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BSM CHEMICAL CO.,LTD

吡虫啉、啶虫脒和呋虫胺等新烟碱类产品能否维稳运行?

来自分类:农药
2022-12-02
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世界农化网中文网报道: 今年农化市场原药价格持续回落,需求端订单延后。临近年底,渠道内低价频出,鱼龙混杂,下游采购信心不足。那么新烟碱类主要产品,能否维稳运行?下面将通过吡虫啉、啶虫脒、烯啶虫胺、呋虫胺、噻虫胺、噻虫嗪6个原药产品,结合上下游市场情况,尝试分析影响新烟碱类主要产品价格的影响因素有哪些?



『价格走势与现状』


时值11月底,各企业年度结算工作已陆续展开,资金回笼、冲击全年销售任务等,导致市场上原药产品价格出现较大差异,″没有最低,只有更低″,价格走势请参看下图,此图仅代表走势,不涉及具体价格。


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从价格走势图中可看出,此6个产品在2021年″双控双限″期间同时出现近三年的高峰峰值,2021年11月起整体市场呈现持续走低态势;近年来整体走势基本相同,不愧是同类产品。唯独呋虫胺的走势与其他产品略有不同,根据中农立华原药数据显示,2017年年初呋虫胺价格在58万元/吨左右,随着该产品国产化提升,整体趋势为″波动下滑″;2019年期初价格约在30万元/吨,截止目前,对于该品价格的走低,与其他产品不同的是:每一个新的低价格都为该品的历史最低价。


吡虫啉、啶虫脒两条走势线基本吻合,2021年前,啶虫脒价格始终略高吡虫啉一些;此后开始出现反转,主要系供应端产能释放,需求量偏弱所致。


『供应端情况』


纵观产品产能,我国80%以上的农药原药产品理论装置产能都处于过剩状态。


新烟碱类产品过专利期后,国产化进度迅速提升,文中提到的6个产品,目前国内产能同样处于过剩状态。根据公开环评项目资料显示,各产品仍有新立项的环评项目,未来产能释放情况需要时间验证。


受近期外贸需求走弱,内贸市场低迷影响,新烟碱类产品库存相对承压,企业多降负荷生产。


『原材料市场』


(1)2-氯-5-氯甲基吡啶(CCMP):


主要用于吡虫啉、啶虫脒、烯啶虫胺等的生产。原药市场的低迷,倒逼该产品市场走低,利润空间被压缩,同时部分新烟碱类厂家自主配套该产品装置,预计短期内该产品将延续稳中走低趋势。


(2)2-氯-5-氯甲基噻唑(CCMT):


主要用于噻虫嗪、噻虫胺等的生产。根据公开资料统计,国内理论产能在1.5万吨左右,同样处于过剩状态。


值得注意的是市场流通货源分为两种,一种为老工艺法,高品质噻虫嗪、噻虫胺的生产基本都采用该工艺货源;另一种为新工艺法产品(氯气法),价格相对低一些,噻虫嗪的生产多使用该工艺货源。更为重要的是CCMT久存活性会降低,导致噻唑无法做大量库存。所以在下游原药生产旺季时,由于供货时间问题,CCMT都会有一些波动。目前噻虫嗪、噻虫胺的低迷,倒逼该产品市场回落至较低水平,生产厂家多处于停限产状态,后期市场启动仍要关注需求端情况。


(3)噁二嗪:


该产品原材料甲基硝基胍涉及硝化反应,国内产能相对集中,但是国内噁二嗪的部分企业外采甲基硝基胍为原材料进行生产。由于生产工艺的限制,该产品市场价格目前仍处于高位运行,供应端排单发货为主。


(4)咪唑烷、氰基乙酯这两个产品相对特殊:


2020年2月份,业内发布《关于自觉维护农药市场经营秩序,不向无证企业供应咪唑烷、氰基乙酯的联合声明》(以下简称《联合声明》)。

《联合声明》中第一条提到:从本承诺签订之日起,不再以任何形式包括通过关联公司、企业高管、控股股东等向三证不齐的生产企业直接或间接供应咪唑烷、氰基乙酯中的任何一个产品,不向中间商、贸易商供应这两个产品中的任何一个,不向除拜耳、先正达外的中国大陆以外的客户供应这两个产品中的任何一个。


但是市场上仍有证件不全的企业在生产吡虫啉、啶虫脒。


(5)基础原材料电石、DMF、丙烯腈、液氯、固光等产品同样延续弱势运行。


『需求端情况』


目前我国农药出口占比达60%以上,据了解,本文中提及的6个产品,目前出口订单相对比较持续的是啶虫脒及噻虫胺,其他产品出口相对较弱。国内市场的整体需求依旧弱势,″买涨不买跌″情绪浓厚,供应端生产企业库存承压,市场竞争激烈。制剂生产企业按需采购,观望情绪浓厚。


外贸方面:南美地区、北美地区原药库存尚可;东南亚、东欧、非洲及澳洲等库存较低,受美元加息等因素影响,外国企业面临无钱支付的尴尬境地,同时导致国内供应商预期到资金风险,不敢贸然出货。


原药市场的低迷倒逼原材料市场走低,尤其是CCMP、CCMT两个产品的持续回落。值得关注的是噁二嗪、咪唑烷、氰基乙酯价格仍处于高位运行,若这几个产品后期市场价格出现回落,或将刺激新烟碱类产品价格的再次下行。近些年来,全球对于新烟碱类毒性的讨论,尚无定论,争议不断,禁限用情况增多,但最终的结果,仍需交给时间来沉淀。

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