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BSM CHEMICAL CO.,LTD

二甲戊灵行业现状:高效复配混剂快速发展,国内市场将持续较快增长!

来自分类:农药
2022-12-05
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世界农化网中文网报道: 二甲戊灵为二硝基甲苯胺类除草剂,主要是抑制分生组织细胞分裂,不影响杂草种子的萌发,而是在杂草种子萌发过程中幼芽、茎和根吸收药剂后而起作用,双子叶植物吸收部位为下胚轴,单子叶植物为幼芽,其受害症状是幼芽和次生根被抑制而达到除草的目的。二甲戊灵行业发展现状如何......


 二甲戊灵与竞品对比 


二甲戊灵是一种二硝基苯胺类除草剂,主要通过正在萌发的杂草幼芽吸收药剂,与植物体内的微管蛋白结合,抑制植物细胞有丝分裂,从而造成杂草死亡,主要应用于包括棉花、玉米等在内的多种旱田及水稻旱育秧田中。与竞品乙草胺、氟乐灵相比,二甲戊灵安全性更高,符合农药安全、环保、低毒发展大方向,未来有望持续实现对乙草胺及氟乐灵市场的替代。


二甲戊灵与竞品乙草胺、氟乐灵对比

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 合成方式 


二甲戊灵通过正在萌发的杂草幼芽吸收药剂,进入植物体内的药剂与微管蛋白结合,抑制植物细胞的有丝分裂,从而造成杂草死亡。具有活性高、杀草谱广、低毒低残留、对人畜安全性高等特点,又因土壤吸附性强,不易淋溶,对环境友好;芽前芽后及移栽前均可使用,持效期长达45-60天,一次施药可解决作物整个生长期的杂草危害。


二甲戊灵主要合成方式

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 二甲戊灵产业链 


二甲戊灵产业链上游为邻二甲苯、4-硝基邻二甲苯与3-戊胺,其中4-硝基邻二甲苯与3-戊胺是二甲戊灵的关键中间体,二甲戊灵主要应用于大豆、花生、玉米、棉花、烟草和蔬菜田中除草。


二甲戊灵产业链

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三戊酮是二甲戊灵合成中重要的原材料,主要用于N-(1-乙基丙基)-3,4-二甲基苯胺的合成。公司三戊酮主要采购自江苏恒兴,据贝斯美2021年年报,该产品的采购均价在2.3万元/吨左右,以单耗0.35计算,占二甲戊灵原材料生产成本38.6%左右。


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 全球二甲戊灵行业发展现状分析 


1、全球除草剂份额


目前泛用性最大的除草剂为草甘膦,约占全球除草剂市场份额的18%,第二的草铵膦就仅占全球市场的3%,其余农药占比较小,由于草甘膦等农药其主要作用于转基因作物。其余一些非转基因作物生产需求的除草剂大部分占比不到1%,所以除草剂市场的集中度较低。目前全球二甲戊灵的市场需求量超过4万吨,平均价格预估在5.5万元/吨,市场销售额大约为4亿美金,约占全球除草剂市场规模的1-2%,由于未来可以用作替换其他有害除草剂,成长空间大,市场规模有望翻倍。


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2、二甲戊灵销售额


2019年二甲戊灵全球销售额为3.97亿美金,是全球的第十二大除草剂单体。据统计,分地区来看,欧洲是二甲戊灵最重要消费市场之一,占全球份额28.47%;亚洲占27.32%,主要销售国家为印度、中国和日本;美洲地区主要集中在美国、巴西、哥伦比亚、厄瓜多尔等地;中东及非洲销售额较小。


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 中国二甲戊灵行业发展现状分析 


1、价格走势


二甲戊灵年均价格较为稳定,不含税价格基本在4万元以上。2022年以来,受巴斯夫及印度生产受限等因素扰动,国内二甲戊灵原药价格持续走高,据中农立华原药统计,截至2022年10月23日,二甲戊灵原药价格提升至6.7万元/吨。


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 二甲戊灵行业竞争格局分析 


1、全球供给分布


全球二甲戊灵的生产供给高度集中,目前全球二甲戊灵总产能大约为40000吨/年,其中国际上最大的生产企业为巴斯夫,产能为20000吨/年;国内最大的生产企业为贝斯美,产能为12000吨/年;其余印度UPL/山东华阳等公司合计产能为8000吨/年。


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2、全球供需平衡情况


目前全球二甲戊灵的总产能在4万吨以上。巴斯夫及浙江永安(贝斯美子公司)分别拥有2万吨、1.2万吨产能,产量占全球60%以上市场份额,其余供应商主要包括山东华阳(3000t)、山东滨农(5000t,基本不生产)、印度联合磷化(UPL,5000t左右)。


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 中国二甲戊灵行业发展趋势分析 


我国二甲戊灵虽然效果好,对环境友好,但由于在同类型除草剂中价格较高,市场起步晚,主要应用于棉花、蔬菜等经济作物。随着国内市场理念的逐步转变,二甲戊灵的应用需求快速增加。国内市场原药用量从2012年的约2000吨迅速增加到目前的5000吨以上,且推广应用到了旱播水稻、玉米等作物上,各种高效复配混剂也在快速发展。对比欧洲、北美地区超过万吨的原药需求量,预计国内二甲戊灵的市场还将持续较快增长。


二甲戊灵符合国家关于发展高效、无公害农药的产业政策,也符合国际上环保型农药逐步替代高毒、高残留农药的市场趋势,未来与现代农业的发展匹配度更高,将会有更大的发展空间。

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