浅析农药企业海外知识产权布局策略

如今的农药行业整体进入后专利时代，目前使用的多个农药品种基本是上世纪80~90年代研发，农药专利将集中到期，到2023年全球166个农药到期；农药研制难度越来越大，新发现化合物越来越少，成本越来越高，开发一个农药产品，2000年成本为1.84亿美元，2005-2008年达到2.56亿美元，2010-2014年为2.86亿美元，本文与大家浅析农药企业海外知识产权布局策略与案例分析。

一、国内企业面临的竞争态势

中国在知识产权拥有量上连续几年的高速增长，其中部分指标已位列全球首位。但是，这并不能掩盖中国企业在全球知识产权布局、知识产权资产运营与保护上的弱势地位。跨国巨头凭借着优异的技术和品牌影响力，不断侵蚀国内中高端市场，国内企业在参与国际竞争、开拓海外市场过程中，陷入了跨国企业的知识产权包围圈。

二、海外市场开拓面临侵权风险

近年来，因海外知识产权侵权问题而导致产品被海关扣押、展会被查封或者被索巨额赔偿，甚至全行业被排除在某国市场之外的现象频频发生。所以，如何让中国企业通过更多机会了解、掌握主要国家的知识产权制度，并加以灵活应用，是非常紧迫的。

欧美发达国家是许多中国企业的目标出口国，但是这些国家知识产权制度非常完善，保护力度大，产品出口后一旦被发现侵权，往往避之不及，加之国外律师费昂贵，诉讼周期较长，企业能积极应诉本身就很难，能支撑到胜诉或和解的更是少之又少。

三、海外知识产权布局策略

1. 知识产权先行

由于法律具有地域限制，在国内世人皆知的品牌，外国人并不一定熟悉，甚至在同一国家之内，不同地区之间也存在地域性的法律限制，如美国一些州，即便一个商标是全国知名的，但在个别洲被其他企业提前注册并使用持续一定时间后，这个州就可能不在联邦注册的商标权范围之内。这些都意味着，知识产权的全球布局宜早不宜迟。

2. ″欧洲专利″

目前，在欧盟申请专利的步骤通常是先在欧洲专利局申请一个专利，虽然叫做 ″欧洲专利″，却并不自动在欧洲所有国家生效，如果要在一个国家获得专利权，需要到该国申请审核，欧盟有三种官方语言，而且每个国家要求的语言不同，德国要求提供德文材料，法国要求法文的，需要将认证资料分别翻译成不同的文字，向各国分别提交审核申请。

3. 巴黎公约还是PCT？

一项重要内容是向海外提交专利申请，提交申请时遇到的第一个问题就是：如何选择通过什么途径提交海外专利申请，巴黎公约还是PCT？巴黎公约途径是指申请人依据外国专利法，按照《巴黎公约》作出的专门规定，在首次提出本国国家专利申请后12个月(发明和实用新型)或者6个月(外观设计)内向外国专利主管机关提出申请，并要求享有优先权的途径。

4. PCT

采用PCT申请除了可以简化专利申请手续外，主要表现在两个方面的优势: 

第一，企业可在首次提交专利申请后的二十个月内办理国际专利申请进入每一个国家的手续，如果申请了国际初步审查，则可在首次提交专利申请之日后的三十个月内办理国际专利申请进入每一个国家的手续，从而延长进入国家阶段的时间。企业可以利用这段时间对目标国市场、专利技术的商业应用前景以及其他因素进行调查，在花费较大资金进入国家阶段之前决定是否继续申请专利。
 
第二，国际专利申请要经过国际检索，申请企业可以得到一份高质量的国际检索报告。根据检索报告，企业可以了解国际上相关专利技术的现状，并可初步判断本企业的发明是否具备授予专利的发展前景。如果国际申请通过了国际初步审查，企业还可以得到一份高标准的国际初步审查报告。如果报告表明本企业的发明不具备新颖性、创造性和实用性，则企业可以放弃进入国家阶段，从而节省费用; 反之，企业则有可能得到一个″强″专利，应考虑进入国家阶段。

第三， 此外，企业可直接使用中文申请，从而不必花费大量时间翻译申请文本，并且企业只需向受理局而不是向所有要求获得专利保护国家的专利局缴纳专利申请费用。因此，PCT申请为我国企业知识产权海外布局提供了便捷通道。

四、案例分析

1. 拜耳的农药知识产权申请趋势

以拜耳为例，从十九世纪开始专利申请工作，至今为止，在农化领域的专利申请量突破13万件。从近一百年的申请趋势看，1996-2002年形成专利申请的高峰期，每年有关农药的专利申请基本突破4000件，近二十年来，有下降趋势，每年维持在一二千件左右。

