农业微生物格局变化：农业巨头优化微生物领域资源配置 菌株优选策略十分关键

世界农化网中文网报道： 《自然 · 生物技术》再度关注农业微生物领域格局变化，目光投向具备专有技术的小型企业。

农业领域一直尝试从自然界寻找化学农药和化肥的替代品。我们知道人体内外存在大量微生物，有些和人类是共生关系，参与调控我们的生理状态和免疫能力。植物内部、表面和根系土壤中，也天然存在着大量的微生物。它们帮助植物吸收养分，抵抗病虫害，强壮根系，提高产量，以及应对高温、严寒、干旱、盐碱等极端环境的胁迫，即 " 抗逆 "。

把这些微生物找出来，就可以减少化学农药和肥料的使用。业界为此努力多年。科研人员从自然界采集真菌和细菌，然后在实验室、温室和大田开展测试，施加选择性育种压力，筛选有潜力的菌株。在充分积累表型数据和基因数据的情况下，机器学习可以缩小候选菌株的范围，降低多环境测试的成本。最终的微生物制剂，使用方法和农药化肥类似，用作种衣、喷湿叶片，或者撒进土壤。

01 小型公司成为农业微生物创新主力

过去十年，小型公司为市场生产了最多的产品，涉及的微生物种类广泛，如枯草芽孢杆菌中能够抵御植物病原体的不同菌株，以及土壤中能够改善植物营养和长势的根瘤菌。这些小型公司也得到了风投的大量支持。Pivot Bio 在 2021 年获得 4.3 亿美元的 D 轮融资，AgBiome 在 2021 年获得 1.16 亿美元的 D 轮融资，Indigo Ag 在 2020 年获得 5.35 亿美元的 F 轮融资。

农业巨头多数通过投资、收购或者外包合作的方式，优化在微生物领域的资源配置。科迪华新近收购 Symborg 和 Stoller Group，分别是一家西班牙微生物公司和一家美国生物肥料企业。

拜耳则是另一番操作。2017 年，拜耳与 Ginkgo 合资成立了 Joyn Bio。2022 年 10 月，拜耳宣布完成与 Ginkgo 的生物制品研发基地交易，将位于加州的生物制剂研发基地和平台转让给了 Ginkgo ，合资公司 Joyn Bio 的固氮及研发平台资产也全面整合至 Ginkgo。在这笔交易中，拜耳还一并转让了 2012 年从生物农药公司 AgraQuest 获得的微生物资产。作为协议的一部分，拜耳保留了将 Ginkgo 主要候选产品（固氮微生物菌株）以及该管线其他潜在产品商业化的权利。

拜耳表示已将植物生物制剂的研发重点转向后期。在售微生物产品包括由枯草芽孢杆菌组成的杀菌剂 Serenade 和含有比莱青霉（Penicillium bilaiae）的 BioRise 2。BioRise 2 是微生物种衣剂，可以促进玉米和微生物的共生关系，强壮根系，提高吸收营养的能力。其他生防产品还有防治害虫的脂肪酸和信息素。生物农业头部玩家 Bioceres 认为，像拜耳这样的大型集团可能会越来越多地把创新交给较小的公司，自身作为合作伙伴，通过监管和商业化来推广微生物产品。

这样一来，证明微生物产品效果的工作也转移给了小型公司：意味着从不同地点、环境中生成和采集大量田间试验数据。

Bioceres与阿根廷和巴西的数百名种植者达成了试用合作。如果使用效果不佳，Bioceres 给与补偿，这是农业微生物产品拓展用户的通行做法。Pivot Bio 公开数据显示，2021 年使用其产品的客户种植面积超 100 万英亩。Indigo Ag 公开数据显示，其在北美、南美、欧洲和印度累计开展了 2,000 多次田间试验。

