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百草枯近期价格高位,吡啶碱产业市场分析

2022-07-01
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 作者:南京红太阳股份有限公司副总经理,市场总监 王国平


近期百草枯价格上行。百草枯220公斤装42%母液报价27,000元/吨,参考成交价格上调至26,500元/吨,200升装20%水剂成交上调至19,000元/千升。220升装42%母液港口FOB上调100美元/吨至3,500~3,600美元/吨;200升装20%水剂港口FOB上调50美元/千升2,280~2,500美元/千升。本文将对百草枯核心原料吡啶碱产业做基本梳理。


image.png

 (图表来源:百川盈孚)


吡啶应用广泛,被称为杂环类三药及三药中间体的“芯片”,深加工前景相当广阔,是我国亟待发展的精细与专用化学品之一。中国吡啶生产从1950年始从煤焦油中提炼到当前的甲醛-乙醛-氨法生产经历了近50年的坎坷过程。中国第一套吡啶合成装置1.1万吨吡啶碱在2001年由美国瑞利(Reilly)与南通醋酸厂合资投建。2004年红太阳集团建设的1.2万吨吡啶碱在南京化工园开车成功,标志着中国民族工业自产吡啶的崛起。

 

一、全球主要可供产能情况


                                     表 全球吡啶产能分布情况( 单位:万吨/年)                                                               

公司名称

吡啶碱产能

纯吡啶

3-甲基吡啶

红太阳

7.5

5

2.5

凡特鲁斯

6.2(3.7+2.5美+南通)

4.14

2.06

山东泓达

6

4

2

吉友联

4.5

3

1.5

绿霸

3

2

1

山东明水

1

0.7

0.3

日本广荣

0.8

0.55

0.25

合计

29

19.39

9.61

(数据来源于网络)

 

二、当前吡啶碱市场情况


当前国内仍然需要进口一定量的印度或日本吡啶,吡啶碱在全球主要用于农药,约占到52%以上,医药相关用约40%左右,其它如丁吡胶乳等为8%左右。而农药主要产品为百草枯,敌草快消耗吡啶为主,当前百草枯,敌草快热销也对上游的吡啶价格形成支撑。由于吡啶碱装置以流化床连续化生产为主,一些突发情况如恶劣天气,水电汽的持续供应,安全环保等方面的问题也容易造成停车检修,开工率相对较低。进而加剧吡啶供应紧张的情形。


image.png

图 中国百草枯出口目的国top10


虽然旺季时吡啶供应相对紧张,但是由于吡啶碱行业壁垒高(技术难度大,运营成本高,装备投资大),装置生产时,同时产生近三分之一的3-甲基吡啶及各类烷基吡啶,对消耗3-甲基吡啶及其它烷基吡啶更依赖于下游配套产业,如氰基吡啶,烟酸,烟酰胺,拉唑类药物,烷基吡啶鎓盐等,所以近几年我们也可以看到单一吡啶碱装置运营的困境,如沙隆达,台湾长春,山东绿橄榄,唐山晨虹等均已退出吡啶碱的生产。

 

三、红太阳上下游情况


在国内吡啶碱上游主要是以甲醇氧化生产甲醛,乙醇氧化为乙醛为主要工艺路线,而乙醇主要来源为糖质原料(如甘蔗等)和淀粉原料(如木薯、甘薯、玉米、高梁等)发酵,与农业经济作物息息相关。


吡啶碱的下游主要用于氯化,氨氧化,偶联反应等,被广泛应用于农药、医药、兽药生产。红太阳是国内第一家通过自主研发,实现吡啶碱产业化合成的农药内资企业,实现了内资农药企业在含氮杂环类农药产业链的突破,打破了国外跨国公司半个多世纪的垄断。经过32年的技术研发与创新发展,公司已建成行业内最完整、规模最大的吡啶碱产业链,产业链内中间体产品包括吡啶、3-甲基吡啶、2,2-联吡啶、2,3-二氯吡啶等,终端产品包括敌草快二溴盐、敌草快二氯盐、百草枯、毒死蜱、吡虫啉等。其中,红太阳核心产品吡啶碱、百草枯、敌草快、毒死蜱产能位居世界前列。红太阳经过32年的技术积累,已申请专利超500余件,其中发明专利超80%以上。作为全球唯一一家即有吡啶上游、又配套齐全下游的公司,伴随国家对知识产权的保护力度逐年加大,红太阳的吡啶碱产业链在未来竞争优势更加明显,在行业中已经处于领导地位。


近年来,公司加快技术研发成果落地,2,2-联吡啶、敌草快二氯盐、氯虫苯甲酰胺等新产品正在陆续新建和规划当中,将为未来红太阳量质双高可持续发展注入不断新动能!


 


 


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