2. 拜耳的海外市场分布

传统农药消费市场：欧美，以德国和美国为重点，市场规范。

竞争型市场：亚洲和南美洲；高增长市场，大量布局。

开拓型市场：非洲，有待开拓，重点突破，比如南非。
 
3. 拜耳的专利法律状态分析

拜耳公司的专利申请中，从法律状态看，只有7%处于有效状态；3%处于在审状态，其它90%为无效状态；因期限届满、未缴年费或放弃而无效。

4. 拜耳的专利布局策略

案例1：吡虫啉

（1）专利先行策略

吡虫啉：1991年上市，在此之前，拜尔公司已围绕核心化合物在全球19个国家和地区申请了29件同族专利。

 
（2）专利外围策略

拜耳公司围绕吡虫啉，针对核心中间体和制备工艺申请了多件专利，在产品制备方面获得进一步保护，使得吡虫啉的市场保护得以拓展。
 
（3）专利续展策略

目前，吡虫啉的化合物专利和中间体专利都已全部无效；拜尔公司积极开发吡虫啉的复配产品以及新用途产品，如防治白蚁、种子处理以及水稻育苗箱处理等，为吡虫啉后专利时代的市场争夺提供重要保障。

案例2：氯虫苯甲酰胺

以杜邦为例，氯虫苯甲酰胺两件保护化合物的中国核心专利已于2022年8月13日到期。

其专利布局的重点主要有以下几点：

（1）地域布局：核心化合物专利在全球26个国家和地区进行了重点布局；

（2）改进型专利布局：同系化合物专利布局，堵死了很多基于核心结构衍生物申请专利的可能性；

（3）外围专利布局：杜邦公司围绕混剂、用途等申请了一系列外围专利，完成了全方位的专利保护，在全面布局的基础上实现布局时间和保护期尽可能延长，使公司利益最大化。

案例3：螺虫乙酯专利

其产品特点如下：

（1）螺虫乙酯是拜耳公司发现和开发的、具有环状酮-烯醇化学结构的、继螺螨酯和螺甲螨酯之后的第3个杀虫剂，是该类化学结构中第1个具有广谱活性的产品。其为脂质生物合成抑制剂，通过抑制害虫体内脂肪合成过程中ACCase的活性，破坏脂质的合成，阻断害虫正常的能量代谢，最终导致其死亡。

（2）螺虫乙酯是拜耳倾力打造的一款重量级产品。自2008年上市以来，其在全球市场迅速扩张。2009年，在全球70多个国家上市螺虫乙酯，其年峰值销售额达2.00亿欧元。

（3）螺虫乙酯在中国的化合物专利ZL97198554.5，已于2017年7月22日到期，但该专利是关于螺虫乙酯顺反异构体混合物的专利。

（4）为了保护市场，拜耳公司于2003年，就螺虫乙酯顺式异构体申请专利，保护期至2023年。拜耳在中国上市的杀虫剂产品亩旺特®（22.4%螺虫乙酯悬浮剂）和稳特®（22%螺虫•噻虫啉悬浮剂）中的有效成分螺虫乙酯，就是顺式异构体。

（5）2017年螺虫乙酯化合物专利在中国到期后，一批中国企业的相关登记纷纷落地，其中就包括江苏中旗、连云港立本和佰佳信生物科技等企业。当时市场曾提醒登记企业重点关注螺虫乙酯顺式异构体专利，以免引发专利侵权和纠纷。拜耳也通过专利声明重申螺虫乙酯顺式异构体的专利所有权。但这仍然抵挡不住国内企业的热情。

（6）包括拜耳在内，农业部共有76个螺虫乙酯相关的原药、制剂产品登记。其中有16家企业在国内获得螺虫乙酯原药登记。螺虫乙酯制剂产品的应用靶标主要包括番茄烟粉虱、柑橘红蜘蛛、柑橘介壳虫、梨树木虱、苹果树棉蚜等。

（7）2019年4月2日，国家知识产权局专利局复审和无效审理部的第39597号无效宣告请求审查决定书宣告，拜耳螺虫乙酯顺式异构体专利权全部无效（专利号ZL03821634.5）。沧州科润化工有限公司于2018年10月12日提交宣告无效请求，国家知识产权局经审查认定该专利不具新颖性和创造性，因此宣告专利权全部无效。

螺虫乙酯的专利布局策略：

在核心化合物的后续研究中，可能发现对应异构体活性更高，效果更好，针对该异构体再申请专利，利用这种策略有效延长专利保护期。

五、小结

通过对农药企业海外知识产权布局策略与案例分析，笔者总结了以下五大战略：

（1）专利先行策略，（2）专利全面覆盖策略，（3）重点专利保护策略，（4）专利改进策略，（5）外围专利策略。以上内容均供大家参考。

本文整理自″第十一届农药知识产权与科技创新大会″会议报告内容

作者： 耿小强