是依靠当地公司来经销。跨国公司在当地的影响力和渗透力比较低。 当地市场以为非专利产品为主；

3、中国公司最近10年陆续去的比较多，但很当竞争过当地公司；

4、缅甸是以小农经济为主，进口农药以小包装为主，农民用药水平很低，很落后，亟需政府和企业的大力引导；

5、缅甸主要用药品种是以老产品为主，当地公司新产品推广能力差，新产品风向标跟着当地的AWBA走。

6、农药边境走私在疫情三年由于边境封锁得到了短暂的遏制，疫情前后走私依旧占据比较大的份额；

7、除了2021和2022年（政变和汇率波动期），农药销售还是以为赊销为主；

8、政府监督体制薄弱，走私农药，添加隐形的农药甚至不合格的农药，依旧存在

三、2018-2022年中国出口缅甸农药情况

2018-2022年，中国出口到缅甸的农药数量和金额均呈逐年上升趋势（2021年除外），且增幅明显。在三类农药中，除草剂出口最多，约占总出口量的50%左右；其次是杀虫剂，占比40%多；杀菌剂出口量最少，占比不到10%。

图7 2018-2022年中国对缅甸农药出口量

图8 2018-2022年中国对缅甸农药出口金额

四、农药登记

涉及缅甸登记的主要法规有： 《农药法》，20th January, 2016。

登记主管部门： 农药登记委员会( Pesticide Registration Board)是由农业和灌溉部组建，由该部副部长担任主席，农业司司长担任秘书，植保局局长担任联合秘书，相关部门负责人和专家担任成员; 农药登记委员会组建农药技术委员会(Pesticde Technical Committee)，由农业司司长担任主席，植保局局长担任秘书，经农业和灌溉部批准的其他相关部门的专家作为成员，并确定工作职能和职责。

农业部门负责农药登记委员会的办公室工作。 

1、核心登记资料：

2、登记时间及有效期

老产品登记(P)：1.5-2年，登记有效期5年；到期前续展正式证（F), 登记有效期10年。

新产品登记：第一阶段（E),1.5年，登记有效期2年；第二阶段（E-P), 2-2.5年，登记有效期5年。

3、登记流程

网上在线申请—PRB 初步审核资料齐全缴纳登记费用和化验费用—农药技术委员会评审PTC（提出问题-解决问题）—提供标准品和样品，化验室检测—PRB开会确定登记通过与不通过列表—对外公示

4、缅甸农药登记优缺点

优点： 资料要求少，下证相对快，价格低，有效期长，续展简单，续展后有效期10年；首家新产品登记有3年保护。

缺点： 一个登记证只能有一个商品名，如需要多个商品名，那么需要多个登记证；登记政策变动较快，有时候会让大家措手不及。

五、营商环境

1、总体概况

2019年缅甸GDP约687亿美元，人均GDP1295美元。

根据国际货币基金组织公布的数据，截至2018/2019财年末，缅甸外汇储备约56.67亿美元，约为3.6个月的预期进口额。

目前，穆迪、标普、惠誉等金融机构未对缅甸进行主权债务等级评级。

中国是缅甸第一大贸易伙伴、第一大出口市场和第一大进口来源地。

2、投资环境

从投资环境吸引力的角度，缅甸的竞争优势主要体现在以下几方面：

①国内政局相对稳定（已经不适用）；②具有丰富的自然资源和文化遗产；③地理位置优越，毗邻中国、印度、东盟三大人口密集的新兴市场，是连通东亚和东南亚的重要通道，市场潜力大；④劳动力资源丰富且成本相对较低；⑤目前仍享有欧盟、美国等发达国家给予的普惠制（GSP）待遇；⑥基础设施等传统产业以及电子商务、移动支付等新业态均有较大发展空间；⑦近年来政府吸引外资的意愿和对外开放力度不断增强，缅甸新《投资法》、《投资细则》和《公司法》等系列法律的颁布实施使外商投资环境逐步改善。

据世界银行发布的《2020年营商环境报告》，缅甸在190个经济体中排名第165位，位列营商环境改善成绩突出的20个国家之一，其中开办企业从第152名上升至第70名。

2021年2月1日缅甸发动军事政变：政变后缅甸国内有些区域一直动荡，国际形象一落千丈，外资不断撤离，货币在2022年出现大幅度贬值，截止到现在，货币相对稳定，但国内一直不稳定。

3、公司注册

3.1 注册缅甸公司的注册名称：

由投资人拟定公司名称后，委托服务公司向政府DICA注册管理局申请核准公司名称。(可以用英、缅文注册)如已有相同名称，则须改名，直至电脑认定未曾注册过才予核准。注册一家缅甸公司需提供英语及缅甸语的公司名称，名称需以Ltd 或Company Limited结尾。

3.2 注册缅甸公司的注册股东、董事及公司秘书

注册一家缅甸公司，个人、公司均可注册。一般有限公司的股东人数并无限制，一个人也是可以注册公司。缅资公司里外国人也可担任法人代表。

3.3 注册缅甸公司的注册资本：

缅甸公司注册资本无低注册资本要求，注册资本无需到位。注册贸易型公司，纯外资做批发注册资金500万美金，零售300万美金；合资5万美金。

3.4 注册缅甸公司的经营范围：

缅甸会实行新公司法，外国人如想进口后在缅甸销售，合资即可。注册建筑公司需要申请建筑执照，而暂时政府只有缅甸本地公司才可以申请。很多发展商都是委托缅甸的本地公司来做建筑。如工程不会有建筑成分（只是安装，电工，设计，装修等），可以注册一家100独资公司而不用申请特殊批文。

3.5 注册缅甸公司的注册地址：

注册缅甸公司需要在当地有地址。生产型企业需要有实际办公地址，不能用虚拟地址，前期三个月可以提供虚拟地址，但三个月之后须转去实际地址。

3.6 注册缅甸公司的注册资料：

拟选用的公司名称（英文）

个人：股东/董事身份证明文件（如护照、身份证）的复印件、董事电子邮件、地址证明；

公司：公司注册资料的全套文件、董事护照、公司决议。（均需在缅甸驻中国使馆认证）

注： 以上文件均需翻译成缅甸文。

4、企业税赋

企业所得税：25%

进口预征税：2%，可以抵扣年终所得税。

增值税：农业类的免税。

六、总结

前面提到，缅甸是一个农业为主的国家，当前可耕地面积不到1200万公顷，仅占土地总面比为20%，而周边国家如泰国可耕地面积占土地总面积为39%，越南为32%，可待开发的耕地面积巨大。但是，另一方面，政变以来的三年，缅甸的政局，经济，汇率和正常生活秩序受到了前所未有的挑战，朝令夕改得政策往往让经营者措手不及，无所适从。

因此，在当前的环境下，建议外资公司启动前务必深思熟虑，把风险控制放在第一位，如果根据自身的评估没有任何的风控能力，那就先不要启动，保持关注；其次，在团队建设上要有足够的心思和重视，筛选出合适的人并建立合理的激励机制；最后但是也是很重要的一点，不要急于求成的去逐利，市场的培养是需要长时间持之以恒的努力，短期内是无法收效的。如果做不到这一点，建议大家不要盲目的投入。

若有其它关于缅甸农药市场的问题，可与作者邮件交流，作者邮箱：thantsintop@gmail.com.

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