从戊唑醇看中印农药产业之间的竞合关系

-与2019，2020年相比，印度2021年戊唑醇原药和制剂出口量均大幅增加，制剂增量尤为突出，由2019年的969吨增加到2021年的4830吨，增幅超四倍；

-印度戊酮（戊唑醇核心中间体）进口量在2020年达到峰值，但却在2021年出现锐减，原因为何，AgroPages还将做进一步了解，也欢迎读者与我们一起讨论。但另一方面可以确定的是，印度戊唑醇原药合成关键中间体戊酮和三氮唑的主要供应商仍在中国；

-AgroPages从市场了解到，最近几年政策的频繁波动使企业的连续生产和产能释放承压，导致很多客户转而从印度进行采购，印度顺势承接了大量从中国转移出去的需求，希望未来中国农化产业尽快迎来稳定健康的发展局面。

全球戊唑醇产能突破4万吨，接近5万吨

国内有多家企业具备戊唑醇产能，主要包括江苏七洲、辉煌、剑牌农化、湖北犇星、江苏黄海、托球股份、江西汇和、江苏省农用激素、三江益农、颖泰生物、江苏丰登……产能合计已突破30000吨。

从中国原药出口分析来看，97%规格的戊唑醇是多数企业主要生产的规格，占原药总量的50.32%，98%规格占23.47%，主要供货方是江苏七洲和颖泰生物，该规格杂质较少，据报导江苏七洲正在申请戊唑醇原药的FAO标准，此前参与了戊唑醇原药中国国家标准GB22602-2008的制定。七洲在山东济宁新增了10000吨/年戊唑醇原药产能，如一切顺利2022年将成为全球戊唑醇原药最大的生产厂家。 

此外，拜耳拥有4000吨/年的戊唑醇生产装置。印度也具有戊唑醇产能，据估算2021年原药产量在3500吨左右。印度生产戊唑醇依赖于从中国进口的中间体戊酮和三氮唑，因此该产品印度尚不完全具备产业链优势。不过作为一个常年全球需求量相对稳定在12000吨的品种，未来的增量空间值得各家主流企业仔细研判。

主流生产工艺

目前戊唑醇主流工艺涉及到几个核心工艺步奏：一是通过频呐酮和对氯苯甲醛合成4,4-二甲基-1-（4-氯苯基）-3-戊酮（简称“戊酮”），二是戊酮环合得到环氧乙烷衍生物，三是环氧乙烷衍生物与三氮唑合成得到戊唑醇。

缩合、氢化制备戊酮

环氧化反应

4,4-二甲基-1-（对氯苯基）-3-戊酮与硫酸二甲酯在碱性和催化剂作用下，以甲硫醚为溶剂，进行环氧化反应，生成环氧化物、甲醇、硫酸钾和水，项目副反应为盐酸与氢氧化钾的中和反应。催化剂不参与反应。

合成

环氧化物与三氮唑在碱性条件和催化剂作用下进行合成反应，生成产品戊唑醇，副反应产物为戊唑醇异构体，反应完成后加入盐酸与氢氧化钾进行中和反应。

在目前主流工艺中，戊酮和三氮唑都是戊唑醇合成的核心原料。对于戊酮，部分企业依赖外购，戊酮合成的主要原料频呐酮和对氯苯甲醛的市场价格波动也较大。据了解江苏七洲能够自主生产原料，以异戊烯为起始原材料合成频呐酮，以对氯甲苯为起始原材料合成对醛，已建立起戊唑醇合成的全产业链优势，生产自主可控。

三氮唑价格最近数月也产生了很大的波动，最高曾到达11万元/吨左右，现回落到7万元/吨左右，这种市场行情比较考验各生产企业的产业链自主掌控能力。

中国和印度戊唑醇出口情况

中国

2019年戊唑醇原药出口总额1.53亿美元，折百9000吨，2018年原药折百 8850吨。中国2019年戊唑醇原药和制剂出口额在2亿美元左右，共出口了97%、98%、96%、95%和91%五种含量规格的戊唑醇原药产品，共计约7840吨。其中，97%含量的戊唑醇原药出口量最多，占原药出口总量的43%，出口额8291万美元；其次为占21%的98%戊唑醇原药；96%戊唑醇原药出口量占11%。

