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中国灭生性除草剂的下一个风口在哪里? qrcode

−− 草铵膦、草甘膦价格持续高位,精草铵膦发展迎来新契机

2021-08-12

今年以来,在原材料成本推动、行业供需格局优化背景下,草甘膦价格持续上涨,从年初2.85万元/吨。到今年8月,草甘膦价格已涨至5.3,万元/吨,受环保政策影响,未来草甘膦新增供应或十分有限,草甘膦价格或将持续维持高位。


草铵膦价格方面,受益于下游需求旺盛和替代品草甘膦价格上调等原因,草铵膦原药报价一路上升,自上海CAC展会之后草铵膦价格已上涨至25万元/吨。


在“双草”价格持续高企的背景下,精草铵膦上市仅一年就迅速抢占了部分“双草”市场,精草铵膦神奇的市场表现引起了行业广泛关注。精草铵膦是否会成为行业里下一个现象级产品?中国灭生性除草剂的下一个风口将出现在哪里?


灭生性除草剂的发展历程


灭生性除草剂曾经的“四大金刚”时代


灭生性除草剂是除草剂中最大的一个类别,广泛应用于非耕地、免耕地、农作物田等场景的杂草防除。草甘膦、百草枯、草铵膦和敌草快,原是灭生性除草剂中的“四大金刚”。2016年,仅草甘膦、百草枯、草铵膦合计销售额就达75.4亿美元(数据来源Phillips McDougall公司)。其中百草枯、草甘膦以高性价比的优势,占据着灭生性除草剂的霸主地位,制约着草铵膦、敌草快的发展。


草甘膦是全球使用最广的除草剂,除草效果优异,除草持效期较长,杀草广谱,但其也较容易伤害到作物根系,存在间接药害和隐性药害,同时容易造成土壤板结和“缺素症”等难题。而且由于长期使用,草甘膦抗药性问题逐年递增。


百草枯不伤根系,对作物行间使用安全,也不会在土壤里面造成残留危害。同时它作用迅速,几十分钟就会见效。另外百草枯耐雨水冲刷,农民甚至可以顶着雨水打药。这些优势曾为百草枯迎来非常辉煌的年份,在市场应用领域与草甘膦形成格局区分。


草铵膦华丽逆袭,“双草并行”新格局开始形成


由于百草枯对人体毒性极大,且无特效解毒药,口服中毒死亡率可达90%以上,我国于2016年7月1日停止百草枯水剂的销售和使用。草铵膦凭借其稳定的安全性、持效性华丽逆袭。2016年至2020年,灭生性除草剂市场中草甘膦、草铵膦“双草并行”的新格局开始形成。


当前,受草甘膦禁限用、草甘膦杂草抗性、致癌等不利因素的影响,叠加草甘膦抗性作物在全球不断推广、新非选择性性除草剂上市缓慢等因素利好的综合影响,总体市场发展呈稳定态势。


草铵膦,不伤农作物根系,对作物安全,同时作用迅速,持效期长,杀草谱广,对于一些抗性杂草,如牛筋草、小飞蓬等,也有着较好的防除效果。近年来,草铵膦正在逐步抢夺草甘膦和百草枯市场,成为第二大灭生性除草剂品种。根据Phillips McDougall公司统计,过去10年草铵膦市场价值稳步提升,2020年,草铵膦市场价值达10.5亿美元,2011-2020年CAGR达到13.2%,属于增长最快的非选择性除草剂。


随着草铵膦抗性作物在全球的进一步推广和种植,百草枯禁用后替代需求的增加,草甘膦抗性杂草面积的扩大,以及草铵膦复配带来的性价比提高等有利因素的影响,未来草铵膦市场规模将进一步扩大,有机构预测,远期全球草铵膦市场有望增至20亿美元。


目前已有农化企业上马草铵膦扩产计划,但是其中部分企业并没有草铵膦生产经验,同时生产基地集中于一处,鉴于经验、疫情及环保风险等原因,在建产能是否能实现持续稳定的供应难以确定。


2020年末全球草铵膦有效产能产量统计


企业

产地

产能(吨)

产量(吨)

开工率

备注

巴斯夫

德国法兰克福,美国密歇根

12000

10000

83.33%

部分美国产能关闭

利尔化学

四川绵阳、广安

15400

12000

78%


永农生物

浙江上虞,宁夏

6000

5000

83%


山东亿盛

山东济宁

6000

5000

83%


威远生化

河北石家庄

1600

1000

60%


石家庄瑞凯

河北石家庄

1500

1000

66%


UPL

印度

6000

3000

50%


辉丰

江苏

5000




合计

53500

32000

59.81%


数据来源:中农纵横,中金公司研究部,公司公告等公开信息整理


精草铵膦时代拉开序幕


自2020年9月26日起,农业部禁止百草枯在国内销售、使用,“四大金刚”之一百草枯彻底退出国内市场。同年,永农生物科学,日本明治制果,利尔化学相继在国内获得精草铵膦原药登记,标志着精草铵膦商业化应用脚步逐步临近,也意味着精草铵膦时代拉开序幕。


