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BSM CHEMICAL CO.,LTD

需求陡增 价格飞涨 碳抵消市场急速升温

来自话题:#碳交易与碳金融
2022-02-09
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行业分析机构标普全球普氏最新数据显示,1月,全球碳抵消额度平均价格已达到去年6月的3倍多。这意味着市场正在“抢购”用于补偿温室气体排放的诸如植树造林、植被恢复等碳抵消项目,导致碳抵消额度供不应求,价格水涨船高,进而促使碳抵消市场加速向卖方倾斜。与此同时,鉴于市场对碳抵消项目的兴趣日趋浓厚,制定全球统一标准的呼声也愈来愈强。


供不应求致价格上涨


标普全球普氏数据显示,2021年6月至2022年1月期间,“基于自然的”碳抵消额度价格,已经从每吨碳4.65美元增至14.4美元,上涨了两倍多。


去年联合国气候大会以来,各国遏制气候变暖压力陡增,越来越多的企业和机构作出净零排放承诺,碳抵消项目愈发走俏。业内预计,今年,碳抵消市场潜在价值将达数十亿美元。


英国碳抵消信用额度销售公司NaturalCapitalPartners指出,过去18个月,碳抵消需求飙升,供给侧十分吃紧。“之前在现货市场上购买碳抵消额度的企业,开始急寻长期合约,而机构投资者则将这些额度视为一种新的赚钱方式。”该公司首席执行官VaughanLindsay表示。


华宝证券指出,不同的碳抵消体系均价差距较大,最高可达每吨碳59.19-159.61美元,最低仅为每吨碳1美元。此外,不同的碳抵消体系所覆盖的行业也有所不同,其中覆盖较多的领域为林业、能源效率、可再生能源、垃圾等。


据澳大利亚广播公司新闻网报道,截至去年底的过去一年,该国碳抵消额度价格暴涨180%,达到创纪录的47澳元/吨。


随着主要经济体争相确定净零排放目标,有分析认为,到2050年,碳抵消额度价格甚至有望飙涨至120美元/吨。尽管碳抵消项目仍存在争议,但就目前发展态势,碳抵消额度价格的进一步上涨几成必然。


市场逐渐向卖方倾斜


随着企业和机构投资者争相购买可抵消温室气体排放的碳抵消额度,导致其严重供不应求,碳抵消市场开始由卖方主导。


事实上,投资银行、资管公司、对冲基金等都愈发关注碳抵消市场的动向。澳大利亚资管公司TribecaInvestmentPartners亚洲地区负责人BenCleary透露,碳抵消项目在该公司旗下投资组合中所占比重越来越大。“随着需求量越来越大,卖方开始掌握碳抵消市场的主动权。”他称。


调研公司Trove的数据显示,全球范围内大约有5.4亿个碳抵消额度尚未使用,但其中大部分已被购买或预定。另据销售碳抵消额度的非营利组织MyClimate的消息,最近产生的大部分额度都已“售罄”。


碳抵消项目开发商WildlifeWorks创始人MikeKorchinsky表示,开发商不再是价格接受者,反而成为了价格制定者。


“价格飙涨是受自愿性购买需求激增驱动,企业迫于投资者和消费者的压力而设定净零排放目标,自愿性碳补偿购买需求因此出现上涨。”碳市场咨询机构Reputex执行董事HughGrossman表示,“由于银行、投机者和贸易商均十分重视企业低碳转型,碳抵消额度价格上涨趋势将继续保持。”


Reputex乐观预测的背后是碳交易市场的日渐繁荣。该机构预计,仅澳大利亚碳抵消额度现货价格就有望突破60澳元/吨的关口。


据悉,雪佛龙去年11月宣布购买523万份温室气体抵消额度,以弥补其西澳GorgonLNG项目表现不佳的碳捕捉和储存计划。《澳洲金融评论》指出,澳大利亚正成为碳抵消额度的重要买家。


业界呼吁制定统一标准


长期以来,碳抵消机制在应对气候危机的提议中一直饱受争议,在追求净零排放经济模式的道路上,碳抵消计划更多只是“权宜之计”。然而,随着气候危机持续加剧,碳抵消又重回业界视野并日益受到重视。


《金融时报》援引欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务的数据显示,去年,大气中二氧化碳浓度升至有记录以来最高水平,大气中甲烷含量也创下自卫星监测以来最快上升速度。在此背景下,碳抵消虽然不是最理想的方案,但却不失为一个可用的选择。


国际证监会组织(IOSCO)指出,碳抵消额度交易日渐火热凸显了制定全球统一标准的重要性。


“统一的标准将进一步完善碳抵消交易流程,同时增强投资者的信心。”IOSCO秘书长MartinMoloney表示,“标准的趋同对碳抵消项目的展开以及额度交易的推进有利无弊。”


与此同时,业内还呼吁健全企业碳排放信息披露制度。“企业要强化对碳信息披露必要性的认知,主动将碳信息披露纳入企业核心发展战略。”


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