渠道方面，Indigo Ag、Pivot Bio 和 Bioceres 都建立了自己的销售体系，面向分销商、零售商和农场主销售产品。

BioCeres这家传奇公司总部位于阿根廷，在美国纳斯达克上市。育种方面，其 HB4 转基因抗旱技术独步江湖。公司前身成立于 2001 年，靠 23 名农民每人集资 600 美元启动，后续经过多轮融资，投资者既有孟山都（后被拜耳收购）这样的巨头，也有数百个南美种植大户。BioCeres 的微生物产品包括接种剂、生防剂、生物刺激剂。2022 年 3 月，BioCeres 与美国 Marrone Bio Innovations 达成全股份合并协议，获得后者农业微生物技术和菌株库。2022 年 9 月，BioCeres 就生物种子处理方案与先正达达成研发及分销合作协议。

02 研发策略：know-why，还是实地海选？

多数公司对作物或微生物菌株进行基因操作，包括刚才提到的 AgBiome, Pivot Bio, Bioceres。

Indigo Ag 是个特例。 它强调 "derive from plants, for plants"，不对野生菌株进行基因改造，通过广泛的田间种植测试进行实地海选：

• 每年对数千种菌株进行田间试验评估，找出匹配不同地区、不同作物和环境压力的野生菌株。目前产品组合包含超过 36,000 种菌株。
  

• 通过传感器监测植物生长数据和天气、土壤、病虫害信息，从田间试验中挖掘更多的关系数据，结合卫星遥感和机器学习，为种植者提供定制化的微生物方案。

不涉及基因改造，可以将产品进入不同市场（尤其有机农业市场）的阻力降到最小，同时简化了公众沟通的难度。大范围的田间试验本身也有市场示范效应。只有收集充分的功效数据，才能说服种植户和大型农业公司买单。

更深层的原因，是对技术实现成本和产品适用范围的考量：

• 厘清植物与微生物共生抗逆机制是庞大复杂的课题。

• 迄今为止，很少有植物性状被归因于单个基因或途径。在微生物组方面，识别参与宿主选择的特定基因同样具有挑战性。

• 考虑抗逆效果显著的菌株不乏采自作物野生祖先者。遗传学层面区分作物和它们的野生祖先之间的微生物群落差异，以及调节这些差异的机制，是另外一重繁重的研究。

在 know-why 与 know-how 之间，Indigo Ag 选择了更实用的方法，门槛却又不低。Indigo Ag 的联合创始人 Geoffrey von Maltzahn 也是波士顿知名风投 Flagship Pioneer 的普通合伙人。他在接受 Nat. Biotechnol. 采访时说，" 我们不得不在复杂的数据科学工具上投入大量资金——远远超过我创办公司时的想象——这样我们才能从较小的实地试验环境中得出真实世界的结论。"

03 观察与留白

成熟的微生物表达体系，能否在农业微生物领域基于共生关系的场景中奏效，目前仍有很大的疑问。将作物的野生共生菌株驯化成具操作性的遗传表达平台，本身也需面对巨大研发成本和不确定性。大量研究表明，微生物组随作物生长阶段会发生巨大的变化。单一或少数菌株能否在整个生长阶段保持稳定尚不明确。

企业界现行的菌株优选策略大体分为两类：

• 在实验室中承担成本和风险。需要权衡候选菌株的体量和研发通量，对不确定的技术效果有所预期，以及这种过程本身也将丧失遗传多样性。

• 把遗传学的工作交给自然。从自然界广泛收集不同基因型的菌株，再利用统计学工具为它们寻找最适合的场景和施用策略。

  
  

毋庸置疑，人类最终将克服遗传学的难题，人工改造的微生物也将充满农业生产系统，尽管可能是以我们当前所无法想象的方式。

参考文献

[ 1 ] Emily Waltz, 2023, Nature Biotechnology, Small innovators advance microbes as alternatives to chemical crop sprays

https://www.nature.com/articles/s41587-023-01670-6

[ 2 ] Jos M. Raaijmakers and E. Toby Kiers, 2022, Science, Rewilding plant microbiomes: Microbiota of crop ancestors may offer a way to enhance sustainable food production

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abn6350