草铵膦含有一个手性中心,具有L型和D型两种光学异构体,但只有L-草铵膦(精草铵膦)具有除草活性。目前上市的草铵膦除草剂主要为D:L=1:1的外消旋产品。精草铵膦将草铵膦中无效的的D-构型转化为有效的L-构型,理论亩用量可以降低50%,使得厂家的原药成本、加工成本、运输成本、助剂成本、以及农民的用药成本均显著降低。此外,精草铵膦替代草铵膦,向农业环境少投入50%的无效体,对环境更友好,更加符合国家减施增效的政策导向。


根据不完全统计,精草铵膦产品上市仅一年,就已经抢占原草铵膦8%的市场份额。未来一段时间,将是精草铵膦逐步替代草铵膦的过程。专家预测,2023年至2025年精草铵膦产品预计将大规模上市,届时已经做好准备占得发展先机的商家将抢先获得市场主动权。


精草铵膦产业国内发展现状


国内精草铵膦原药及制剂登记情况


目前,除去明治制果,国内已有六家企业登记有8个精草铵膦证件。其中取得精草铵膦原药登记的国内企业包括利尔化学、永农生物、山东绿霸。永农生物在 2018 年 8 月取得91%精草铵膦原药登记,利尔化学在2020年11月取得90%精草铵膦原药登记。

 

持有制剂登记证件的厂家包括利尔化学、利尔作物、永农生物、山东科赛基农。永农生物在 2020年4月分别取得 10%精草铵膦铵盐可溶液剂登记,山东科赛基隆也取得10%精草铵膦铵盐可溶液剂证件,而利尔作物在2021年6月15%精草铵膦铵盐可溶液剂、20%精草铵膦铵盐可溶液剂登记同时获批。加上8月2日公示的利尔作物10%精草铵膦铵盐可溶液剂,利尔集团完成了精草铵膦铵盐可溶液剂全部3个含量制剂登记布局,在制剂登记上抢占了登记的新机。

 

据悉,利尔集团目前正在加大(利尔化学、广安利尔、利尔作物、利尔生物、江苏快达)国内精草铵膦单剂和复配制剂产品的登记布局以及海外登记布局,有望成为国内掌握登记证件数量最多、品类最全的集团公司。


QQ截图20210809170504.png

数据来源:农业农村部农药检定所


原药开发技术情况


精草铵膦的合成难度高,技术一直被国外公司垄断。根据Web of Science数据库,目前已报道的L-草铵膦合成方法主要有三种,即不对称合成法,拆分法和转化法,化学不对称合成,采用化学不对称合成方法合成的L-草铵膦产业化难度相对较低,但反应步骤长,反应条件苛刻,成本较高。目前已有公司拥有不对称合成法合成L-草铵膦的技术储备,如:利尔化学已公示了采用手性原料L-高丝氨酸为前体合成L-草铵膦的专利。


转化法:转化法借助酶或者手性辅基,将外消旋草铵膦中的D-草铵膦通过两步反应转化为L-草铵膦,转化法具有反应条件温和,立体选择性高,收率高等优点,是实现L-草铵膦工业化合成的重要发展趋势。巴斯夫收购的Glu-L除草剂技术就采用了酶催化转化技术将D-草铵膦转化为L-草铵膦,此外,利尔已经成熟掌握该工艺,并且已经实现工业化生产。


国内产能建设和释放情况


截至2020年末中国精草铵膦扩产计划统计

企业

产能(吨)

项目名称

利尔化学

33,000

广安利尔新建15,000/年甲基二氯化磷、含磷阻燃剂、精草铵膦生产线及配套工程建设项目

永农生物

10,000

宁夏永农已完成1万吨精草装置,二期计划25000

七洲绿色化工

10,000

年产47,500吨高端精细化工产品建设项目

山东亿盛

10,000

20,000吨草铵膦,10,000吨精草铵膦,1,000吨苯唑草酮项目

合计

73,000

数据来源:各公司公告,中金公司研究部


目前利尔化学与永农均已实现精草铵膦的商业化量产,其中利尔化学有万吨级别精草铵膦产能投放规划。根据环评公告信息显示,利尔化学于 2020 年先后宣布绵阳本部进行1万吨与 3万吨的精草铵膦产能建设,广安利尔也将建设 3000 吨 /年精草铵膦产能。


鉴于利尔化学关于不对称合成法和转化法合成精草铵膦的工艺路线开发已取得成功,叠加利尔化学原有的草铵膦产能优势,利尔化学有望在三年内成为国内精草铵膦新龙头。


终端市场品牌建设情况


目前国内已有两家厂家上市精草铵膦品牌产品。包括永农金百速®(10%精草铵膦铵盐),以及2021年6月,四川利尔作物科学有限公司最新上市的金闲牛®,这也是国内第一张15%精草铵膦铵盐证件。利尔表示在精草铵膦制剂产品布局方面,将集中优势资源打造金闲牛®品牌。


选对人 做好势


包括百草枯、草甘膦在内的灭生性除草剂的市场发展历程告诉我们,在新发展契机到来之际,选择具有原药产能和技术优势、成熟品牌及市场运作经验的厂商开展合作,将能更加快速抓住发展先机,从而逐步掌握市场话语权。


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