在制剂产品中，戊唑醇430g/L悬浮剂为2019年出口金额最高的制剂产品，金额达2000万美元；随后为戊唑醇25%乳油，出口金额779万美元；戊唑醇250g/L水乳剂，出口金额740万美元。出口的复配制剂共14种，出口额最高的为嘧菌酯和戊唑醇的复配产品，金额为318万美元，其它复配制剂还包括戊唑醇·肟菌酯（147万美元）、百菌清·戊唑醇（111万美元）、嘧菌酯·环丙唑醇··戊唑醇（110万美元）等等。

纵观2017年1月至2020年4月中国戊唑醇出口数据，过去几年，戊唑醇一般从10月份前后开始出货量显著增加，达到最高点，第二年数月仍保持较高的出货量。据了解，今年戊唑醇出口量直到12月份仍未现此前数年大幅增加的趋势。全球的需求看似还没起来。

印度

印度近三年原药和制剂出口量均大幅增加。2019年印度出口戊唑醇原药508吨 ，制剂969吨；2020年出口原药533吨，制剂2633吨；2021年出口原药1278吨，制剂：4830 吨 ；可以看出，印度2021年原药出口量相比于2019年涨了2倍多，制剂出口量涨了超四倍。主要出口商包括住友化学印度公司、Astec Lifesciences公司等等。

Astec Lifesciences也是2020年印度最大的戊酮进口商，其它主要进口商还包括Anupam Rasayan、住友化学印度公司等。2019年印度共进口戊酮1714.3吨，2020年进口 2580.9吨 ，2021年进口 550吨。 从数据表现印度今年戊酮的进口量突然锐减，判断可能和Astec有关，当然也可能印度方面数据源有误，还需进一步核实。戊酮进口的锐减和戊唑醇的激增并不匹配，也欢迎行业专家参与分析交流。

表 2021年印度戊唑醇原药主要出口商

戊唑醇终端市场

2003、2004年由于巴西大豆锈病暴发，戊唑醇应用市场迅速扩张，2009年以前占据三唑类杀菌剂市场份额第一的位置。2007年后由于专利到期，竞争加剧，市场受到影响，2010年下降到4亿美元，2011年有所恢复。近几年保持稳定，2019年全球销售额为 5.84亿美金。

近一年，戊唑醇仍然受到多家大型公司的青睐，在全球多个国家推出了与戊唑醇的复配产品。

2020年11月，拜耳就在加拿大推出复配戊唑醇和丙硫菌唑的杀菌剂TilMOR，用于小麦、大麦和燕麦；

2021年3月，科迪华在巴西推出用于水稻的杀菌剂Bim Max （200 g/L三环唑 + 160 g/L戊唑醇）；

2021年7月，住友化学在阿根廷推出杀菌剂Excalia Max（inpyrfluxam+戊唑醇），可控制大豆和小麦锈病，该产品将于2022年上市；

Pilarquim含有吡唑醚菌酯和戊唑醇的杀菌剂明润丰也在2020年正式进入哈萨克斯坦小麦市场，防治小麦中的白粉病、锈病、赤霉病等多种病害。

戊唑醇是由拜耳1986年开发的一种高效、广谱、内吸性三唑类杀菌剂，同时具有保护、治疗、铲除三大功能，能够抑制真菌麦角甾醇的生物合成，杀菌谱广、持效期长。戊唑醇在全球广泛用于种子处理（以悬浮种衣剂为主）和叶面喷施（尤以悬浮剂和水乳剂为主）。主要用于防治小麦、水稻、花生、蔬菜、香蕉、苹果、梨以及玉米高粱等作物上的多种真菌病害，也可以促进植物增长、增产。其中叶面喷洒是主要的使用方式，占戊唑醇用量的55%左右。

登记方面，截止2021年12月1日，国内已登记49项戊唑醇原药和810项制剂产品。2019年以后，无新增戊唑醇原药登记。戊唑醇与其它杀菌剂有广泛的复配活性，共与69种活性成分进行了复配登记，复配最多的是肟菌酯（52项）、咪鲜胺（47项）、吡唑醚菌酯（43项）、多菌灵（36项）、嘧菌酯（34项）。

经过多年的应用，戊唑醇已经成长为一个成熟的杀菌剂产品，并在全球占据了相对稳定的市场份额。2016年戊唑醇全球销售额为5.75亿美金， 2017年为 5.98亿美金， 2018年 为5.96亿美金，2019年为 5.84亿美金。从跨国公司的登记布局来看该品种生命力依旧顽强，但能支撑多大的产能笔者暂且打个大大的问号。

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